曹操用计杀害了马超的父亲，马超为了替父报仇，和他父亲的结拜兄弟韩遂一起率领大军进攻曹操，一连几天都杀得曹军大败而归。曹操心中十分忧虑。
曹操手下的谋士见此情景，就向曹操献上了一条反间计，让韩遂、马超二人互相猜疑，军心不和，然后便可击败他们。曹操得计大喜，立即依计行事。
曹操派出一支人马，悄悄地绕到马超军队的后方，这样，马超和韩遂不得不分别领兵，前后把守，整日不能相见。
曹操见马超等已经中计，便开始实施第二步计划。
这一天，曹操一个人来到韩遂阵前，邀韩遂出来谈话。曹操与韩遂原是旧交，两人见面谈了一些无关紧要的闲话，并不提军事。两人一边谈一边哈哈大笑，显得很亲热。
事后，有人把这件事报告给马超，马超急忙来向韩遂询问。韩遂告诉马超，他只是和曹操谈了些闲事。马超表面没有说什么，心里却起了怀疑。
曹操回到营寨后，手下谋士又向他献计说：“丞相仅靠这样，是不能离间他们二人的。如果丞相亲笔写一封信，只给韩遂，信中用些含糊的话，在要害的地方，故意改动涂抹。马超知道后，一定要看信。他看信要害的地方都涂改了，就会认为是韩遂怕他知道什么机密，自己改动的。这样就会更加疑心，自然会产生内乱。”曹操听了，高兴地说：“真是一条妙计。”于是故意写了一封涂改过的信，派人送给韩遂。
马超得知此事，更加怀疑，于是就去找韩遂要信看。当他看到信被涂改过，就向韩遂询问，可是无论韩遂怎样解释，马超都不相信。马超坚持认为是韩遂怕泄露机密，自己改动的。最后韩遂为了表明自己的清白，对马超说：“你若真的不相信我，明天我把曹操骗出来说话，你自己冲出来，一枪刺死他算了。”
第二天，韩遂来到阵前要曹操出来和他说话，曹操故意派人到韩遂跟前，大声地说：“昨天丞相在信中请将军办的事，可别泄露出去！”马超在阵中听到，心中大怒，挺枪要刺韩遂，被众将挡住了。韩遂怎样解释，马超再也不信他了。
回到寨中，韩遂见事情闹到这种地步，只有真的投降曹操。于是派人送信给曹操，约定里应外合，共同擒捉马超。
韩遂派人送信给曹操，早有人报告了马超。马超大怒，立即带人杀入韩遂大帐，双方展开了一场混战。
曹操接到信后，也率大军从四面八方围了上来。马超寡不敌众，只得杀出一条血路，逃命而去。