从前，有一个商人，他有三个女儿。
一天晚上，三个女儿坐在窗前，看着天上一闪一闪眨着眼睛的星星，聊起了她们的梦想。
大女儿说：“如果我将来能够嫁给沙皇陛下的面包师，就很满足了，这样，我至少还有机会看看沙皇陛下。”
“就是啊，能见到沙皇陛下的话，就是让我嫁给他的厨师我也不在乎。”老二和姐姐一样，也想见见沙皇，可是却不敢要求更多。这时候，小女儿却在一边叫道：“不要，我才不满足呢！我一定要嫁给沙皇陛下，成为他的妻子。我要为他生两个儿子：他们的手臂都得是纯金的，腿是银的，他们的后脑勺儿上还得有一轮明月一样的印记，前额得有一轮火红的太阳印记。我还要给沙皇陛下生一个女儿，只要她一笑，四周就会出现粉红的花朵。她哭的时候，眼睛里落下的不是泪水，而是一颗颗圆润的珍珠。”
这一天，沙皇外出打猎，回城的途中经过这家人的院子，刚好听到了三个姑娘的话。三个憧憬着未来的姑娘怎么也想不到，她们的闲聊居然被沙皇陛下听到了。
第二天，沙皇把这三姐妹召进了皇宫，问她们昨天晚上在窗前都讲了些什么。起初几个小姑娘都不敢承认昨天说的话，后来在沙皇的好言相劝下，只好全都说了出来。
“既然你们这样说，我就满足你们的心愿吧！两个姐姐如愿以偿地嫁给我的仆人。最小的那个妹妹嘛，我也满足你的愿望，你会成为我的皇后。不过你也要信守承诺，像你自己说的那样，为我生两个儿子和一个女儿。”沙皇对三姐妹说。
就这样，最小的妹妹嫁给了沙皇，而两个姐姐呢，只好跟沙皇的厨师和面包师结了婚。看着自己的妹妹嫁给了沙皇，而自己却只能嫁给沙皇的仆人，两位姐姐非常嫉妒，她们决定，一定要想办法惩罚这个好命的妹妹。
嫁给沙皇的第一年，妹妹果然给沙皇生了一个金臂银腿的可爱儿子，他的后脑上有一个月亮一样的印记，前额有一个太阳一样的印记，就像她期望的那样。可是，那两个一直嫉妒着她的姐姐怎么可能让妹妹就这样梦想成真呢？孩子刚刚生下来，妹妹都还没来得及看孩子一眼，她们就把小男孩儿抱走了。她们把小男孩儿放进一个木头箱子，扔进了河里，让孩子随着河水漂流而去。然后，她们又弄来一条小狗，偷偷放在了小皇子的摇篮里。
沙皇听说他的妻子为他生下了小皇子，非常开心，丢下还在商议国家大事的王公大臣们，急急忙忙地跑去看她。沙皇还记得当初她许下的承诺呢！他迫不及待地想看看小皇子是不是真的有金臂银腿。可当他站在小皇子的摇篮前面的时候，却被吓得说不出话来了，摇篮里哪有什么金臂银腿的小男孩儿，分明是一只毛茸茸的小狗！看到摇篮里的小狗正得意地咬着为小皇子准备的小被子，沙皇失望极了，他很想惩罚他的妻子，可是想到妻子平时是那么善解人意、温柔和善，他就原谅了她。
又过了一年，皇后又为沙皇生下了一个小皇子，和上次一样，又是一个有着金臂银腿的可爱男孩儿，长得跟皇后期望的一模一样。可是两个嫉妒她的姐姐却再一次把小孩儿抱走了，她们又把这个小男孩儿装进箱子扔到了河里。这一次，她们在摇篮里放了一只小猫。
沙皇还想，这一次肯定不会像上次一样了，肯定是一个漂亮的金臂银腿的小男孩儿。所以，当他看到摇篮里的小猫的时候，简直快被气晕了。他觉得，这位平时温婉可人的皇后简直就是在捉弄自己，一定要好好惩罚她才行。
他召集了王公大臣们商议对策，询问要怎样惩罚皇后。沙皇想要处死两次戏弄了自己的皇后，王公大臣们却极力阻拦。他们觉得这位皇后善良、聪明，对待国民就像自己的亲人一样。每个礼拜日她都会出城周济穷人，人们都很爱戴这位善良的皇后，这样的皇后不应该被处死。在王公大臣的极力阻拦下，沙皇决定再原谅自己的妻子一次。
又过了一年，皇后生了一个女儿，这是个很漂亮的小公主，神奇的是，她从母亲的肚子里出来，“哇”的一声张嘴大哭的时候，流下的竟然不是眼泪，而是一颗颗晶莹剔透的珍珠。两个姐姐看着这么可爱的小女孩儿也有点儿不忍心，可是马上又想到：凭什么妹妹就可以嫁给沙皇，还能生出这么可爱的孩子，而自己就只能嫁给仆人呢？于是，她们像前两次一样，把小女孩儿装进箱子扔进了河里，然后在孩子的摇篮里放了一块又圆又长的木头。
沙皇看到摇篮里的木头的时候，简直气得快要发疯了，他想，这次无论如何也要绞死这位接二连三地戏弄自己的皇后。王公大臣极力劝说，还是没能改变沙皇的心意。最后，大臣们没有办法，只好对沙皇说：
