管叔见周公又回到镐京，重新受到了成王的信任，可以用天子的旨意来支配自己，更加担心自己的处境，此时已无路可走，只有和武庚联合抵抗周公的势力了。
本来，管、蔡要是没有和武庚结合的话，那不过是他们兄弟之间的事，矛盾就容易解决，大家未必就会对管、蔡怎么样。而管、蔡却投入了武庚方面，变成了商、周之间的矛盾，关系国家存亡的问题，管、蔡就成了众矢之的。
管、蔡虽和武庚联络，本来并没有叛周的意思，不过是心胸狭窄，惧怕周公加害他们罢了。武庚也清楚他们本是兄弟，要他们反叛周朝，跟自己完全站在一起是很不容易的，就又派了一个能说会道的使者去拉拢管、蔡。
使者一见管叔，便单刀直入说：“听说周公已回到京城镐京，重新执掌大权。那样，您就要大祸临头了。”
管叔假装不明白地说：“我会有什么祸？我们是兄弟，不会有关系的。”
使者说：“上次周公在洛邑召见您，他是弟弟，您是哥哥，按说应该他来见您，为何却让您去见他？这里面必有缘故，只不过瞒着您罢了。周公将要不利于成王的话传遍了镐京，许多人都说是由您这里传出去的，周公会听不见吗？他听了之后对您肯定恨之入骨，召见您您又不去，他绝不会善罢甘休。若是不想篡夺王位，成王也不算小了，公卿也很多，他为什么还要摄位？就算成王需要人摄位辅佐，也应该轮到作为兄长的您才是，而不应该是周公。周公现在控制了大权，完全可以称王了，为什么还没有呢？他的心腹之患就是主持正义的您啊！等到他借助成王把他所忌讳的人锄掉了，就轮到成王了，那时，谁还敢阻拦他？所以，现在您就是他最畏忌的人，他早晚都会来处治您的。我们殷侯不忍心看见一位仁厚的人遭到迫害，所以特地派我来提醒您。”
使者不愧是一个能言善辩的人，句句话都点到了要害的地方，深深打动了管叔。管叔试探地问道：“殷侯是什么意思，不妨明说出来。”
使者回答说：“殷侯自从蒙武王大恩大德赐封殷地以来，一直老老实实，没有过失。因为您是监视武侯的人，所以周公就给殷侯捏造了罪名，想把您和蔡侯、霍叔都一齐除掉。殷侯不能坐以待毙，更不能眼见您受到迫害，决定联合各国，准备自卫。或许周公见我们有一定实力，就不敢公然篡位了。即使他有什么轻举妄动，我们也可以相互支援，不至于白白送死。不知您心里有什么想法？”
管叔听使者说得非常有道理，便答应和武庚合作。武庚听说后，大喜过望，亲自来拜见管叔，并且把蔡叔也一同约来。武庚怕他们反悔，再次向他们解释，说是为了自保和周王的安全，必须联合起来，整顿兵马，具备一定的实力，和周公抗衡。万一周公出兵来攻，大家必须联合抵抗。并且向全国宣布周公的罪状，清除成王身边的坏人，那时由管叔、蔡叔辅佐成王，各国才能过上平安的日子，才能对得住武王的恩德。
管叔、蔡叔都认为武庚说得有理。蔡叔本来胆小，只求自保而已。管叔比较有才干，不肯屈于周公之下，马上同意了武庚的建议，并保证说，将来若是能执政，一定不加害各国，绝不会像周公那样。
他们定下了联合盟约，管叔又派人通知霍叔，叫他也准备好兵马，同时起兵。霍叔不明白是怎么一回事，再加上胆小，便含糊答应下来，却按兵不动。
这么一来，武庚的声势就大了。他的党羽，除了奄、徐戎、淮夷及长江流域熊盈族的十几个小国外，还有管叔、蔡叔支持。
