明军当然也不会撤离朝鲜，不但如此，5月，明廷还增调了副总兵刘綎率五千四川兵入朝。李如松将部队全部屯扎在日军的倭城外围，形成一个大的包围圈。
看上去，双方达成停火，都在等待和谈的最后结果。但日军很快露出了凶残的一面，当年6月发生了一起壬辰战争中最惨烈的屠城事件。
晋州是全罗道的一座重要城市，位于釜山西边60公里，曾在战争初期顽强抵抗力保城池不失，送给日军第一次攻城不克的耻辱。这一次，志在复仇的日军近十万大军在加藤清正的指挥下，再次围攻晋州。朝鲜守将金千镒、崔庆会非常英勇，率领数千士卒顽强抵抗了整整9天。日军付出惨重代价后，用类似坦克的龟甲车进攻，终于攻陷城池，金千镒、崔庆会等将领全部战死，破城后日军进行报复性屠杀，一共杀了六万无辜百姓。朝鲜史载：“自倭变以来，陷城之惨，义烈之着，无如晋城者。”
朝鲜史料中载有一段晋州守将死守待援的情景，读来令人心碎——
时天大雨，弓胶皆解，军士宿食无暇，渐至困劣。
贼则万众迭进，生兵鼓勇，呼声如雷。
投书城中曰：“大国之兵已投降，尔国敢拒乎？”
城中以书答之曰: “我国有死而已, 况天兵三十万, 今方进击, 尔等当歼尽矣。”
贼褰臀示之曰: “唐兵已退矣。”
千镒每登高望之曰: “某方有兵气, 天兵方来援矣。”
军人大欢, 俄而寂然。
千镒谓庆会等曰: “何时却此贼，脍脯贺兰进明耶？”
贺兰进明的典故，出自唐朝张巡守睢阳的故事，睢阳被围，贺兰进明却拒派援军，从此成了见死不救的代名词。从翘首期盼天朝援军，到恨不能吃他们的肉，孤守城池的朝鲜守军心情可以理解。事实上，晋州被围时, 李如松曾传令刘綎、吴惟忠、骆尚志等将进兵援救，但诸将各自只有数千人马，畏惧日军势大（号称三十万，实则近十万）都没敢轻进。不但明军没有救援，近在咫尺的朝鲜将领权慄和李薲，义军首领郭再祐也没敢来援。
一次屠杀了六万朝鲜人，使得刽子手加藤清正从此在朝鲜多了个阴森森的外号：鬼上官。朝鲜人对他又畏惧又仇恨，朝鲜古籍《东国僧尼传》里记录过一段故事，说的是朝鲜的惟政和尚在和谈期间进入日军大营，和加藤清正有过一次会面：“尝入贼阵，见倭将清正，清正曰：‘尔国何宝最贵？’惟政曰：‘吾国无所宝，所宝惟将军之首也。’”
一边是你来我往的和谈，一边是肆无忌惮的屠城，日军在晋州的暴行，是旷日持久的和谈期间一个真实写照。从1593年3月开始，到1596年9月和谈失败，这次和谈居然谈了三年之久！
春天来了又走了，金达莱谢了又开了，赖着不走的日军和时刻监视的中朝联军，都很想知道：和谈进展到哪一步啦？
六、谁敢横刀立马
1596年下半年，丰臣秀吉的心情恶劣到极点。先是在夏天，日本京都一带突然发生大地震，秀吉的居城伏见城被震塌了，这可不是一个好的兆头。接着在秋天，明朝使者居然带来了一封“封尔为日本国王”的耻辱诏书，使得秀吉当场怒发冲冠，扯诏逐使，差点宰了欺骗自己的小西行长。
历时三年的和谈破碎，日本十四万大军再度侵朝！兵锋将至，王京城里的朝鲜君臣大急：是不是又要北逃？
1. 两个聪明人和一群傻子
关于沈惟敬和小西行长主导的中日和谈，中日史料上都有大量繁芜丛杂、真假难辨的记载。两人的胆量之大、手段之高、脸皮之厚，和谈的跨度之长、头绪之乱、结局之奇，都令人叹为观止。总的来说，可以用“两个聪明人和一群傻子的故事”来概括。
两国对和谈都是有原则、有底线的，且来看看双方的条件——
万历皇帝朱翊钧开出了三个条件：一、日军全部撤离朝鲜；二、封秀吉为“日本国王”，但只答应封王不答应朝贡；三、日本发誓再不侵犯朝鲜。
