1766年11月15日，莫扎特一家踏进了慕尼黑市区。选帝侯想知道相隔三年后的莫扎特到底又变成怎样的孩子了，所以致函相邀。莫扎特一家在选帝侯家进餐时，选帝侯故意很随便地哼了几小节旋律，而且他知道这时的莫扎特正在与新朋友聊天呢，选帝侯然后对莫扎特说：“你能马上用我刚才哼的旋律谱成一曲吗？”“那就让我试试吧，尊敬的殿下。”莫扎特随即用侍从拿来的纸笔在一边谱写起乐曲来，只转眼工夫，莫扎特已经把乐曲写成。
选帝侯接过乐谱，仔细地看了看，然后对利奥波德说：“你以这个孩子为傲是完全理所应当的！”然后，选帝侯要侍从把他所钟爱的一些陶艺品拿出来，对莫扎特说：“这些陶艺品是东方的友人送给我的，我很喜欢，今天我很高兴，请你挑一个留作纪念吧。”从这以后，利奥波德珍藏的值得骄傲的赏赐中就又多了一份东方的瑰宝。
打响罗马
意大利是人们熟悉的从中南欧向东南伸入地中海的形状像一只大皮靴似的多山的岛国，岛上的维苏威火山和比萨斜塔在世界上都享有盛名。从13世纪开始，该国就成为西方世界的文化中心，其中特别是她的音乐，已成为世界音乐成就中的塔顶。当时的人们已形成一个共识，只有在意大利的大城市中受过音乐训练并获得成就的人，才能被承认为真正的音乐家。
当时，世界上所有著名的音乐家、歌唱家可以说都是意大利人。如果不是意大利人那也是由意大利所培养的，如果不是意大利所培养的，那至少也是在意大利出名的。利奥波德就是想让莫扎特至少在世界音乐天堂的最顶层打响并大放异彩。
所以在莫扎特结束三年的德国、英国、法国、荷兰等地的旅行演出之后，爸爸又在故乡认真地让孩子学习了对位法，并把巴赫、亨德尔、哈塞和埃贝林的作品作为范例，认真研究，反复模仿。这样大约学习了两年的时间。
1767年9月，莫扎特12岁的时候，那不勒斯年轻的国王将和玛丽娅·特蕾莎皇后的女儿玛丽娅·约瑟夫结婚，他们邀请莫扎特一家前往出席婚礼的庆典活动。利奥波德认为这是一个不能错过的千载难逢的好机会，就决定第二次去维也纳。但上路后第一天在高桥街上的旅馆过夜时，有人就告诉他们说维也纳正在流行天花，这是一种由病毒引起的烈性传染病。这种病传染性猛烈，病势凶险，会出现全身性中毒症状。初时皮肤出现斑疹、丘疹、疱疹，以后化脓直至结痂脱痂。在化脓期间，往往并发肺炎、衰竭、血压下降等症状，因此此病的死亡率很高。最有效和简单的方法就是预先接种牛痘。由于孩子最容易传染上天花，所以有人又对利奥波德说，应该让孩子马上去接种牛痘。但利奥波德却说：“我两个孩子的健康已经委诸于神的恩惠，我在上路时已为他们祈祷过了。”他们又出发了。
第二天，从维也纳过来的朋友告诉利奥波德，要做新娘的公主玛丽娅·约瑟夫也得了天花于日前去世了。但皇后又把次女玛丽娅·卡罗莉娜嫁给新丧爱侣的新郎，所以还是等着莫扎特的到来。但谁能想到，当天晚上，莫扎特就发起了高烧，双手冰凉，全身发起抖来，还不停地讲呓语，当地教堂长老会会长听说莫扎特得病了，立刻把他们接到教堂里住下了。莫扎特的眼睛也渐渐失明了，这可是件令人焦急万分的事情啊，于是爸爸又不断地用教堂里的圣水为莫扎特洗眼睛。八天以后，南内尔也得病了，也不能用眼了。他们只能躺在床上，轻轻地哼些乐曲，用音乐驱赶着身上的病魔。
也许是孩子长期的旅行生活有了一定的免疫能力，也许是教堂的祈祷和圣水的魔力，加上孩子们用音乐调整了自身的活力，几个星期之后，两个孩子竟奇迹般地康复了，而且只是视力受到些损害，其他什么病症也没留下。
1768年12月23日，莫扎特一家来到了维也纳。当两个孩子重新迈入宫廷时，他们再也不是当年那种什么都新奇，什么都不懂的山城孩子了，他们的步伐是那样地老练，他们的目光只看着前方……
不久，约瑟夫二世让莫扎特为歌剧剧本《装痴卖傻》写音乐总谱，莫扎特很快就完成了。有人见莫扎特把总谱写得有板有眼，怀疑这本来就不是小孩子的作品，就认定这是一对父子骗子。而且当时的维也纳歌剧院里明争暗斗，乐团演员去听一个乳臭未干的孩子的指挥，这不明显是降低自己身价的事情吗？所以当时维也纳的整个音乐界竟会掀起巨浪，抵制这部歌剧的演出。
