分久必合，合久必分
第二次直奉战争结束后，直系彻底退出了北京政府，奉系取得了最大的胜利。张作霖终于报了一箭之仇，出了这口积压已久的恶气。
直系退出，中国大地上看来就剩下最大的一支军阀部队了，那就是他张作霖的奉系。放眼中国，已经没有了能对张作霖构成真正威胁的势力。看着眼下这个偌大的中国，即使是再没有雄心和野心的人，恐怕也会忍不住想要来折腾一番，张作霖不是圣贤，他也想来这里玩一把大的。
但是且慢，还有一个人拦在前面，那就是刚刚还和他站在一条战线上的冯玉祥。
张作霖和冯玉祥的秘密联合实际上宣告终结，孙中山、段祺瑞、张作霖的三角同盟是在打倒直系这个共同目标的基础上联合起来的，现在曹锟、吴佩孚已经失败，三角同盟自然解体。
同样，冯玉祥也与张作霖走到了尽头，本来嘛，这场没有感情只有利益的合作是注定不可能长久的。所以，不仅合作终止，新的矛盾也随之产生了。
1924年10月23日，冯玉祥刚占据北京，就任命鹿钟麟为国民军警备司令。冯玉祥利用占据北京，可以控制摄政内阁的优势，首先让曹锟下令，山海关一带直军，由督理直隶军务王承斌、帮办直隶军务彭寿莘接管，而王承斌和彭寿莘都是冯玉祥倒戈军队的一部分。冯玉祥又派孙岳的国民三军前往保定，解决了曹士杰的十六混成旅。并且派孙连仲旅进驻丰台，以为策应。
这一系列行动明确无疑地告诉世人，冯玉祥是想把直隶和北京牢牢地控制在自己的手里。
然而，经过直奉一战获胜的张作霖，此时的人生目标已经不再是东三省那一亩三分地了，他要来这广袤的中原大地插上一脚，尤其是富庶的京津一带，更是他的直接目标。
张作霖曾经同冯玉祥定下奉军绝不入关的条约，不过此一时彼一时也。当年答应这个条件时，自己也并没有想过背弃，可是情况不同了，办法就得跟着人变化嘛。
10月22日，张宗昌率2万人突然进攻滦州。就在同一天，李景林派1万5千人进攻昌黎。昌黎的直军实力太弱，不是李景林的对手，退到滦州，又被张宗昌军队打败。趁胜追击的张宗昌和李景林大举向天津推进，主力极大部分集结在津榆一线，并成立了津榆驻军司令部。这样，直隶的东部实际已被奉军控制。
张作霖入关前，杨宇霆和姜登选向他提起如何应付段祺瑞和冯玉祥，张作霖毫不在乎地对他们说： “这个你们就不用操心了，我太在行了。军事上我非得靠你们，我光杆司令是不行的。可要是玩计谋这两下子，我可比你们高明多了，你们大可放心!”
一席话，让两位面面相觑。张作霖不是说大话，他还真就是这样的人。看来不光我们说他是个好演员，连他自己都对此充满信心。要搁在今天，估计好莱坞那些巨星们就得靠边站了，年年的奥斯卡最佳男主角就不麻烦别人来领奖，就他张作霖包产到户。
张作霖第二次进关了!警车开道，专列进津，日、英、德三国领事团等随行，大张旗鼓、毫不低调地进入关内，第一站就到天津落脚。
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此时，为了沟通和奉系的关系，冯玉祥也同时到了天津，他们就在当晚去了段祺瑞家开了个碰头会。张作霖在会上谈笑风生，指点江山，和大家把酒言欢。不过他心里清楚，他可以喝酒打牌，但他的手下还得忙活。因为当天晚上，他手下的李景林部突然解除了天津以北之北仓冯玉祥部的武装。被解除的是国民军第三、第四两个混成旅的武装，奉军称这是他们在滦州以西与直军战斗之结果，直军败军的武器应为奉军所有。
冯玉祥听到消息，惊讶得目瞪口呆!
