我对这位僧侣说：“这就是神吗？”他回答我：“这就是神。”
“快带我去见神，”我大声说，“否我一定会杀了你。”我还摸了一下他的手，那只手马上就枯萎了。
僧侣恳求我，说：“请我的主子医治他的仆人吧，我将带他去见神。”
于是我往他手上吹了一口气，他的手又变得完好无损了。他浑身不停地哆嗦着，把我领进了第二间屋子。在这里我看见一尊神的雕像立在用翡翠做成的莲花上面，莲花上还悬挂着一些硕大的绿宝石。这雕像是用象牙雕刻成的，身材有普通人的两倍那么大。它的前额是一块橄榄石，它的胸部抹了没药树的树脂和肉桂粉，它的一只手上拿着一根弯曲的翡翠君王节杖，另一只手中握着一个圆圆的水晶。脚上穿着黄铜的半高统靴，粗壮的脖子上套着一个用透明石膏做成的项圈。
我对这位僧侣说：“这就是神吗？”他回答说：“这就是神。”
带我去见神，我大声叫道，否我一定会杀死你的。接着我摸了一下他的眼睛，他一下子就成了瞎子。
僧侣恳求着我说：请我的主子医治他的仆人吧，我一定领他去见神。
于是我对着他的眼睛吹了一口气，他马上恢复了视力，他又浑身颤抖起来，带着我走进了第三间屋子。啊！原来这儿没有任何雕像和画像，只有一面圆圆的金属镜子，放在一个石头祭坛上。
我对僧侣说：“神在哪儿？”
“他回答：这儿没有神，只有这面你看到的镜子，因为这是一面智慧之镜，它可把天上和地上的一切东西都映照出来，不过朝镜子中看的人的脸是照不出来的，所以照镜子的人可能是聪明的。那儿还有许多其他的镜子，不过那些都是些意见之镜。只有这一面是智慧之镜！那些拥有这面镜子的人便知道世间的一切，没有什么事情可以瞒过他们，那些没有这面镜子的人就没有智慧。所以，我们把它看成神，我们崇拜它。于是我朝镜子里看去，它竟然与他讲的情况一模一样。
“我做了一件奇怪的事，不过我做的事无关紧要，因为我把智慧之镜藏了起来，藏在距这儿一天行程的一个山谷里。我只恳求你允许我再进入你的体内，做你的仆人，这样你就会比所有聪明人都更聪明，智慧也将属于你了。让我进入你的身体中去吧，那么世上就没有人像你一样聪明了。”
但是年轻的渔夫只笑了笑，“爱情比智慧更好，”他大声说，“何况小美人鱼爱我哩！”
“不，没有什么东西比智慧更好的了。”灵魂说。
“爱更好。”年轻渔夫回答，说完就沉到大海深处，灵魂哭泣着穿过沼泽地走远了。
第二个年头过去后，灵魂又来到了海滨，呼唤着年轻的渔夫。渔夫便从海水中冒出来问道：“你为什么呼唤我？”
灵魂答道：“走近一点，我才能对你讲话，因为我看见了许多奇异的东西。”
于是他走近了些，并蹲在浅水里，双手托着的头聆听着。
这时灵魂对他说：“我离开你以后，我就转身向南方旅行去了。一切来自南方的东西都是珍贵的。我沿着公路朝着爱斯特市整整走了六天，是一条朝圣者们惯常走的红尘飞扬的公路，到了第七天的早晨，我抬头望去，啊！那座城就展现在我的脚下，就在山谷里。
进城的大门有九个之多，每一个城门前都立着一匹青铜马，每当贝督恩人山上下来时，铜马就会嘶鸣。城墙都包有铜皮，墙上岗楼的屋顶是用黄铜做的。每一个岗楼上都站着一位手握弓箭的射手。日出的时候他用一支箭敲响铜锣，日落的时候，他就会吹响号角。
我正要进城时，几个守卫拦住了我，问我是什么人。我回答说我是伊斯兰教教徒，正要赶到麦加去，那儿有一副绿色的帐幔，上面有天使们用银字绣出的《古兰经》。我的话使他们非常惊奇，就请我进去了。
