随着战争的深入，国民党军虽然占领区扩大，但战线延长，加之有生力量大量被歼，不得不改全面进攻为重点进攻，把进攻矛头指向陕北和山东解放区。
陈毅、粟裕等在山东指挥所部取得孟良崮等战役的胜利1947年3月13日，国民党军集中34个旅25万人，从南、西、北三面大举进攻陕甘宁解放区。由于敌我力量悬殊，也为了在运动中各个歼敌，中共中央主动撤离延安。针对敌人求胜心切的弱点，从3月到8月，西北人民解放军在彭德怀的指挥下，采取“蘑菇”战术迷惑和调动敌人，真正的主力则隐蔽起来伺机出击，一举粉碎了敌第一战区司令长官胡宗南部的进攻。
1947年5月上旬，国民党军3个兵团共17个整编师分三路向鲁中解放区进攻。陈毅、粟裕率领华东人民解放军寻机歼敌，15日拂晓，将国民党王牌军74师分割包围于孟良崮山区。蒋介石急调10个师增援。16日人民解放军全歼敌74师3.2万人，中将师长张灵甫被击毙。此役有力地配合了陕北和其他战场的作战。至7月，打破了国民党军对山东的重点进攻。