黄帝回去，抛开政事，修了座独居的房子，铺着白茅，闲居三个月，再去请教他。
广成子朝南躺着，黄帝从下方跪着过去，再拜礼叩头说：“听说先生通达‘至道’，请问怎样修身能长寿呢？”广成子忽然起来，说：“问得好！来！我告诉你‘至道’。‘至道’的精髓，深远昏暗；‘至道’的极限，暗淡静默。不看不听，静静养神，身体自然正常、健康清静、无为，不要操劳你的身体，不要耗费你的精神，才能够长寿。目无所见，耳无所闻，心无所知，你的精神固守着形体，形体可以长寿。(你)谨慎对待内心活动，封闭感官言行，多智则败坏。我和你到达最光明的境界，到达至阳的根源。我和你进入那深远难见的门庭，到达至阴的根源。天官(日、月、星、辰)、地官(金、木、水、火、土)各尽其职，阴阳二气各有藏府。谨慎、固守你自身，万物自然会茂盛。我恪守大道与万物调和相处，所以我修身养性一千二百岁了，身体却还没有衰老。”
黄帝再叩头拜礼，说：“广成子可以说和天合一了。”
广成子说：“来！我告诉你。至道是没有穷尽的，而人们以为有终结。深远无法推测，而人们以为有极限。获得我的大道，在上可以称皇，在下可以成王；丧失我的大道，生时只能见日月的光，死时变成尘土。万物茂盛，都生于土而文归于土。所以，我将离开你，进入无穷的门径，遨游在无极的境地。我和日月同光，和天地久长。迎我而来，无动于衷；背我而去，也无反应。人都不免于死，唯我永存。”
四
云将东游，过扶摇之枝而适遭鸿蒙。鸿蒙方将拊脾雀跃而游。云将见之，倘然止，贽然立，曰：“叟何人邪？叟何为此？”
鸿蒙拊脾雀跃不辍，对云将曰：“游！”
云将曰：“朕愿有问也。”
鸿蒙仰而视云将曰：“吁！”
云将曰：“天气不和，地气郁结，六气不调，四时不节。今我愿合六气之精以育群生，为之奈何？”
鸿蒙拊脾雀跃掉头曰：“吾弗知！吾弗知！”
云将不得问。又三年，东游，过有宋之野而适遭鸿蒙。云将大喜，行趋而进曰：“天忘朕邪？天忘朕邪？”再拜稽首，愿闻于鸿蒙。
鸿蒙曰：“浮游，不知所求；猖狂，不知所往；游者鞅掌，以观无妄。朕又何知！”
云将曰：“朕也自以为猖狂，而民随予所往；朕也不得已于民，今则民之放也。愿闻一言。”
鸿蒙曰：“乱天之经，逆物之情，玄天弗成；解兽之群而鸟皆夜鸣；灾及草木，祸及止虫。意，治人之过也。”
云将曰：“然则吾奈何？”
鸿蒙曰：“意，毒哉！伧伧乎归矣。”
云将曰：“吾遇天难，愿闻一言。”
鸿蒙曰：“意！心养。汝徒处无为，而物自化。堕尔形体，吐尔聪明，伦与物忘；大同乎涬溟，解心释神，莫然无魂。万物云云，各复其根，各复其根而不知；浑浑沌沌，终身不离；若彼知之，乃是离之。无问其名，无窥其情，物固自生。”
云将曰：“天降朕以德，示朕以默；躬身求之，乃今也得。”再拜稽首，起辞而行。
【译文】
云将到东方游历，飞过扶摇的枝头，正巧遇到了鸿蒙。鸿蒙拍着大腿飞跃着遨游。云将见到他，惊疑地停下站着说：“老人是谁呀？为什么来这里？”
鸿蒙拍着大腿跳跃不停，对云将说：“遨游！”
云将说：“我想请问。”
鸿蒙抬头看看云将，说：“吁！”
云将说：“天气不和谐，地气不通畅，六气(阴、阳、风、雨、晦、明)不调和，四时(春、夏、秋、冬)季令不正常。现在，我想集聚六气的精华来培育万物，要怎么做？”
鸿蒙拍着大腿跳跃着，摇头说：“我不知道！我不知道！”
云将得不到回答。过了三年，他向东游历，飞过宋国的原野，正好遇上了鸿蒙。云将很高兴，迅速地靠近，说：“您忘了我啦？您忘了我啦？”叩头再拜，希望听鸿蒙的教诲。
鸿蒙说：“悠游，不知所求；放任，不知所往；遨游自得，观看万物的真相，我知道什么呢！”
云将说：“我自以为放任，而人们跟随着我，我不得已接触他们，当今人们在仿效我。愿听您的一语衷言。”
鸿蒙说：“扰乱了自然的常道，违反了万物的真情，老天爷不会使你成功；(这样做)轰散了成群野兽，鸟儿惊得夜里喳喳叫；殃及草木，祸临昆虫。噫，这是治理人民的过错！”
云将说：“那我怎么办？”
鸿蒙说：“噫！毒害人啊，轻快地飘回去吧。”
云将说：“我遇到您很难得，希望听您的指教。”
