从前有一个狠心的女巫，她有三个儿子，但她总是担心儿子会抢走她的权利，于是她把大儿子变成了一只苍鹰，把二儿子变成了一头鲸。小儿子见自己的母亲这么狠心，就偷偷逃走了。
在逃亡的路上，小儿子听说国王的女儿被巫师施了魔法，还被关进了金太阳宫，正等待勇敢的人去解救她。小儿子生性勇敢，就决定要去金太阳宫解救公主，然后再凭借公主的力量救回自己的哥哥。
小儿子费尽了千辛万苦，终于来到了金太阳宫所在的高山上。他走进宫殿找到了公主。可是公主的脸上布满皱纹，就像一个苍老的老太婆。
小儿子问她：“您真的是公主吗？”公主伤心地对他说：“我被巫师施了魔法，你们只能看见我现在这副丑陋的模样。”
小儿子相信了公主的话，他问公主：“我怎样才能救你出去呢？”公主说：“只有水晶球才能破解巫师的魔法。这座山下有一眼泉，泉水旁边有一头公牛，当你杀死公牛以后，就会有一只火鸟从公牛的体内飞出来，火鸟体内有一颗金蛋，水晶球就在金蛋里。可是火鸟根本不会轻易交出金蛋，而且如果金蛋落到地上，就会燃起熊熊大火，蛋里的水晶球就会熔化，那么所有的努力都白费了。”
小儿子告别了公主，来到泉边，好不容易杀死了公牛，转眼间它体内就飞出了一只火鸟，鸟儿刚想飞走，小儿子的大哥从云层里扑了下来，把它赶到大海边，又用嘴啄它，鸟儿只有无可奈何地扔下了那只金蛋，可是金蛋却掉在了沙滩上，立刻着火了。这时二哥游过来掀起了浪涛把火扑灭。小儿子幸运地拿起那颗还没熔化的金蛋，取出了蛋里的水晶球。
小儿子拿着水晶球，来到巫师的面前，巫师说：“我的魔法已被破除，从今以后你就是金太阳宫的主人了，而且公主和你的哥哥也都已经恢复原形了。”小儿子高兴得跳了起来，立刻回到金太阳宫，见到了公主和他的哥哥。
遇到困难和挫折时，必须勇敢地面对，才能取得成功。