森佐罗是塔克国最俊美的男子，同时，他还拥有尊贵的王子身份，塔克国的子民都喜爱他。
可是，也有人对他嫉妒得要命，这个人就是维拉小姐。这是为什么呢？原来，维拉小姐的丈夫是森佐罗王子的堂兄利安多，作为国王胞弟的儿子，他拥有王位的第二继承权。也就是说，如果没有森佐罗王子，那利安罗就会在将来的某一天成为塔克国的国王，而维拉理所当然会成为王后。虚荣又狠心的维拉一心期盼着森佐罗发生意外死去，王位能够落到丈夫头上。可是，森佐罗王子越来越强壮，维拉心里恨得牙痒痒。
这天，心烦意乱的维拉到海边散步，她边走边说：“上帝呀，你为什么就不能发生点什么让森佐罗不能继承王位？只要亲爱的利安多当上国王，我就是万人敬仰的王后了。”忽然，维拉的面前出现了一阵烟雾，烟雾消去后，一个又矮又丑的老巫婆出现在她跟前。
“尊贵的女士，我听到了你的烦恼之词，不如让我来帮助你吧。我别无所求，只要看到善良的人遭遇不幸，我就会感到很开心。”巫婆谄媚地说。
“哦，那简直太好了，只要你能让我当上王后，我会满足你的任何要求。”维拉欣喜若狂地说。
“能够为您服务，是我的无上光荣。”
就这样，一条邪恶的计划诞生了。老巫婆给了维拉一瓶毒药，这瓶毒药由海草、仙人掌、贝壳的粉末和奇毒无比的果实制成，它的味道就像糖浆，可是却能让人慢慢中毒，慢慢衰弱，全世界都找不到它的解药。中毒的人就如同被下了诅咒一般，只有发自内心的笑声才能解除诅咒。
维拉拿着毒药回到宫廷里，听从老巫婆的话，让人每天在森佐罗王子的饭里加上几滴毒液。
过了一段时间，森佐罗王子就出现了中毒的症状：他的笑容不见了，就像失去光芒的太阳，一天比一天黯淡；他的力气越来越小，体形越来越瘦弱，渐渐都不能出门了，到了后来甚至要让别人帮忙才能吃饭。国王和王后非常着急，他们召集了全国的医生来为王子治病，
可是都没有人能说出王子生病的原因。直到一个占星师见到了可怜的王子，才发现王子中了巫婆的毒药。他说，只有让王子笑出来，才能彻底治好这奇怪的疾病。
于是，国王马上宣布要在中心广场上举行盛大的聚会，
希望人们都来逗乐王子。
到了聚会当天，塔克国的百姓都来了。他们带来杂耍的道具，在广场表演起杂技和魔术，还有人表演了好笑的喜剧。而森佐罗王子就在广场的高台上斜靠着，看着热闹的人群，他依然没有任何感觉。忽然，森佐罗王子看见广场中央有个全身都涂满面粉的小丑样的人，就像被裹满干粉，即将被下到油锅的鱼一样。
“哈哈哈……广场中央的人好滑稽！”森佐罗王子竟然大声地笑了出来。笑着笑着，他的活力就慢慢地恢复了，脸色红润起来，广场上的人民见了都激动起来，
因为他们英俊健康的王子又回来了，整片广场都沸腾起来，大家都沉浸在喜悦中。
当然，有一个人却气得脸都绿了，她就是可恶的维拉。她见老巫婆的诡计失败了，马上就跑到海边指责女巫。愤怒的女巫乘着魔法扫帚嗖地一下飞到了广场的上空。她看到欢乐的人群和复原的森佐罗王子，气急败坏地吼道：“愚蠢的人类，你们侮辱了我的巫术，我要给王子下更严重的诅咒。如果他无法找到三个石榴并且和其中一个结婚，那他就永远无法解除诅咒。”说完，老巫婆就对着森佐罗王子叽里呱啦地念了一阵咒语，没有人能听得懂。念完咒语，老巫婆狂笑着飞走了。
到了晚上，国王和王后在森佐罗王子身边守护着他。国王放下一贯的威严面孔，慈爱地对王子说：“我最爱的儿子，明天我就下令在全国寻找能解除你诅咒的方法，有我在，没有人能伤害你。”
森佐罗王子扶着国王，他看着国王开始斑白的头发，不忍心父母再为自己操心了，于是坚决地说：“父王母后，请你们准许我去寻找三个石榴吧，我一定会战胜巫婆的。”
于是，第二天，森佐罗王子就上路了。人们告诉他，三颗石榴就在东方的一座森林里，被精灵们守卫着。于是，他朝着日出的方向一直走，走过了蜿蜒的大山，迈过深邃的峡谷，穿过潮湿的沼泽地，跨过湍急的河流，终于来到了森林前。此时的森佐罗王子精疲力竭，于是坐在一块大石头上休息。可是，他的脑袋可没闲着，他认真地思考着要如何进入森林，如何拿到三颗石榴。
