上都军虽遭挫折，但主力尚存，这时，陕西行省也起兵响应上都，反对图帖睦尔，兵分三路东进，形势十分严峻。十月初，倒剌沙纠集所有兵力，欲与大都军一决雌雄。不料在全军南下，上都空虚之际，燕铁木儿的叔父不花帖木儿率领东北地区的蒙古军乘机包围了上都。十月十四日，坐镇上都的倒剌沙见大势已去，只得手捧皇帝玉玺投降。南下的上都军不战自溃，东进陕西军队也很快瓦解。十一月，倒剌沙、王禅及其党羽也先铁木儿等均被杀。两都之战终以图帖睦尔胜利而告结束。
图帖睦尔依靠燕铁木儿等一举击溃上都军之后，不敢有违先前诺言，立即遣使奉迎其异母兄周王和世于漠北，和世先命孛罗为使至大都。天历二年（公元1329年）正月，文宗又数次遣使迎和世。告知他说，他本人已经逊位，劝请和世早日登位。和世对弟弟的劝请信以为真，遂于正月即帝位于和林（今蒙古人民共和国哈尔和林）之北，是为明宗。二月二十一日，当文宗所遣之使撒迪从明宗处回到大都，文宗方知明宗已即位，于是在三月派权臣燕铁木儿奉皇帝玉玺于明宗。明宗接得皇帝玉玺后，乃立其为皇太子。
此时一场阴谋正在策划进行之中。八月一日，明宗到达王忽察都（今河北省张北北）之地。二日，文宗也北迎至此。文宗入见，兄弟俩握手言欢，明宗举行宴会。
几天后，明宗突然被毒而“暴崩”，实乃文宗和燕铁木儿所为。随即，文宗携皇帝大印“疾驱而还”，于八月十日还大都即位。
五、元顺帝：迷女色乏权术，葬送大元天下
妥懽帖睦尔是元朝的末代皇帝，因明军打到通州（今北京通县），半夜弃都北遁。明太祖朱元璋说他“知顺天命”，特加其号“顺帝”。
妥懽帖睦尔是元朝开国皇帝元世祖忽必烈的五世孙，他的父亲就是明宗和世。和世被弟弟元文宗毒死后，9岁的妥懽帖睦尔便成了孤儿。
至顺元年（1330年）四月，明宗的后妃八不沙被谗遇害，10岁的妥懽帖睦尔也被流放到高丽大青岛，过着“不与人接”的幽禁生活。
第二年，文宗图帖睦尔复诏天下，以所谓“明宗在朔漠时，素谓其（妥懽帖睦尔）非己子”为借口，又将妥懽帖睦尔流放到广西静江（今桂林）府大图寺。并派刑部侍郎哈刺八失“馆伴南行”，进行监视，还多次下旨，责成哈刺八失伺机加害妥懽帖睦尔。
流放广西静江期间，妥懽帖睦尔受到大图寺秋江长老的照顾。秋江长老教他读《书》、《论语》、《孝经》，每日写字两张。然而，时年十二三岁的妥懽帖睦尔童心未泯，十分贪玩，或者钻地穴和泥，或者领群儿将二三十余竿纸旗插城上，或者好养八角禽而调习之，因此，常常受到秋江长老的责备和禁止。秋江长老还教导他说：你和普通老百姓不一样，“见大官人来，切不要妄发言，也不可不自重”。由是，每当司官、府官来，他就按秋江长老的教诲，正襟危坐在长老的法座之上，一无所言。等司官、府官一走，他便下座嬉戏如初。
从阿尔泰山西北到高丽大青岛，再到广西静江，13年间，妥懽帖睦尔在颠沛流离中渡过了他灰色的童年。
1.翦除政敌，结束7年傀儡生活
至顺三年（1322年）八月，元文宗死于上都，遗诏传位于明宗子。而权臣燕帖木儿请文宗皇后不答失里立太子燕帖古思。文宗皇后不同意，而命立明宗次子懿璘质班，是为宁宗，在位53天而卒。
燕帖木儿再次请立燕帖古思，文宗皇后说：“吾子尚幼，妥懽帖睦尔在广西，今年十三矣，且明宗长子，礼当立之。”遂派中书右丞阔里古思前往广西静江去迎接妥懽帖睦尔。
在元文宗、元宁宗相继死亡，皇位继承发生危机的情况下，历经劫难的妥懽帖睦尔忽然交了鸿运，被迎立为皇帝，从此结束了被流放的生活。
