匡章说：“陈仲子难道不是真正的廉洁之士吗？居住在於陵．三天没吃东西．饿得耳朵失去听觉，眼睛失去视觉。井台上有个李子，已被金龟子吃掉大半个了，他爬过去，拿起来吃，咽了三口，耳朵才听得见声音，眼睛才看得见东西。”
孟子说：“在齐国的士人当中，我肯定认为陈仲子是首屈一指的。
虽然这样．陈仲子哪能叫作廉洁？要想将他所持的廉洁扩展到衣、食、住、行一切方面，那只有变成蚯蚓才能做到。蚯蚓，在地上吃干土，在地下喝泉水一切都不求人。而陈仲子住的房子，是伯夷造的呢，还是盗跖造的呢？他吃的粮食，是伯夷种的呢，还是盗跖种的呢？这些都还不知道呢。”
匡章说：“这有什么关系呢？他自己编草鞋，妻子绩麻搓线，用它们换取所需要的东西。”
孟子说：“仲子是齐国的世家。他的哥哥陈戴，在盖邑享受禄米一万钟。仲子认为哥哥的禄米是不该得来的，因而不吃；认为哥哥的房屋也是不该得来的，因而不住，避开哥哥，离开母亲，住在於陵。有一天回家，见有人送给他哥哥一只活鹅，他紧皱着眉头说：‘哪用得着这呃呃叫的东西？’后来，他母亲杀了这只鹅，给仲子吃。他哥哥从外面回来．告诉仲子：‘这就是那呃呃叫的东西的肉呀！’仲子便跑出去把吃的肉呕吐出来。因为是母亲的食物就不吃，因为是妻子的食物就吃；因为是哥哥的房屋就不住，因为是在於陵就住了，这还称得上能扩展他那种廉洁吗？像陈仲子那样的人，只有变成了蚯蚓才能扩展他所持的那种廉洁了。”
陈代日：“不见诸侯，宜若小然；今一见之，大则以王，小则以霸。且《志》日‘枉尺而直寻’，宜若可为也。”
孟子日：“昔齐景公田，招虞人以旌，不至，将杀之。志士不忘在沟壑，勇士不忘丧其元。孔子奚取焉？取非其招不往也。如不待其招而往，何哉？且夫枉尺而直寻者，以利言也。如以利，则枉寻直尺而利，亦可为与？昔者赵简子使王良与嬖奚乘，终日而不获一禽。嬖奚反命日：‘天下之贱工也。’或以告王良。良日：‘请复之。’强而后可，一朝而获十禽。嬖奚反命日：‘天下之良工也。’简子日：‘我使掌与女乘。’谓王良。良不可，日：‘吾为之范我驰驱，终日不获一；为之诡遇，一朝而获十。《诗》云：不失其驰，舍矢如破。我不贯与小人乘，请辞。’御者且羞与射者比；比而得禽兽，虽若丘陵，弗为也。如枉道而从彼，何也？且子过矣：枉己者，未有能直人者也。”
陈代是孟子的弟子。他认为孟子坚持原则，尤其是得不到礼请就不去见诸侯的行为，有些迂腐，建议老师在礼仪问题上暂且委曲一点。以换取“大可以称王天下，小可以称霸诸侯”的大目标。孟子认为，陈代的想法不正确，如果一开始就在礼仪这样的原则问题上让步，又怎样能达到大目标呢？
景春日：“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉？一怒而诸侯惧，安居而天下熄。”
孟子曰：“是焉得为大丈夫乎？子未学礼乎？丈夫之冠也，父命之；女子之嫁也，母命之，往送之门，戒之曰：‘往之女家，必敬必戒，无违夫子！’以顺为正者，妾妇之道也。
居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道；得志，与民由之；不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”
景春是纵横家的信徒；公孙衍，人名，即魏国人犀首，著名的说客；张仪，魏国人，与苏秦同为纵横家的主要代表，致力于以“连横”去游说秦国，与苏秦“合纵”相对。
这一部分主要谈论什么是“大丈夫”。当时所谓的“大丈夫”，犹如现今所说的“男子汉”。孟子认为，像公孙衍、张仪之类的纵横家，曲附君主，摇唇鼓舌，不过是如同女子、小人一样的人。真正的大丈夫应该行得正、站得直，为着一个理想的正义目标去奋斗。孟子在文中所提出的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，曾鼓励了后世许多志士仁人．成为他们不畏强暴、坚持正义的座右铭。
周霄问日：“古之君子仕乎？”
孟子日：“仕。传日：‘孔子三月无君，则皇皇如也；出疆必载质。’公明仪日：‘古之人三月无君，则吊。”’
“三月无君则吊，不以急乎？”
日：“士之失位也，犹诸侯之失国家也。《礼》日：‘诸侯耕助，以供粢盛；夫人蚕缫，以为衣服。牺牲不成，粢盛不洁，衣服不备，不敢以祭。惟士无田，则亦不祭。’牲杀、器皿、衣服不备，不敢以祭，则不敢以宴，亦不足吊乎？”