丰臣秀吉开出的条件则有七条：一、天皇迎娶明朝公主为后妃；二、恢复贸易；三、两国大臣盟誓互不侵犯；四、将朝鲜一分为二，北部四道和国都王京归朝鲜，其余割给日本；五、朝鲜送王子和大臣到日本做人质；六、日军归还两名俘虏的朝鲜王子；七、朝鲜君臣对日本进行和好盟誓。
一眼可见，双方的条件其实是南辕北辙，朱翊钧和秀吉都是以战胜者的姿态在傲慢地提条件，但是上有政策下有对策，沈惟敬和小西行长骑虎难下，居然伙同起来瞒天过海，两个胆大包天的家伙，仗着别人无法替代的语言能力和特殊身份，或欺瞒上级，或篡改文字，把朱翊钧和丰臣秀吉哄得团团转。
1593年7月，日军首先释放了被俘一年多的两位朝鲜王子和陪臣，接着又撤走了五万釜山日军，而明军也撤走了大部分军队，只留下刘綎等少数兵马驻守王京。
12月，李如松班师回国。临行时，朝鲜国王李昖亲自把酒送别，李昖亲手书写“再造藩邦”四字条幅相赠，朝鲜文人赠诗道：
“推毂端须盖世雄，鲸鲵出海帝忧东。将军黑槊天无敌，长子雕弓最有风。威起夏州辽自重，捷飞平壤汉仍空。轻裘缓带翻闲暇，已入邦人绘素中。”
从1592年冬天入朝，到1593年冬天班师，李如松在朝鲜的一年征战里纵横千里，平壤大捷，收复四道，是无可争议的最大功臣。尽管他骄横自专，处事不公，军纪不佳，但瑕不掩瑜，在那个时代，李如松称得上是大明最出类拔萃的将领。朝鲜人对李如松敬仰无比，不止是载入图画青史，更在平壤为李如松立了生祠。明廷也对李如松宠信有加，论功加太子太保衔，增岁禄百石。
李如松的撤军，标志着和谈到了实质性时刻。小西行长派心腹小西飞来到北京，向朱翊钧献上了一封《关白降表》，大意是日本关白平秀吉仰慕中华，只求封贡，还煞有其事的列了一长串请封名单。朱翊钧龙颜大悦，反正惠而不费，封他个大官又何妨？当即答应将派使团去日本册封仪式，却不知道这封降表根本是小西行长和沈惟敬合谋伪造的。
小西飞回国后，丰臣秀吉得到“和谈成功”的消息也是大喜过望，下面的事情，就是等着明使了。
1596年（万历二十四年）9月，明朝的两位封贡使者——正使杨方亨、副使沈惟敬来到日本大阪城，谒见丰臣秀吉，他们带来了万历皇帝册封丰臣秀吉为日本国王的圣旨、金印和冕服。丰臣秀吉高高兴兴的穿戴起明朝的冕服，群臣也满心欢喜夹道欢迎，只有小西行长惴惴不安，他对宣读册书的京都僧人西笑承兑私下叮嘱：“册文里，凡是会引起太阁反感的内容，你千万不要读。”不料，和尚更害怕秀吉，一五一十的全读了出来——
奉天承运，皇帝诏曰：
圣仁广运，凡天覆地载，莫不尊亲帝命。溥将暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，诞育多方。龟纽龙章，远赐扶桑之域；贞珉大篆，荣施镇国之山。嗣以海波之扬，偶致风占之隔。当兹盛际，宜赞彝章。咨尔丰臣平秀吉，崛起海邦，知尊中国。西驰一介之使，欣慕来同。北叩万里之关，肯求内附。情既坚于恭顺，恩可靳于柔怀。兹特封尔为日本国王，赐之诰命。于戏！龙贲芝函，袭冠裳于海表，风行卉服，固藩卫于天朝，尔其念臣职之当修，恪循要束；感皇恩之已渥，无替款诚。祗服纶言，永尊声教。钦哉！（此圣旨原件现存日本大阪市博物馆）
这封圣旨居高临下，一副皇恩浩荡普及小邦的口气，和玉皇大帝屈尊封孙猴子为齐天大圣的感觉差不多：好了，封你为日本国王，官够大了，以后不要闹事了！