这还没完呢!第二天晚上，李景林部把直隶督理王承斌新编的第二十三师缴械，王承斌被迫躲入天津租界，通电辞职。同日，李景林又把孙积孚的第二十师缴械。这样，奉军全部接收了王承斌和孙积孚的队伍，兵力从三万多一下子增加到了七万人，驻扎在津浦、京奉两线和天津周围，而且李景林获得了直隶省的地盘。
11月12日，天津会议召开，讨论政治机构改进的问题。冯玉祥本来希望等孙中山到达天津之后，他再赴津。可是，仅过了一天，段祺瑞就特派一位陆军部的军需司长到北京，邀请他马上去。为了免生误会，还是决定提前去天津开会。
在这次天津会议上，冯玉祥提出了自己的主张，邀请孙中山北上主持政府。冯玉祥是真诚希望拥有巨大威望的孙中山来收拾北京政局的，但他的提议没有得到任何人的同意。吴光新坐在席上一言不发，过了好一会儿，忽然抬起头来说道： “孙岳是个共产党!我们大家都要小心他。”
吴光新突然说孙岳是共产党，这明显就是在针对冯玉祥，因为北京政变时，冯玉祥、胡景翼、孙岳是紧密的三角同盟，北京城墙历经上千年的修补完善，可以说是固若金汤，就算是冯玉祥的部队善战，至少也得攻打几天吧，那时候说不定吴佩孚就赶回来了。所以没有孙岳顺利地打开北京城门，政变是否能够成功的确难说。现在吴光新愣说孙岳是共产党，还是在影射冯玉祥身上的革命色彩。冯玉祥实力不如人家，没资本翻脸，只好打哈哈圆场了。
冯玉祥对奉军的言而无信、咄咄逼人，非常不满，尤其让他气愤的是奉军逼迫冯玉祥的副总司令王承斌辞职。奉军的种种表现，使冯玉祥大失所望。
天津会议正式会议召开的时候，张作霖终于现身了。为了弥补双方的裂痕，段祺瑞特意将冯玉祥的功劳大大夸了一番。没想到张作霖一下子站了起来，对他说： “我们起义是为了国家，这是当兵的分内之事。但起义和收买完全是两回事，收买过来的人不能参与国家大事的讨论。”说完，头也不回地走了。
这话明显是冲着冯玉祥来的，措手不及的冯玉祥非常尴尬，段祺瑞也没想到张作霖这么不给面子。毕竟冯玉祥是自己一手拉过来的，他张作霖不认账，老段可不能忘恩负义。于是马上劝解冯玉祥，好话说了一箩筐。会后，又拉着冯玉祥去张作霖的下榻处拜会，张作霖碍于段祺瑞的面子，不好讲冯玉祥怎么样，只好说了几句场面话，算是让冯玉祥有了个台阶下。
接下来，就该考虑组建政府的事情了。由于各地督军一直推举段祺瑞出来主政，张作霖不反对，于是段就在天津召开了特别会议，讨论政府组建一事。在会上，张作霖拒不承认当初的约定，说什么不进关的说法是个误会，根本就是两边的人听差了。同时还一并推翻了其他的承诺，诸如请孙中山来京主持政局，请段祺瑞主持军务等。并且还提出必须对南方的参与直系势力继续用兵，以扩张奉系的势力。
段祺瑞可不想让奉系彻底控制全国局势，那他可就没戏唱了，冯玉祥也坚持当初的和平立场。由于张作霖刚刚进入关内，还没有站稳脚跟，不想过分得罪段祺瑞，以免自己无法收场。于是最终商定，奉军沿津浦线进至德州为止，但不侵入浙江；国民军沿京汉线向河南发展，但不进入湖北；允许吴佩孚和平下野，不下通缉令；召集全国善后会议，讨论组织政府和一切善后问题。
由于南方各省督军通电，在北京政府未成立之前，一切北京发出的命令都不会承认，迫使这几个人不得不坐下来马上解决政府组成问题。
冯玉祥一向比较倾向南方革命党人的主张，希望新政府取委员制组成， 孙中山、段祺瑞、张作霖、卢永祥、冯玉祥等人为委员，组成政府。没想 到，刚一提出来就遭到段祺瑞、张作霖的齐声反对。也难怪，张作霖刚刚大 胜，怎么可能找几个实力与自己相差如此之远的人来和自己平起平坐。段祺 瑞则向来就是一个不愿意别人对自己发令的人，他的反对早在意料之中。张 作霖提出可以组建一个临时执政府作为新政府产生前的过渡政府，不设国务 总理，而由临时执政召集国务会议。
这个提议得到了绝大多数人的响应。的确，在这个矛盾交织、错综复杂 的特殊时期，也只有这样才能保证大多数人满意。接下来问题就简单了，谁 来做这个临时执政?
