他们向王子报告称，苏伊尔曼——老忠臣的名字——因为帮助希丽亚成功逃跑而洋洋自得。他们还用钱买通了三个人证明是亲耳听到苏伊尔曼这样说的。愤怒的王子听到这个消息后，命令他的堂兄带了一支部队把老忠臣抓到他面前，手脚上都要带镣铐，好像是对待犯人一样。下完命令后，王子准备去他自己的房间休息，但是就在他要走进房间的一瞬间，天空划过一道闪光，雷声震耳欲聋，大地都随之一动。仙女突然出现在王子面前。
“我曾经答应你父王，”仙女严厉地说，“给你提出很好的建议，如果你拒绝接受，那么我就要惩罚你。你一直无视我的建议，一意孤行。你表面上看起来是一个人，可实际上你是一个魔鬼——所有认识你的人都害怕你。现在，是我实现诺言的时候了。我要开始惩罚你，让你变成一个怪物，因为你的行为方式极像一只野蛮的动物。因为脾气暴躁，所以你像一头狮子；因为贪欲无度，所以你像一只灰狼；因为忘恩负义地对待亲似你第二个父亲的老忠臣，所以你像一只无情的蛇；因为固执已见，所以你像一头公牛。因此，你的新样子是综合以上所有动物的特征而形成的。”
听到仙女的话，达林王子非常害怕这些话会变成现实。可是他马上发现自己已经在一个陌生的大森林里，旁边是一个清澈的湖，他在湖水里清楚地看到自己可怕的模样。一个声音对他说：“仔细看清楚你做恶的后果吧。相信我，你的灵魂比你的样子还要可怕一千倍。”
达林王子认识刚才说话的声音，那是仙女的声音。于是，他咆啸着转过身想把仙女吃掉。但那是不可能的。他没有看见任何人，同样的声音接着说：
“我觉得你现在的无能为力和愤怒很可笑。为了处罚你的傲慢，我决定把你交到你的臣民手中，任他们处置。”
王子开始想现在自己可以做的唯一有用的事情就是奔跑，离开湖边，跑得越远越好，那样至少不用再继续看到自己可怕的样子。于是，他向着森林深处跑去。然而，刚刚才跑出几里远的时候，他突然掉进一个深坑里。这个深坑是猎人们为黑熊挖的陷阱。看到一只怪物掉进坑里，藏在树上的猎人们纷纷跳下来，用几条铁链子捆住他，送回到他曾经掌管的王国的首都。
在回城里的路上，王子仍然没有意识到是因为自己的错误，才让他受到惩罚，反而责怪是仙女给他带来了如此噩运，于是拼命地撕扯着绑在身上的铁链子。
来到城里，王子一行看到人们都欣喜若狂。于是，猎人们上前问个究竟。人们说，只有折磨人民才高兴的王子被闪电和响雷击死在他自己的房间里（这些都是人们的猜测）。王子的四个谄媚者试图争夺王权，分裂国家。这四个可恶的人曾经鼓励王子做了许多坏事。但是人们知道正是这四个人使王子变得不仁不义。所以，人们把他们四个送上了断头台，一致推举牢中的苏伊尔曼继承王位。王子的老忠臣刚刚加冕做了国王，整个王国终于得到解放了。这正是人们欢庆的原因。
“因为，”人们说，“他是一个善良、公正的人。我们又可以恢复和平和繁荣了。”
听到这些，达林王子愤怒地咆啸着。但是，当猎人们把他送到宫殿前的大广场时，他的命运变得更糟糕了。他看到苏伊尔曼坐在华丽的王座上，所有的人们都聚在一起，祝福他长命百岁，因为他可以解除前国王订立的所有的不合理制度。
