公元184年八月，张角病死，黄巾军失去了一个重要领袖。张宝、张梁继续领导农民军，抗击皇甫嵩的进攻。在保卫广宗的战斗中，张梁的部队，兵精而勇，斗志昂扬，皇甫嵩几次接战，都无法取胜。诡计多端的皇甫嵩，“闭营休士”，坚壁不出，以松懈农民军斗志。然后，他乘黑夜农民军不备，发动突然袭击。混战到天亮，张梁战败牺牲，三万多农民军被杀，五万多农民军投河而死，无一投降。后来，张宝在下曲阳也被皇甫嵩打败，英勇牺牲。
在冀州黄巾军血战的同时，南阳黄巾军也在和东汉政权进行拚死战斗。张曼成、赵弘、孙夏等农民领袖，在攻取宛城和保卫宛城的斗争中，不幸先后战死，南阳黄巾军也被打败。
三支主力部队失败后，分散在其它各地的农民起义军，仍然高举着黄巾军的旗帜，继续进行战斗。其中有几支声势较大，如冀州的黑山军，有上百万人，并州的白波黄巾军，也有十几万人；益州黄巾军，曾控制今四川大部地区；青州黄巾军，也有一百多万，活跃在山东中部，攻杀过济南王刘赟。从公元184年起义开始，各地黄巾军此伏彼起，前赴后继，一直斗争了二十多年，才被最后扑灭。
黄巾大起义，是我国历史上第三次全国规模的农民革命战争。比起秦末、西汉末两次大起义，这是一次有周密计划、有长期准备、有明确目标的农民革命运动。同时，这次起义不再利用某些统治者的旗号，而是公开提出“黄天当立”的革命口号，表明了农民革命斗争有了新的发展。
当时除太平道之外，还有张陵创立的五斗米道。张陵孙张鲁依靠益州牧刘焉的势力，占领了汉中，张鲁自称师君，信徒称鬼卒，官吏称祭酒，不用太守、县令名号，由祭酒管理民事。据史书记载，张鲁在大路上设立义仓，备有义米义肉，行人可以住宿取用。民有小过，罚修路一百步，犯罪三次，然后行刑。张鲁在汉中统治近三十年，在军阀混战、天下大乱的东汉末年，汉中成为当时最平静的地区，关中流民前来逃难的达数万家。公元215年，曹操攻汉中，张鲁投降。此后，五斗米道主要在统治阶级中流传。
黄巾起义虽然失败了，但是，黑暗腐朽的东汉朝廷，也在农民革命的风暴中土崩瓦解了。
“官渡之战”的经过
官渡之战爆发在公元200年(汉献帝建安五年)，是东汉末年军阀混战中，曹操与袁绍争夺中原地区的关键性一仗。在这次战役中，曹操以少胜多，以弱胜强，打败了袁绍，进而统一了北方。
袁绍是当时显赫一时的大世族豪强势力。依附袁家的门生、故吏遍天下。
在董卓军事集团进入洛阳，控制东汉中央政权后，袁绍逃到冀州，发兵讨伐董卓，被各地起兵的豪强势力推为盟主。后来因参加反董卓的各路军阀各有自己的打算，不久就相互攻杀起来。在混战中，袁绍很快夺得了冀州牧的位置，占有了冀州。经过八、九年的兼并战争，于公元199年，又消灭了割据幽州的公孙瓒，占有幽、冀、青、并四州(今河北、山西、山东东部)，大体上统一了河北。
于是，袁绍和曹操之间的大规模兼并战争便爆发了。这时候曹操也已经占据了兖州和豫州(今河南、山东西部)。并且控制了汉献帝，“挟天子以令诸侯”，大体上统一了河南。公元199年春，袁绍调兵十万，进军黎阳(今河南浚县东北)，准备一举打下许昌(今河南许昌)，消灭曹操。他事先派人联络荆州(今湖北、湖南北部)的刘表和穰(r6ng攘)县城(今河南邓县)的张绣，要他们配合夹攻曹操。刘表口头答应，但按兵不动；张绣非但没有帮忙，反倒归降了曹操。
