一、观察敏锐
《吕氏春秋》记载：荆庄王欲伐陈，使人视之，使者曰：“陈不可伐也。”庄王曰：“何故？”对曰：“其城郭高，沟洫深，蓄积多也。”宁国曰：“陈可伐也。夫陈，小国也，而蓄积多，赋敛重也，则民怨上矣；城郭高，沟洫深，则民力罢矣。兴兵伐之，陈可取也。”庄王听之，遂取陈焉。同样一个现象，不同的人观察所得结论大不一样，以此制定谋略也常会截然相反，可见观察艺术在谋略中地位的重要。还有一则事例也说明了这个问题。西汉初年，匈奴贵族不断南侵，公元前200年汉高祖决定亲自率领军队征讨匈奴。刘邦先后派10个使者去观察匈奴军队情况，那些使臣回来后说匈奴全是老弱残兵，连马匹都很瘦弱，可出兵攻击。刘敬前往探视，回来告汉高祖说：“两国相争，都要显示自己的兵力，如今我前往匈奴，看到的都是老弱残兵，匈奴一定埋伏好奇兵准备出击，我认为不能攻打匈奴。”当时，汉高祖30万人马已出动，刘邦不听刘敬的劝告，反认为他扰乱军心，将其逮捕起来。汉高祖轻敌冒进，刚到平城，突然间，匈奴的老弱残兵全不见了，无数强壮的兵马从四面八方涌来，将汉军围困了七天七夜，后因贿赂单于的妻子才得以脱身。刘敬的观察艺术确实高明，假如汉高祖听从刘敬之谋，则不至于落到兵败被困的境地。
春秋时曹刿帮助鲁国打败了齐国，就在于他善于观察与分析情况。“打头一遍鼓，将士顶有劲儿，第二回就差了，第三回就是鼓响得再厉害，也没有多大的精神，趁着他们没有劲儿的时候，咱们‘一鼓作气’打过去，怎么不赢呢？”至于敌人逃跑了为什么不立即追击，曹刿说：“敌人逃跑也许是个计，说不定前面还有埋伏，非得瞧见他们车辙乱了，旗帜也倒了，才能够毫无顾虑地追上去。”
历史上也有不少谋略是因为观察失误、判断不当而遭致兵败国亡的。公元前341年，齐国用孙膑“围魏救赵”之计解救了赵国，魏国军队进而攻击齐兵。齐国军队又用孙膑“示弱诱敌”之法，第一天挖10万灶，第二天挖5万灶，第三天挖2万灶。魏将庞涓不知是计，误认为齐军三天已逃大半，因而带轻兵紧迫，终在马陵遭齐军伏击，大败而亡。魏军的失败在于将领庞涓的观察失误，判断错误。公元前260年，秦军进攻赵国，赵括率赵军在长平反击秦军，秦军假装败走，赵括不问虚实，贪胜直追，陷入秦军包围，绝粮46日，突围未成，最终全军覆灭，赵括中箭而死。由此可见，作为谋略者，作为一个指挥员，其观察能力是多么重要，观察水平的高低决定谋略是否正确，是否高明，决定着事业的兴衰和成败。
要学会观察，就不会被事物表面现象所迷惑，且要善于识别假象。透过现象看本质，才能了解和掌握真实情况，制定正确的谋略，冯梦龙在《智囊补》中记载了两则小故事，说明了在观察中要善于透过现象看本质。“王戎年七岁时，常于诸小儿游。瞩见道旁李树有子，诸小儿竞走之，唯戎不动。人问之，答曰：‘树在道旁而多子，此必苦李。’试之果然。”如果是甜李，在路边不早就被别人摘下吃了，还等你去摘？王戎见此现象而能分析判断出真实的情况。再一则故事是：“李允则尝宴军，而甲仗库火。允则作乐饮酒不辍。少顷火息。密遣吏持檄赢州，以茗笼运器甲。不浃旬，军器充足。人无知者。枢密院请劾不救火状，真宗曰：‘允则必有谓，姑诘之。’对曰：‘兵械所藏，儆火甚严。方宴而焚，必奸人所为。若舍宴救火，事当不测，”李允则能够从假象中看到事物的本质。在政治斗争与军事斗争中，掩盖真实情况，制造假象，来蒙蔽与迷惑敌人，诱使敌人上当，这是极常用的谋略方法。作为一名高明的谋略者，不仅要善于识别表面现象、假象，而且能够制造假象，使敌人观察失误、判断失当，因而谋略错误，我则充分利用此机会，把敌一步步引入失败的深渊。诸葛亮制造的“空城计”，刘邦的“明修栈道、暗渡陈仓”，孙膑的“减灶示弱”，姜太公要文王“圣人将动，必有愚色”……都是谋略者善于利用与制造假象，使敌人观察失误、谋划不当的典型事例。
