武涉前来临淄这件事，十分秘密，韩信也绝口不提，曹参、灌婴等人至多略闻一二。尽管如此，武涉的话的确分量很重，不得不让韩信陷入沉思之中。一连几天，韩信的心事都很重，诸将看到他心事重重的样子，以为他在考虑军事，没有觉察出有异样。但是，有一个人却猜出了韩信内心的活动，这个人就是谋士蒯通。
在刘邦与齐国议和的情况下，劝说韩信攻打齐国的蒯通，并非凡人。他深谋远虑，足智多谋，为韩信平定齐国、称霸一方立下了汗马功劳。蒯通对目前天下形势了如指掌，对敌我实力也有独到见解。看到韩信和刘邦之间的矛盾加剧，蒯通自然从韩信的利益出发，为韩信出谋划策。
实际上，明眼人并不难看出，刘邦之所以怨气吞声，册封韩信为齐王，无非是项羽还存在的缘故。韩信英勇善战，正是对付项羽的绝佳武器。有了韩信，项羽只有防守的份，至于进攻别国的计划就会有所顾虑。然而，一旦项羽被消灭，韩信就将成为第二个被消灭的对象，蒯通对这其中的利害关系洞若观火。在其位、为其主，为了成就韩信的大业，蒯通决定伺机向韩信进献思虑已久的“奇策”。
蒯通来到韩信的宫殿中，对韩信说：“我曾经学过相法。”韩信以为蒯通在开玩笑，因为相处已久，从来没有听说过他懂得这种玩意。于是，韩信漫不经心地问道：“先生如何相人呢？”
蒯通郑重其事地回答道：“人的尊贵与卑贱在于骨骼。忧愁与喜悦在于面色，成功与失败在于决断。从这三个方面加以验证，相一个人，是万无一失、十拿十稳的！”
他说得相当严肃，也有道理，不像是开玩笑的样子。韩信不由得产生了兴趣，接着问道：“您说得倒挺好。请先生相一相我，看我怎么样呢？”其实，韩信知道蒯通话中有话，而且大有文章。但是，他也故意不去说破，想听听蒯通的意见。
蒯通看见周围站着不少卫士、侍从，就说：“等一下再说吧！”
韩信知道蒯通的意思，就叫左右的人都退出去。卫士退下去以后，就剩下韩信他们两人了。但是蒯通还是沉思不语，手摸着稀疏的短胡须，紧皱着双眉。
韩信对蒯通说道：“现在侍卫们都已经退了下去，就剩下我们两个人了，你可以说了吗？”
蒯通顿了顿，说道：“我相大王的面相，最高不过封侯罢了。但是我看大王的背后，却是贵不可言啊（言外之意，韩信如果背叛刘邦，就会拥有天下）！”
韩信问道：“先生为什么这样说呢？”
蒯通当即口若悬河地说道：“韩将军，您还记得当初天下起兵的时候吧？那个时候，英雄豪杰们纷纷树起自己的大旗，领头起来造暴秦的反。天下的穷苦百姓一致响应，飞快地集合在他们的造反旗帜之下。那时，起义造反的声势之大，就好比熊熊燃烧的大火，迅猛异常的巨浪。虽然说当时起义的有很多路大军，但大家的想法是一致的，心情是一样的，目的都是为了亡秦。按理说，暴秦已被推翻了，目的达到了，战火应该熄灭了。然而，现在又开始了楚汉相争，天下无辜的百姓，死亡相继，不可胜数。”说到这里，蒯通痛苦地不禁潸然泪下。
韩信见蒯通言真意切，也有所触动，他若有所思地回答：“我记得这些。”