妥懽帖睦尔一行来到良乡，燕帖木儿为了向妥懽帖睦尔讨好，以郊祀卤簿礼，动用庞大的仪仗队，亲自来迎接。燕帖木儿还驱马与妥懽帖睦尔并辔徐行，陈述迎立之意。妥懽帖睦尔年幼，从未见过这种场面，心里十分害怕，始终一言不发。
燕帖木儿心里疑惧，不知妥懽帖睦尔心里想的什么。所以，妥懽帖睦尔到京后，由于燕帖木儿从中作梗，迁延数月，迟迟不能即位，朝政皆决于燕帖木儿，奏文宗皇后不答失里而行之。
说来也巧，燕帖木儿惧怕杀害明宗的阴谋败露，心情忐忑不安，又纵欲过度，不久身亡。文宗皇后不答失里召集诸王大臣会议，决定立妥懽帖睦尔为帝，同时还议定，仿武宗、仁宗故事，立燕帖古思为皇太子。
至顺四年（1333年）六月初八日，妥懽帖睦尔在上都举行登基仪式，正式即帝位，是为顺帝，改元元统，尊文宗皇后不答失里为太皇太后。
顺帝即位之初，朝政操在文宗系统的权臣燕帖木儿的党徒和太皇太后不答失里手里。年仅13岁的顺帝不过是他们手中的傀儡。太皇太后临朝称制。
同年八月，又立燕帖木儿之女伯牙吾氏为皇后，此人自恃权臣家女，习于娇贵，又因顺帝年幼，根本不把顺帝放在眼里，对顺帝宠爱高丽女子奇氏十分不满，百般虐待奇氏，日夜捶楚，动辄罚跪，甚至加烙其体，无所不用其极。顺帝只得忍声吞气。
顺帝即位，虽然使元朝自中叶以来频繁的帝位之争告一段落，但统治集团的内部矛盾并未消除。先前拥立文宗有功的两大臣燕帖木儿和伯颜，分别被封为太平王和凌宁王。燕帖木儿虽死，但他的党徒依然显赫，于是他们又与伯颜展开了权力角逐。
顺帝自广西回京途经汴梁，当时任河南行省左平章的伯颜，不详朝臣的意向，为防不测，便率所都蒙古、汉军，扈从顺帝入京。顺帝即位后，以扈从有功，被加封为太师、右丞相，旋又晋封为秦王，地位在唐其势之上。唐其势愤愤不平，说：“天下者本我家天下也，伯颜何人而位居我上？”于是他们之间的矛盾进一步激化。
当时有人向顺帝进言道：“天下重事，宜委托宰相去决定，并可督责其成功；若躬自听断，万一失败，则自负恶名。”
顺帝听信了他的劝言，从此深居宫中，每事无所用心。伯颜得以专理国家大政，总领蒙古、钦察、翰罗思诸卫亲军都指挥使。
唐其势越想越窝火，遂与其叔撒敦弟答里、答剌海，勾结所亲诸王晃火帖木儿，暗中谋废立，结果于后至元元年（1335年）六月，被伯颜一网打尽。
伯颜率兵追捕唐其势及其同党时，唐其势与答剌海逃匿后宫。唐其势攀折殿槛不肯出，答剌海走匿皇后伯牙吾氏座下，并用衣服盖上。旋即被搜出斩首，以至血溅皇后衣。
伯颜上奏顺帝说：“岂有兄弟谋不轨，而姐妹可匿之乎？”遂执皇后，以付有司。伯牙吾皇后呼顺帝曰：“陛下救我！”顺帝答道：“汝兄弟谋害我，我如何救得？”接着被迁出宫，死于开平民舍。
不久，顺帝立翁吉剌氏为王宫皇后，复立奇氏为次宫皇后，两宫并为后，自此始。
伯颜诛杀唐其势之后，独秉国钧，专权自恣，益无所忌；他提拔亲信，任用邪佞，以至省台官多出其门下；又将诸卫精兵收为己用，任意出纳府库钱帛。他的各种封号、官衔加在一起，足足有246字之多。
为了打击异己，他罗织罪名，置郯王彻彻都、高昌王帖木儿不花于死地。他还排斥儒生，废除科举，规定汉人、南人不得持寸铁，禁止百姓养马，甚至提出要尽杀张、王、刘、李、赵五姓汉人。
他的这一主张遭到顺帝的拒绝，便觉得顺帝不听话，于是勾结太皇太后不答失里，图谋废立。当时京师流传的民谣说：伯颜“上把君欺，下把民虐，太皇太后倚恃着。”这就必然引起已经成年的元顺帝本人的不满，他暗下决心伺机除掉伯颜。