二、辨别能力
诈骗，在作战中有多种表现形式。一种是示形、造形和佯攻、阳动，属于战术诈骗。还有一种是传递假情报和失真的信息，诱敌上当，这可以称作情报诈骗。《三国演义》所描绘的战争画卷中，有很多情报诈骗的故事。其中，讲到吕布的谋士陈登暗结曹操，连施三诈，使吕布夜失三城的故事，就是比较典型的一例。
曹操被张绣第二次追击杀败后，沿途不敢停留，急忙返回许都。袁绍见曹操已归，知道进攻许都占不到便宜，便把锋芒一转，北征公孙瓒去了。尽管曹操十分痛恨袁绍，但还是听从了谋士郭嘉和荀嚭的建议，决定联合刘备，先扫清东南，除掉心腹大患吕布。谁知事机不密，走漏了风声，吕布先下手为强，打败刘备，攻占了小沛。同时，吕布派陈宫结连泰山寇贼孙观等人，欲东取兖州诸郡。曹操闻讯后，亲自率领大军行至肖关一带，来战吕布。
就在这时，早已暗地投靠曹操的陈登连施三着，把匹夫吕布骗得蒙头转向，接连丢城丧旅。
第一着，巧进“良言”，清除“耳目”。当肖关告急时，吕布欲带领陈登前去救应，留陈登的父亲陈畦守徐州。临行前，陈氏父子商议，如果吕布败回，便由陈珪占领徐州，不放吕布进城。但又恐“布妻小在此，心腹颇多”，不好下手。陈登心生一计，他对吕布说道：“徐州四面受敌，操必力攻，我当先思退步：可将钱粮移至下邳，倘徐州被围，下邳有粮可救。”吕布果然中计，马上命令心腹保护妻小与钱粮“移屯下邳”，从而为陈珪后来占领徐州清除了障碍。
第二着，谎造军情，轻取两城。吕布同陈登带兵前往肖关，援救陈宫、孙观。行至半路，陈登又生一计，他自告奋勇，要先去肖关探个虚实，然后“主公方可行”。他来到肖关后，只同陈宫敷衍了一番。至晚陈登上关而望，见曹兵直逼关下，乘夜连写三封书信，拴在箭上，射下关去，第二天便飞马赶回。陈登见到吕布，煞有介事地说，泰山寇贼孙观等人见曹兵势大，“皆欲献关”。吕布一听大惊，连忙命陈登先往肖关，“约陈宫为内应”，自己带领兵马随后赶来。这次陈登来到肖关，诳骗陈宫说，曹兵已抄小路人关，直逼徐州，“公等宜急回”。结果，使陈宫和吕布二军，夜间在半路相撞，自相残杀起来，曹兵则乘势轻而易举地夺取了肖关。吕布、陈宫直杀到天明，方知中计，连忙赶回徐州。这时，陈珪已公开降曹，占领了此城，吕布只得前往小沛。
第三着，假传将令，智夺小沛。正当吕布、陈宫厮杀时，陈登却悄悄溜走了。他连夜马不停蹄地赶到小沛，假称吕布“被围”，传令小沛守将高顺、张辽等“急来解救”。二将听令即行。这样，在陈登的接应下，曹军又兵不血刃地拿下了小沛。待吕布到达小沛时，“城上尽插曹兵旗号”。
陈登的三着，把吕布互为犄角的三支力量分别调出城来，不仅造成了他们自相残杀的内耗，而且使这三个实城变为空城，曹兵自然可以唾手可得。
克劳塞维茨在《战争论》中说：“战争中得到的情报，很大一部分是相互矛盾的，更多的是假的，绝大部分是相当不确实的。这就要求军官具有一定的辨别能力，这种能力只有通过对事物和人的认识和判断才能得到。”“通常，人们容易相信坏的，不容易相信好的，而且把坏的做某些夸大。以这种方式传来的危险的消息尽管像海浪一样会消失下去，但也会像海浪一样没有任何明显的原因就常常重新出现。指挥员必须坚持自己的信念，像屹立在海中的岩石一样，经得起海浪的冲击……”
陈登以伪装的面目从内部行诈，颇有一些新奇。而吕布这个有勇无谋之徒，对事对人都没有清醒的认识，不能在复杂的战争环境中进行独立思考，也就经受不住像海浪一样危险消息的冲击。
三、敏察知奸
善于透过现象看出事物本质，善于判断，窥破奸计，一双慧眼，洞察人微，一切大奸巨猾，无所逃于双目矣。中国历史记载“敏察之事”不胜枚举，仅择几例说明之。