日本鬼子进入华北的两条必经之路是河北和察哈尔，在河北形势逐步明朗的情况下，日本鬼子又加紧制造事端，力图在察哈尔的阴谋活动取得突破。
察哈尔省主席是宋哲元，宋哲元的二十九军曾使鬼子闻风丧胆。二十九军驻守察哈尔，着实让企图渗透的鬼子小心了许多。但是，鬼子谋变河北的“成功”，使他们清楚地看到，在与国民党政府的谈判桌上，能够收获他们在战场上得不到的东西，关键的问题是要找到合适的借口。
6月的塞北正是春意盎然的好季节，沐浴在浓浓的春光里，张北城楼上守城的二十九军士兵都有点懒洋洋的感觉。
这时在塞北高原上，一辆卡车正向张北方向疾驶而来。车很快就到了张北城门口，照例，司机下车接受检查。在司机接受检查的同时，一名守城士兵无意地向车里张望了一眼，只见车里还坐着4个人。
司机看见士兵向车里张望，连忙跑了过来。
“小兄弟呀！这是跟我来张北办货的伙计，都是一个屯子的。”司机边说边挡住士兵的视线。
司机这么一解释，士兵反而觉得有点蹊跷。这4个人都白胖白胖的，根本不像在塞北高原上长期生活过，而且司机紧张得有些失态，并未向他询问这些人的情况，他却自己跑过来搭腔。
士兵让4个人下车。
这4个人好像没有听见士兵说什么似的，对士兵不予理睬。守城士兵立刻将司机扣住，并挡住汽车的去路。
这时，4个人中个子较矮的站了起来，用生硬的中国话说：“我们是大日本帝国的公民，我们正在这里旅游，你们胆敢阻碍我们自由旅行吗？”守城的士兵很克制地说：“请你们出示护照。只要有护照，我们就放你们走。”“我们不需要护照，日本人在中国旅行还需要护照吗？真是笑话！”
那个矮个子的日本鬼子话音刚落，其他3个鬼子仰天大笑。士兵们被激怒了。
“把他们扣下！”大家齐声怒吼。一听这话，为首的小个儿日本鬼子迅速蹿到驾驶台，妄图驾车冲过去。
早已忍无可忍的士兵“呼啦”一下将汽车团团围住，纷纷端起手中枪，直盯着小鬼子的一举一动。看着愤怒的中国士兵，尤其是瞥见那黑洞洞的枪口，鬼子害怕了，他们知道，今天遇到了对手。
双方僵持了约10分钟，鬼子乖乖地从车里下来了。在检查鬼子乘坐的汽车时，士兵们发现了大量的绘图工具，其中还找到一张未完全绘制成功的张北地区军用地图。鬼子被带到城中的团部后老实多了，他们主动说出了自己的身份。原来，这4人是日本驻华特务机关的成员，为首的那个小矮个儿叫大月桂。张北守城部队向宋哲元通报了情况。鉴于日本鬼子正千方百计地寻找机会在察哈尔制造事端，为避免被敌人利用，宋哲元命令将4个鬼子立刻释放。
但是，4个鬼子被释放后不久，宋哲元所担心的事还是发生了。驻张家口的日本领事桥本和松井作出强烈反应，他们一方面向宋哲元提出抗议，另一方面，向日本关东军总部汇报说，中国军人无端侮辱日本军官，辱没了大日本帝国的尊严，要予以严肃对待。
关东军获悉张北事件的消息后，拍手称快，认为机会终于来了！关东军特务机关长土肥原亲自负责处理张北事件。这个土肥原是个有名的中国通，他不仅能说一口流利的中国话，而且对中国的风俗习惯极为熟悉。他爱穿中国的长袍马褂和中山服，平时脸上笑吟吟的，总给人一种亲切的感觉。然而，正是由于土肥原有上述特点，使得他在中国的特务工作极有破坏性，为此，他在中国获了一个“雅号”叫“土匪源”。
“土匪源”这次亲自出马，可以想见，察哈尔将无宁日。
针对驻张家口日本领事的抗议，宋哲元派出民政厅厅长秦德纯会晤领事桥本，企图息事宁人。
不料，桥本告诉秦德纯，有关张北事件的全部交涉权由驻屯军司令部负责，他已经无权介入此事了。
宋哲元这才知道，事态已经扩大，至于怎么应付，只有以不变应万变了。
“土匪源”进北平后先是按兵不动。这时，在察哈尔边界上，关东军正在大量集结，大有全面进攻之势。
南京政府如大难临头，一日数电北平政务委员会和北平军分会，催促制定解决危机的办法。
迫不得已，宋哲元派秦德纯去北平，找“土匪源”会谈。“土匪源”来北平后，一直住在扶桑会馆。对于秦德纯的到访，“土匪源”并不感到惊讶。他用纯正的中国礼节，请秦德纯落座、用茶，表面上显得十分客气。秦德纯哪有心思品茗！开门见山地道出来意。“土匪源”沉思良久，说：“今天，与秦先生会面，不是什么正式会谈，仅仅想多结交你这样一位中国朋友。至于说到张北事件，中国有句俗话叫‘解铃还需系铃人’。这次张北事件，责任完全在中国方面。事件发生后，中国方面至今未表现出解决问题所应有的合作态度。”