正在这时，一个小矮人走了过来。小矮人对王子说：“勇士，请帮我摘一个橘子吧，我就要渴死了。”
森佐罗听到小矮人虚弱的声音，毫不犹豫地站起来，他一看，原来旁边就有棵橘子树，火红的橘子挂满了枝头，十分诱人。他伸手摘下一个递给小矮人。“可爱的矮人，你快吃吧，这橘子这么红，一定很甜。”只见，
小矮人吃了橘子，竟神奇地长高了，长到比橘子树还高。他对王子说：“好心人，你是一百年来第一个肯摘橘子给我吃的人，我要报答你的恩情。我知道你要寻找三颗石榴，就让我来帮助你吧！”说着，这个由小矮人变成的巨人就把森佐罗王子托到肩膀上，向森林里走去。森佐罗王子则惊讶得说不出话来。
后来，巨人把王子带到了家里，他拿出一些润滑油、两条面包和一把刷子，对王子说：“这些都是你要得到三颗石榴必须准备的工具。润滑油用来打开森林城堡的大门，面包用来对付守门的两只凶恶的猎狗。刷子则要交给你遇见的面包师，不然他很可能把你扔进烤箱里去。等你摆脱了面包师，继续向前走，你会看见一洼脏水里有一根快腐烂的绳子，这需要你小心地拈出绳子，把它晒在太阳下。你走过水洼就会看见一棵大树，
三颗石榴就在这棵树上，但是你要仔细地寻找，因为它们都像调皮的孩子一样喜欢捉迷藏，喜欢藏在嫣红的花儿下。找到石榴后，你要更加小心，摘石榴的时候不要碰到花儿，它们都带着剧毒。成功地摘到石榴后就赶快逃走，以免被精灵发现。还有，除非到了有清水的地方，千万不要剥开石榴。记住我的话，你就可以得到珍贵的三颗石榴。”
森佐罗王子拿过巨人手中的工具，谢过巨人后就朝森林走去。一路上，就如巨人所说，有凶猛的猎狗，有恶毒的面包师，还有污浊的水洼和神奇的大树。森佐罗王子按照巨人说的一一去做，攻克了每一个难关，终于得到了三颗石榴。这个时候，可恶的女巫通过魔镜得知了这个消息，她又用巫术来捣乱，只见她对着镜子说：“绳子绳子，快把小偷捆起来。”
可是绳子说：“不，是他让我离开肮脏的水洼，重新获得阳光的青睐，我不会伤害我的恩人。”
巫婆又对面包师说：“忠诚的面包师，快把小偷抓起来，扔进烤箱，让他知道你的厉害。”
“不，他给了我一把刷子，让我轻松地把烤箱里的杂物清理干净，我不会抓我的恩人。”
巫婆只好对猎狗说：“和豹子一样勇猛的猎狗，快抓住小偷向你的主人领赏去吧！”
“不，他给了我美味的面包，让我免于挨饿的痛苦，我不会追赶我的恩人。”
这个时候巫婆已经气得不行了，可她还是不甘心地对大门说：“庄严的大门快拦住小偷，夺回三颗石榴。”
“不，他给我涂上了润滑油，我的老胳膊老腿又灵活了，我不会阻拦我的恩人。”愤怒又无奈的巫婆气得摔坏了魔镜，等她看着一地的碎片心疼不已时，后悔也来不及了。
勇敢的王子森佐罗冲破重重的难关，终于成功地把三颗石榴带出了森林。
不久，他就来到一处美丽的草地。这儿，一棵高大的合欢树正繁花似锦，树荫下，一股清冽透明的泉水潺潺地流了出来，穿过柔嫩的绿色草坪汇入一条蜿蜒的小溪。森佐罗王子坐在草丛上，拿出一颗石榴轻轻地剥开，一个美丽的姑娘从里面飘了出来。王子看得呆住了，还来不及说什么，姑娘就消失不见了。
王子又打开了一颗石榴，这次一个更美丽的姑娘出现了，她向王子行了一个礼，用如清泉一样甜美的声音说：“王子，请给我口水喝吧！”可是，王子根本没有盛水的容器，他四处寻找，然而，美丽的姑娘可等不及了，眨眼间，她就不见了。
懊恼不迭的王子决定先不要打开第三颗石榴。直到终于找到了一个干净的勺子，盛上清冽的泉水后，王子才打开了第三颗石榴。一位姑娘缓缓地走出来，她还是先向王子行礼，然后也向王子要水喝。王子将勺子递到姑娘面前，这一次，美丽的姑娘没有消失。王子仔细一看，这位姑娘皮肤白皙，一双眼睛似乎会说话，声音就像百灵鸟一样动听，王子鼓起勇气对她表白说：“美丽的姑娘，你愿意做我的妻子吗？跟着我回塔克国，那里有最爱我的父母，还有最善良的子民。”
姑娘听了脸开始红了起来，害羞地点点头答应了。
王子开心极了，他拉起姑娘的手，向塔克国走去。夕阳把他们的背影越拉越长，一双影子紧紧依偎在一起，好像任何力量都无法将他们分开——即使是老巫婆的邪恶巫术和维拉的嫉妒之火。