在这一篇中，孟子的观点仍然是通过与齐宣王、邹穆公、滕文公等君主的对话形式表现出来的，内容涉及“与民同乐”、“大勇与小勇”、“进贤用人”、“吊民伐罪”等，其用意在于劝谏君主法先王之道，行仁德之政。其中对“与民同乐”的论述最为集中，在孟子看来，只要能够做到与民同乐，国君喜欢鼓乐，喜欢田猎，并没有什么不好。因为一旦如此，民亦乐其乐，忧其忧，上下一致，君民同心，便可以无敌于天下了。
庄暴来见孟子，说：“我被齐王召见，齐王告诉我，他喜爱音乐，我没有话回答他。”庄暴问道，“喜爱音乐怎么样？”
孟子说：“如果齐王非常喜爱音乐，齐国恐怕就有希望了！”
后来的某一天，孟子被齐王接见，问齐王道：“大王曾对庄暴说喜爱音乐，有这回事吗？”
齐王不好意思地变了脸色，说：“我不是喜爱古代先王的音乐，只是喜爱世俗的音乐罢了。”
孟子说：“大王非常喜爱音乐，齐国恐怕就有希望了！现在的音乐如同古代的音乐。”
齐王说：“可以把道理讲给我听听吗？”
孟子问：“一个人独自欣赏音乐的快乐，与同别人一起欣赏音乐的快乐相比，哪一种更快乐？”
齐王说：“不如同别人一起欣赏快乐。”
孟子问：“同少数人一起欣赏音乐的快乐。与同很多人一起欣赏音乐的快乐相比，哪一种更快乐？”
齐王说：“不如同很多人一起欣赏快乐。”
孟子说：“请让我为大王谈谈音乐。假设现在大王在这里奏乐。百姓听了大王钟鼓的声音，箫笛的曲调，全都头脑作痛，眉头紧皱，互相议论说：‘我们君王喜爱音乐。为什么使我们痛苦到这样的极点？父子不能相见，兄弟妻儿离散。’假设现在大王在这里打猎，百姓听到大王车马的声音，看到旗帜的华美，全都头脑作痛，眉头紧皱，互相议论说：‘我们君王喜欢打猎。为什么使我们痛苦到这样的极点？父子不能相见，兄弟妻儿离散。’这没有别的原因，是不和百姓共同快乐的缘故。假设现在大王在这里奏乐，百姓听到钟鼓的声音，箫笛的曲调，都欢欣鼓舞，喜形于色，互相议论说：‘我们君王大概没什么疾病，不然怎么能奏乐呢？’假设现在大王在这里打猎，百姓听到君王车马的声音，看到旗帜的华美，都欢欣鼓舞，喜形于色，互相议论说：‘我们君王大概没什么疾病，不然怎么能打猎呢？’这没有别的原因，是和百姓共同快乐的缘故。如果大王能和百姓共同快乐，那就能称王于天下了。”
齐宣王问道：“文王的园林有七十里见方。有这事吗？”
孟子答道：“在文献上有这样的记载。”
宣王问：“竞有这么大吗？”
孟子说：“百姓还觉得小了呢。”
宣王说：“我的园林四十里见方，百姓还觉得大，这是为什么呢？”
孟子说：“文王的园林七十里见方，割草砍柴的可以去，捕鸟猎兽的可以去。是与百姓共同享用的。百姓认为太小，不也是很自然的吗？我初到齐国边境时，问明了齐国重要的禁令，这才敢入境。我听说国都郊区之内有个园林四十里见方，杀了其中的麋鹿，就如同犯了杀人罪；这就像是在国内设下了一个四十里见方的陷阱，百姓认为太大了，不也是应该的吗？”
齐宣王问道：“同邻国交往有什么原则吗？”
孟子答道：“有。只有仁人能以大国的地位侍奉小国，所以商汤曾侍奉葛国，文王曾侍奉昆夷。只有聪明的人能以小国的地位侍奉大国，所以周太王曾侍奉獯鬻，勾践曾侍奉吴国。能以大国地位侍奉小国的，是乐于听从天命的人；能以小国地位侍奉大国的，是畏惧天命的人。乐于听从天命的能安定天下，畏惧天命的能保住自己的国家。《诗经》上说：‘畏惧上天的威严，才能得到安定。’”
宣王说：“讲得太好了！不过我有个毛病。我喜欢勇武。”
孟子答道：“请大王不要喜欢小勇。按着剑、瞪着眼说：‘他哪敢抵挡我！’这是平常之人的小勇，只能对付一个人罢了。请大王把它扩大开去！《诗经》上说：‘文王勃然发怒，于是整军备武，挡住侵犯莒国的敌人，增我周朝的威福，以此报答天下的期望。’这就是文王的勇武。文王一怒而安定了天下的百姓。《尚书》上说：‘上天降生万民，为他们设君主，立师长，要他们协助上天爱护百姓，天下有罪和无罪的，都有我在处罚或安抚他们，天下谁敢超越它的本分？’有一个人横行天下。武王就感觉到耻辱。这就是武王的勇武。而武王也是一怒就安定了天下的百姓。如果现在大王也一怒就安定天下的百姓，那么百姓还唯恐大王不喜欢勇武呢！”
齐宣王在雪宫接见孟子。宣王问道：“贤人也有这种快乐吗？”
