年轻的伊莎德?劳德国王继承王位后想到的第一件事就是怎么才能让自己玩得开心。那些以前曾给他带来无穷乐趣的运动现在一下子就变得那么乏味，他想玩一些从没玩过的新鲜玩意儿。终于，他的脸上露出了喜色。
“我想到了！”他说，“我要去和格鲁嘎玩个游戏！”他所说的格鲁嘎是一种邪恶的精灵，长着长长的棕色头发，他的住所离国王的宫殿不是很远。
国王虽然很年轻，很冲动，但他也很聪明。他的父亲在临终前曾仔细叮嘱过他如何和“好人”们打交道，他们习惯把精灵们称之为“好人”。在前往探访格鲁嘎之前，国王特地向一个隐居在乡下的智者请教。
“我想和长头发的格鲁嘎玩一个游戏。”国王说。
“是么？您肯定？”智者回答说，“如果您听取我的建议，那您最好和别人玩游戏。”
“不！我就是要和格鲁嘎玩游戏！”国王很坚决。
“当然，如果您非要这么做的话，我建议——”智者顿了顿说，“您若是赢了游戏，就向格鲁嘎索要那个站在门后的丑陋的短发女孩作为奖品。”
“我会的！”国王承诺说。
于是第二天，在太阳升起之前，国王就起床前往格鲁嘎的住所。当他到达时，格鲁嘎正坐在屋外。
“噢！陛下！今天是什么风把您吹来了？”格鲁嘎问，“您能来，我真是太荣幸了，但是如果您能和我玩个游戏，那就更好了。”
“我来就是为了和你玩游戏的。”国王说。于是，他们开始了。一会儿国王看起来似乎要赢，一会儿格鲁嘎似乎要赢，但最后还是国王赢了。
“那么，您要什么作为奖品呢？”格鲁嘎问。
“我要门后站着的那个丑陋的短发女孩。”国王说。
“可是为什么？屋里还有二十个女孩呢，每个都比她漂亮。”格鲁嘎疑惑不解。
“她们固然漂亮，但我只想让她做我的妻子。”
格鲁嘎听到国王这么说，觉得国王主意已定，于是就走进屋，让少女们出来，一个接一个走过国王面前。
她们一个接一个走出来：有高的，有矮的；有胖的，有瘦的；有黑的，有白的，但每一个女孩都说：“我就是你要找的人，如果你不把我带走，那你就真是太愚蠢了。”
但国王没选其中的任何一个，直到最后一个短发女孩走了出来。
“她是我的了！”国王说，尽管被他选中的这个女孩很丑陋，一般的男人连看都不会看她一眼，“我们立即结婚，之后我会把你带回王宫。”
于是，国王和姑娘举行了婚礼，随后动身跨越一片草地，前往国王的宫殿。他们正走着，新娘忽然停下脚步捡起一枝长在草丛中的三叶草。当她直起身来时，她已不再是那个丑陋的少女了，现在站在国王旁边的是一个很美丽的女孩。
第二天一早，太阳还没升起，国王就从床上跳起来，告诉他的妻子说他必须再和格鲁嘎玩个游戏。
“如果这次你又赢了，你就向他索要那匹架着木质马鞍、毛发蓬松的马驹作为奖品。”他的妻子对他说。
“好的！”国王答应了，然后就出发了。
“您一定对您的新娘很满意吧？”见面后格鲁嘎问国王。
“什么呀！她太差劲了！”国王很快话锋一转，“现在真的很难让我快乐，你今天还愿意和我玩游戏吗？”
“当然！”格鲁嘎回答。于是他们又玩了起来。一会儿国王看起来似乎要赢了，一会儿格鲁嘎似乎要赢。最后，还是国王赢了。
“这次你又要什么作为奖品呢？”格鲁嘎问。
“我要那匹有着木质马鞍、毛发蓬松的小马驹。”国王回答说，但他注意到格鲁嘎突然不说话了。当国王把那马驹从马厩里牵出来时，格鲁嘎的表情十分阴沉。那匹马的鬃毛确实很粗糙，皮肤也没有什么光泽，但国王毫不在意，跨上马背，像风一样疾驰而去。
第三天早晨，国王不等天亮就起床了，用过早餐后他就准备出门。这时，他的妻子拦住了他。她说：“我恳求您不要再和格鲁嘎玩游戏了，您已经赢了两次，但他总有一次也会赢。到那时，他会给您找麻烦的。”
“噢！我必须再和他玩一次。”国王大声说，“但这是最后一次了。”于是，他离开宫殿前往格鲁嘎的住所。
当格鲁嘎看到国王走近时，他内心充满了喜悦。不等说话，他们就开始玩起了游戏。不知为什么，这次国王的力量和智慧好像都不好使了。很快，格鲁嘎就赢了游戏。
“说你想要什么奖赏吧！”游戏结束，国王说，“但是不要对我太苛刻，也不要索取我没有的东西。”