武庚是个十分能干的人，他所盘踞的殷地，过去曾是殷王朝的统治中心。那些殷人贵族的遗老遗少们，成天哀叹自己生不逢时，痛惜先前那种花天酒地的生活一去不返，当然也就非常同情武庚，觉得堂堂殷天子的后裔，如今只落得个小小的诸侯，还要时时受到周人的监视，真是太可怜了。他们巴不得有朝一日，武庚重做天子，他们也能恢复旧日的天堂。
武庚估摸时机成熟了，便选了吉日，举行祭天的典礼。典礼完毕，武庚沉痛地对大家说：“我们殷人立国几百年，也吃尽了千辛万苦，许多祖宗都声名显赫，威震天下。可惜我父亲失了人心，让周人乘虚而入。他们本来是我们的属国，如今却耀武扬威，骑在我们头上，不仅夺了我们的天下，还企图把殷人斩草除根。我们可没犯过什么亡国灭族的大罪啊！你们世世代代都是殷王的臣民，能眼看着我们的宗庙被拆除，子孙被侮辱吗？”
那些殷人听了，没有一个不动肝火的，齐声呼喊：“我们都是殷族的子孙，周人要想灭亡殷国，除非我们都死绝了！我们誓死抵抗到底！”
一场叛乱的烈焰，顿时从中原大地到江淮两岸燃烧起来。
三监和武庚联合反叛的消息传到镐京，大臣们惊惶不安，成王更是胆战心惊。太师吕尚入宫请战，说：“今日三监作乱，武庚反叛，我愿领兵挂帅，再次东征。”周公感动得热泪盈眶地说：“老太师！你辅佐我姬氏一家三代，忠心耿耿，我姬旦没齿不忘！但是，这回我要亲自挂帅，二次伐殷。先王兄讨伐纣王时，是我当众推荐武庚为殷侯，现今他恩将仇报，我不杀武庚誓不为人。还有，管叔、蔡叔指名反我，我就与他们来个刀兵相见，决一雌雄！不过，这军师还是要你当的，非你莫属啊。”
吕尚很高兴，说：“也好！那就请成王选择吉日，拜帅出征吧！”
第二天，成王率领文武百官，亲登灵台，拜周公姬旦为征东大元帅，让吕尚赞助军师。数天里，姬旦、吕尚集合雄兵八万，战将百员。出兵前，周公代替成王写了一篇誓词，这就是流传千古的《大诰》。《尚书·大诰》中是这样记载的：
周武王死后，三监和淮夷叛乱，周公辅助成王，将要消灭殷商，作了《大诰》。
成王这样说：啊，遍告你们各国诸侯和你们这些办事大臣，不幸啊。上帝在我们国家降下灾祸，不稍间断。我这个年轻人，继承了远大悠久的王业。但，我都没有遇到明智的人，引导老百姓安定下来，何况说会有能度知天命的人呢？啊！我年纪小，像要渡过深渊，我只想前往寻求渡过的办法。大宝龟帮助先王接受天命，至今不能忘记它的大功。在上天降下灾难的时刻，我不敢把它闭藏着，用文王留给我们的大宝龟，卜问天命。我走到大龟面前祷告说：‘西方有大灾难，西方的人心也不安静，现在也蠢动了。殷商的小主竟敢组织他的残余力量。因上帝降下灾祸，他们知道我们国家有困难，人心不定。他们要复国！反而打我们周王室的主意。现在他们乱动乱跑起来了。这几天，有几位贤者来帮助我，我要和他们共同完成文王、武王所谋的功业。我国将有战事，会吉利吗？’我的卜兆全都吉利。
所以我告诉我友邦的国君和各位大臣说：‘我现在得到了吉卜，打算和你们众国去讨伐殷商那些动乱的罪人。’你们各国君和各位大臣或许考虑到百姓会因此而不安宁，不如不按卜兆去做，不要征伐为好。