张作霖和他手下的大部分将领都倾向段祺瑞，他们认为段祺瑞这个人虽 然曾经是皖系首领，但他的个人操守值得信任。而且说起来奉系和皖系当年 还都属于北洋系，心理上就比冯玉祥的国民军和南方的革命军要亲近得多。 还有一点，段祺瑞属于亲日派，而张作霖的背后也是日本人，这就让他们在 战略上有了共同语言。自从皖系的徐树铮与张作霖密谋炮制了“秦皇岛截械 事件”后，张作霖开始跟皖系走得越来越近。
当然，直皖之战，张作霖是与直系站在一起的，段祺瑞失败后，他的参 战军武器也被张作霖分走了不少。不过，段祺瑞倒没有太放在心上。因为当 时如果奉系不接收，就全部归直系所有了。直系的实力将会更强，对段祺瑞 来说不是什么好事。在第一次直奉战后，张作霖和段祺瑞的联系就越发密切 起来，并且两次形成了三角同盟。
综合这些考虑，张作霖对中华民国临时执政的人选，毫无疑问且坚定不 移地选择了段祺瑞。
而冯玉祥最景仰的却是孙中山，最早也是他提出邀请孙中山北上主持国 家大计。当然其实他也有自己的小算盘，在同张作霖和段祺瑞相周旋时，他感到实力不足。有孙中山这一条线牵着，他也可以增加一些砝码。但是在天津会议上，他的确势单力孤，所以没有再坚持提出让孙中山北上主持政局。因为他也看出来了，段祺瑞是非常希望自己再次出山的，而张作霖的态度更是坚定。要是为这个和他闹翻了，自己就没有回旋余地了。于是他也就随机应变，把原来主张孙中山北上改为拥护段祺瑞出山。
而长江流域的直系实力派也很拥护段祺瑞，因为他们原来的领袖曹锟和吴佩孚已经下野，总得另外找个靠山。看来看去，属于北洋系的也就段祺瑞最合适了，毕竟大家都是北洋一系，段祺瑞北洋元老的身份是他们比较欢迎的，肥水不流外人田嘛，换个别的人，可能他们更没法混了。由此，意见统一，政局逐渐明朗化。
1924年11月15日，张作霖、冯玉祥、卢永祥、胡景翼、孙岳联名通电，公推段祺瑞为中华民国临时执政。四天后，齐燮元、萧耀南、孙传芳等直系各督军再次电请段祺瑞早日出山。
1924年11月24日，中华民国临时执政府在北京成立。段祺瑞在一致拥戴声中，通电宣告就任“临时总执政”。
就职的当天，他就公布了《中华民国临时政府制令》。规定“临时执政总摄军民政务，统率海陆军”； “临时执政对外国为中华民国之代表”；“临时政府设置国务员，赞襄临时执政处理国务”； “临时执政命国务员分长外交、内务、财政、陆军、海军、司法、教育、农商、交通各部”； “临时执政召集国务员开国务会议”。
根据以上规定，段祺瑞这个临时执政的权力比总统还大，更别说总理了，现在他的权限相当于过去的总统加总理。
段祺瑞到京就任之时，冯玉祥也回到了北京，张作霖也在此时定居天津，直接控制了北京附近地盘。中国的局面再次分化组合，矛盾依然存在，不过已经由直奉矛盾悄然幻化成了奉系与国民军之间的矛盾。
从实力上说，国民军远远落后于奉系，因此张作霖极为鄙视他，入关不久，奉系军队就直接收缴了王承斌部的枪械(此人与冯玉祥同时倒戈)。这 样，冯玉祥就知道自己想以华北作为地盘的愿望彻底落空。南边的直系势力恨他出卖了吴佩孚，一直嚷嚷要打倒冯玉祥。而唯一同情他的广东革命势力 又是远水难救近火，冯玉祥感到了前所未有的孤立。
