佐齐尔人为了到达拉斯卡萨斯的圣克里斯托瓦尔，要穿越松树林中的曲折蜿蜒的道路，要翻过恰帕斯的马德雷山脉。恰帕斯是墨西哥人数最多的土着人——佐齐尔人的领地，他们是经历了人口膨胀之后的少数种族之一。而圣克里斯托瓦尔是一个殖民地城市，用玫瑰红色的瓦片作装饰，建筑外观是巴罗克风格，贵族气派的住宅被雕刻得像糖果盒一样。它是印第安查姆拉地区和佐齐尔人的首都。在市场上，和数个世纪前一样，人们对铜色皮肤的人毕恭毕敬。他们的传统服装是黑羊毛罩衫，飘逸的裤子用多彩的带毛边的腰带束住。
在几个村庄之中，圣胡安查姆拉村是佐齐尔人最大的聚居地。
纳瓦人海拔2162米的普埃布拉在墨西哥的东南部，是与其同名的普埃布拉州的首府。这是一个建于1531年的城市，最初的城市名是天使之城。它是100万居民的荣耀。众多的钟楼，小教堂，教堂的球形屋顶，大教堂以及西班牙贵族的住宅的外墙都因镶嵌了阿兹雷荷磁砖而熠熠闪光，真正是一个五彩斑斓、色泽艳丽的地方。
纳瓦地区延伸在普埃布拉山脉之中，在多山的平原上，在高海拔的山坡的蜿蜒处。冬天，山顶被雪覆盖，此地区整年都在下大雨、发洪水。在火山的山坡上越往高处，可耕种的土地就越少，山谷底覆盖着残存的森林。从17世纪起，西班牙殖民者在这个地区破坏了森林，他们把树木制成木炭，烧制普埃布拉的陶瓷器和各种各样青铜和铁的工艺品。35万纳瓦人生活在这个区域，他们讲尤脱特卡语系的两种方言。纳瓦人在墨西哥人反抗支持墨西哥皇帝马克西米连的法国军队的战争中，立下了卓越的功勋。如今，在极小的村庄也经常会遇见一些跳舞者，他们穿着被击败的法国朱阿夫团士兵的红裤子。给人的感觉是他们首先是印第安人，其次才是墨西哥人。
塔哈斯克人这些居住在巴兹瓜罗湖岸上的游牧人信奉火神和太阳神，他们曾以饰有太阳符号的囚犯向众神献祭。这些村庄的居民大部分生活来源是捕鱼，用竹渔叉捕猎野鸭。在一根树干制成的平底大船上，可以看见佳尼酋岛的渔民们在用纤细优美的蝶形渔网捕鱼。
在塔哈斯克人的想象中，宇宙分为3个世界：天的世界、地的世界和亡灵的世界。塔哈斯克人最重要的宗教仪式于每年的1月5和6日在圣德罗尼莫举行，这是圣梦日，人们在这几天跳一种特别的舞蹈。跳舞者带着鬼脸、面具，只穿着裤子，模仿驼背的老人，装出老成的样子模仿他们过去的成就，突然又以机灵鬼轻率的姿态跳起来，然后，岁月的重量突然压在了每个人的身上，使得他们又重新变为老人那老态龙钟的模样了。扮老人的硕大的面具由一种植物的浆汁制成——在西班牙人之前就拥有的一种非常精细的技术。面具的框架先用一些细细的麦秸杆捆绑在一起，上面再涂上一种树胶的浆。制造此种树胶，首先要将一种兰科植物的黏液脱干，然后将其从带石灰的石头中筛出来，最后，要特别小心地把它浸湿，以便产生薄薄的浆。这种浆干了以后会有很好的硬度，能遮风挡雨以及应付其他恶劣的天气。
古代玛雅人居住在今天的墨西哥南部、危地马拉和洪都拉斯地区。在漫长的远古年代里，玛雅人以他们自己的聪明才智和血汗，创造了辉煌灿烂的玛雅文化。库库尔坎金字塔、武士庙、圣井等等，这些奇妙的建筑更是这一宝库中的瑰宝。
在羽蛇神奎兹尔科亚特尔统治世俗万神时期，人们生活所需要的各种物产都很丰富。玉米神、花神、雨神、水神等助民农耕以及丰饶，玉米丰收，葫芦像人的手臂一样粗，各种色彩的棉花自己生长，不需要人去染色。各色各样的羽毛丰满的鸟儿在天空中翱翔歌唱。黄金、白银和宝石都很丰富。奎兹尔科亚特尔使天下太平，生活富裕平和。