曹操以两万左右的兵力进兵抗击袁绍。他利用袁绍内部在南进问题上意见还不统一，和袁绍迟疑寡断的弱点，抓住时机，调兵遣将，先行攻占一些战略要地，并把主力布置在许昌北面的官渡，以阻挡袁军进攻许昌。接着，又亲自率兵东进，攻占下邳(今江苏邳县东)，打败了与袁绍联合的刘备，俘虏了他的妻子，迫使刘备的大将关羽投降，从而解除了后顾之忧。这以后，曹操迅速移兵官渡，准备迎击袁绍。
公元200年二月，袁绍派遣大将颜良进军白马(今河南滑县东北)。他亲率大军驻黎阳，准备渡黄河，攻许昌。四月曹操从宫渡出兵去解白马之围。随军谋士荀攸献计，要他声东击西，分散袁绍的兵力；可率兵先到延津(今河南延津县北)，伪装要渡河进攻袁绍的后方，然后，趁其不备，派轻兵突袭白马的袁军。曹操采纳了他的建议。袁绍果然中计，等到曹操的轻兵到达离白马十多里的地方，才被颜良发现而慌忙迎战。曹军前锋关羽出其不意突入袁军阵中，斩杀了颜良，袁军顿时溃败。白马解围后，曹操把军队连同百姓沿河向官渡撤退。
袁绍派骑将文丑和刘备引五、六千骑兵渡河追赶，一直到了延津以南。这时曹操停止后撤，命令骑兵卸鞍放马，把辎重停放在路上，引诱袁军。袁军纷纷赶来抢夺辎重。曹操趁其混乱，以不满六百的骑兵猛然出击，杀死文丑，获得了全胜，顺利地撤回了官渡。首战告捷，曹军士气大振。
同年七月，袁绍进军官渡北面的阳武(今河南原阳县东南)，八月进逼官渡。袁军依河丘屯营，东西达几十里，曹操也立营相拒。打了几仗，曹军不利，使坚壁不出。袁军筑起高楼台，堆起土山，居高临下，向曹营射箭，使曹兵出入行动都得用盾牌遮身。曹操命令部下造了一种能发射石块的霹雳车，击破了袁军楼台。袁绍一计不成又生一计，派人暗地里挖地道通向曹营。曹操针锋相对，命令在营外挖深沟以防御。就这样，双方在官渡相持了好几个月。在这期间，曹操曾派徐晃、史涣截击焚烧袁绍的几千车军粮，使袁绍受到很大损失。但是，相持日久，曹军兵少粮缺，士卒及辖区百姓疲惫，有些郡县动摇，个别投降了袁绍，后方很不安定。为此，曹操曾给留守许昌的谋士荀彧(yù玉)写信商量，打算放弃官渡，退守许昌。荀彧回信分析了当时的形势，指出：谁先撤退，谁就处于被动。曹军现在已经以劣势兵力与袁军相持了数月之久，战局正处于关键时刻，很快就会出现转机，到时候只要出奇制胜，就能取得胜利。千万不要丢失这个机会。曹操接受了他的意见，继续坚守官渡，等待战机。
转机终于来到了。同年十月，袁绍派了淳于琼带兵一万多人押送军粮，驻在大营以北四十里的故市、鸟巢(约在今河南延津县境内)。鉴于上回军粮被偷袭的教训，袁绍大将沮授建议派蒋奇率兵驻扎，以防抄袭。袁绍没有采纳他的建议。这时，袁绍的谋士许攸也曾向袁绍建议，趁曹军主力坚守官渡，后方空虚的机会，派轻兵偷袭许昌，又未被袁绍采纳。许攸感到袁绍如此骄傲轻敌，最后一定要被曹操打败。再加上这时留守邺城(今河北磁县东南)的审配，以许攸家人犯法为理由，拘捕了他的妻子，使他非常气愤，便背弃袭绍，投奔了曹操。
许攸投降曹操后，便将袁绍的情况都告诉给了曹操。并且建议他偷袭故市、鸟巢，烧掉袁绍军粮，用这着棋置袁军于死地。曹操听后非常高兴，认为这正是出奇制胜的好机会。他当即留下大将曹洪守营，自己率领五千轻兵，假冒袁军，让战马口衔横枚，军士每人抱一捆干柴，连夜抄小道行进。天快亮时曹军赶到了乌巢，立即包围袁军，并放火焚烧军粮，顿时袁军大乱。袁绍闻讯后。以为曹营必然空虚，便派张邰、高览率荤前去劫营，而只派少量军队去鸟巢救援。结果，张邰等遇到曹军顽强抵抗，不能攻下。而去救援鸟巢的军队连同淳于琼的守军，也全部被曹军消灭。张邰、高览听到鸟巢失守，军粮烧尽的消息后，认为大势已去，便率领全军投降了曹操。曹军乘胜出击，大败袁军。袁绍和他的儿子袁谭仅带领八百骑兵逃回河北。曹操取得了官渡之战的胜利。毛泽东同志说，官渡之战是“中国战史中弱军战胜强军的有名的战例”。