“现在我也长久地考虑着这件艰难的事。唉！确实惊扰了苦难的人民，真痛心啊！我们受上天的役使，上天把艰难的事托付我们，我们不能只为自身忧虑。你们各位邦君与各位大臣应该安慰我说：‘不要被忧患所恐惧，不可不完成您文王所谋求的功业。’”
“唉，我这年轻人，不敢废弃上天的命令。上天嘉惠文王振兴我们的周国。当年文王只用龟卜，却能承受这个天命。现在我们也用龟卜上天会帮助老百姓，唉！天命不可违，进行我们的伟大的事业吧！”
王说：“你们是老臣，大多数能够远知往事，你们知道文王是如何勤劳的啊！老天秘密地告诉我们成功的意思，我不敢不快速完成文王图谋的事业。现在我劝导我们友邦的君主：老天用诚信的话帮助我们，要成就我们的百姓，我们为什么不去完成文王所图谋的功业呢？老天或许也要使我们的臣民勤劳，好像有疾病，我们怎敢不去好好攘除文王所受的疫病呢？”
王说：“像往日讨伐纣王一样，我将要前往，我说点在艰难日子里的想法。好像父亲建屋，已经确定了办法，他的儿子却不愿意打地基，何况愿意盖屋呢？他的父亲新开垦了田地，他的儿子却不愿意播种，何况愿意收获呢？这样，他的父亲或者会愿意说，‘我有后人，不废弃我的基业吗？’所以我怎敢不在我自己身上完成文王伟大的使命呢？又好比兄长死了，却有人群起攻击他的儿子，为民的长官难道能够相劝不救吗！”
王说：“啊！努力吧，你们各位邦君和各位官员。使国家清明必用明智的人，现在也有几个人引导我们知道天命和上帝助以诚信的事，你们不能轻视这些事，何况上帝已经给周邦降下了定命呢？那些发动叛乱的大罪人，勾结殷人，同室操戈。你们不知道天命不可改变吗？我长时间考虑着：老天想灭亡殷国，好像农夫一样，我怎敢不完成我的田亩的工作呢？上天也想嘉惠我们先辈先王，我们怎能放弃占卜呢？怎敢不前去重新审视文王美好的疆土呢？何况今天的占卜都是吉兆呢？所以，我要大规模地率领你们东征，天命不会有差错，卜兆的指示必须遵从呀！”
这一天，秋高气爽，战旗猎猎。周公登上战车，高声宣读誓词。三军将士一片肃静，只见戈矛如林。读完誓词，周公提高嗓音命令说：“今奉成王之命，讨伐叛逆。武庚与三监欺成王年少，要夺我大周江山，实在是逆天而行。我等将士，奉天命出兵讨贼，东征必胜！”
周军齐声欢呼，高喊道：“东征必胜。东征必胜。”
周公向吕尚招手。吕尚看得清楚，把手中的令旗一挥，高声说：“出发！”
周军将士，浩浩荡荡地开出了兵城，向东挺进。这是一支应天命顺人心的劲旅，愿他们旗开得胜吧！
行军半月，东征大军到达洛邑。夜深人静的时候，周公找吕尚密议军机。
周公说：“这次叛乱，主谋是管叔和蔡叔，论理应该先攻打他们。但是，我觉得自家人首先残杀起来，容易让武庚钻空子，不如先打武庚！”
吕尚赞同，说：“这是上策！如此，我们就要绕过管国和蔡国，直捣殷商故都朝歌。”
周公说：“如果周军兵围朝歌，东夷叛乱的大小十七个方国，必然前来包围我们。殷商贵族这次反叛，实属孤注一掷，也必将拼死反击。周兵受到内外夹攻，岂不伤亡惨重？殷故都就难以攻下了！”
吕尚是久经疆场的军事家，怎会听不出周公的弦外之音？他微微一笑，说：“如此，绕过管、蔡二国以后，咱们就兵分两路：冢宰率兵五万，攻打武庚盘踞的殷故都；老夫率军三万，绕到朝歌东方去，切断徐戎、淮夷等国和武庚的联系，你看如何？”