鸿蒙说：“噫！要修养心境。你只要顺任无为，万物就会自化。忘掉你的身体，杜绝你的智慧，自己连同万物都要忘却，与浩气同体，不用心神，茫然没有魂魄。世上万物纷纭，各返回自己的本根，各回本根又不知为什么；混混沌沌，终身不离本根。如果想要知道本根，那就会离开本根。不要问它的名称，不要注视它的情状，万物本来都是自然生长。”
云将说：“天降给我恩德，晓示我沉默；我躬身追求的道，现在得到了。”再次叩头拜礼，起来告辞了。
五
世俗之人，皆喜人之同乎己而恶人之异于己也。同于己而欲之，异于己而不欲者，以出乎众为心也。夫以出乎众为心者，曷常出乎众哉！因众以宁所闻，不如众技众矣。而欲为人之国者，此揽乎三王之利而不见其患者也。此以人之国侥幸也，几何侥幸而不丧人之国乎！其存人之国也，无万分之一；而丧人之国也，一不成而万有余丧矣。悲夫，有土者之不知也！
夫有土者，有大物也。有大物者，不可以物；物而不物，故能物物。明乎物物者之非物也，岂独治天下百姓而已哉！出入六合，游乎九州，独往独来，是谓独有。独有之人，是谓至贵。
大人之教，若形之于影，声之于响。有问而应之，尽其所怀，为天下配。处乎无响，行乎无方。挈汝适复之挠挠，以游无端；出入无旁，与日无始；颂论形躯，合乎大同，大同而无己。无己，恶乎得有有！睹有者，昔之君子；睹无者，天地之友。
贱而不可不任者，物也；卑而不可不因者，民也；匿而不可不为者，事也；粗而不可不陈者，法也；远而不可不居者，义也；亲而不可不广者，仁也；节而不可不积者，礼也；中而不可不高者，德也；一而不可不易者；道也；神而不可不为者，天也。故圣人观于天而不助，成于德而不累，出于道而不谋，会于仁而不恃，薄于义而不积，应于礼而不讳，接于事而不辞，齐于法而不乱，恃于民而不轻，因于物而不去。物者莫足为也，而不可不为。不明于天者，不纯于德；不通于道者，无自而可；不明于道者，悲夫！
何谓道？有天道，有人道。无为而尊者，天遭也；有为而累者，人道也。主者，天道也；臣者，人道也。天道之与人道也，相去远矣，不可不察也。
【译文】
世俗的人，都喜欢别人和自己相同而讨厌别人和自己不同。和自己相同的，就喜欢他；和自己不同的，就不喜欢他，因为用意在出人头地。用意出人头地，何尝是出人头地呢？因为众人的附和而安于自己的所知，其实不如众人技巧多。要当一国的君主，这是只看见三王的权利，而没看见他们的祸患。这是用国家来实现自己的侥幸，有几人凭这种侥幸而不丧失国家的呢？这样能保住国家的没有万分之一；而丧失国家的，没有一次成功保住国家而丧失万次有余。可悲啊，君主却不明白！
君主，拥有国家。拥有国家，不可拘泥于物，支配物而不被物役使，才能主宰外物。明白主宰外物的不是物，岂止是能治理天下百姓而已！他能出入六合，遨游九州，独往独来，这就叫“独有”。能“独有”的人，才称得上“至贵”。
大人对别人的教导，就像形体对于影子、声音对于回响一样。有问就有回答，倾尽他心里所有的知识，为天下人对答。他处身于寂静之中，行动没有定向。率领那些纷杂的世人，和他们一起来往，遨游在没有尽头的境域，出入无所依傍，与日俱新，没有始终；言谈形态举动，符合大道，于是就会无己。无已，怎么会有形相存在。着眼于形相，那是昔日君子；着眼于‘无’，才是天地的朋友。
卑贱，但不能不用它，这是物；低下，但不能不顺着他们，这是百姓；微小，但不能不办的，这是事；鲁莽，但不能不实行，这是法；离道疏远，但不能不遵守，这是义；亲近，但不能不推广，这是仁；节度规矩不能不多，这是礼；中和，不能不高远，这是德；根源于“一”，但不能不更易，这是道；有神灵，不能不寻求？这是天。所以，圣人效法自然而无须帮助，成事于德而不困累，出入于道而不谋虑，合于仁而不依赖，近于义而不以为多，该行礼就行礼而不忌讳，接纳事物而不必推辞，以法整顿外物而不乱，依赖百姓而不轻视，任凭外物而不抛弃它。物是卑贱的不足要的，但又不可不要。对天道不理解的，德性就不纯真。对道不通晓的，一切都行不通。对大道不理解，太可悲啊！
什么叫做道？有天道，有人道。无为而尊贵，叫天道。有为而牵累，叫人道。君主，行天道。臣子，行人道。天道与人道，相差很远，不可明察。