丰臣秀吉一心以为明朝答应了七个条件，使者是来宣读这个美好消息的，却只得到一个空洞的“日本国王”封号，其他只字未提。受家臣之欺，受邻国之辱，秀吉这一气，端的是气冲斗牛，怒发冲冠。《日本外史》描写道：“秀吉戴冕被绯衣，使德川公以下丁七人各被其章服……读册于秀吉之傍，至曰：封尔为日本国王。秀吉变色。立脱冕服抛之地，取册书撕裂之。骂曰：吾掌握日本欲王则王，何待髯虏之封哉！且吾而为王，何以对天皇！”
丰臣秀吉扯诏大骂的当口，估计小西行长的心胆也一起被扯碎了。秀吉转过头对行长破口大骂：“你竟敢欺骗我，让我遭受外邦之辱，马上就把你和明朝使者一并诛杀！”《日本外史》称行长“股栗”不止，幸好股栗之余还算脑筋灵活，推诿责任到石田三成等三奉行身上，加上承兑和尚的相劝，秀吉总算没有当场杀人。不过，当天他就派加藤清正驱逐走明朝使团，并丢下一句狠话：“告诉你们皇帝，我将再遣兵屠杀你们国家！”
至此，两个聪明人、一对蹩脚外交家导演的和谈闹剧，落幕了。小西行长被秀吉饶了一命，沈惟敬则误了卿卿性命。回国后，得知详情的朱翊钧怒火万丈，把沈惟敬和兵部尚书石星一并砍了脑袋。
而在日本，怒火未消的丰臣秀吉立刻下令出兵，再征朝鲜。
2. 王京告急！
公元1597年（万历二十五年，日本庆长二年）2月，十四万日军再次把战火烧到朝鲜境内，日本史称“庆长之役”，朝鲜则称“丁酉再乱”。这一次的“总大将”是小早川隆景的养子小早川秀秋，一个15岁的少年。
文禄之役，丰臣秀吉任命的总指挥是20岁的养子宇喜多秀家，这次是年仅15岁的小早川秀秋——秀吉的用人怎么越来越年轻啦？
不是用人唯轻，而是用人唯亲。小早川秀秋的父亲是秀吉正妻北政所（宁宁）的哥哥，所以他是秀吉的内侄，秀吉迟迟没有子嗣，所以他一度被秀吉认为养子。不过，随着秀赖的出生，秀秋被送往小早川家，成为小早川隆景的养子。
小早川秀秋虽然年轻，但性格聪明伶俐，作战也勇敢，很有秀吉当年的影子，所以深得秀吉喜爱，任命他为十四万大军的总指挥，也是希望为丰臣家培养一个日后的顶梁柱。不过，事实证明秀吉看错了人。秀吉死后，在决定日本天下归属的关原大战中，正是小早川秀秋的临阵倒戈，使得德川家康的东军战胜了西军，从这个角度看，秀吉培养的，其实是一个丰臣家的掘墓人。
除了更换总指挥，日军阵中的主要将领还是“文禄之役”那拨人。加藤清正、小西行长两个最熟悉朝鲜战场的人仍然被派作先锋。
第二次侵朝，日军吸取了“文禄之役”的教训，首先把进攻矛头对准了朝鲜的水军，因为有一个天大的好消息——
李舜臣入狱了。
朝鲜不愧是小中华，内斗水平一点不次于宗主国明朝。休战和谈期间，西人党开始对领议政柳成龙为首的东人党进行打击了，而李舜臣作为柳成龙的亲信成了最好的靶子。西人党首领左议政金应南率先发难，上疏国王李昖称李舜臣谎报军情、老迈迟钝，应该启用元均指挥朝鲜水军。
朝鲜人内讧，日本人也没闲着，设了一条巧妙的反间计：由小西行长派出一个名叫要时罗的间谍，向朝鲜将领透露，加藤清正要路过李舜臣眼皮底下的岛屿，希望你们水军前往擒杀。小西行长和加藤清正不和，在朝鲜已经不是秘密，所以朝鲜君臣如获至宝，命令李舜臣水军出动。李舜臣却头脑冷静，拒绝出兵，他对前来传令的大臣分析道：“海道艰险，敌人必多设伏兵。船去多了敌人必定知道，去小船则徒劳无功。”
自古功高震主，手握重兵的李舜臣“纵敌逃跑”事小，不听指挥事大，犯了君王的忌讳，被一纸诏书押赴王京，入狱论罪。好在李昖觉得李舜臣能打仗，杀了可惜，判决李舜臣白衣从军，戴罪立功。
