“千万要小心，”王后叮嘱他说，“当他再看见你时，他不会像从前一样笑脸相迎，他会发疯一般愤怒，并问你有没有取到那把剑。你就回答你已取到了那把剑。然后他会问你是如何取到剑的，你就告诉他，如果不是那剑柄，你是无论如何也取不到那剑的。他肯定会抬头看那剑柄，那时，你必须用剑刺中他脖子右侧那颗胎记。一定要当心，如果你没刺中那胎记的话，我和你都将死去。橡窗国王是他的兄弟，他看到剑在你手里，就一定知道橡窗国王已死，不然你是取不到剑的。”说完，她吻了国王，并祝他好运。
当格鲁嘎在他们经常见面的地方再次看到国王时，就问道：“你拿到剑了吗？”
“是的，我拿到剑了。”
“你是怎么拿到剑的？”
“如果不是剑的顶端有那个把手，我是拿不到那剑的。”国王回答。
“给我剑，让我看看。”格鲁嘎说完，便向前凑去。就在这时，国王闪电一般地从格鲁嘎鼻子底下抽出剑来，一剑刺穿了格鲁嘎的那个胎记。顿时，格鲁嘎滚倒在地。
“这下我该平安无事了。”国王这么想着。但他错了，当他回到宫殿时，他发现所有的仆人都被背靠背地捆在一起，嘴都被布头塞住了，发不出声。他赶紧把他们都放了，并询问是谁干的。
一个仆人回答说：“您离开后不久，就来了一个巨人，把我们都捆了起来，把您的妻子和那两匹马都带走了。”
“我要去把我的妻子和那两匹马找回来，不然我死不瞑目。”国王发誓道。于是，他循着马在草地上留下的踪迹一直追踪到一片树林前。此时，黑暗已降临了。
“今晚就在这里过夜吧，”国王自言自语说，“现在我得生堆火了。”于是，他四处拾了一些树枝，从中拿起两根比较干燥的放在一起来回搓，直到擦出火星，生好火。疲惫的他一下子坐在火堆旁。
树枝在火堆中哔哔剥剥烧得直响，火苗越来越旺。这时，一只纤细的黄狗穿过灌木丛来到国王身旁，把头靠在国王的膝盖上。国王抚摸着它的头。
“呜呜！”那狗说，“当那巨人昨晚赶着你的妻子和你的马路过森林时，他们是那么痛苦。”
“我就是为了他们而来！”国王回答。突然，他似乎又失去了信心，他没有勇气继续前行了。
“我根本就打不过那巨人！”他脸色惨白，失声朝着那黄狗大声说，“我害怕了，我想回去了。”
“不！你不能。”黄狗说，“吃点东西，然后好好睡上一觉，我会替你放哨的。”
于是，国王吃了点东西睡下了，一觉睡到大天亮。
“你该继续赶路了，”狗儿说，“如果遇到危险，就呼唤我，我会前来帮助你。”
“那就再会了！”国王向黄狗告别道，“我不会忘了我们的约定。”于是，他继续前进，一直走到一处很高的悬崖。
“又快到晚上了，”国王心想，“今晚我就在这里生火过夜吧。”于是，他在那里安顿下来。火再次生起来时，一只灰白色的鹰飞来落在国王头顶的树枝上。
“当那巨人昨晚赶着你的妻子和你的马路过这里时，他们的样子十分痛苦。”
“也许我永远也找不到他们了，”国王悲痛地说，“也许我根本就无力改变什么。”
“噢！鼓起勇气！”老鹰说道，“事情本身永远不会很糟，但会变得更糟。吃点东西休息吧，我为你站岗。”听了鹰的话，国王就吃饱喝足睡下了。第二天一早，他觉得勇气又回到了他的身体里。
“再会了，”那只鹰对他说，“如果你遇到危险，就呼唤我，我会前来帮助你的。”
国王又上路了，他走啊走，直到夜幕降临，他才来到一条大河边，河岸上散落着一些枝条。
“我就在这里生堆火吧。”他自言自语道。于是，他就在河岸边安顿下来。不一会儿，一只水獭滑不溜秋的棕色脑袋从水中探出来望向他，后面还连着一条长长的身子。
“您的妻子和您的马昨晚被那巨人赶着经过这条河时，他们很痛苦。”水獭对国王说。
“我到处找寻，却总是找不到他们，”国王回答，“我简直就是在白费力气！”
“不要泄气，”水獭说，“明天下午之前，你就能看到你的妻子了。现在你吃些东西休息吧，我会替你看着的。”国王照水獭说的做了。第二天他醒来时，太阳已经升起来了，他看到水獭躺在岸上。
“再会了，”水獭边说边跳进了河中，“如果遇到危险就呼唤我，我会前来帮助你。”
国王继续走了好几个小时，终于来到一块很高的山崖上。这个山崖是一块巨大的岩石，在最近的一次地震中被震裂了，变成两块，中间也就形成了一个山谷。国王趴在地上向下望去，就在山崖下面，他看到了他的妻子和马匹。他的心顿时一阵狂跳，所有的恐惧都烟消云散了。但他不得不忍耐，因为山崖两边是如此光滑，就是最灵敏的山羊也无法找到落脚点。于是他站起身，挤过树枝的纠缠，不顾岩石的牵绊，渡过小溪，飞奔着绕过树林，最后终于来到平地上，接近了山谷的入口。