“我想要的是，”格鲁嘎说，“橡窗国王房间里悬挂着的那柄光明之剑。如果你取不来，你的妻子就会砍下你的头颅和脖子。”
“我会取回来的！”国王勇敢地回答。但一等他离开格鲁嘎的视线，他就再也伪装不下去了，他的脸色变得阴沉，脚步也沉重了很多。
“您今天什么也没带回来。”王后早已站在宫殿的台阶上等他。王后是那么美丽，她一笑就能让国王神魂颠倒，但是今天国王想着格鲁嘎向他提出的要求，心情怎么也高兴不起来。
“怎么了？发生了什么事？请告诉我您为什么难过，或许我能帮上忙。”于是，国王一五一十地把发生的事情告诉了王后。王后听了，抚摸着国王的头发说：“没什么大不了的，您有着全爱尔兰最好的妻子，全爱尔兰最好的坐骑。您只要照着我吩咐您的去做，一切都会解决的。”听到这些话，国王才感到宽慰了一些。
第二天清晨，国王还在睡觉，王后就起床了，穿戴好之后就开始为她丈夫的行程做准备。她首先去了马厩，给那匹棕毛马喂足水和马料，备上了马鞍。很多人都以为那马鞍是木质的，而看不到藏在里面的金银闪烁着光芒。她轻巧地把马鞍绑到了马背上，然后把马牵到宫殿前，国王已经等在那里了。
“愿好运伴随陛下百战百胜。”她说道，并在国王上马前，亲吻了一下国王，“我没有必要把什么都事先告诉您，到时候您只要按照马的建议去做就行了。”
于是，国王挥手告别妻子，开始了他的征程。棕毛马跑得比风还要快，即使是三月的春风想要追上它也相当困难。棕毛马既不停也不回头看，直到天黑才来到橡窗国王的城堡前。
“我们到了，”棕毛马告诉国王说，“那柄光明之剑就挂在橡窗国王的卧室里。如果不发出一点响动，那么把剑弄出来倒也不难。此时橡窗国王正在用晚餐，房间是空的，所以没人会看到你。那剑的一端有一个把手，取的时候要小心，要轻轻地将剑从剑鞘中拔出来。现在去吧，我在窗下等你。”
国王悄悄地潜过长廊，停了一下，确定没人跟踪他，就进入了橡窗国王的房间。一束奇怪的白光指引着他，告诉他光明之剑的位置。国王蹑手蹑脚地穿过房间，抓住剑柄，慢慢地从剑鞘中抽出宝剑。国王忍住兴奋，大气不敢出，唯恐一不小心弄出点响动，惊动了城堡里的人到这边来查看。但是一不小心，剑尖儿还是碰到了剑鞘，发出一记很低的响声，听上去就像刀锋划过银盘时发出的声音。这下可把国王吓了一跳，剑柄几乎脱手。
“快跑！快跑！”马不停地催促着，国王赶紧从一扇小窗户爬了出去，一跃跨到了马鞍上。
“他听到动静了，很快就会追过来，”棕毛马对国王说，“但是我们抢先跑了，他很难追到我们。”于是，棕毛马撒开四蹄飞奔起来，把风都远远地甩在后面。
过了一会儿，棕毛马放慢了速度，对国王说：“看看谁在后面追赶。”国王向后一看，说：“我看到一群棕色的马在疯一般地追赶我们。”
“那没关系，我们跑得比它们快。”马儿说完又飞奔起来。
“陛下，再看看，是否有人追近了？”
“一群黑马，其中有一匹长着白脸，上面骑着橡窗国王。”
“噢！那是我的兄弟，它跑得比我快。”棕毛马说，“它会像风一般地超过我们，你必须准备好你的剑，在橡窗国王回头看你时砍下他的头。世界上没有一把剑能砍下他的头，除了你手中的这把。”
“好的！”国王回答说，然后全神贯注地听着后面的动静，最后觉得那匹白面马靠得很近了，于是他坐直了身子准备好。
很快，一阵如暴风雨般巨大的声响从耳边划过，国王瞥见一张脸正向他看过来。他几乎是闭着眼出手的，也不知是否杀死了或是刺伤了橡窗国王。但橡窗国王的头的的确确是掉下来了，棕毛马用嘴叼住了滚落的头颅。
“跳到我兄弟的背上，就是那匹黑马，尽快跑回家，我会尽量跟在你后面的。”棕毛马叫道。于是国王纵身一跃，落在了黑马的背上，可是太靠后了，都接近马尾了，他差点就掉下去了，还好他伸手死死地抓住了马的鬃毛，把自己重新拉到了马鞍上。
在天还没亮之前他就回到了王宫，王后正坐在门口等他归来，眼中毫无困意。当她看到国王平安归来时她是多么高兴啊。但她几乎没说什么话，只是取过竖琴轻轻地吟唱国王最喜爱的歌曲，直到国王心满意足地上床安睡。
当国王再次醒来时已是日近中午，他从床上弹起来说：“现在我必须到格鲁嘎那里，看看他对我下的咒语是否解除了。”