◎黄帝出生
正是暮春时节，少典扛着木耜前头走，老婆附宝端一斗谷子跟在后头。天很好，不冷不热。心情也好，夫妻俩走着说着话。他们是到地里种谷子的。
妻子一抬头，看见太阳边长了月牙儿般大的一块儿黑，就说你看是咋着了？等丈夫抬头看时，那块儿黑已经变成了半个锅饼。两人站下来，齐看着越来越小的太阳，心里十分紧张。忽然，太阳不见了，黑夜骤然来临，满天星斗晶亮亮眨起眼来。两人害怕了，长这么大，还是头一次见到这种情况。正不知如何是好，忽见一道电光划过天空，直奔北斗七星而去。两人惊恐地看着。那电光绕着北斗旋转，把大地映照成一片青白。“哎哟！”妻子忽然轻喊一声，一下子抱住自己的肚子，满斗的谷种撒了一地。
咋回事？咋回事呀？丈夫连忙拉住妻子。
妻子镇静下来，说，没事，我感觉有啥东西钻进我肚子里去了。
妻子怀孕了！
俗话说，十月怀胎。黄帝的母亲怀黄帝可不是十个月，而是整整两年！到了第三个年头，又是暮春天气，又是去种谷子，少典和妻子恰恰又走到轩辕土丘，黄帝出生了。抱起肥肥大大一个胖小子，少典高兴得合不拢嘴，按照当时的风俗，少典给儿子取了个名字，叫轩辕。
轩辕是天神下凡，自然有灵异之气。他出生后的三天时间里，村子里紫气弥漫，香气不散。人人都感觉心情舒畅，浑身有力气。黄帝一生下来就会说话，小孩时就聪明过人。他见人们在树上结庐居住，就劝大家住到地上，还亲自动手在地上建造了房子，连他的大哥神农都很佩服他的本事呢！
◎黄帝选妻
转眼成青年，到了该婚配的年龄。黄帝既英武漂亮，又本领高强，自然是女孩子们心仪的偶像。可是，黄帝似乎还没有考虑过此事，整天忙于有熊国的事务。他的父母自然也很着急，特别是母亲，都催过他好几次了。黄帝说，找媳妇不难，难的是找一个懂道理、有本领的人。娘说，眼前的女孩儿这么多，要才有才，要脸儿有脸儿，难道就没有一个合适的。黄帝笑了笑，他一定要找自己中意的。
有一次黄帝外出打猎，因为追赶猎物跑累了，就坐在石头上休息。这地方离家远，黄帝来得少，他好奇地看着下边一片茂密的树林。这是什么树？有熊国怎么没有呢？他站起身正要看个明白，猛听见树林里有女孩子的歌声。黄帝停住脚。
一个圆圆的篮子。
一片彩霞般的裙子。
当姑娘完全从树林里走出来的时候，黄帝一下子看呆了，这是什么样一身炫目的衣服啊：
嫩绿的草地汪着浅浅的水流，蜜蜂啊，彩蝶啊，嗡嗡嘤嘤地飞啊舞啊，却一只也掉不下来。风摆裙裾，云飞霞映……比起自己身上的兽皮衣服，黄帝忽然感到了一丝自卑。
女孩子见有生人，扭脸又钻进树丛。
黄帝醒过神来，大步追了上去，高喊一声姑娘留步！
女孩子扭过脸来。这时候，黄帝才看明白，虽然衣服漂亮，女孩儿长得倒不怎么样。不仅脸黑，还有麻点儿。
大哥有事儿？姑娘落落大方。
黄帝低下羞涩的头，说我叫轩辕，是有熊国的。你这身衣服是用什么皮做的？能不能说给俺有熊氏听听？
女孩儿一听是轩辕，立即热情起来，原来您就是有熊国的轩辕啊？俺可是早就听说过您！两个青年一见如故，并肩坐在林边的石头上，一下子说了很久。女孩儿说她叫嫘祖。她告诉黄帝，她身上的衣服不是兽皮，是绸。
