夜里，骗子带着一个拐来的小孩儿走在森林里，他准备把小孩儿卖给一个人贩子。
走着，走着，小孩儿突然捂着肚子呻吟起来：“哎哟！肚子痛死了……我一步也走不动了。”小孩儿装作疼得很厉害的样子，蜷在了地上。没办法，骗子只好哄小孩儿：“好吧，我背你走，但你不许哭，也不许出声。”小孩儿点了点头。
骗子背着小孩儿走了一会儿，小孩儿让骗子给他讲故事，说听着故事，他的肚子可能就会好一些。小孩儿想，骗子背着他，还讲故事，一定走不快。这样，自己就能有多点儿时间想办法逃脱。
骗子开始讲故事：“你知道吗？眼前这些大树和我故事里的那棵大树比起来，简直不值一提！那棵树呀，比全世界所有的树捆在一起还要粗。那时候，还有一把巨大的斧子。那是世界上最大的斧子，它的一头在东边太阳升起的地方，另一头在西边太阳落下去的地方。还有一头大水牛，比整个世界还要大，只要它轻轻一动，大地就会摇晃起来，那就是所谓的地震。还有一条世界上最长的藤，它能绕大地和海洋七圈还不止……”
骗子见孩子没了动静，便问道：“怎么啦，你怎么一下子这么安静？睡着了？”小孩儿说：“没有，你的故事太有意思了！”
骗子继续讲：“从前，还有一个你从来没见过的大房子，它又高又大，谁要从那个房顶上往下扔一个鸡蛋，不等鸡蛋落到地上，小鸡就从蛋里孵化出来了。”
孩子叫了起来：“哎哟，多高的房子呀！……现在，我也来给你讲个有趣的故事吧。很久很久以前，有一面大鼓。这鼓大极了，如果有人敲它一下，全世界的人，甚至天上的神仙都能听到它的声音……”
骗子说：“胡说八道！人们到哪儿去找那么大的木头来做这样的鼓呢？就算他们找到了大树，又用什么把它砍倒呢？”
小孩儿说：“你刚刚不是讲过，有那么大的一棵树吗？那棵树不是比全世界的树捆在一起还要粗吗？然后再用你刚才讲的那把斧子砍倒大树，你不是说，那把斧子一头在东边太阳升起的地方，另一头在西边太阳落下去的地方吗？”
骗子不服气地说：“就算他们用那把大斧子砍倒了那棵大树，可他们从哪儿弄到那么大一张皮来做鼓面呢？”孩子说：“噢，那也很容易！你刚才不是说，有一头比整个世界都大的水牛吗？它的皮总够做鼓面吧？”“可是，怎么把它捆在鼓面上呢？”“用你刚才讲过的那条世界上最长的藤呗！那条藤不是能绕大地和海洋七圈还不止吗？”骗子不愿认输，说：“好吧，就算这些都是可能的，但是，请你告诉我，能够在什么地方吊起这么大的鼓呢？”“在你那个巨大的房子里呀！那个房子高极了，一个鸡蛋从房顶上扔下来，不等鸡蛋落地就能孵出小鸡来。这可是你亲口对我说的，不对吗？”骗子明白了，这孩子比他要高明得多，带着他准会惹祸上身，还是把他送回家的好。于是，骗子掉转头，带着聪明的孩子，沿着原路返回了。