“沙皇陛下，要将一位受人尊敬的皇后绞死，实在是太残忍了，恐怕您的子民们也不愿意看到这一幕吧。既然您一定要处死皇后，不如把她封进大石柱里，让她安静地死去吧！”
沙皇听从了大臣的建议，将皇后封进了一根空心的大石柱里，柱子的两端被封得严严实实的，空气和光线都进不去，也不让人送东西给她吃。可怜的皇后只能在大石柱里默默地祷告，她实在是太无辜了，就连上帝都听到了她纯真的祷告。仁慈的上帝没有收走皇后的灵魂，还答应皇后，会帮助她回到沙皇身边，并且让她和她的孩子们团聚，让她耐心地等待。
许多年过去了，皇后虽然没有吃一点儿东西，但仍然活着。
皇后的三个孩子，他们到底去哪儿了呢？原来，他们被一个好心的将军捡到了。他们可怜的母亲被关在石柱里日夜祈祷的时候，他们也一天天长大了。两个哥哥在将军的教导下，变成了英勇的武士，小妹妹也长成了一个美丽的少女。
老将军去世时，把他所有的财产都留给了三兄妹。美丽的姑娘就和哥哥们一起，生活在将军留给他们的大房子里。房子的前面，还有一座漂亮的大花园，里面有很多珍奇的树木和漂亮的花草。小妹妹很喜欢这个大花园，每天都待在里面细心地照料花草，她觉得，这应该是世界上最漂亮的花园了。
有一天，两个哥哥上山打猎去了，留下妹妹一个人在家里。妹妹像平时一样，又来到花园里照料那些花花草草，她正在给一株火红的玫瑰捉虫子的时候，隔壁的老婆婆过来了。好心的老婆婆每天都会来看看她，顺便教她怎么打理大房子，还会教她该怎么给花园里的花花草草剪枝施肥。妹妹很喜欢老婆婆，看老婆婆又来看她，非常开心，连忙把老婆婆迎进了花园。老婆婆看她把花园打理得井井有条，赞许地直点头。妹妹也很得意，她对老婆婆说：
“婆婆啊，你看，这个花园是不是世界上最漂亮的花园啊？该有的东西都有了，已经没有什么是在这儿找不到的了。”
妹妹说完就满脸期待地看着婆婆。
“这里确实什么都有了，却不是世界上最漂亮的花园，这里还缺了三样东西：生命水、唱歌树和说话鸟，有了这三样，这个花园就真正完美了。”老婆婆回答。
妹妹听完之后很沮丧，一整天都不开心。
两个哥哥打猎回来之后，发现自己的妹妹似乎有什么心事，于是就问她：
“妹妹，发生什么事了，你为什么不开心呢？有什么事情就跟哥哥讲，哥哥一定会帮你解决的！”
“亲爱的哥哥，我一直以为，世界上最美丽的东西全都在我们的花园里了。可是今天，隔壁的婆婆却告诉我，我们的花园还缺三样东西：生命水、唱歌树和说话鸟。”
大哥看妹妹这么伤心，决定出去替妹妹找这三样东西，他对妹妹说：“妹妹，别发愁了，我这就出去帮你找那些神奇的东西。”说完就拿出一把随身携带的小刀插在墙壁上，并对妹妹说：“我把刀插在墙上，如果你看到刀滴血，就说明我已经死了。”
说完这些话，大哥就骑着马儿出门了。穿过了一片又一片森林，蹚过一条又一条大河，大哥终于来到了一座山脚下。那儿长着一棵参天大树，树下坐着一个老头儿，他的头发、眉毛和胡须都是雪白雪白的，而且长得一直垂到地上。最后，长长的头发、胡须和眉毛居然都长到地里去了，可怜的老头儿连挪都不能挪一下，只好一动不动地坐在那里。
大哥看到了老头，从马儿上下来跟老头打招呼：“你好！”说完还伸过手去想要跟老头儿握手。
“好！好！”老头儿一点儿也动不了，只能坐在地上回答他。
大哥也不在意，又继续说：“你知道哪里有生命水、唱歌树和说话鸟吗？”
“我身后的山上就有啊，只是太难得到了，很多去找的人再也没有回来过。”老头回答大哥。
大哥听了老头的话，心想：这个白胡子老头儿肯定是吓唬我的，怎么会回不来呢？我能抓到最凶猛的野兽，还有什么好怕的呢？这样想着，大哥就没再理老头儿，径直走上山。
一路上，大哥都提高警惕打量着四周，害怕有什么凶猛的动物突然出现。可是都快到山顶了，居然一只也没碰到，大哥心想：老头儿果然是老糊涂了。就在他这样想着的时候，身后突然传来一阵恐怖的笑声，接着只听一个又尖又细的声音高喊：“站住，别让他跑了。”
大哥转过头，想看看发生了什么事情。谁知道他刚刚转过头去，就变成了一颗石头。
