从前有一个奇怪的乐师，他背着自己的小提琴，孤身一人在森林里走来走去。他想要思考点儿事情，可是想来想去，不知道该思考些什么。于是他便自言自语道：“一个人真无聊啊，我应该找个伙伴呀。”于是，他从背上取下小提琴，自顾自地拉起一支美妙的乐曲来。
那动人的琴音在大森林里飘散，飘得很远很远。
一只狼从草丛里探出头来。乐师暗暗在心里想：哎呀，一头狼，这可不是我想要的。狼却慢慢走到了乐师的面前，对他说：“我被你的琴声吸引到这儿来了，亲爱的乐师，它太美了，我可以跟你学习演奏小提琴吗？”
“好啊，”乐师说，“很好学的，只要你听我的话。”狼点点头，说：“我一定会做一个最用功的学生的。”
乐师走在前头，狼跟在后边，他们俩一起走了一段路，来到了一棵古老的橡树前。橡树的身子已经空了，树干还裂了好大一条缝。乐师说：“你看，想学拉小提琴，你得把两只前爪塞进这裂缝里去。”狼听从了乐师的吩咐，把爪子伸进了缝里。乐师立刻抱起一块大石头，压在了狼的爪子上，把它紧紧地卡在树缝里了。狼动弹不得，乐师对它说：“你就在这儿乖乖地待着吧！”然后，他掉头离开了。
他走了一会儿，又在心里想：太无聊了，我还是再找个伙伴吧。于是，他取出自己的小提琴，演奏了起来。不一会儿，大森林深处来了只狐狸。“哎呀，我可不想狐狸做我的伙伴呐！”乐师自言自语道。
狐狸眯着细长的眼睛，对乐师说：“亲爱的乐师，琴声太动听啦，我好想跟你学琴啊！”“想学琴很简单，不过，你得听我的话。”琴师说。狐狸摇摇尾巴说：“我会像学生尊敬老师一样尊敬你的。”
乐师带着狐狸一起走路，他们走啊走，来到了一条小路上，路两旁都是矮矮的小榛树。乐师停了下来，从路的一边拉住一棵小榛树的树梢，让它弯下来，又从路的另外一边拉下另外一棵小榛树。然后他对狐狸说：“你想学琴，就把爪子伸给我。”狐狸照他的话做了，乐师就把它的两只爪子分别捆在了两棵树的树梢上，还检查了一下，确认捆得很结实了，才松开了手。两棵榛树都“嘭”地弹了起来，狐狸就被困在半空中了，动也动不了，只能胡乱地踢着后腿。“你就在这儿乖乖地待着吧！”说完，乐师就走了。
可是没过多久，他又觉得无聊了，还是想找个伙伴，便又拉起了小提琴。这一次，琴声吸引来了一只兔子。乐师说：“哦，一只兔子，我才不想理它呢。”可是兔子蹦蹦跳跳地说：“亲爱的乐师，你拉得真棒，我也想学琴。”乐师说：“好吧，但是我叫你做什么，你就得做什么。”兔子答应了。
乐师带着兔子走到一块空地上，空地的中间有一棵高高的杨树。乐师掏出一根长绳，一头系在兔子的脖子上，一头系在树干上，然后对兔子说：“好了，兔子，你绕着树干跑个二十圈吧！”兔子听话地跑了二十圈，绳子就紧紧地在树干上绕了二十圈，它怎么也跑不掉了。乐师说：“你就在这儿乖乖地待着吧！”他头也不回地走了。
这会儿功夫，狼硬是又拉又扯，倒腾了好一阵，才把爪子从树的裂缝里拔出来。它气得双眼通红，拼了命地向乐师离开的方向追去，在心里发誓要把乐师撕成碎片。狐狸远远地看见狼跑过来，就大声喊着：“老狼老狼，快救救我，我被乐师给骗啦！”狼咬断了捆住狐狸的绳子，把狐狸救了下来。狐狸跟着狼一起奔跑，也要去找乐师算账。路上，它们又遇见了兔子，也把它救了下来。三只愤怒的动物一起去追赶乐师了。
而那位乐师又在森林里拉起了小提琴。这一次，琴声传到了一位樵夫的耳朵里。樵夫放下了手头的工作，提着斧子，追随着音乐来到了乐师面前。“这才是我要找的伙伴，一个真正的人。”乐师十分高兴，更加投入地演奏了起来。樵夫站在乐师的身边，听着那优美的旋律。
这时，狼、狐狸和兔子也跑了过来。樵夫看它们怒气冲冲的样子，便举起斧头，好像在说：“你们谁敢靠近乐师，我的斧头就会落在谁的身上！”动物们见状，吓得瑟瑟发抖，夹着尾巴逃回森林里去了。乐师为了感激樵夫的救命之恩，又为他拉了一曲。然后他们互相道了别，乐师就继续他的游历去了。