岳飞乘胜分兵两路，张宪和徐庆率军朝东北方向进攻随州，岳飞本人率主力往西北方向猛扑李成驻守的襄阳府。李成见郢州一日便被攻破，再无勇气据守，仓皇逃遁。十七日，岳飞兵不血刃，凯歌入襄阳。五月十八日，牛皋便与张宪、徐庆合力攻下随州城，歼灭了五千伪齐军。十六岁的岳云勇冠三军，手持两杆数十斤重的铁锥枪，第一个冲上城头。
岳飞出师大捷，震动了伪齐政权。刘豫急忙调度兵力，还请来金朝的“番贼”，与河北、河东的“签军”增援，集结于邓州附近，号称有三十万大军，筑寨掘壕，以遏制岳军北上。七月十五日，王贵和张宪两军在州城外三十几宋里，同数万金、齐联军激战；王万和董先两部出奇突击，一举粉碎了敌军的顽抗。刘合孛堇只身逃窜。岳家军俘降“番官”杨德胜等二百余人，夺取战马二百多匹，兵仗数以万计。十七日，岳家军猛烈攻城。将士们不顾骤雨般的矢石，攀附城垣，实行强攻。岳云又是第一个登城的勇士。岳家军攻拔邓州，活捉了高仲。二十三日收复了唐州州城。王贵和张宪同时在唐州以北三十宋里，再次击败金与伪齐联军，以掩护李道收复州城。同一天，荆湖北路安抚使司统制崔邦弼等军也攻下信阳军。襄汉之战是南宋头一次收复了大片失地的战役，又攻取了原先由伪齐控制的唐州和信阳军，这是南宋立国八年以来，进行局部反攻的一次大胜利。
名扬洞庭，长驱伊洛
建炎末，湖南义军首领钟相被俘杀后，杨么等率领数十万人占领洞庭湖区，濒湖置寨，据湖为险；兵农相兼，陆耕积粮，打造车船，练兵水战，继续与官府抗衡。绍兴元年至四年，先后在鼎口（今湖南常德东，沅水入洞庭湖处）、下沚江口（今湖南汉寿东北）、阳武口（今湖南岳阳西洞庭湖中）抗击官军围剿，屡战获捷。社木寨之战中，以车船水军反攻，尽歼守寨宋军，兵势日盛，使官府惧之为心腹大患。五年二月，高宗命宰相张浚为诸路兵马都督，岳飞为荆湖南北路制置使，刘延年为随军转运使，率领号称20万大军前往镇压。军抵潭州（今湖南长沙），张浚布阵：分兵封锁湘阴、桥口（今湖南湘阴西南湘江西岸）、益阳、公安（今湖北公安西北）、南阳渡等湖区诸要津；令岳飞率军趋鼎、澧（今湖南常德、澧县），自上游袭取杨么、夏诚等寨。五月，岳飞至鼎州，先遣降人杨华为间，入寨潜结杨么属下，诱降义军；同时，置寨列舰，实施军事威胁。六月初二，义军龙阳（今湖南汉寿）汛州村大寨首领杨钦领所部3000人及战船出降；寻其余大寨首领刘衡、金琮、刘诜、黄佐等亦举寨相继就招。义军大部被瓦解，惟杨么、夏诚仍据寨自固。岳飞知湖区地势艰险莫测，且舟师水战不及义军车船水军，遂先遣人开堰闸泄水，放木筏堵塞湖中诸港，散青草于湖面，以滞车船。继以杨钦为向导，率军进围杨么寨。杨么率众突围，力战失利，被俘，杀，余众被歼殆尽。夏诚死守其寨，亦被官军攻破。至此，杨么之乱被官军平定，就连都督张浚也不得不赞许道：“岳侯殆神算也！”。因岳飞巧智神算，从此名扬洞庭。“徒有王[王旁右燮]数年之劳，未闻岳飞八日之捷。”。