很显然，“土匪源”想告诉秦德纯的意思是，解决张北事件是有条件的。
秦德纯大着胆子又问了一句：
“怎么才叫‘解铃还需系铃人’呢？”
“不罢免宋哲元，二十九军不换防，问题就永远解决不了。”“土匪源”不假思索地回答说。
秦德纯惊出一身冷汗。报界早有这样的传闻，不料，日本鬼子真有这样的计划。
秦德纯不敢再多谈，匆匆告辞。看着秦德纯离去的背影，“土匪源”“嘿嘿”一笑，对身边的副官说：“我了解中国人，他会把我们的要求带给中国政府的，我们就静候佳音吧！”果然，秦德纯认为事关重大，首先向国民政府行政院院长汪精卫作了汇报。结果不出“土匪源”的预料。下令撤销宋哲元察哈尔主席职务的命令，在几天内就下达了，命令同时任命秦德纯代理察哈尔主席之职。宋哲元又成了第二个于学忠。下达撤销宋哲元职务命令的当天，秦德纯就接到“土匪源”的电话。
在电话中，“土匪源”恭喜秦德纯主政察哈尔，并表示希望与秦德纯尽快举行正式谈判，以解决一切问题。
秦德纯对罢免宋哲元着实有些惊讶。他原以为中央会从中周旋，提出一个各方都能接受的折中方案，没想到中央竟出此下策。而恰在这时，他接到了“土匪源”的电话。他猛然有一种受到利用的感觉，这种感觉中还夹杂着隐隐的恐惧。
23日晚，双方正式开始会谈。
晚7时，在天津市长程克的陪同下，“土匪源”、高桥坦和松井原太郎准时出现在秦德纯的官邸前。
与第一次相比，“土匪源”显得更热情。
他快步走到厅堂上，与等在那里的中方谈判代表秦德纯、萧振瀛、张允荣、陈觉生一一打招呼。
落座后，“土匪源”亲热地拉着秦德纯的手，说：
“我们又见面了，中国人相信预感，我们日本人也一样。我第一次见到你，我就觉得，我们能够成为好朋友，我们会合作愉快的。”
秦德纯苦笑了一下。
“土匪源”不动声色地从皮包里拿出了已经拟好的条款，交给中国代表。
“请秦主席看看，这是我们拟定的条款。”秦德纯仔细一览，顿感又是一个《塘沽协定》。这个条款包括政治、经济、军事等各方面问题，与条约没有两样，全面得超出了交涉解决张北事件的范围。“贵方提出的条款已经超出本人授权范围以外的问题，本人难以定夺。”秦德纯不敢当面提出让日本鬼子修改条款的要求，只是含蓄推托。“土匪源”脸上的笑容迅速消失了。“类似发生在张北的事件，别的地方也时有出现，这是近来排日、反日情绪日益高涨的表现。要防止张北事件再度发生，压制排日、反日的势头，必须从根本上解决问题。而宋哲元、于学忠这些官员被解职，清楚地说明，贵国政府已经感到自己的官员是没有能力解决上述问题的，那么，出于日中亲善的考虑，我们愿意提供帮助。这个条款，就是我们提出的修明省政的最好蓝本。”
“土匪源”让秦德纯窘困不堪。双方谈至凌晨1时，毫无成果。早已不耐烦的“土匪源”狰狞毕露。
“可以给你们几天时间考虑，但是，我想各位都很清楚，外交的后盾是什么！”说完，“土匪源”把面前的茶盘一推，带着他的人愤愤地走了。秦德纯没有起身相送，他已气得脸色惨白，双手颤抖。随着一阵剧烈的咳嗽，一口血喷了出来。
“真是强盗啊！”带着浓浓的血腥味，从秦德纯的嘴里蹦出了这么几个字。
尽管被气吐了血，但对于日本鬼子的要挟，国民党政府和官员除了隐忍和妥协退让，别无他法。
谈判毫无结果，南京方面催促不已，秦德纯叫苦不迭。无奈，还得去找“土匪源”继续谈。
“土匪源”已经完全剥去了彬彬有礼的伪装，最后通牒似的告诉秦德纯，两天内，如果再谈不出个结果来，他将不在这里耗费时间了，他要回长春关东军总部汇报，届时，关东军将自由行动。
正在这个关键时刻，从前线传来消息，关东军在长城一线举行实弹军事演习，规模很大。
南京政府再也不敢讨价还价了，当即同意接受“土匪源”提出的所有要求。
《秦土协定》就这样签署了。又是一个卖国协定，日本鬼子再次如愿以偿地控制了察哈尔。日本鬼子轻而易举地驱赶走河北和察哈尔的国民党势力之后，华北形势大乱。