正在矛盾双方剑拔弩张之际，由于伯颜收养的侄子，当时任御史大夫的脱脱倒向顺帝，使力量对比发生了有利于顺帝的变化。
脱脱自幼从师于儒士吴直方，受汉文化影响较深，他出于自家利益的考虑，见其伯父伯颜骄纵已甚，挟震主之威，深恐一旦败亡，同遭灭族之祸，便把这一想法告诉父亲马札儿台，其父以为然。于是，脱脱下定决心，暗中向元顺帝“自陈忘家殉国之意”，取得了顺帝的信任，并与顺帝心腹世杰班、阿鲁密谋，准备等伯颜入朝之机，将其擒获。
后至元六年（公元1340年）二月，脱脱等人乘伯颜请太子燕帖古思到柳林（今通县南）田猎之机动手。为了防止走漏风声，顺帝撇开伯颜控制的中书省及翰林院，密诏近臣馆客杨瑀、范汇入宫，口授伯颜罪状，令其草诏。又派太子怯薛月可察儿夜驰柳林太子营，接回燕帖古思太子。接着命中书平章只儿瓦歹奉诏往柳林，贬伯颜为河南行省左丞相。
伯颜闻讯，遂率所部诸卫军匆忙回京，不料京师城门紧闭。脱脱坐在城门楼上高声宣读顺帝圣旨说：“诸道随从伯颜者，并无罪，可即时解散，各还本卫。所罪者，唯伯颜一人而已。”诸卫军听罢，一哄而散。伯颜请求入朝向顺帝辞行，不准，只得俯首就范。
同年三月，伯颜被放逐岭南南恩州阳春县（今广东阳江），行至江西龙兴路（今南昌），病死于驿舍。
不久，顺帝又颁诏撤掉太庙中文宗庙主，贬太皇太后不答失里于东安州（今河北安次西），并把太子燕帖古思流放到高丽。
元顺帝依靠脱脱翦除了政敌，从此结束了长达7年之久的傀儡生活，开始亲理朝政。
2.迷房中术：顺帝大权旁落
至元六年（1340年）十月，脱脱继为右丞相。第二年正月，顺帝发布改元诏，将至元七年（1341年）改为“至正元年”，表示要“与天下更始”。脱脱上台和顺帝改元，即废除伯颜旧政，史称“更化”。
“更化”政策的主要内容有：崇尚儒学，恢复科举取士制；鼓励农桑、减轻人民负担；修宋、辽、金三史和《至正新格》；整饬吏治。
顺帝依靠脱脱推行“更化”政策，曾使朝政一度比较清明，脱脱也被誉为“贤相”。但是，这时的元朝已经病入膏肓，自中叶以来所积累的各种社会矛盾交并上升，纵使元顺帝和脱脱再精明也无回天之力了。他们的一些图治措施，常常落空。
几年后，韩山童、杜遵道、刘福通、芝麻李、彭莹玉、徐寿辉、郭子兴、张士诚等，相继在河南、山东、江淮一带扯旗造反，元王朝的土崩之势遂成。本来就不具备政治家素质的元顺帝，在深刻的社会危机面前束手无策，从此一蹶不振，荒于嬉戏。
元朝以藏传佛教（喇嘛教）为国教，自元世祖忽必烈起，历届皇帝无不崇佛。元顺帝由于早年流放广西静江大图寺，受到秋江长老的关照，所以在他即位后也笃信佛教。
顺帝崇佛，一些大臣趁机以售其奸。至正十三年（1353年），宣政院使哈麻与其妹婿秃鲁帖木儿向顺帝推荐西番僧，行房中运气之术。据说此法能使人身之气，或消或胀或伸或缩；又引荐名叫伽熺真的西番僧及其秘密佛法“大喜乐”，又名“多修法”，即房中术。
顺帝大喜过望，遂封西番僧为大元国师，以三女为之供养。国师伽熺真又荐以哈麻、老的沙、巴郎太子等10人为“倚纳”。男女裸居或君臣共被，名曰“郎兀该（事事无碍）”。
十倚纳还用高丽姬妾为耳目，专门刺探公卿贵人家的命妇、市井臣庶之俪配，选择其善悦男事者引入宫内，供其“大喜乐”。在上都，元顺帝还建穆清阁，“连延数百间，千门万户，取妇女以实之”，也是为了“大喜乐”。