1 昔日对手成朋友
★作战时间1938年4月4日至27日
★作战地区 山西省辽县、榆社、武乡等地区
★双方作战目的
八路军 为反击日军大规模围攻。
日军 为了解除抗日军民给其侵入晋东南日军的后方补给造成的威胁，调集3万余人分9路向晋东南地区大举围攻，企图将八路军第129师等部和在这一地区的国民党军队围歼于辽县、榆社、武乡一带。
1938年2月，日军从太原沿同蒲路两侧大举南下，正面战场呈瓦解之势，阎锡山、卫立煌对在同蒲路东正太路南的国土和各部队实际已无法顾及，遂将分散在这一地区的中央军、地方军和八路军129师、115师344旅，决死队的1、3纵队，划为二战区的东路军，请朱德、彭德怀分任总、副指挥。
3月1日，彭德怀从高平前线赶回驻安泽县南山交镇的八路军总部，带回了国民党友军的情况：徐州吃紧，潼关告急，蒋介石恐华北日军南下，增加中原战场的压力，严令华北各军一兵一卒不许过黄河，全部留在山西打游击。但国民党将领从来没有打过无后方的仗，对运动战、游击战更感神秘莫测，十分惶恐，希望得到八路军的帮助。
一周前，毛泽东、任弼时曾致电朱德、彭德怀，要八路军力劝近百万友军“万万不可过河”；要八路军和友军协同坚持晋南晋西战局，转入外线，反过来攻敌之背。
为鼓励和帮助友军坚持山西，3月24日至28日，朱德、彭德怀在沁县以南的小东岭召开东路军将领会议。国民党将领李家钰（第47军军长）、李默庵（第14军军长）、曾万钟（第3军军长）、朱怀冰（第94师师长）、武士敏（第169师师长）、赵寿山（第17师师长）、八路军将领刘伯承、张浩、徐海东、李达、王新亭和决死队薄一波等38人从各地赶来开会。阎锡山和卫立煌的代表、蒋介石的联络参谋也赶到会所。
国共的第二次合作处在黄金时代，过去在战场交手的人，今日济济一堂，共商御敌之计。24日这天，会议在小东岭村关帝庙内举行。朱德在开幕词中详细分析抗战形势，号召东路军将领齐心协力，建立敌后抗日根据地，开展游击战争，坚持华北。
彭德怀在会上作了关于东路军作战纲领的报告。
在详细分析了敌我双方的形势后，彭德怀要大家接受南京、太原沦陷的惨痛教训，采用新的作战原则：实行战略上的防御战，战术上的进攻战；战略上的持久战与消耗战，战术上的速决战与歼灭战；运用运动战以消灭敌人有生力量，发展游击战以造成我基干军队在运动中大量歼敌的机会。
彭德怀在报告中向友军详细讲解运动战和游击战的战术，部队的政治工作、民众工作、敌军工作和建立根据地的要求等，同时向将领们提出希望。
针对一般国民党将领的封建性统御，彭德怀忠告他们：要了解、巩固、团结部队，须从实行合理统御，自觉纪律，禁止打骂，及与士兵同艰苦做起。要解释、说服、规劝、感动、以身作则去统御部下，而避免威吓、打骂、欺骗和无理由地服从，要使士兵知道为什么要守纪律，自觉地去遵守纪律。
针对国民党将领对八路军官兵同心、军民团结的钦慕，彭德怀说：“士兵与长官要风雨同舟，尤其是长官与士兵间的生活距离应尽量缩小……与士卒同艰苦，是团结部队的重要条件之一。”“对待民众有几件基本的事，就是实行买卖公平，说话和气，借物要还，损物赔偿，离开驻扎地时，实行纪律检查。我们只要做到这几项，就可以获得民众的好感与帮助，军民也就可以慢慢团结一致了。”