思前想后，此时的他不能与奉系正面冲突，为了保存实力，最好的办法 只有以退为进了。于是他通电宣布解除兵柄，决心下野，所有部下军队如何 处置，完全听命于国家，并向段祺瑞递交了辞呈。同时，他知道吴佩孚是多 么痛恨自己，还特意给吴佩孚发了一通电报，安慰他不要灰心。然后，冯玉 祥横下心来，跑到北京附近的天台山休养去了。
段祺瑞可不希望冯玉祥这个时候离开，自己主政的唯一依靠就是奉系与 国民军同时存在，冯玉祥多少能牵制一下气焰越来越嚣张的张作霖。另外， 北京附近的治安是靠国民军维持的，自己的卫队不过区区几百人，断然承担 不起这样的责任。
张作霖看到冯玉祥要去休养，为了表示自己的真诚，他还拉着冯玉祥 说：“你可别走，我不能让你走，你对国家有大功劳，我要是让你走别人还 不得骂死我吗?”
冯玉祥已经渐渐熟悉了他的手腕，不再轻易相信了，便淡淡地说： “我身体一直不好，现在正好有了机会，好好养养病吧!”
张作霖看冯玉祥作出退让姿态，为博取政治资本，他也于12月2日离京赴 津，并在此后以响应“废督裁兵”为由，通电自请解除东三省巡阅使之职。
段祺瑞心情矛盾地看着他执政后依然大乱着的政局，对军阀们的各种贪 欲也是心知肚明，但以他现在的力量是拿谁都没有办法。
12月10日，段祺瑞发出首份执政府政令，裁撤各省的巡阅使一职，张作 霖因为自己请求解除东三省巡阅使，段祺瑞在政令中特别提出嘉奖。
段祺瑞组成执政府后，第一件事就是召开了善后会议，一边解决久拖不决的军阀矛盾。按照他们的看法，孙中山也算是一位军阀，因为他在南方有地盘有军队。所以趁善后会议的机会，1924年lO月25日，冯玉祥等电请孙中山北上主持大计。
从根本上说，孙中山这位“军阀”与段祺瑞、张作霖他们有着本质的区别，所谓道不同，不相为谋，因此国民党高层几乎没有一个人建议孙中山北上的。但孙中山一生追求的目标就是谋求国家的和平统一，他认为现在的中国战乱频频，好容易有了一段平静期，可以算是十三年以来一个最难得的机会。孙中山还对军阀们抱有一定的幻想，为了显示自己的诚意，他决定不带一兵一卒，只身北上。
1924年12月4日，孙中山终于到达天津，受到了老百姓的热烈欢迎。当时张作霖正在天津，如何处理和张作霖会面的问题，摆在孙中山的面前。孙中山出于大局考虑，决定亲自拜访张作霖。12月4日下午，孙中山去会晤张作霖。张作霖没有亲自出来迎接，派张学良把孙中山一行接了进去。到了会客厅，张作霖也没有立即出来见面，过了很久才出来，还自己坐在上座，毫不客气。孙中山心里很不高兴，一时间双方冷场。
经过一番静寂和沉闷，还是孙中山首先打破僵局，开口对张作霖说：“这次讨直一战，你张大帅居功至伟啊。没有你们，推翻不了曹锟和吴佩孚他们，特向你们表示祝贺，并且代表中国人表示感谢!”
张作霖听到这话，倒没有显出多么高兴，只是淡淡地说：“都是自己人打自己人，谈不上有什么祝贺的。”孙中山卡住了，无法接茬。李烈钧赶紧起来打圆场： “话不能这么说吧，要不是你们将吴佩孚赶走，什么国家建设人民幸福都谈不上。今天孙总理对雨亭之贺，实有可贺的价值，也惟有雨亭能当此一贺啊!”