岳家军在绍兴六年进行第二次北伐。左军统制牛皋为先锋，进攻伪齐新设的镇汝军。伪齐守将薛亨，素称悍勇善战，牛皋向岳飞保证，一定要“生擒以献”。左军以雷霆万钧般的威力，很快就击破这个坚垒。当薛亨作为战俘押解到宣抚司时，连岳飞也颇感惊讶。牛皋继续挥兵东向，扫荡颍昌府，直至蔡州，焚烧伪齐军积聚的粮草、器械而凯旋。
岳飞采取声东击西的战术，以牛皋左军的佯攻，掩蔽大军的主攻方向。牛皋初战告捷后，岳飞的大部队往西北方向进击。八月初，王贵、董先、郝晸等将攻占虢州州治卢氏县，歼灭伪齐守军，缴获粮食十五万石。伪齐武义郎、监卢氏县酒税杨茂“挺身归附”。接着，岳家军又分兵夺取了虢略、朱阳和栾川三县。王贵在虢州得手后，继续统军西向，又克复商州全境，包括上洛、商洛、洛南、丰阳、上津五县。
商、虢两州都属陕西路，本非岳家军的战区。吴玠部将邵隆曾上奏宋廷，认为商州乃“要害之地”，只有力取商州，方能经营关中。于是宋廷任命他为商州知州，令他和金州守将郭浩共同负责收复商州。岳飞攻克商州后，便催促邵隆尽快赴任，以减轻本部人马的戍守负担。
商州和虢州确是军事要冲，北可控扼黄河，与北方抗金义军直接联系，东可夺据西京河南府，西可进攻关中，几乎将伪齐的统治区一劈两爿。岳家军接连三战告捷，宋廷为此下诏嘉奖说，“遂复商於之地，尽收虢略之城”，“长驱将入于三川，震响傍惊于五路”。“商於”和“虢略”已成两州别名。“三川”为秦朝设三川郡的古地，意指此处有河、洛、伊三川。“五路”者，是指宋朝于陕西沿边设秦凤、泾原、环庆、鄜延和熙河五路。
伪齐在惊慌失措之余，派兵骚扰岳家军的后方，攻击德安府应山县，劫掠邓州高安镇。
岳家军击破伪齐军的抵抗，向前突进，取道栾川县，进据原翟兴的基地西碧潭与太和镇，直取伪顺州州治伊阳县。顺州为伪齐割原属西京河南府的伊阳、长水、永宁和福昌四县而设。
王贵命令第四副将杨再兴统军由卢氏县向长水县进发。八月十三日，伪齐顺州安抚司都统制孙某与后军统制满在，在长水县界的业阳率部迎战。勇猛的杨再兴当即分布军马，将几千敌军打得落花流水，斩杀孙某等五百余人，生擒满在等一百多人。十四日，杨再兴抵达孙洪涧，伪齐顺州安抚使张某率二千多人隔涧列阵。两军隔水互相射箭，杨再兴指挥军队猛烈冲锋，又将敌军击溃。在十五日夜间二更时分，岳家军进而夺取县城，缴获粮食二万石。杨再兴当即下令，把粮食分配给军士和当地百姓食用。永宁和福昌两县也相继攻克。
岳家军收复福昌县后，距西京河南府城，已近在咫尺。岳家军在此次北伐中，还夺取一个伪齐马监，缴获了上万匹战马，可以大大充实自己的骑兵部队。
岳飞长驱伊洛，是南宋立国后初次堂堂正正的大规模反攻。
兵进蔡州，规复中原
岳飞在绍兴六年率军返回鄂州后，席不暇暖，就收到前沿各地的警报。他得悉军情紧急，“目疾虽昏痛愈甚，深惟国事之重，义当忘身”，遂于十一月十五日星夜率军，急渡大江，“前去措置贼马”。
在虢州，寇成得到援兵后，击败敌人。但是，他违背岳飞的政策，将俘获的五百名敌军官兵全部杀掉，因而受到岳飞的责备和弹劾。
在伪齐西京留守司统制郭德、魏汝弼、施富、任安中等人指挥下，进犯邓州的敌军有好几万人。张宪率一万兵迎战。双方在内乡县相持两天。张宪召郝晸、杨再兴等将商议说：“贼势甚锐，必欺敌。我以轻兵迎战，佯败退走。贼见，必来追我，我即伏兵取胜。”