“出疆必载质。何也？”
曰：“士之仕也，犹农夫之耕也；农夫岂为出疆舍其耒耜哉？”
日：“晋国亦仕国也，未尝闻仕如此其急。仕如此其急也，君子之难仕。何也？”
日：“丈夫生而愿为之有室，女子生而愿为之有家：父母之心，人皆有之。不待父母之命、媒妁之言，钻穴隙相窥，逾墙相从，则父母、国人皆贱之。古之人未尝不欲仕也，又恶不由其道。不由其道而往者，与钻穴隙之类也。”
周霄是战国时魏人；公明仪是鲁国贤人。
孔子“三月无君则皇皇如也”，不是担心没有官做，而是忧虑没有行道的机遇。然而君子虽然急于出仕行道，却又不见利忘义，为了出仕而忘记自己的大目标。孟子在此所举的例子，就很确切、形象地说透了这一层道理。
彭更问日：“后车数十乘，从者数百人，以传食于诸侯，不以泰乎？”
孟子日：“非其道，则一箪食不可受于人；如其道，则舜受尧之天下，不以为泰。子以为泰乎？”
日：“否，士无事而食，不可也。”
日：“子不通功易事，以羡补不足，则农有余粟，女有余布；子如通之，则梓、匠、轮、舆皆得食于子。于此有人焉，入则孝，出则悌，守先王之道，以待后之学者，而不得食于子，子何尊梓、匠、轮、舆而轻为仁义者哉？”
日：“梓、匠、轮、舆，其志将以求食也。君子之为道也，其志亦将以求食与？”
日：“子何以其志为哉？其有功于子，可食而食之矣。且子食志乎？食功乎？”
日：“食志。”
日：“有人于此，毁瓦画墁，其志将以求食也，则子食之乎？”
日：“否。”
日：“然则子非食志也，食功也。”
彭更是孟子的弟子。他认为孟子“后车数十乘，从者数百人，以传食于诸侯”，行为过分，所以提出疑问。孟子认为，士人是以行道来服务于社会，所以他们的“得食”与农民生产粮食、妇女纺纱织布而“得食”一样合理，就是说士人是以“精神产品”来“求食”的。彭更后来所提出的“君子之为道也，其志将以求食与”，则是另外一方面的问题。
君子固然应“谋道不谋食”，但社会在给予报酬时，却不能因为君子“不谋食”而不给或少给，应该根据他们所作出的实际贡献，即孟子所谓的“功”来衡量。
万章问日：“宋，小国也，今将行王政，齐、楚恶而伐之，则如之何？”
孟子日：“汤居亳，与葛为邻。葛伯放而不祀，汤使人问之日：‘何为不祀？’日：‘无以供牺牲也。’汤使遗之牛羊。
葛伯食之，又不以祀。汤又使人问之日：‘何为不祀？’日：‘无以供粢盛也。’汤使亳众往为之耕，老弱馈食。葛伯率其民，要其有酒食黍稻者夺之，不授者杀之。有童子以黍肉饷，杀而夺之。《书》日：‘葛伯仇饷。’此之谓也。为其杀是童子而征之，四海之内皆日：‘非富天下也，为匹夫匹妇复雠也。’‘汤始征，自葛载。’十一征而无敌于天下。东面而征，西夷怨；南面而征，北狄怨，日：‘奚为后我？’民之望之，若大旱之望雨也。归市者弗止，芸者不变，诛其君，吊其民，如时雨降，民大悦。《书》日：‘篌我后，后来其无罚。’‘有攸不惟臣，东征，绥厥士女，匪厥玄黄，绍我周王见休，惟臣附于大邑周。’其君子实玄黄于匪以迎其君子，其小人箪食壶浆以迎其小人。救民于水火之中，取其残而已矣。《太誓》日：‘我武惟扬，侵于之疆，则取于残，杀伐用张，于汤有光。’不行王政云尔；苟行王政，四海之内皆举首而望之，欲以为君；齐、楚虽大，何畏焉？”
万章是孟子弟子；亳（bo），邑名，在今河南商丘县境内；葛是古国名，赢姓，故城在今河南宁陵县北十五里。
孟子认为，强弱之势是可以改变的，关键在于行仁政，得民心。如果真正这样做了，弱者有可能变强；而不行此道的强者，将因失去民众的拥护而变弱。
孟子谓戴不胜日：“子欲子之王之善与？我明告子。有楚大夫于此，欲其子之齐语也，则使齐人傅诸？使楚人傅诸？”
日：“使齐人傅之。”
日：“一齐人傅之，众楚人咻之，虽日挞而求其齐也，不可得矣。引而置之庄岳之间数年，虽日挞而求其楚，亦不可得矣。子谓薛居州，善士也，使之居于王所。在于王所者，长幼卑尊皆薛居州也，王谁与为不善？在王所者，长幼卑尊皆非薛居州也，王谁与为善？一薛居州，独如宋王何？”
戴不胜与薛居州都是宋国的大臣。据清代学者崔述的考证，孟子来到宋国，是在他离开齐国之后。当时的宋国，正处在周围各大国的虎视眈眈之中，宋国的君臣们想振兴国运，却又缺乏良策。孟子认为，如果单纯比实力，宋无论如何不是大国的对手，若要坚决保卫国土，就必须得到民众的拥护。所以，孟子多次向宋国的君臣进言行“仁政”。他强调要施行善政，必须摒斥奸佞，进用贤达。
公孙丑问日：“不见诸侯何义？”