约瑟夫明明知道这个歌剧总谱写得不错。因为莫扎特已在伦敦受到巴赫和曼佐利的指点，已经能写出像样的歌剧了。约瑟夫也明明知道，这是音乐地狱动员了一切力量，企图阻止一个孩子的天才得到普遍的承认，但迫于他当时尚未牢牢地控制住维也纳的艺术界，所以当利奥波德向其发火时，他也没有摆出理由，只是让剧院经理阿弗利乔付给利奥波德100个金币作为赔偿。就这样让这场在维也纳掀起一场轩然大波的事件平息了。
然而，有人把这一切都看在了眼里，而且感到非常地气愤，并力图帮助莫扎特。著名医生安东·梅斯梅尔大夫为了安慰莫扎特，特意出资让莫扎特谱写一出小歌剧——《巴斯蒂恩和巴斯蒂娜》。当莫扎特很快完稿后，梅斯梅尔又在他自己的私人剧团里为歌剧的演出提供了经费和场地。
不久，《装痴卖傻》的风波让故乡的西吉斯蒙德大主教知道了，他感到这出歌剧应该上演。于是让《装痴卖傻》在宫廷歌剧院上演了，并任命莫扎特为宫廷的“乐队指挥”。尽管这是一个较低的空有其名的职位，他只是常常要应召谱写些教会音乐，但这对莫扎特来说，却有了一个较早的接触教会音乐的机会。
1769年12月，莫扎特跟随父亲由米兰向南进发，直奔意大利半岛，而南内尔则留在了故乡。
来到罗马，利奥波德与莫扎特在一个星期三的下午去瞻仰西斯廷教堂。
西斯廷教堂是罗马16世纪20年代最杰出的瑰宝，人们除了赞赏她的建筑之外，更惊叹于她的壁画。
西斯廷教堂中的礼拜堂是人们最常到达的地方，它的天顶总共有一千多平方米，天顶上面的画以旧约《创世纪》为题材排列而成。组画共分三组：叙述世界的创造；叙述人的堕落；叙述挪亚的故事。组画两侧各有6个高280公分的先知和巫女。
这些画是著名画家米开朗基罗花了4年3个月，每天爬在18米高的脚手架上，仰着脖子完成的。当杰作完成之后，他的颈椎已经向后变形，看书时只能把书放在身体的正上方才能阅读，而他只有37岁却已形如老翁。他那宏伟壮丽的组画让整个罗马为之轰动。人们感谢上帝让米开朗基罗与他们生活在同一个时代。
欣赏着那一幅幅形象逼真的画面，莫扎特赞叹着罗马艺术的伟大。突然，教堂里传来一阵悦耳的歌声，那是教堂唱诗班正在演唱著名的多声部赞美歌《愉快的圣咏》。这不正是莫扎特奉若神明、梦寐以求的乐曲吗？莫扎特多么想把曲谱借来一睹为快。然而，按照教规，教徒和演唱者是不得将圣咏的任何一部分带出教堂的，否则将立即遭到教会的驱逐。
这时的莫扎特，再也无心去欣赏宏伟的教堂，只是紧张地、全神贯注地倾听着唱诗班的演唱，表面上如同发呆的莫扎特却把每个音符都镌刻在他的记忆中了。圣咏一结束，莫扎特父子就急急地赶回旅馆，莫扎特迅速地找出纸笔，然后坐在桌子前，把整个《愉快的圣咏》乐谱全默写出来了。隔了一天，正好是星期五耶稣受难日，莫扎特又来到西斯廷教堂，再仔细地聆听了一遍《愉快的圣咏》，他发觉有两个地方的音符错了，而其余则完全准确。从此之后，这个“绝密的”从不外传的秘曲就再也不是什么秘密了。
这一奇迹成了当时人们的美谈，莫扎特也为此事感到得意。
命运多舛
应该说，莫扎特在意大利的成绩是喜人的，而且，在这一年不到的时间里，他还学习了意大利很多优秀歌曲的作曲方法和音乐知识，这对他的创作都将产生很重要的影响。这时，菲尔米安伯爵请莫扎特为米兰的宫廷庆典创作一部歌剧，莫扎特欣然应命。
1770年夏末秋初，莫扎特把大部分时间用来谱写宣叙调，然后把乐谱寄给了米兰的导演。导演对莫扎特的乐谱非常满意，随即，莫扎特父子于10月18日来到米兰，准备完成歌剧《海洋之王，莱特里达特》。由于莫扎特这时已受到了意大利歌剧的熏陶和名师的指点，再加上他已有过创作小歌剧的经验，所以写作进行还很顺利。但由于这个歌剧反映的是古代的一个悲剧，所以谱写乐谱必须进入感情，这甚至影响了他的情绪。莫扎特在创作中有时沉入了深深的思考，这时，他就又会写些家信以调节自己的情绪。莫扎特的烦恼和祈祷是有道理的，因为他要用音乐的音符达到叙述故事情节的目的，还要用音符表现出人们的对话，有时甚至要和剧中人说话吟诗的韵律相一致。