彭德怀的报告感动了与会将领们，特别是早年追随孙中山、在西安事变中又积极支持张（学良）、杨（虎城）义举的169师师长武士敏。他积极抗日，但部队旧习气很重，军民关系不好，使他十分苦恼。饭后，彭德怀到各处看望，武士敏向彭德怀倾吐心曲，长谈竟夕。以后，他对人说：“当了几十年的兵，真正懂得为国报效，是在小东岭会议上听到了彭副总司令的教诲后才认识的。从此，我才懂得怎样做一个真正的军人。”此后，武士敏学习八路军的经验，与八路军亲密合作，部队改观，在中条山坚持抗日，直至1941年5月在对日作战中壮烈殉国。
小东岭会议经过热烈讨论，通过了彭德怀所作的作战纲领报告，划定了各军、师活动和建立根据地的地区，协同打通了与后方的交通线。会后应友军的要求，八路军总部由左权主持为友军举办了游击训练班，政治工作讲习班等。朱德、彭德怀、左权都亲自给训练班讲授课程。
小东岭会议是山西战场上抗日民族统一战线规模最大的一次高级军事会议，也是以中国共产党的战略思想为指导的一次会议。这次会议为以后粉碎日军对晋东南的9路围攻奠定了基础。
2 刘伯承用兵如神
28日，是小东岭会议的最后一天，朱德介绍了当前形势和敌情后，大家对任务和方针进行了讨论。彭德怀和左权代表共方先后发了言。
左权话音刚落，一位年约40岁的中将就高声说：“报告朱将军，我发言。”朱德抬头一瞥，微笑着说：“啊，是赵寿山军长，请讲。”
“刚才听了朱将军、彭将军、左将军的报告和发言，顿开茅塞，受益匪浅。”赵寿山一字一句地说，“我同意朱彭左三位将军的见解，对付敌人的9路围攻。必须采用灵活战术，尽量避免单纯呆板的阵地防御战。我军在娘子关战斗中失利的原因之一，就是战术不灵活……我们很想学习八路军的游击战术，可惜思想不统一，又没有教材。今天，八路军的游击战专家刘伯承将军来了，我提议，请刘伯承将军给我们介绍游击战经验，诸位将军意下如何？”
接着，第169师师长武士敏、第47军军长李家钰等人也提出要刘伯承介绍经验。于是，朱德对刘伯承说：“伯承，友军对游击战那么感兴趣，你就说说吧！”
刘伯承见推辞不了，就说：“承蒙诸位将军错爱，那我就说几句。”
于是，刘伯承向诸位介绍了游击战的4种游击战术：即袭击、伏击、急袭和吸打援敌。还对正确使用和掌握这4种游击战术，作了生动的解释。
刘伯承说完后，会场顿时响起一片掌声。
这时，坐在武士敏旁边的94师师长朱怀冰，一副城府很深的样子，掐灭手里的香烟，对刘伯承眨了两下眼睛，皮笑肉不笑地说：“刘将军讲得好，兄弟一直洗耳恭听。刘将军真是名副其实的游击专家，可惜的是，我们没有亲眼目睹，如果能亲眼目睹一次，那兄弟就口服心服了。”朱怀冰说到这里，抬头看看其他人的表情，察觉到自己说得有点儿不礼貌，便改口说，“刘将军对我刚才的话不必介意。我很想亲眼目睹你指挥打仗的风采，也给诸位一饱眼福，如有机会，那该多好啊。”
刘伯承知道朱怀冰是不怀好意，气得想说没说出来。心直口快的彭德怀也察觉到朱怀冰的心迹，就先开了腔，说：“朱师长想亲眼目睹刘伯承指挥打仗，这事不难，因为到处是鬼子，到处可以摆战场，不过今天已是28日了，敌人马上要9路围攻，你看能不能推迟几天？”
“不必推迟。鬼子围攻还有七八天时间，能不能就在这3天之内，或者3月31日这一天，怎么样？”朱怀冰目光狡黠地望着彭德怀，“具体地点在涉县、东阳关一带，你们看怎么样？”
彭德怀觉得有点儿为难，因为马上敌人要9路围攻，还要研究反围攻作战计划，于是用征求意见的口气，对刘伯承说：“你看朱师长的要求如何，能否答应？”刘伯承和徐向前、李达交换眼色后，坚定地说：“朱师长的要求我们答应了，而且日期不变，具体地点一是要侦察，二是要保密，暂不确定，30日晚上正式通知。”