擎天柱李舜臣成了一个小卒，当年自沉战船的窝囊废元均却接替了三道水军使之职。
朝鲜自毁长城，日军无比快意，7月份，日军集合水军全部力量，在巨济岛北面的漆川梁海峡和朝军打了一仗。在李舜臣手下令日本人望风而逃的朝鲜水军，居然几乎全军覆没，元均死在乱军之中。
令人苦笑的是，这次惨败对李舜臣反而是好事情：消息传到王京后，朝鲜君臣如梦初醒，马上让李舜臣复职。可是，这时，朝鲜的水军只剩下区区12艘战船了。
暂且不说李舜臣看到原先200艘战船变成12艘的心痛，来看日军。解除了水路的威胁，日军大大松了口气，全军安全登陆后，开始向内陆进攻。
日军第二次的进军非常谨慎，没有第一次那样狂飙突进，直扑王京，而是兵分两路稳扎稳打。左路军以小西行长为先锋，宇喜多秀家为主将，兵力近五万，杀向全罗道重镇南原；右路军以加藤清正为先锋，毛利秀元为主将，兵力六万五千人，直扑全罗道首府全州。
全罗道在朝鲜半岛的西南部，拥有全国最大的平原，盛产稻米，有全国“粮库”之称。日军的战略目的很明显，以釜山为轴心，占据富庶的全罗道，然后步步为营，侵吞朝鲜。
8月中旬，南原守卫战首先打响。守将是李如松的老部下辽东副总兵杨元，城内共有明军三千人和朝鲜军三千人。
杨元的三千人马是第二次援朝的明军先锋。日军再次出兵，朝鲜君臣立刻再次向明朝求援。朱翊钧毫不犹豫，再度派出援军，任命兵部侍郎邢玠为总督，辽东布政司杨镐为经略，大同总兵麻贵为提督，杨元、刘綎、董一元等为副将，总兵力五万四千人，第二次跨过鸭绿江入朝。不过，从全国调兵是件麻烦事，到了8月，先行入朝的部队只有一万人出头。
杨元在南原构筑了坚固的防御工事，但兵力过少，在日军数万大军的进攻下，坚守了数日后城池失陷，杨元仅率几个残兵逃回王京。
南原失守后，驻守全州的明军游击陈愚衷“闻南原已破，亦弃城北遁”，8月18日，加藤清正的右路军兵不血刃的拿下了全州。之后两路日军在全州会师，左路军停住脚步，在全罗道守备，右路军则由毛利秀元率五万大军，继续北上，先后攻陷黄石山、金州、公州等地，王京的屏障尽失。
短短一个月，日军已经占据了庆尚、全罗两道，“南原既陷、全州以北，因而瓦解，京畿大震。”眼看日军的先锋已经离王京只有数日的路程，王京城里，朝鲜君臣一片惊恐：“天兵寡弱，我军溃散，今日之事诚可痛哭！”
3. 稷山，勇将的战场
提督麻贵也慌了，这时的王京城里只有八千不到的明军，哪里能挡住日军？他紧急向总督邢玠和经略杨镐建议：放弃王京，全军撤退到鸭绿江北岸，隔江驻防。
这是一个单纯从军事上考虑的建议，不但放弃王京，而且放弃了整个朝鲜，军人麻贵的头脑何其简单！
麻贵，回族，山西大同人，果勇骁捷，善于用兵。他和前任提督李如松一样，出身于武将世家，他的父亲麻禄、兄长麻锦、侄子麻承勋，都是一时良将。时人把大同麻家与辽东李家并称为“东李西麻”。麻贵仪表堂堂，朝鲜人形容他：“容貌雄伟，铁面华发，顾眄有威。望之知其为大将也。”
此时，总督邢玠尚未出国，镇守平壤的经略杨镐是援朝军的最高指挥。文官杨镐的政治头脑就强多了，他接到麻贵的撤兵建议后，立刻快马加鞭赶到王京，“招提督，责不战之状”，明确表示不能撤兵，要捍卫王京。为表示死战的决心，杨镐上奏朝廷，请出尚方宝剑，将两员逃将杨元、陈愚衷就地问斩。
看到两员大将的首级悬挂在旗杆上，三军凛然。
杨镐和麻贵率领明军主力，到王京南面的水原下寨，另“密选骑士之精勇者”两千人作为先锋，由副总兵解生、参将杨登山、游击牛伯英、颇贵四将率领，向水原以南进发。