“城里面简直就像是一个大集市。你真该跟我一块去的。在那些狭窄的街道上鲜艳的纸灯笼像大彩蝶似的翩翩起舞。风吹过屋顶的时候，这些灯笼一起一伏的，好像一些多彩的泡泡。商人们都坐在自己的带篷的货摊前的丝毯上面。他们长着直的黑胡须，他们的头巾上饰有金色的圆形小光片，长串的琥珀和雕花的核桃在他们凉凉的手指上滑动着。他们中有的卖波斯树脂和甘松香，有的卖来自印度海各岛屿的奇妙香水，还有粘稠的红玫瑰油，以及没药树的树脂和小钉子形状的丁香。一旦有人走上前去与他们说话，他们就把一撮一撮的乳香投入炭火盆中，使空气一下子香气袭人。我看见一个叙利亚人手里握着一根芦苇似的细棒，缕缕灰色烟雾从棒子上升起，棒子燃烧着的时候散发出的气味与春天粉色巴旦杏花的气味是一样的。另一些人在出售一些嵌满了浓艳蓝色绿松石的银手镯和用黄铜丝做的踝环，环上面用许多小珍珠做成流苏，还有金制的老虎爪形器具，镀金的猫爪形器皿，豹子也配上了金制的座架。还有穿了孔的绿宝石耳环，和翡翠戒指。从茶馆里传出了六弦琴的音乐声。那些抽鸦片烟的人脸色苍白，微笑着朝窗户外看着过路人。
说真的，你应该跟我一起去的。卖酒的人肩上扛着黑色大皮包，使劲在人群中挤出一条路。他们中的大部分人卖一种叫西拉兹的酒，它跟蜂蜜一样甜。他们用金属小杯子装酒出售，并在上面撒些玫瑰花瓣。在市场上卖水果的人站着，出售各种水果，有熟透的无花果，里面是碰伤了的紫色果肉，甜瓜像麝香一样香，颜色像黄玉，还有香橼、玫瑰色葡萄和一串一串的白葡萄，还有圆圆的金黄色橘子以及椭圆形的金黄色或绿色的柠檬。有一次我看见一头大象走过，它的鼻子上涂着朱砂和姜黄根粉，它的耳朵上套着朱红色丝绳做的网子。它走到对面的一个货摊前站住了，开始吃起橘子来，那个摊主只是笑了笑。你想象不到他们是多么奇怪的一个民族。他们高兴的时候，就到卖鸟人那儿去买一个关着鸟儿的笼子，然后开笼放鸟，这样他们会更加开心，他们伤心的时候，就会用荆棘鞭打自己，为了把他们的悲痛铭记在心。
一天傍晚，我看见几个黑人抬着一乘大而重的轿子从集市中走过。轿子是用镀金的竹子做的，轿杆漆成了朱红色，上面还装饰着黄铜做的孔雀。轿窗上挂着薄纱帘子，上面绣有甲虫的翅膀和小粒珍珠。轿子走过的时，一个脸色苍白的塞加西亚女人从轿里往外望并朝我微笑。我跟在后面，那几个黑人皱着眉头加快了脚步。不过我一点也不在意，我感到有一股强烈的好奇心在驱使着我。
最终他们在一栋正方形的白房子前停了下来。这房子没有窗户，只有一扇像墓门一样的小门。他们放下轿子，用一个铜锤连敲了三下门。一个身穿绿皮长袍的亚美尼亚人从门洞朝外张望着，当他看见他们时，就门打开了，等铺了地毯后，轿中的女人才走了出来。在她进屋的时候，她又转过头来，再一次对我微笑着。我从来没有见过像她这样苍白的人。
月亮升起的时候，我又回到那个地方去寻找那栋房子，可是它已不复存在。看到这种情况，我才知道那女人是谁了，而且明白她为什么要对我笑了。
你真该跟我一起去的，在新月节那天，年轻的皇帝从宫中走出来，到清真寺去祈祷。他的头发和胡须都用玫瑰花瓣染过，他的脸颊上抹了一层细细的金粉，他的脚掌和手掌都用藏红花染成了橘黄色。
太阳升起的时候他身穿银白色长袍从宫中走出，日落的时候他又穿着金色的袍子回到宫中。人们都趴在地上把脸藏起来，可我不愿那样做。我站在一个卖枣的摊位前，等待着。皇帝看见我时，他便扬起他那画过的眉毛，停住了脚步。我静静地站在那儿，没有向他跪拜。人们对我的大胆无礼吃惊不小，都当面劝我快从城里逃走。我把这当耳边风，没理睬他们，而是走到那些出售外来神像的卖主中间去，与他们坐在一起，这些人由于手艺高超而遭人憎恨，等我把自己所做的一切告诉他们之后，他们人人都给了我一个神像，并请求我离开他们。