这时，苏伊尔曼挥挥手，示意人们安静下来，然后说：“我接受你们赐予我的王冠，但是我只可以为达林王子暂时保管，因为他还没有死，不像你们想象的那样。仙女告诉我说可能有一天你们还可以见到达林王子。看到他像刚刚当上国王时那么优秀和善良。唉！”他继续说，“他是被身边的坏人利用了。我了解他的心。我保证如果没有那些坏人的影响，王子一定会是一个优秀的国王，和他的父王一样优秀，一样善良。我们也许憎恨他过去的所作所为，但是我们更应该同情他，祈祷他可以回到最初的本性。至于我，如果能够看到我们的王子重新回到我们身边，很好地治理国家，那么我就可以安心地离开这个世界了。”
这些话一句句地烙在达林王子的心上。王子意识到老师对待他的真诚和真心。这时，王子第一次自责，为自己过去的恶劣行为深深自责。同时，他觉得自己所有的怒气都消失得无影无踪了。他开始回想自己过去的生活，感觉他现在所受到的处罚远不及他所做的恶事。他哭了，眼泪滴在铁笼子上，温顺得像一只小羔羊。
猎人们把他送到一个大型动物园。在那儿，他和其他野兽们一样都被铁链子绑着。他温顺地对待那些饲养员，决定以此向人们表示歉意。不幸的是，这个饲养员非常粗鲁，尽管可怜的动物保持安静，他也会因为生气而随意抽打动物。有一天，饲养员睡着了。一只老虎咬断了身上的铁链子，冲着饲养员猛扑过去，想一口把他吃掉。达林王子看到这些，心里开始高兴地想这是饲养员应该得到的报应，但是很快他改变了想法，认为饲养员应该是无罪的。
“我要改善邪恶的心，变得善良起来。”他自言自语地说，“我要去救助那个不幸的饲养员。”
他刚想到这些，铁笼子突然自己打开了。他跑到饲养员身边。这时，饲养员醒过来了，努力与老虎拼打。当看到怪物也跑出来的时候，饲养员想这回是死定了。但是很快，他的恐惧变成了欣喜，因为善良的怪物径直撞向老虎，并杀死了老虎。然后来到饲养员身边，温顺地趴在他的脚下。
一改过去粗鲁的态度，饲养员弯下身子爱抚着他的救命恩人——怪物。突然一个声音在怪物的耳边响起：“善良的行为应该得到回报。”
怪物一下子消失了，饲养员只看到一只可爱的小狗趴在他的脚下。
达林王子看到自己变成一只小狗，顿时兴奋极了。兴奋之心在饲养员面前表现得淋漓尽致。饲养员把他抱起来，送到国王面前，向国王讲述了事情的经过。
王后说她愿意领养这只可爱的小狗。王子在他的新家里过得非常幸福，似乎可以忘记他曾经是一个人，而且是一位国王。王后仔细照料着他，但是很担心他会变胖。于是，王后找来兽医咨询。兽医说，只可以给小狗吃一点面包，哪怕是面包也不可以吃太多。可怜的达林王子每天都在饥饿中度过。但是，他始终耐心地忍受着。
有一天，当人们给他一小块面包做早餐时，他想也许可以到花园里吃早餐。于是，他用嘴叼着面包跑到离皇宫很远的小溪边。然而，他突然发现小溪不见了。他自己站在一座大房子面前。这座房子似乎是用金子和宝石建成的。许多穿着得体的人走进房子里。窗户里传来音乐声、跳舞声和欢笑声。
但奇怪的是，从房子里走出来的人看上去脸色苍白，瘦骨嶙峋，衣衫褴褛。有些人出来后就倒在地上死了，根本没有时间逃走了；有些人艰难地在地上爬行；还有一些人因为饥饿昏倒在地上，向走进房子里的人乞求一点面包充饥。但是，他们看上去不像是穷人。
达林王子来到一个小女孩身边，她正要吃草，因为实在太饿了。出于同情，他自言自语地说：
“我也很饿，但是我不会饿死，因为我还有晚饭吃。如果我把这块小面包送给小女孩吃，也许可以救她一命。”