啊！终于完稿了，这是莫扎特真正掌握歌剧创作技巧后的第一部作品，也是他的即将正式上演的第一部歌剧，人们可以把这部歌剧看作是莫扎特歌剧创作上的处女作。这一炮到底能否打响呢？作者和音乐爱好者都翘首以待。
舞台上的大追光灯亮起来了，它首先照在饰有花纹的绛红色幕布上，帷幕渐渐拉开。追光灯又慢慢地照向舞台的一侧，一个矮小的身影向舞台中央走来，追光灯尾随着追向舞台中央。当那个身影刚刚站定，舞台上万盏灯火齐放光明，啊，那是个小孩，是个尚未成年的少年，那不是莫扎特吗？今天的首场公演难道让这个孩子担任指挥吗？喔，是的，一点也不错，莫扎特不但上台担任指挥，而且接受他指挥的是大名鼎鼎的意大利乐队。剧场里响起一阵热烈的掌声。
演出开始了，人们被剧情和音乐所陶醉，当演员每唱完一段时，台下就发出一片欢呼，有人狂喊：“大师万岁！”有人则把身上所喜爱的东西掷到台前。剧场里天天都是这种情景，这个歌剧连续演出了20场，场场满座。“大师万岁”的欢呼声也随着20场的演出，响彻在剧场的上空。
莫扎特的歌剧，还使那些一向比较贫困的乐谱抄写员乐得合不拢嘴来。因为演出一旦成功，来自各方的人士就会索要歌剧的乐谱，那么抄写员就得拼命地抄写乐谱，然后是出卖、分送给各方人士，最后，他们这一次的所得竟比乐队指挥还多。这真是一个奇迹啊！
1771年，莫扎特在米兰创作了歌剧《路齐奥·西拉》，这出歌剧细节安排巧妙，乐曲配器丰富饱满，成为莫扎特歌剧创作中的一个里程碑。
这年，奥皇后的儿子费尔丁南德大公看到莫扎特音乐有成，但职位却卑微，就提议想聘请莫扎特为宫廷作曲家。但他的母亲玛丽娅·特蕾莎却很耿直，她对四处宣传小神童的莫扎特的父亲的做法非常反感，她痛恨那种四处攀结贵族的商贾作风，那种把儿子当作商品推销给各王侯的做法，因此她坚决不同意这一提议。皇后在信中说：那种“像乞丐似地在世界各地到处游荡的人，是会败坏宫廷风气的无益的人。”这使莫扎特错过了一次直接为宫廷服务的好机会。
然而，对莫扎特来说，他惟一追求的就是创作。这时，他在故乡完成了c大调弥撒曲“圣三位一体的祝日弥撒”。这使新主教非常满意。
1773年，莫扎特受海顿音乐的影响，做了6首弦乐四重奏曲。这时，莫扎特已先后创作了二百多部乐曲，然而，这对他来说，仅仅还是一个开始。
不久，莫扎特又在慕尼黑写出了歌剧《扮成园丁的姑娘》和《牧羊的国王》1775年1月13日，《牧羊的国王》在慕尼黑首次公演。这场公演之后，幕尼黑的《德国年谱》记下了这样一段话：“如果莫扎特不是在温室中成长的花朵，他一定会成为历史上最伟大的作曲家之一。”
1778年7月3日22点21分，莫扎特的母亲永远离开了他，母亲的去世使莫扎特悲痛不已。因为母亲是为了让自己去巴黎谋职业而陪着来巴黎的，她是在吃住和医疗条件都极差的情况下死在远离故乡的一个小旅馆里。莫扎特束手无策地一步步看着母亲走上死亡之路，这使莫扎特心里更加难受。
母亲的去世，使莫扎特只身一人在巴黎谋生了，他的脑子里一下子要考虑的事情多了，他也一下子好像大了几岁，变得更懂事了。
旅行求职失败了，回萨尔斯堡又是无可奈何的，但莫扎特很害怕回故乡的时候，人们看到这个一事无成的年轻人回来了，都会从窗口伸出头来，指指点点地议论他。所以莫扎特在路过斯特拉斯堡的时候，就让堂阿妹陪着他回家乡，并给父亲写了一封很简短的信，他告诉父亲：“如果我的堂阿妹同意的话，我们将搭乘20日的快速驿车到家。”
利奥波德接到儿子的信，在约定的那天一早，他就早早地等在了山城的大路上，翘首盼望着儿子的归来。那是1779年1月的天气，北风在山镇上肆虐着，可父亲的心却是那样地热烈和急切。正在这时，利奥波德看到远处扬起了尘土，接着听到了马蹄的得得声，随后是马鞭的啪啪声，最后，随着车夫的一声吆喝，马车终于在身边停了下来。眼看着儿子和侄女从车厢里出来，利奥波德疾步地走向前，他刚一拥抱到儿子的身躯，就禁不住老泪纵横了。利奥波德想说些什么，但却一点也说不出来。