“那天夜里，我躺在石榴街茶馆里的一个垫子上面，皇帝的卫兵走了进来，把我带进了宫中。进了宫之后，他们把每扇门都一一关上了，还用链条把门锁住。里面有个大庭院，四周有拱廊，拱廊的墙是用白色雪花石膏砌成的，到处都贴有蓝色和绿色的瓷瓦。柱子都是绿色大理石做的，地上铺着一种桃花色的大理石。我以前从来没有见过像这样的东西。
我穿过庭院时，两个戴面纱的女人从阳合上往下观望，还开口咒骂我，卫兵急匆匆地往前走，他们手中在光的地板上拖出响声。他们打开一道精致的象牙门，我发现自己已经来到了有浇水设施和七个花坛的花园中了。园中种有郁金香、法兰西菊和带银色斑点的芦荟。一股人造喷泉在昏暗的空中悬立着，像一根细长的水晶棒。柏树像燃烧完了的火炬。从这样的一颗柏树上传来了夜莺的歌声。
在花园的尽头有一个小亭子。我们走近它的时候，两位宦官出来迎接我们。他们走起路来，肥胖的身躯左右摇摆着，还用他们那发黄的眼睛好奇地打量着我。其中一人把卫士长拉到他旁边，低声地向对方耳语了一阵。另一个不停地拿出糖块放在嘴里使劲地嚼着，这些糖块都是他以一种很做作的姿势从一个淡紫色的椭圆形珐琅盒子中取出来的。
片刻之后卫士长就把卫兵们解散了。他们回到宫中去了，两个宦官跟在后面慢慢地走着，一边走一边从树上摘些甜甜的桑葚吃。那位年长的宦官曾回过头来，微笑着看着我，笑里藏着恶意。
然后卫士长示意我走到亭子中去。我无所畏惧地朝前走去，拉开那沉重的帘子，我就进去了。
年轻皇帝四仰八叉地躺在染了色的狮皮做的长沙发椅上，一只大隼栖息在他的手腕上，他身后站着一个头戴黄铜色头巾的努比亚黑人，上身赤裸，穿了眼的耳朵上吊着一副沉甸甸的耳环。沙发椅的旁边的桌子上放着一把亮铮铮的钢质短弯刀。
皇帝一看见我，就皱起了眉头，对我说道：“你叫什么名字？难道你不知道我就是这个城市的皇帝吗？不过我没有回答他。”
他用手指头指了指钢刀，那个努比亚人一下子抓住刀，冲着我猛烈地砍过来。刀嗖嗖地穿透了我的身躯，但并没有伤到我。而那个人却趴倒在地上，等他站起身来时，他害怕得牙齿直打颤，并马上躲到长沙发椅后面去了。
皇帝猛然跳了起来，并从武器架上拿起一根长矛，朝我投了过来。我一把抓住了飞过来的长矛，并把它折成了两段。他又用箭射我，可我举起了双手，箭在飞行中就停住了。接着他又从白皮腰带中抽出一匕首，剌入努比亚黑人的咽喉，免得这个奴隶会讲他那些不光彩的事情。那黑人像一条被人践踏了的蛇一样扭动着，嘴里冒出了血红的泡沫。
那人一死，皇帝就转向我，用一块带花边的紫色绸手帕，擦去了额上亮闪闪的汗珠后，对我说：“你是先知吗？是一个我不该伤害的，或是一个我不可能伤害的先知的儿子吗？我恳求你今晚就离开我的城市吧，因为只要你还在城中！我就不再是这里的君主了。”
而我回答他说：“你的财产给我一半，我就走。给我一半你的财产，我就会离开的。”
他牵着我的手，把我带到花园中。卫士长看见我，大吃一惊。宦官们看见我，他们的双膝直哆嗦，吓得连忙跪在了地上。
“宫中有一间屋子，八面墙都是用红斑石筑的，有鳞纹的黄铜的天花板上悬吊着许多灯。皇帝触摸了一面墙，墙就打开了，我们穿过一个走廊，廊上点了许多火巨。两旁的壁龛中，放置着许多大酒坛，里面装满了银币。我们来到走廊的中央时，皇帝说了一句不常说的话，一道装有秘密弹簧的花岗岩大门一下子就弹开了，这时他用双手遮住脸，以免他被弄得头晕目。