周公大喜，说：“最知我心的，还是太师您啊！好，就这么办！”他又向吕尚请教作战方案，吕尚就把如何打败武庚的办法讲给他听。周公牢牢地记在了心上。
周公率领的东征军首先攻打武庚，还真碰了个硬钉子呢。两军交战，各展虎威，结果杀了个平手，只留下满地尸体。
夜幕降临了，秋风飒飒，吹进军帐已经带些凉意。周公召集众将，说：“果然不出太师所料。现在只有改变部署，明日才能取胜。”周公命前军后撤，后军变为前军。于是，周营在夜幕的掩护下，悄悄进行动员调动，使前敌部队全部换成了精锐之师。
血战一天，殷军疲惫不堪的兵士睡得东倒西歪。只有武庚难以入睡。他想：管叔、蔡叔为什么不来救助呢？东夷十七国为什么不来支援呢？他感到当前的形势对殷人十分不利。孤军作战能坚持多久呢？他想呀想，觉得一双眼皮像用树胶粘在一起，再也撑不开来，就倒头呼呼大睡了。正在睡意蒙胧时，武庚突然听到鼓声大作。他翻身坐起，慌忙走出帐外，在黎明的曙光中，只见周兵已和殷军杀在一起了。
武庚看到殷军节节败退，就指挥殷人往城中后撤，想固守城池，等待援兵。没料到撤退的命令一传出，殷人的队伍立刻乱了套！暂时没和周兵交手的，急忙向城中逃跑；那些正在和周兵激战的怎么跑得了？只有死拼！不料周兵个个精力充沛，越战越勇，殷军兵士便纷纷成为戈下之鬼。周军人多势众，他们乘胜追击，一路砍杀那些正在逃跑的殷人，直向朝歌城冲去！
武庚知道是必败无疑了。他见进城不能，就匆忙带了几个随从，乘车向城北逃跑。康叔姬封正在前阵，看到武庚败逃，指挥周兵驾了战车追赶。姬封在战车上举目望去，见离武庚越来越近，就命令士兵射箭。硬弓响处，离弦的箭如飞蝗般落到武庚身前身后。
武庚惊惶失措，翻身跳下车子向林中逃跑。他的腿哪有弓箭飞得快？只听嗖的一声，一箭射中他的右腿，原来是康叔姬封开弓放的箭。武庚野狼似的号叫一声，就跌倒在地了。
等姬封率周兵返回军营，周公已指挥军队攻下朝歌了。周公一见武庚，两眼冒出火来，骂道：“无耻的家伙！你狼子野心，本性难改，留下也是祸害！刀斧手，推出斩了！”两旁武士高声答应，如提小鸡一般把武庚架出大堂，按跪在地。只见刽子手明亮的刀光一闪，武庚就身首异处了。周公命令武士：“把他的首级悬到朝歌东门上，以儆效尤！”
周公率领周军回兵攻打“三监”。按照吕尚先易后难的布置，首先发兵霍国。霍叔姬处自缚双手，亲到周公营中投降。他涕泪双下，向四哥认罪。周公怜他年幼，亲自给他解了绳子。周公兵发蔡国，蔡叔姬度可慌了手脚！他自知出城打不过周公，守城挡不住周兵，为了保住小命，只好开城投降。周公看到跪地的五弟，气得好久说不出话。最后，只狠狠地从牙缝中漏出四个字：“押送镐京！”
管叔听说五弟、八弟阵前投降，大不以为然。他想：我整整准备了两年，还不能与你周公旦抵挡一阵子吗？所以，看到周公兵临城下，他下令开城迎战。
周公看到管叔，气得七窍生烟。他高声说：“阵上将士听着：你们全是周人，是天子成王的臣民！今日天子派来大军捉拿叛逆姬鲜，与你们无干。凡放下武器的人，概不论罪！”阵前将士听得清楚，谁不想找条生路？纷纷扔掉武器，跪地投降。