“这是友军对我们的督促”，朱德对其他几位国民党将领说，“其他几位将领如有兴趣，也可同朱师长一道观战如何，我们总部人员自始至终陪同。”
“好！”其他几位齐声叫好。
“诸位将军”，刘伯承说，“具体时间确定在31日早上，请诸位7时半吃过早饭进入观摩阵地，9时开始战斗，11时战斗结束，11时半就可以吃到日本人送来的午餐。”
一向沉默不语的曾万钟惊叫道：“刘将军成了诸葛孔明了，越说越玄了，由日本人送午餐？日本人从什么地方送来？”
“是的，叫日本人送午餐”，刘伯承说，“这天的午餐由日本人从东京送来。”
响堂铺伏击战就这样在刘伯承的谈笑中定了下来。
3月31日上午7时半，朱德、彭德怀、左权、刘伯承带着友军观摩将领30多人，来到杨家山顶端，隐蔽在距公路只有两里路处的观摩阵地，这里不用望远镜也能看清楚公路两边的情况，他们看了好一会儿，不见动静，也看不到一个战士。朱怀冰焦急地对朱德说：“请问总司令，还有半小时就打仗了，你们部队怎么还没到呢？”
“朱将军别心急”，朱德胸有成竹地微笑说，“不会唱空城计的。”
大约过了10分钟，东阳关方向隐隐约约传来汽车马达声，又过了10分钟，一辆辆汽车开过来了，朱怀冰陡然惊叫道：“哎呀不好，我的心都提到嗓子眼了，我们离鬼子太近，如果鬼子子弹打过来怎么办？飞机来丢炸弹怎么办？炮弹打过来怎么办？”
“朱将军别慌，我们观战保证是有惊无险。这里距公路两里路，步枪子弹打不到这里，鬼子的炮来不及架，我们就叫他们上西天了。”刘伯承又反问道，“你们指挥打仗难道看不见鬼子，听不到枪声？”
“是啊是啊”，朱怀冰边点头边颤抖着说，“听到枪声还了得啦，鬼子打到面前来不及撤退怎么办？”说到这里，指着路边说，“你看，鬼子车队前两辆小汽车停了。”
刘伯承抬头，果然见两名鬼子军官从小汽车上下来，举着望远镜四下张望了一会儿，什么也没发现，便向后面车队挥挥手，示意他们不用怕，继续前进。朱怀冰又叫嚷：“怎么不开枪呢？鬼子要溜了，再不打就没机会了。”此时，他见没人理睬他，也就不吭声了。大约过了100辆汽车，后面又来了100辆汽车。
就在这一霎，突然升起3颗红色信号弹，接着路两边冒出无数火光，迫击炮、机关枪、步枪一齐发射。又响起一阵嘹亮的冲锋号，只见从路两旁的山沟、田边，突然跃出无数伏兵，如猛虎下山般冲向公路。汽车上的鬼子有的应声倒下，有的跳下车子钻进车底下仓促应战。鬼子开始抵挡一阵子，后来渐渐不支，只有招架之功，无还手之力。不到两小时，大部分鬼子连枪、炮都没来得及用就丧了命，200辆汽车冒起了弥天黑烟，这段蜿蜒的公路顿时成了火龙，变成侵华日军的火葬场。
战斗结束，徐向前来到观摩阵地，向朱德报告战果：歼敌400多人，烧毁汽车180辆，缴获各种枪支400多支，俘虏3个日本兵，还有堆积如山的各种罐头。
友军将领听完战果，个个赞叹不已。曾万钟惊奇地叫道：“八路军的游击战真是名不虚传啊！”这时朱怀冰又神气起来了，厚着脸皮以事后诸葛亮的口气对朱德说：“我早就说过八路军能打仗嘛，我对刘伯承的游击战服了。前几天我讲的话，有点儿不太好听，请朱将军包涵。”
用兵如神的刘伯承就这样在谈笑间使日本鬼子“灰飞烟灭”，也使国民党友军一战皆服。
3 彭德怀的意外收获
响堂铺伏击战的战果颇丰，战斗结束后的次日飞至八路军总部的电报中这样说：