当王后看见他时，高兴地惊呼起来，然后喜极而泣，因为此时的她已是又累又怕。但国王却不明白她为什么会哭泣，再加上他在那么长时间的攀爬之后早已是筋疲力尽，还擦伤了自己，所以当他看到妻子哭泣时就有些恼怒。
“你似乎不是很欢迎我，”国王嘟囔着说，“为了找到你，我几乎把自己弄得半死。”
“不要在意他。”马儿对哭泣着的王后说，“让他躲在我们前面，那样他会很安全。给他些食物，他现在太累了。”
王后一一照做。国王吃了些东西就休息了。不一会儿，一个巨大的影子出现了，巨人来了，他们害怕得心怦怦直跳。
“我闻到了陌生人的气味。”巨人一进来就喊道，但是这个巨石的裂缝很暗，巨人并没有看见藏身在马身下面的国王。
“陌生人？可是主人，这里没有来过什么陌生人呀，就连太阳光也不曾照进来过。”王后故作轻松地笑着，站起身来抚摸着巨人那垂在身体两旁的手。
“当然，我确实是没看见什么，”巨人说，“但确实很奇怪。不管了，现在该喂马了。”说完，他从岩石搁板上抱下一捆干草，每匹马都分了一些。这两匹马迎了上去，把国王挡在身后。那巨人的手靠近它们的嘴时，它们猛地咬住了巨人的手指，巨人痛苦的喊叫声几乎传到了几英里之外。这两匹马松口之后，转过身去狂踢那巨人，直到踢不动为止。最后，那巨人连滚带爬地躲到一个角落里，浑身发抖。
王后赶紧走上前去，用一副怜悯的语气对巨人说道：
“可怜的人！太可怜了！它们一定是疯了，见到这样的场景真是太可怕了。”
“如果我的灵魂还在我身体里的话，它们一定会杀了我！”巨人痛苦地呻吟。
“那真是太幸运了，”王后说，“可是能不能告诉我你的灵魂在哪里呢？我可以照看好它的。”
“在那儿，在那块勃纳克石头里面。”巨人指着一块松散地放在岩石边缘的石头说，“但现在不要管我了，让我睡觉吧，明天我要去很远的地方。”
巨人躺下不久，就响起了鼾声。于是王后和马也躺下休息了。国王藏在两匹马中间，很隐蔽。
天还没亮，巨人就起床外出了。一等巨人离去，王后就跑到那块勃纳克之石旁，又是拖又是拉，直到石头稳稳地竖着，不再滚动。当晚上巨人回来时，国王一看到他的影子就藏到了马匹下面。
“你为什么动我的勃纳克之石？”
“我怕它滚下来摔碎了，它里面可是装着你的灵魂呢，所以我把它向后推了一点，让它稳稳站立。”
“我的灵魂不在里面，”巨人回答说，“我的灵魂在门槛上，但现在该喂马了。”于是，他取来一捆干草，分给那两匹马吃，那两匹马还像以前一样，又是咬他又是踢他，直到他倒在地上疼得半死。
第二天清晨，巨人起床后，又出门了。王后赶紧跑到门槛边，冲洗了石头，拔除了苔藓以及一些生长在缝隙中的花草。当夜幕降临时，巨人又回来了。
“你清洗了门槛？”巨人问。
“既然你的灵魂在里面，我这么做难道不对吗？”王后问道。
“我的灵魂不在那里，”巨人回答，“门槛下面是一块石头，石头下面有一只羊，羊的身体里面有一只鸭子，鸭子身子里面有一只蛋，蛋里面放着我的灵魂。但现在不早了，我得去喂马了。”于是他又抱来干草，马儿还和以前一样，又是咬他又是踢他。如果他的灵魂在他的身体里，马儿肯定能把他彻底杀死。
第三天天还没亮，巨人就起床出门了，国王和王后赶忙跑过去掀起了门槛，马儿在一旁观看。正如巨人所说，门槛的下面有一块石板。他们又拖又拉，终于把那石板移开了，突然跳出一个什么东西，差点把他们撞翻了。虽然它很快就逃走了，但他们还是看清楚了那是一只羊。
“如果那只在绿树林遇见的黄狗在的话，一定很快就能把那羊捉住。”国王忍不住喊道。话刚落音，那敏捷的黄狗就从树林里冲了出来，嘴里叼着那逃走的羊。国王用力一击，那羊便倒下死了。他们打开了羊的身体，一只鸭子扑棱着翅膀从他们身边飞了过去。
“如果那岩石灰鹰在的话，它一定能很快把那只鸭子捉住。”国王叫道。话音刚落，那灰鹰就在他们头顶盘旋，鸭子就叼在它的嘴里。国王用宝剑砍下鸭子的头，从它肚子里取出了那只蛋。但是国王一不小心让蛋从手中滑落了，从山上滚了下去，一直滚落到山脚下的一条河里。
“如果那只在小溪中的水獭在的话，它就能把蛋捞上来了。”国王说。话音未落，那只棕色的水獭就出现了，嘴里叼着那鸭蛋。但是在水獭的旁边，一个巨大的影子移动了进来——巨人回来了。
国王站在原地瞪着巨人，就像石像一般。王后赶紧从水獭那里把蛋拿过来，用双手捏碎了。突然，那巨大的影子就缩小不动了。他们知道巨人被杀死了，因为巨人的灵魂已经被他们找到了。
第二天，国王和王后骑着马一起回家了，顺路还拜访了他们的朋友——棕毛水獭、灰鹰和那只黄狗。