于是，达林王子把自己的面包放到小女孩手里，看着她大口大口地把面包吃掉。
吃完面包，小女孩看上去一下子恢复了精神。达林王子也因为救了小女孩的命而感到高兴。他正要回到宫殿的时候，突然听到一声尖叫。他转过身，看到希丽亚正被人抓进那座大房子。
这时，达林王子后悔自己不再是可怕的怪物，因为怪物可以救出希丽亚。现在，他只能冲着那些坏人狂叫，试图跟在他们后面进到大房子里。但是，那些可恶的家伙们一脚就把他踢出很远。
他决定留下来，看看希丽亚到底会怎么样，后悔自己曾经加害于她。
“天呀！”达林王子自言自语地说，“我恨透了那些抓走希丽亚的坏蛋。但是，我以前也这样对待过她。如果后来不是有人制止我，那么我可能会做出更过分的事情。”
突然，一个巨大的声音打断了他的思绪——有人打开窗户。达林王子看到正是希丽亚打开了窗户。她扔出一盘美食，然后又关上了窗户。达林王子已经一整天没吃东西了。他想现在也许可以去拿一些食物吃。正在达林王子跑去抢食物的时候，刚才那个吃他面包的小女孩尖叫着把他抱起来，说：
“别碰那些食物，可怜的小狗——那个充满欢乐的房子和里面的东西都是有毒的！”
正在这时，一个声音说：
“你看，好心总会给你好报。”
达林王子发现他自己变成了一只美丽的白鸽。他记得白色是仙女最喜欢的颜色。于是，达林王子开始乞求最后能够得到仙女的原谅。但是，他又想到希丽亚，于是飞到空中，围着这座奇怪的房子飞来飞去，终于看到一扇打开的窗户。他飞进房子里，飞遍了所有的房间都没有发现希丽亚的踪影。达林王子决定即使飞遍整个世界也要找到希丽亚。他不停地飞了几天，一直飞到广袤无垠的沙漠上空。沙漠里有一个大洞。他高兴地看到希丽亚正在洞里与一个老隐士共享早餐。
很高兴在沙漠里找到了希丽亚，达林王子落在她肩膀上，向她表示他此时此刻多么兴奋。希丽亚看到这只漂亮的小白鸽非常吃惊，也非常高兴。她轻轻地抚摸着小白鸽，虽然知道它听不懂话，但还是温柔地对它说：
“谢谢你把自己送给我做礼物，我会永远爱你的。”
“记着你说过的话，希丽亚，”老隐士说，“你还准备严守诺言吗？”
“我希望如此，亲爱的牧羊女孩，”达林王子喊着，这时，王子又恢复了原形，“你答应永远爱我的。告诉我你会遵守自己的诺言，否则我会请求仙女再把我变成一只小白鸽，因为那样可以得到你的爱。”
“你不用担心，她会改变主意的。”仙女一边说着一边脱下隐士的长袍，出现在他们面前。
“希丽亚从第一次看到你时就爱上了你，只是不愿告诉你，因为你当时那么骄横无礼。现在，你已经痛改前非，决心做一个善良的人，所以希丽亚会全心爱你的。”
希丽亚和达林王子跪在仙女脚下。达林王子对仙女的善良和友好充满了感激之情。希丽亚非常欣慰地听着王子忏悔，而且发誓一生爱他。
“起来吧，我的孩子们，”仙女说，“现在我要把你们送回到宫殿里。达林王子将取回曾经失去的皇冠。”
听着仙女的话，他们发现已经来到苏伊尔曼的大厅里。苏伊尔曼看到王子再次回到宫里非常兴奋。他高兴地把王位让给达林王子，依然全心全意地爱着王子。
希丽亚和达林王子尽职尽责地管理着国家，所以几年后，达林王子成为了人人尊敬的国王。他重新戴上仙女送给他的戒指，但是戒指再也没有刺痛过他。