官渡战后两年，袁绍郁愤病死。公元205年，曹操彻底消灭袁绍的残余势力，完全占有了冀、青、幽、并四州，大体上统一了北方。
在这次战役中，袁绍虽然据有雄厚的军事力量和经济力量，但是他骄傲轻敌，不能够采纳部下的正确意见，内部分裂，多次坐失战机，终于失去优势，遭到了惨败。
而曹操由于能够听取部下的正确意见，审时度势，在军事上根据敌我双方的情况，采取灵活机动的战略战术，果断地捕捉有利于自己的战机，因而能够在兵寡粮少的情况下，变劣势为优势，化被动为主动，取得了这一战役的最后胜利。
“三顾茅庐”的来历
唐代大诗人杜甫游览了成都诸葛亮祠后，写下：“三顾频烦天下计，两朝开济老臣心”的名句。他说的是刘备三顾茅庐，诸葛亮治蜀的故事。
诸葛亮，字孔明，生于公元181年，琅邪阳都(今山东临沂)人，少年失去父母，在东汉末年军阀混战中，只好跟随叔父到荆州襄阳(今湖北襄樊)避难。不久，叔父也去世了，诸葛亮就到襄阳城西的隆中定居下来。在这期间，诸葛亮读了大量书籍，经常和他的好朋友徐庶、崔州平等一起纵谈今古，品评时事。他常常以春秋战国时期的政治家管仲和军事家乐毅自比，是一个很有抱负的青年。
就在诸葛亮隐居隆中期间，汉末以来的军阀混战，已经初见分晓。曹操消灭了袁绍，基本上统一北方，势力最大；孙权继承父兄的基业，在江东的统治也趋于稳定。此外，还有割据荆州(今湖南、湖北)的刘表，割据益州的刘璋和活动于荆州一带的刘备。
刘备，字玄德，涿郡(今河北涿县)人，是汉朝皇帝的远房宗室(汉景帝儿子中山靖王刘胜的后代)。他在参加镇压黄巾农民起义军的活动中，形成了一个不大的政治军事集团。在军阀混战中，四处奔波，经常寄人篱下，始终没能取得一块立足之地。公元200年，官渡之战后，一度依附袁绍的刘备，在北方更站不住脚，在曹操的逼迫下，逃到荆州，依附刘表。
为了扩大自己的势力，刘备到荆州后，开始“礼贤下士”，访寻人材。当时襄阳的封建名士司马徽告诉刘备说：此处有卧龙、凤雏。卧龙是诸葛亮，凤雏就是庞统。后来，诸葛亮的好友徐庶投靠刘备，受到刘备的器重。他也向刘备推荐诸葛亮，说他很有才识。因此，刘备非常渴望见到诸葛亮，并让徐庶把他找来。徐庶说：“这个人你必须亲自去请，否则他是不会出来的。”于是，刘备便带着关羽、张飞二将，亲自到隆中去拜访诸葛亮。一连两次，诸葛亮都避而不见。第三次，诸葛亮看到刘备确实是真心实意相请，才出来会见。这就是“三顾茅庐”的故事。
在这次会晤中，刘备向诸葛亮请教统一天下的策略。诸葛亮根据自己多年的观察和判断，对当时的政治、军事形势进行了分析。他说：自从董卓作乱、群雄割据以来，曹操已经打败袁绍，拥有百万之众，挟天子以令诸侯，确实不可和他争锋；孙权占有江东，已经过了三代，地势险要而百姓归附，贤能的人为他所用，这是可以引为援助而不可以谋取的。现在剩下荆州，北边有汉水、沔水为屏障，南边有近海之利，东边连接吴会(乒郡、会稽郡，今江苏、浙江一带)、西边通着巴蜀(巴郡和蜀郡，在今四川境内)，此用武之地。再有益州，沃野千里，是天府之国。这两个地方的统治者都是愚昧懦弱的人，是可以取而代之的。接着，诸葛亮为刘备制定了切实可行的夺取天下的大计，即：夺荆州、取益州，做为立足之地，对外联合孙权，共抗曹操；对内搞好政治，与西南各少数民族建立友好的关系，等待时机；一旦天下有变，就从荆州和益州，两路出兵，完成霸业，统一全国。刘备听了诸葛亮这一番议论后，心悦诚服，表示完全接受诸葛亮的办法。这就是著名的“隆中对策”。