绸？绸是从哪里来的？
嫘祖说，绸是用细细的丝线织成的。
丝线？丝线又是从哪里来的？黄帝这回真的感到自卑了。
嫘祖笑了，她指着篮子里的树叶子说，就是从这树叶里变出来的呀！
什么什么？不骗人吧？
女孩儿又笑了。
女孩儿这么爱笑，看来不像是骗人！
女孩儿笑了好一阵儿，才喘着对黄帝说，这是桑叶，这片林子叫桑林，她养了很多专吃桑叶的天虫。天虫会吐丝……
黄帝终于听明白，这衣服却原来这般奇妙！
那，嫘祖，您在哪儿学的这神奇的本领呢？黄帝感觉太有意思了，他的问题总也问不完。
嫘祖一听这问，立即就不笑了。她叹了一口气，眼圈儿就红了。
对不起嫘祖，我、不该……
不不，轩辕，我很想告诉你。嫘祖拭了拭眼睛，就把她的身世告诉了黄帝。
嫘祖是西陵氏的女儿。她的娘死得早，爹又娶了个后娘，待她和妹妹很不好。她和妹妹经常挨打受气，忍饥挨饿。有一年冬天大雪纷飞，后娘忽然想吃鲜桃，要她们姐妹俩上山去找。大雪天哪儿有仙桃？她们情知道找不着，可又不敢不去。两个孩子冒着大雪，深一脚浅一脚地往山上爬去。说来神奇，她们走了一天一夜，就看见一棵高大的桃树，青枝绿叶的很精神。她们走到树下，仰起头来瞅树上，希望能找到几个鲜桃。没有！姐妹俩哭起来。天又冷，雪又大，又饿又累，姐妹俩抱在一起，哭着哭着就睡着了。等她们醒来时，身边就站了一个白胡子老头儿。这老头儿拄一根拐杖，说一句话就用拐杖捣一下地。他说，快起来吧，这么大的雪会把你们冻死的。你们听我的话往前走，会有好心人帮助你们的。
遇见好心人了吗？黄帝的泪水一直在眼里打转。
我们一直往前走，走着走着，雪少了；走着走着没雪了；走着走着就看见一片茂密的树林，就和咱眼前的景象差不多的一片树林。
桑林？
对，桑林。桑林里跑出来一群穿着白纱长裙的姑娘，她们又美丽，又善良，一个个都像亲姐妹一样。她们住的是白色的房子，挂的是金色的帐幔，穿的是彩云的衣裳。她们白天采摘嫩绿的桑叶，晚上吐出洁白的长丝。她们还养有一种吃桑叶的小虫子，叫蚕，蚕宝宝。蚕就像她们的孩子，吃桑叶，吐长丝……
啊，丝是蚕吐的？那布又是怎么来的呢？
蚕吐了丝，姐妹们给丝染上颜色，红的，黄的，绿的，紫的，各种各样的颜色，然后放在织机上一丝一丝地织出布匹……
我知道了，然后把布匹裁成衣服。
对。我的衣服就是这样来的。
那个美丽的地方你能带我去看看吗？
唉！嫘祖叹了一口气，接着往下讲：
转眼过了几个月，我和妹妹都很想家，想门前的小路，想家中的小树，想村头的池塘。真的，连池塘里那些开着紫色小花的浮萍都想！姑娘说着掉泪了。当然更想我爹，还想娘，就是我们的后娘。反正什么都想！那些姐妹看我们饭也吃不下，觉也睡不好，就同意让我们回来。
我扛了一袋子桑树子，妹妹背了一大包蚕子。我和妹妹商量着，以后还要回来看她们。她们待我们太好了，我们啥时候也不能忘掉这些姐妹！为了记住走过的路，我们一边走一边把桑树的种子撒在路旁。
待我们回到家中，才知道父亲已经去世，后娘也死了，村里的人一个也不认识。最后我们才明白，我们在外边的几个月，村子里已经过去了几十年！