大家都赞同此计。第三天会战，岳家军的饵兵退却后，伪齐军果然乘势追赶，遭到正兵和奇兵的前后夹攻。郭德、施富等一千人当了俘虏，岳家军夺得战马五百余匹。魏汝弼等收残兵逃回西京河南府。
牛皋率将官王刚等人，以步兵八千，在唐州方城县东北的昭福痛击敌军，一直追至和尚寨，斩伪齐将马汝翼，降敌军一千人，得马三百多匹。
也就是在十一月十日，即岳飞渡江前五天，王贵率军在离何家寨四十宋里的大标木，与依山布阵的五大王刘复主力军激战。刘复“务聚敛”，“乏远图”，“无他才能”，不懂用兵打仗，却凭借与刘豫的亲属关系，充当一军的主将。他的兵力几乎是王贵的十倍，却不堪一击，被杀得尸横遍野，刘复本人匹马只身而遁。
岳飞率援军到达前沿时，王贵的追兵已楔入伪齐控制的蔡州地界。岳飞考虑到再次大举深入的准备还不充分，决定先进军蔡州，如能攻占州城，则相机夺取，布置完防务，再行班师。
岳飞领兵二万前往，其中战士一万四千人，辎重兵、火头军等非战斗人员六千人，共准备了十日口粮。王贵、牛皋、董先、傅选、李建等将，都参加这次北伐。队伍从夜间二更部署，三更出发，进逼蔡州城。显然，这是一座守备坚固的要塞，一时不可能强攻急下。由于所带粮食无法维持旷日持久的战斗，岳飞当机立断，下令撤军。
岳家军的第三次北伐，按其规模和声势，都比前两次小。淮西战场有刘光世、张俊和杨沂中三部共同作战，而从商州到信阳军，地面更加辽阔，却只有岳家军单独作战。岳家军少数前沿部队承受金和伪齐大军的突然袭击后，很快由防守转入反攻，显示了这支雄师的威力。事后王贵和牛皋因“掩杀逆贼五大王刘复、李成等，累立奇功”，分别晋升为正任的棣州防御使、龙、神卫四厢都指挥使和建州观察使。宋廷嘉奖岳飞的制诏中，也说这次北伐“加兵宛、叶之间，夺险松柏之塞”，“至于牛蹄之役，尤嘉虎斗之强，积获齐山，俘累载道”。
岳飞在绍兴八年的时候，在鄂州（今湖北武昌）听说宋金和议将达成，立即上书表示反对，申言“金人不可信，和好不可恃”，并直接抨击了相国秦桧出谋划策、用心不良的投降活动，使“秦桧衔之（抱恨）”。和议达成后，高宗赵构下令大赦，对文武大臣大加爵赏。可诏书下了三次，岳飞都加以拒绝，不受开府仪同三司（一品官衔）的爵赏和三千五百户食邑的封赐。他在辞谢中，痛切地表示反对议和：“今日之事，可危而不可安，可忧而不可贺。”后高宗对他好言相劝，岳飞方受。此后岳飞上表，“愿定谋于全胜，期收地于两河，唾手燕云，终欲复仇而报国。”高宗没有采纳。
等到绍兴十年的时候，金国撕毁和议，兀术等分四道来攻。由于没有防备，宋军节节败退，城池相继失陷。随后高宗命韩世忠、张俊、岳飞等出师迎击。很快，在东、西两线均取得对金大胜，失地相继收回。岳飞挥兵从长江中游挺进，实施锐不可当的反击，他一直准备着的施展收复中原抱负的时机到来了。
大概在六月初，张宪和姚政率前军与游奕军直抵光州，往东北的顺昌府方向疾进。由于顺昌府于十二日解围，张宪便挥兵折向西北，击破敌军，袭取蔡州，为岳家军此次大举北伐，举行了一个奠基礼。岳飞当即委派马羽镇守蔡州。