是役计毙敌森本少佐以下400余人，汽车180辆全部烧毁，缴获重机枪2挺，轻机枪10挺，迫击炮4门，步枪320支，冲锋机枪12支，短枪8支，步（枪）弹6000余发，冲锋机（枪）弹约千发，大衣、军毯各数百，望远镜9个，皮鞋40余双，皮包10余个。其余军用品，因对付敌之增援，当与汽车同烬。
电报还说：缴获有敌人的重要文件和信件，整理后即送集总。
文件和信件不久就送到了八路军总部，还附有翻译稿。显然，徐向前是把它们研究了一番的。彭德怀也对日军官兵的这些信件发生了兴趣，并有了意外收获。
在这些信件中，日军一士兵高见安在给父母的信中写道：
山西的道路与河北全然不同，差不多都是山岳地带，道路也全是石头，相当受苦，并且当地抗日思想特别激烈，每日都受敌袭。
日军另一士兵清吉写给哥哥的信透出了与高见安同样的感受：
向高高的山顶推上车辆，向水泄不通的敌阵冲锋前进，整天和饥饿苦斗，要碰到中国特有的游击战，那就是前进五里又倒退五里的战斗，真是说不尽的劳苦。
日军大佐加藤正夫写给朋友的信中则是一种恐惧和厌战：
我们的四周都是朱德所率的共产军，他们利用天险在施行游击战，实在是难战之极。同时，他们又善于宣传，到处都弥漫着反抗我们的氛围，甚至连村民也群起与我们作对，所以在这种环境中，脑子里时刻得紧绷着一根弦不可，说不上什么时候就倒下了。这种环境中，人想得也是最多的，感受也最复杂。说实在话，现在虽然进行的是膺惩之圣战，但辗转数月，把好端端一个人变成狂暴性，粗鲁性，是有一种残酷的成分，加之看到战场上杀戳风景的寂寞情形时，好不被愁绪所困。
不过，最有情调的还是日军中佐代代正忠诚给妻子的信，他用了一种抒情的笔调：
波子，家乡的樱花快开了吧，想着樱花漫开的灿烂，心里是滋生了一种想象的。这种想象也是可以把人愁杀的，尤在这里的季节时候。现在，山西常常下着雨，雨不大，但绵而密，把愁绪拉得长长的。每当在雨夜或是雨后闪烁的星光下，或站着或走着，浮在脑中的总是你和孩子的影子，你的气痛好些了吧？孩子晚上还做噩梦吧？想着你们，心里就痛痛的。你是在怎样挂念着我呢……
据说，4月上旬又将有大的攻击行动。
读了这些信，彭德怀免不得一声叹息：这些日本官兵除少数好战分子外，相当一部分还是经受不住长期征战、八路军打击、远隔重洋与亲人分离等多重苦处的！这也是八路军战胜日军的一个十分有利的条件。
不过，这些信引起彭德怀高度警觉的却是代代正忠诚的最后一句话：4月上旬又将有大的攻击行动。这是一个重要的信息！
彭德怀立即派出了多路侦察人员，获得的情报很快证实了这一点。日军已开始调动第16、20、108、109师团及步兵第28旅团部队，外加骑兵、炮兵、工兵、辎重兵，共计十多个联队、3万多人，拟分9路向晋冀豫根据地实施围攻，企图用分进合围的手段，把八路军主力消灭在辽县、榆社、武乡一带。
4 晋冀豫军区四面开花
晋冀豫根据地基本处在同蒲铁路以东，正太铁路以南，平汉铁路以西，黄河以北；其间由太行、太岳两山脉绵延穿行，是坚持华北敌后抗战和向冀鲁豫平原发展的重要战略依托。
早在太原失守前，即1937年10月8日，八路军第129师主力进抵晋东南平定地区前，在以主力配合正面战场国民党军作战的同时，就以秦基伟、赖际发率领教导团第5连一部和少数干部，进至太谷、榆次、寿阳、阳泉、昔阳、和顺地区，开展游击战争。秦赖支队依靠中共地方组织，动员和组织矿工、纱厂工人、农民、青年学生和国民党军散兵游勇，积极开展对日作战和建立县、区、村各级抗日民主政权。