啊！我知道了，你们一定是去了神仙居住的地方，那些穿着白纱长裙的姑娘一定都是天上的仙女！轩辕不知道什么时候已经抓住了嫘祖的手，他使劲儿地摇晃着。
是啊，是啊！
你们后来回去看她们了吗？
既然门前的路没有了，家中的树没有了，村头的池塘没有了，连爹和娘都没有了，我们还待在村里干什么？第二天一早，我们就背起东西原路返回。可是当我们走到山下，才发现什么都不是原来的样子了，我们再也找不到回去的路！
唉！轩辕深深地叹了一口气。那你们……
我和妹妹在山上坐了半天，想：既然回不去了，那就按照神仙姐姐教的样子在山上养蚕吧！于是我们就种出了桑树，养肥了蚕宝宝，织出了我们身上的衣裳。村里的人看见，也都要跟着我们学呢！
轩辕黄帝太感动了！他抓着嫘祖的手，久久不愿松开。后来，黄帝就经常跑到这里和嫘祖相会，他们忘记了时间，忘记了饥渴，越谈越投缘，越谈越亲密，就以身相许，定了终身。他们经常坐的那两块青灰色巨石，后人称它们叫鸳鸯石，在具茨山的风后顶上现在还有，它吸引着很多炎黄子孙前去观瞻。
黄帝把嫘祖娶到国中，又把嫘祖的妹妹嫫母也迎娶过来做了次妃。姐妹俩种桑养蚕，抽丝纺线，染色织锦，缝做衣裳，把天国的一整套技术全都传授给了有熊国的闺女、媳妇。从此，人们再也不受兽皮量少的限制，都穿上了漂亮合体的丝绸衣服。后世称嫘祖为蚕娘，嫫母为纺娘，就是从这时候开始的。
◎黄帝初战蚩尤
蚩尤是九黎族的首领，铜头铁臂，长俩牛角，能吃石子和铁砂。他有八十一个兄弟，个个本领高强，勇猛善战。周边的部落被他们欺负得不行，纷纷跑到黄帝这里诉苦。蚩尤知道中原富庶，早就想打黄帝，这下可找到了理由，带着他的队伍就来攻打中原。
黄帝早有准备，点了精兵强将，亲自出马迎战。
蚩尤兄弟人人头长两只长角，恶狠狠，见人就抵。黄帝的将士哪见过这种打法，很快就败下阵来。蚩尤的士兵鼓噪前进，黄帝的队伍节节败退。蚩尤正得意，力牧忽然放出兽兵，熊、罴、虎、貔、貅、貙，张牙舞爪，奔腾跳跃，见人就咬，按倒就啃。蚩尤的军队从没和兽兵交过手，一时大乱。“嘟——嘟嘟——嘟——嘟嘟——”牛角号凄厉地响着，蚩尤的队伍几乎溃不成军。
蚩尤一看，连忙作法，一时大雾弥漫，成团成块，成墙成垒，向野兽们压来。力牧怕兽兵吃亏，急忙鸣号，将它们唤回。
蚩尤不依不饶，继续作法。蚩尤的士兵掉转身子，向着黄帝的大营冲来。黄帝的将士虽然勇敢，无奈雾大看不见人脸，只得乱砍乱杀，误伤了很多士兵。有的将士在大雾中迷失方向，几天后才得以跑回。
蚩尤战胜，日日兴法作雾，前来挑衅。
黄帝闭门不出，苦思苦想，终于想起来山上的磁石，对！何不用一用这种石头。他把自己的想法给众将一说，大家都说是好主意！又想了一天，黄帝找到了一个绝好的办法：造一辆大车，车上站一个木头人，用磁石做一只手臂给木头人安上，这只手臂就会永远指着南方。一队将士一辆车，车大人高手臂长，谁都可以看见，不是就迷不了方向了？方向不迷，蚩尤的妖雾就起不了太大的作用！
车子很快造好！
因为是黄帝所造，木头人的手臂又永远指向南方，所以就给它起名“轩辕方”！也有人唤它指南车。
二十辆“轩辕方”。