蒯通透过泪眼，看了看韩信，看到韩信也有同样的感触，心中很是高兴。但是，他又不想表露出自己的心情，就继续声泪俱下地说：“楚军起彭城，转战至于荥阳，虽然威震天下，但三年之间，项王被阻在成皋以西的山地再也不能前进一步了。汉王现在怎么样呢？他率领数十万之众，依靠险要的山河，与项王对峙。虽然一天要进行多次战斗，却得不到半点胜利，甚至连遭惨败。而且，他还不能自救，真是智勇俱困。由此可以看到，汉王的彻底失败似乎也是无法挽救的。当今百姓疲敝，怨声甚深，现在，应该想方设法赶快扭转这种形势，如果不能及时扭转。让战争继续下去，将士们的锐气就要彻底消磨干净啦！”
说到这里，蒯通又痛苦地抽噎起来了。韩信看到蒯通那副伤心的样子，不由得勾起一阵心酸。他问道：“那么，你说我应该怎么办呢？”
蒯通回答道：“据我所料，只有天下的贤圣，才能平息天下的祸难。现在，楚、汉两主的命运，都决定于你，您为汉则汉胜，与楚则楚胜。我愿竭其愚诚，献策于您，对楚、汉都有好处，双方都不受损害。但恐怕您不能采纳啊。”谈到这里，蒯通的目光直视着韩信，似乎要他立即点头同意。
但韩信却什么也没有表示，仍在认真地听着。
蒯通就接着说：“如果能听从我的计策，既不为汉，也不与楚，和他们三分天下，鼎足而立。在当前这种举棋不定、胜负未分的形势下，无论是项王还是汉王，都十分小心谨慎，谁也不敢轻举妄动。而您呢，却不同了，以足下的贤圣，拥有众多的士卒，据有强大的齐国，联合燕、赵，引兵两向，以止楚、汉之争，为百姓请命，谁敢不听？”
“然后，您就可以分割大国，削弱强国，重新分封诸侯，这样，各诸侯就会感恩戴德，臣服听命于齐国。到那时，天下的诸侯都要相继到齐国来朝见了。我听说：上天所给不取，反受其祸，时机已到不行，反受其灾。愿您深思熟虑。”蒯通确实是掏出一片真心规劝韩信的。因此，他的情绪异常激动。
尽管韩信与刘邦之间的矛盾日益加剧，几天来心事重重，韩信所考虑的，就是武涉所说的背汉联楚、三分天下这个重大问题，但他总是下不了决心。现在，蒯通再次提出，完全是为韩信着想，分析也很清楚，不像武涉那样，目的是为了解救项羽当前的困境。按理说，韩信是不应该再犹豫了。
但是，韩信却不想走上背叛汉王的道路。他说：“汉王待我恩重如山，把他的车让给我坐，衣服让给我穿，饭菜让给我吃。人们也常说：乘坐人家的车，就要分担人家的灾祸；穿人家的衣服，就要分担人家的忧愁；吃人家的饭，就要肯于为人家的事情献身。我哪能为自己的私利而背信弃义呢？”
蒯通看出韩信心中仍有“忠义”二字在作怪，心情变化起伏不定，需要给他举些实例。针对这一点，蒯通继续说道：您自以为与汉王交谊很深，希望建立万世之业，我却以为是错误的。当年，常山王张耳和成安君陈余还是老百姓的时候，两人是生死之交，后来却因为权利和欲望变成了仇家。张耳为陈余所攻，抱头鼠窜，逃归汉王。他借兵东下，终于杀陈余于泜水之南，身首异处。
“想他们最初结交之时，真是天下的至好，最后却相互攻杀，陈余身亡，这是什么原因呢？由于人们的私欲没有止境，而人心又是难测的。在政治斗争中，只有暂时的相互利用，哪里有恒常不变的交情呢？那只不过是欺世盗名的鬼话罢了。如果说到您与汉王的交情，肯定不如当初张耳与陈余那样深厚；如果说到您对汉王的忠诚，肯定也不会超出于文种、范蠡对勾践之上。从这几个人的结局，足以测知您未来的命运了。请您一定要认真思考，慎重选择啊！”