但是这个幸福的时期并不长久。三个好战嗜血的神非常妒忌奎兹尔科亚特尔和他的臣民们和平安宁的生活，觉得自己被人们所忽视，所以密谋颠覆他们。这三位神，就是战神惠齐洛波契特利，黑暗之神狄斯克特里波卡和妖神特拉克胡潘。
他们在狄斯克特里波卡的牵头主使下对国都图兰城施加妖术。黑暗之神扮成一个白头老翁，来到奎兹尔科亚特尔的王宫前，对侍从们说：
“请带我去见羽蛇神，我要和他说几句话。”
侍卫们劝他退下，因为奎兹尔科亚特尔身体不适，无法会客。
但黑暗之神竭力请求他们转告天神说，他之所以来就是为医治天神而来，侍卫们便进去代为禀告，羽蛇神准允会见他。
走进羽蛇神的寝宫之后，狡猾的黑暗之神装出对这位生病的天神十分关切的样子：“你的病体如何？”他问道，“我特地给你带来一种灵药，您喝了它，病一定会好的！”
“你来得正是时候。”羽蛇神答道：“许多天以来，我一直在想着您的到来。我的病已经相当沉重，整个身体都受到影响，手脚都无法活动了。”
黑暗之神对羽蛇神说，他的药对羽蛇神的健康大有好处。羽蛇神把那药喝了一些，觉得精神果然立刻有了好转，奸诈的黑暗之一就劝羽蛇神喝了一杯又一杯。其实那种药是酒神最新酿造的烈酒，不久，羽蛇神就被灌得神志不清，任由他暗中的敌人摆布了。
狄斯克特里波卡用龙舌兰酒迷倒羽蛇神之后，又决定去勾引威马克王的女儿，威马克是奉羽蛇神的旨意治理图兰国世间俗务的国王。黑暗之神想依此来推毁羽蛇神的基业和他在人们心目中的形象。
黑暗之神扮作一位英俊庸洒的印第安人，化名图威育来到威马克的宫殿。
威马克的女儿非常漂亮，国王把她视为掌上明珠，尽管有许多门当户对的王公贵族前往求婚，却都因为没有被眼高于顶的公主看中而被拒绝。这位公主在一次偶然的机会看到了这位乔装的图威育，不由得被他雄健野性的****的肌体所吸引，勾起被压抑太久的男欢女爱的欲望。而且这火愈燃愈旺，以致于神魂颠倒，寝食俱废而身染沉疴。威马克王在探知女儿病因之后，出于对女儿的爱，便决定召见那奇特的图威育。
图威育被带到国王面前，故作惊恐地伏在地上说：
“小人罪该万死，竟以卑污之躯致使公主殿下身染重病，理当千刀万剐。”
威马克不胜烦恼地想，若是杀了这位陌生人的话，自己的女儿肯定难逃一死，迫不得已只好退一步说：
“既然如此，那你有何良策可以让我女儿重新恢复健康？”
“小人既非巫师也非良医，只有这赤条条的身子可供公主驱使。”狡诈的黑暗之神心怀叵测地说。
威马克心想也只好如此了，使命图威育到公主宫中去侍候。不久，公主病体康复，而且面色愈发红润娇美，整日与图威育在宫中缠绵的事传遍了王宫内外。威马克王无奈只好让他们成婚。
图威育与公主的这段奇情，使得所有臣民非常不满。他们时常议论纷纷：“那么可爱的公主怎么嫁了个伤风败俗的大淫公？这位驸马肯定是个妖魔，专门来勾引公主的。”
威马克风闻臣民的抱怨，也深感脸上无光，为了分散臣民的注意力，便在黑暗之神的唆使之下，决定向邻国科特庞克开战。