二十队将士各分一辆。
蚩尤的妖雾再也起不了决定性的作用！
可是黄帝仍不满意。因为每次打仗就得由二十个士兵推着“轩辕方”，有时候蚩尤不作法，这辆车就得白白占用二十个人。黄帝想从根本上解决问题。他知道蚩尤的雾一定在某一个地方藏着，只要能把他藏的雾放掉，蚩尤的法术就不会再弄。天上的奢龙帮了黄帝的忙，他告诉黄帝蚩尤藏雾的地方，还亲自驮着黄帝，打开蚩尤的雾洞把妖雾放了个干干净净。
◎黄帝再战蚩尤
蚩尤的雾洞被毁，再也作不成妖法，心中颇为郁闷。大将夸父建议去请风伯、雨师助战。蚩尤立即同意。风伯掌风，雨师管雨，如果他们肯来帮忙，何愁黄帝不败？就派夸父到东海去请。夸父善走，很快就把二位大仙请来。
蚩尤又来挑战，黄帝派常先、大鸿出阵。双方摆开阵势，将对将，兵对兵，战斗正酣，忽然天色大变，黑云压顶，狂风大作，黄沙铺天盖地袭来，石头兜头盖脑乱砸。奇怪的是，那风、那沙、那石，只往黄帝的士兵头上打，蚩尤士兵的身上却一点儿也不落。战士们睁不开眼，张不开嘴，被打死打伤了许多。蚩尤乐得直跳，他看黄帝的士兵败走，大喊：再赏他们点儿水喝！雨师得令，立即调动滔滔东海水，对着黄帝的士兵又是一阵好浇。黄帝军大败，被蚩尤的士兵一阵子好杀，真是损失惨重。
回到营中，黄帝急忙派人回有熊国召大将应龙。这应龙原在天上管水，张口能吸干万千河流。应龙来到阵中，脚还没站稳，蚩尤的军队就到了门前。
双方对阵再战，风伯鼓风，雨师下雨，应龙跳到云端，张开大口，把那狂风、暴雨，呼呼呼呼，一个劲儿都吸到了腹中。黄帝军威大振，鼓角齐鸣，向蚩尤的军队大举进攻。蚩尤的兵士一看法术失灵，先就怯了，再看黄帝兵个个像疯了似的直杀过来，一时乱了阵脚，纷纷后退。
使劲儿！再使劲儿！蚩尤高喊着为风伯、雨师加油。
风伯、雨师使出浑身解数，倾宇宙之烈风，倒天下之酷雨，呼啸着，激射着，对着应龙猛喷。
应龙的肚子越来越大，吸水的速度也越来越慢。忽然，他一个跟头跌落地上，沿着一条小河向南方逃去，再也回不到天上了。现在的南方为什么雨水多、湖泊多？据说就是因为应龙藏到那里的缘故。
应龙战败，蚩尤军士气大振，鼓噪着再次攻来。黄帝站在高处，正要挥旗撤兵，忽然空中传来一个女孩子的声音：爹爹，不要收兵！
黄帝听这声音好耳熟，猛抬头一看，一个女孩儿正从天上飞来，鸡头、凤脚、长发飘飘、裙裾翩翩，一双彩翅扑扇着，像两方垂天的云霓。这不是调皮的四女儿女魃吗？她不在天上做事，跑到下界凑什么热闹？
女魃好像看透了爹爹的心思，大声说：爹爹别急，待小女助你！说过，拔下一根羽毛，摇一摇，变成一条粗粗的火棍，对着风伯、雨师挥去。
风伯、雨师见了，再次鼓风作雨。哪承想这火棍热得出奇，哗哗的冷雨立即变成滚滚的热浪，对着蚩尤的兵士浇下去。很快，热浪又变成腾腾的蒸汽，把风伯、雨师热得喘不过气来。两人收了法术，急急逃走。
黄帝的军队再次胜利，高奏得胜曲凯旋。
女魃在天上烧火，热力无穷。她到了哪儿，哪儿就云散雨收。所以，风伯、雨师都害怕她。这女魃助爹杀敌，用劲儿过度，再也无力回到天上，就到了北方觅地居住。北方所以少雨，据说就因为女魃的缘故。