你不会相信这儿是如此奇妙的地方。巨大的乌龟壳里装满了珍珠，挖空的巨大月长石里堆满了红宝石。黄金都收藏在用大象皮做的保险箱中，金粉就放在皮制的瓶中。还有蛋白石和蓝宝石，前者放在水晶杯中，后者放在玉杯中。圆圆的绿宝石整齐地摆放在细薄的象牙盘子上，在一角落里堆积着许多鼓鼓的丝绸袋子，有的袋中装的是绿松石，另一些袋中装的是绿玉。象牙做的角形杯中盛满了紫水晶，黄铜做的角形杯中装满了玉髓。用雪松做的梁柱上挂着一串串黄色的山猫石。在扁平的椭圆形盾牌上堆放着红宝石，它们有的是紫红色，有的是青绿色。然而我对你说的这些还仅仅是其中的一小部分。
当皇帝把手从脸上移开时。他对我说：“这就是我的财宝之屋，这里面的东西有一半是你的了，这是我对你的承诺。而且我还会送你一些骆驼和赶骆驼的人，他们会照你的吩咐去做，你拿走你的这一份财宝到你想去的世界上的任何地方去吧。这件事今天晚上就得办，因为我不愿意让太阳，他是我的父亲，看见在我的城市里竟会有一个我不能杀死的人。”
不过我对他说：这儿的黄金是你的，白银也是你的，珍贵的珠宝和值钱的东西全是你的。对我来说，我不需要这些东西。我不会向你要任何东西，除了你手指上的那个小戒指。
“皇帝皱起了眉头，这只是个铅戒指呀，他大声说，也不值什么钱。所以还是带上你那一半财宝，离开我的城市吧。
“不，”我回答说，我什么都不要，只要那个铅戒指，因为我知道里面写着什么，也知道写它的目的。
皇帝此时哆嗦起来，并哀求我说：“把全部财宝都拿去，快离开我的城市，我那一半财宝也归你了。”
“我得到了戒指。不过我做了一件奇怪的事，但关系不大，因为那个山洞离这儿只一天的路程，我把这个财富戒指藏在那儿了。也就一天的路程，那戒指正等待着你的到来。谁拥有了这个戒指，他就会比世界上所有的国王都富有。去吧，把它拿到手，全世界的财富就都归你了。”
可是年轻的渔夫却笑了。“爱情比财富更重要，”他大声喊道，“而且小美人鱼真心爱我。”
“不，没有什么比财富更重要的了。”灵魂说。
“爱情更重要。”年轻的渔夫回答道，说完他又跳进了大海，灵魂只好哭泣着穿过沼泽走远了。
第三个年头又过去了，灵魂又来到海滨，呼唤着年轻的渔夫，于是渔夫从水中冒出来，说道：“你唤我是为了什么？”
灵魂回答说：“走近一些，我好对你说话，因为我看见了许多奇妙的事情。”
因此渔夫走近了些，并蹲在水中，用手托着头，聆听着。
灵魂开口说道：“在我熟悉的一座城市中，我知道有一家小旅店就在一条河边。我跟水手们坐在店里，一起饮着两种不同颜色的葡萄酒，吃着大麦做的面包，和用栗色月桂树叶包着的蘸酷吃的小咸鱼。就在我们坐着逗乐的时候，走进来一个老人，他身披一张皮制的毯子，手里还拿着一把诗琴，上面嵌有两个琥珀角状扩音器。当他把毯子在地上铺好后，就用拨子弹响了他的诗琴。正在此时，一个蒙着面纱的少女跑了进来，在我们面前跳起了舞。她的脸被薄纱遮住了，但她的双脚是光着的。她赤着双脚，像只小白鸽在毯子上跳来跳去。我从来有见过如此美妙的舞姿。而她跳舞的那个城市离这儿只不过一天的路程。”
此刻，年轻的渔夫听了灵魂的这番话后，他想起了小美人鱼没有脚不能跳舞。于是他的心中产生了极大的欲望，他对自己说：“只不过一天的路程，我完全可以回到我爱人的身边。”他笑了，便从浅水中站起身来，并大踏步朝岸上走去。
来到干燥的岸上后他又笑了，并向灵魂伸出双臂。他的灵魂十分喜悦地大叫了一声跑过来迎接他，并进入到他的体内，年轻的渔夫便看见在他面前伸展的沙滩上出现了自己的影子，就是他灵魂的躯体。