家里的小妹妹和二哥一直忐忑不安地守着花园，看着墙上的那把小刀。这一天，他们看到小刀上流下了一滴血，姑娘伤心地哭了，因为她知道，她的大哥已经去世了。
二哥也很伤心，他决定再去找找那神奇的东西，就算找不到，也可以打听一下大哥的下落。
二哥也骑上马儿出去了，他沿着大哥走过的路，来到了山脚下。他也看到了那个白胡子老头儿，也像他的大哥一样，向白胡子老头儿打听生命水、唱歌树和说话鸟的下生命水、唱歌树和说话鸟的下落，老头儿也对他说了同样的话。二哥也觉得，自己连最凶猛的野兽都能抓住，怎么会有危险呢？于是，他不听老头儿的忠告上山了。
上山的路依然走得很顺利，快到山顶的时候，他像他的哥哥一样，听到了一个又尖又细的声音在身后叫：“站住，别让他跑了。”
他回头想看个究竟，结果也像他的哥哥一样，被化成了一个石头。
这时候，待在家里的小妹妹看到墙上的小刀上又流下了一滴血，她哭得更加伤心了，因为她知道，现在她在这个世界上一个亲人都没有了，以后就只能孤零零的一个人生活了。
失去了两个哥哥，她觉得非常孤单，待在家里无事可干，再也不能帮哥哥们做饭，不能帮他们缝衣服了。小姑娘觉得好像再也没有什么值得做的事情了，今后的日子要怎么打发呢？想了很久，她终于决定，自己去找生命水、唱歌树和说话鸟。
她沿着两个哥哥走过的路，走了很久很久，才走到一个山脚下。她看到一个长着白头发、白胡须和白眉毛的老头儿坐在那儿，因为长长的头发长进了地里，动也不能动。好心的姑娘看老头儿被困在那儿不能动，就拿出随身带着的剪刀，剪断了那些毛发，让老头儿获得了自由。
老头开心地站起来，对她说：“你真是个好姑娘。我在这儿已经坐了三十年了，那么多人上山，却从来没有人想过要帮我剪掉那些头发，只有你不仅心细还心眼儿好。说吧，美丽的姑娘，你上山干什么？说不定我可以帮帮你。”
“老爷爷，我要上山去找生命水、唱歌树和说话鸟。”妹妹回答老头儿。
“姑娘，你就放心地上山去吧！你要找的东西就在山顶呢。不过如果你听到背后有人说‘站住，别让她跑了’，你可千万别回头，否则，你会像其他人一样变成石头的。还要记得，回来的时候，用生命水淋在路上的石头上。千万要记住我说的话！”
妹妹向老头儿道过谢就上山了，果然像老头儿说的那样，快到山顶的时候，她听到身后传来一个声音：“站住，别让她跑了。”
妹妹可是牢牢地记着老头儿的话，尽管她很好奇，还是没有转过头去看。不一会儿，她就到了山顶。在那儿，她看到了一口盛满了生命水的井，她用小瓶子装了满满的一瓶。又看到井边长着一棵茂盛的生命树，上面有一只会说话的小鸟。她折下一根树枝，让小鸟停在自己的肩头，就开始往回走。她一边走一边把生命水洒在路上的石头上，这些石头立刻动了起来，慢慢地聚拢恢复了人形，其中的两块石头就是她的大哥和二哥。
妹妹高兴极了，和哥哥们开开心心地回了家。哥哥们仍然像以前一样每天上山打猎，她呢，依然每天照料花园里的花花草草。从此以后，她更爱笑了，路过的人们经常看见花园里的美丽姑娘在开心地笑，粉红色的花瓣伴随着姑娘的笑声纷纷洒落。有时候，花园里美丽的花儿谢了，她也会伤心地掉眼泪，掉下的却是一颗颗晶莹剔透的珍珠。
不久，就连沙皇都知道了，有这样一位神奇的姑娘，笑的时候会有花瓣飘落，哭的时候流的不是眼泪，居然是一颗颗晶莹的珍珠。沙皇特地跑到妹妹的花园去看她，刚刚走进花园，沙皇就被里面的珍奇树木和花草迷住了，他从来没有见过这么漂亮的花园，里面的每一样东西都看得他连眼睛都不眨一下。他觉得，这肯定是世界上最漂亮的花园了，就连皇宫里的花园也比不上。
更令他惊讶的是，花园里还有一只会说话的小鸟。那只说话鸟看到沙皇，立刻飞到了他的面前，对他说：“沙皇陛下，您眼前这位美丽的姑娘，其实是您的女儿，她的两个哥哥，就是您的儿子。您美丽的皇后并没有违背自己的诺言，她只是被两个恶毒的姐姐陷害了呀！您的皇后还在石柱里面好好活着呢！您快去把她放出来吧！”
沙皇起初并不相信说话鸟，回到皇宫后，他下令将大石柱剖开，皇后就从石柱里走了出来，还像从前一样美丽。沙皇这才相信说话鸟的话都是真的，于是，沙皇接回了自己的儿子和女儿，从此一家人过着幸福的生活。