此后，诸葛亮应邀出来，辅佐刘备，成为刘备最得力的谋士。二人的关系也日益密切。这种情况使关羽、张飞很不高兴，刘备劝解他们说：“我得到诸葛亮，就像鱼得到水一样，希望你们不要再说什么啦！”
不久，刘备在诸葛亮的帮助下，按照“隆中对策”所提出的方案，与孙权联合，在赤壁大败曹操，先后占据荆、益二州，并于公元221年自称汉皇帝，建立蜀国。
但是，不久“隆中对策”所制定的计划就遭到了破坏。由于孙权派大将吕蒙袭取荆州，斩杀关羽，于是刘备和孙权的联合关系宣告破裂，并且爆发了吴蜀战争。公元222年，刘备在与孙权的猇亭(今湖北宜都县北)之战中，被东吴的年轻将领陆逊用火攻的办法，打得大败。第二年便病死在白帝城(今四川奉节县)。刘备在临死前，把蜀国的军政大权完全托付给了诸葛亮。刘禅(刘备的儿子)继位后，诸葛亮担起了辅助刘禅治理蜀国的重任。
这时，蜀汉政权处于十分困难的局面：北面受到曹魏的威胁，东面和孙权的关系破裂，西南少数民族乘机叛乱，国内由于猇亭惨败，军事力量大为削弱，人心浮动。但蜀汉在诸葛亮的治理下，度过了危机，国力也逐渐恢复，局势又稳定下来。
诸葛亮辅政后，首先在对外关系上诙复了联吴抗魏的政策。他主动派人到东吴，劝说孙权和魏绝交，与蜀和好。蜀吴两国重新结盟，使蜀国得以全力对魏。
其次，诸葛亮执行了对西南少数民族的“和抚”方针。刘备死后，益州郡(今云南滇池)豪强雍闿(kāi开)拥兵反抗蜀汉。一些少数民族的首领也乘机反叛。公元225年，诸葛亮率军南征，粉碎了这些变乱。在南征过程中，诸葛亮采取了马谡“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的建议，对当地少数民族首领孟获七擒七纵。叛乱平定之后，诸葛亮又制定了不设官，不驻军，利用少数民族的上层进行统治的政策。从此，蜀汉与少数民族的关系得到改善，大体保持了和好的局面，免除了蜀国的后顾之优。
与此同时,诸葛亮大力进行了蜀国内部的整顿工作。
政治上，诸葛亮革除了刘璋统治时期法令不行，政治腐败的弊政，注意维护封建法制，封建史书上说他“科教严明，赏罚必信；无恶不惩，无善不显”。尽管有些夸张，但也反映部分事实。他采取任人唯贤的政策，选拔一批有才干的人充任各级官吏，对一些庸碌无能、贪污不法的官吏，则坚决罢掉。
经济上，诸葛亮非常注意务农殖谷，让农民能安心从事农业生产。诸葛亮还很关心水利事业，在都江堰设置堰官，并经常派有一千多名士兵去保护、维修都江堰的水利工程。对煮盐、织锦等手工业，诸葛亮也较重视。蜀国在各族人民的努力下，经济逐渐得到发展。
军事上，诸葛亮特别着重在整顿军队纪律和加强军事训练，以增强军队的战斗力。他还积极进行兵法、武器、运输器械的研究和改进。如他改进的连弩，一次能发箭十枝，大大提高了旧式连弩的威力。他还改进了山地运输工具木牛流马，用以减轻人力运输军粮的负担。这些措施使蜀国的军事力量能够与强大的魏国抗衡。连诸葛亮的敌手魏国大将司马懿都不得不称赞他是“天下奇才”。
诸葛亮在执行这些政策时，特别能注意做到以身作则，用自己的言行影响部下，同时还能比较的虚心听取部下的意见。