托尔特克人被征召入伍，全付武装，积极准备发动战争。当他们来到科特庞克这个同样信奉羽蛇神的邻国时，便有意让图威育带领他的侍从打头阵，希望借敌人的手把他杀掉。但黑暗之神和他的手下大发雄威，一路上攻城略地，杀人如麻，很快就征服了邻国的大片土地。威马克为图威育的胜利举行了盛大的庆祝活动。图威育的头上被插上印第安武士的羽毛，他的身体被涂上黄色和红色相间的古怪图案，以表彰他的赫赫战功。
被人们刮目相看的黑暗之神于是开始实施他的第二步计划。
他借着图兰城国王威马克的名义，在城中举行了一个盛大的宴会，召集邻近国家的青年男女来参加聚会，在那里和着鼓声跳舞唱歌，疯狂作乐。狄斯克特里波卡唱着奇妙动听的曲子，要求集会的人合着他的歌声节拍起舞，于是人们的舞是越跳越快，到最后他的步子快得使他们都发疯了，他们身不由主地跟着黑暗之神死亡之歌的节拍，一股脑儿地滚进一个很深的山谷中，变成了凌乱不堪的石头。
后来，黑暗之神又假借一位名叫得基瓦的勇士的名义，邀请图兰城居民和近郊的居民到一个名叫“霍奇特拉”的花园里去游玩。当人们集聚一堂的时候，他用魔力催动一把遮天蔽日的大锄头肆无忌惮地攻击他们，屠杀了许多在场的人，其余惊惶逃窜的人相互践踏，死伤殆尽。
然后，狄斯克特里波卡和他的同伙特拉克胡潘一同来到图兰城最大的集市。在那里，狄斯克特里波卡的手掌上放着一个很小的婴儿，他让他在手掌上跳舞，玩魔术。这个婴儿就是战神惠齐洛波契特利。托尔特克人看到这种奇异的把戏，都争相涌上前来想看个明白，结果许多人被踩死了。这使得托尔特克人（阿兹特克人的一支）大为愤怒。他们照着特拉克胡潘的诡计，把黑暗之神和战神都杀死了。
谁知，这两个神死后，尸体发出有毒的恶臭，使得成千上万的托尔特克人得病而死。于是妖神特拉克胡潘又唆使人们把尸体扔掉。但是当人们准备把尸体搬走的时候，他们发现尸体非常沉重，根本搬不动。他们集合几百名勇士把尸体用绳子捆住，但是他们一拉绳子就断了。所有拉绳子的人都倒地而亡。
特拉克胡潘的妖法使得图兰城里的托尔特克人非常苦恼。他们很明显地看出，他们的国家在混乱中日渐衰败，仿佛末日就快来临了。
羽蛇神看到他的臣民在妖神的驱使下把国家搞到这种程度，非常失望和气愤，他决定离开图兰，回到故土特拉巴兰国去。他把他所造的宫殿全都放火焚毁了，将自己的所有财宝都埋藏起来。他使田野荒芜，使树木枯萎，兽类迁往南方的高原；他使太阳黯淡无光，他又命令所有羽翼丰满的鸟儿都离开安娜胡阿克山谷，跟随他到遥远的故国去。
他神黯心伤地一路来到一个名叫瓜奥蒂特兰的地方。他在那里的一棵大树下休息了一会儿，他叫侍从拿一面镜子给他。
他在镜子中照着自己的脸，喊道：“我老了！”然后，又再向前走去，由吹笛的乐师陪伴着他。走倦了，就坐在一块石头上休息，他在那石头上留了一个手印，后来人们就叫那里为“手印”。
他在柯阿潘的地方，遇到了那些跟他作对的众神。
“你到哪里去？”他们不怀好意地问他，“为什么离开你的都城？”
“我回特拉巴兰去。”羽蛇神说，“我就是从那儿来的。”
“为什么又要回去呢？”那些妖神追问道。
“我必须回到我们的父亲那里，”羽蛇神答道，“总有一天，你们也必须回到那里。那时，我还会回到这里来！”
“那么，你就高高兴兴地走吧，”他们说.“但请你把你所知道的技术都教给我们吧！”
“你们用不着这些，你们只会破坏，嗜血和战争。除非有一天，我再从海上来时，人们才会需要它们。”羽蛇神昂然地说。
然后，他来到海边，踏上一条由蛇编成的筏子，漂流到特拉巴兰去了。