孟子答道：“有。人们得不到这种快乐，就要抱怨他们的君主了。得不到就抱怨他们的君主，是不好的；作为百姓的君主却不与百姓同乐。也是不好的。君主把百姓的快乐当作自己的快乐，百姓也就会把君主的快乐当作自己的快乐：君主把百姓的忧患当作自己的忧患，百姓也就会把君主的忧患当作自己的忧患。乐，同天下人一起乐；忧，同天下人一起忧，这样还不能称王天下的，是从来不会有的。从前，齐景公问晏子道：‘我想去游览转附、朝佃两座山，然后沿着海边往南，一直游览到琅邪：我要怎样修养才能和先王的巡游相比呢？’晏子答道：‘问得好啊！天子到诸侯那里去叫巡狩。所谓巡狩，就是巡视诸侯所守的疆土。诸侯去朝见天子叫述职。所谓述职，就是汇报履行职守的情况。都没有无事外出的。春天视察耕作情况，补助种子、耕力不足的人；秋天视察收获情况，周济歉收的人。夏代的民谚说：我王不出来巡游，我们哪会得到休息？我王不出来视察，我们哪会得到补助？巡游视察，成为诸侯的榜样。现在却不是这样，出巡时兴师动众，征集粮食，使得饥饿的人没有饭吃，劳累的人不得休息。人人侧目而视，个个怨声不绝，百姓就会作乱造反。这样的巡游背逆天意，祸害百姓，吃喝浪费如同流水；流连荒亡，成了诸侯的忧患。从上游顺流玩到下游，乐而忘返，这叫流；从下游逆水玩到上游，乐而忘返，这叫连；打猎不知尽兴，这叫荒；喝酒不知满足，这叫亡。先王没有流连的享乐、荒亡的行径。只看您怎么做了。’景公听了十分高兴，在都城内做好了充分的准备，然后离开宫室搬到郊外住。接着就开仓救济穷人。又召来乐官，吩咐道：‘给我作一首君臣同乐的乐曲！’大概就是《徵招》、《角招》这两首吧。其中有句歌词说：‘畜君有什么过错？’‘畜君’就是爱护君主的意思。”
齐宣王问道：“人家都建议我毁掉明堂，毁掉它呢，还是不毁呢？”
孟子答道：“明堂是施行仁政的王者的殿堂。大王如果打算施行仁政。就不要毁掉它了。”
宣王说：“仁政的道理，能说给我听听吗？”
孟子说：“从前周文王治理岐地，农民只抽九分之一的税；做官的世代享受俸禄；关卡和市场对商人只稽查不征税；湖泊池沼不设禁令。任人捕鱼；惩办罪人不牵连妻儿。年老无妻叫鳏，年老无夫叫寡。年老无子叫独，年幼无父叫孤。这四种人是天下最困难而又无所依靠的人。文王发布政令、施行仁政，必定先照顾这四种人。《诗经》上说：‘富人的生活是称心啦，要怜悯这些孤独无依的人！’”
宣王说：“说得好啊！”
孟子说：“大王如果觉得好，那么为什么不照着去做呢？”
宣王说：“我有个毛病，我爱财。”
孟子说：“从前公刘爱钱财，《诗经》上说：‘粮食积聚满囤仓，筹足干粮装橐囊，团结安定声威扬。箭上弦弓开张，干戈斧钺都带上，于是启程奔前方。’这就是说，留守故土的人粮食满囤仓，迁徙新地的人带足干粮，然后才启程远行。大王如果爱财，能和百姓共同享用，那么实行仁政有什么困难呢？”
宣王说：“我还有个毛病，我好色。”
孟子说：“从前太王也好色，宠爱他的妃子。《诗经》上说：‘古公亶父，清晨骑马奔驰，沿着西边水滨，到了岐山脚下，带着宠妃姜氏女，来勘察可建宫室的地方。’在那时候，内无找不到丈夫的女子，外无打光棍的单身汉。大王如果好色，同时也让百姓都有配偶，那么，实行仁政会有什么困难呢？”
孟子对齐宣王说：“假如大王有个臣子。把妻子儿女托付给朋友照顾，自己到楚国去游历，等他回来时，妻子儿女却在受冻挨饿，对这样的朋友该怎么办？”
宣王说：“抛弃他！”
孟子说：“司法官管不好他的下级，那该怎么办？”
宣王说：“罢免他。”
孟子说：“一个国家治理不好，那该怎么办？”
宣王扭头去看左右的人。把话题扯到别的事情上去了。
孟子谒见齐宣王，说：“所谓故国，不是说国中要有高大的树木，而是说要有世代与国家休戚相关的臣子。现在大王没有亲信的臣子了，过去任用的人，现在不知哪里去了。”
宣王说：“我怎样识别哪些人没有才干而不任用他们呢？”
孟子说：“国君进用人才。如果不得已。将会使地位低的超过地位高的，关系远的超过关系近的，对此能不慎重吗？对于一个人，左右侍臣都说他好，还不行；大夫们都说他好，也还不行；全国的人都说他好，这才去考察他，见他确实是好，这才任用他。左右侍臣都说不行，不要听信：大夫们都说不行。不要听信；全国的人都说不行，这才考察他，见他确实不行，这才罢免他。左右侍臣都说可杀，不要听信；大夫们都说可杀，不要听信；全国的人都说可杀，这才考察他，见他确实可杀，这才杀掉他。所以说，是全国的人杀掉他的。这样，才可以算是百姓的父母。”
齐宣王问道：“商汤流放夏桀，武王讨伐商纣，有这些事吗？”
孟子回答道：“文献上有这样的记载。”
宣王问：“臣子杀自己的君主，可以吗？”
孟子说：“败坏仁的人叫贼，败坏义的人叫残；残、贼这样的人叫独夫。我只听说杀了独夫纣罢了，没听说臣杀君。”
孟子谒见齐宣王，说：“建造大房子，就一定要叫工师去寻找大木料。工师找到了大木料，大王就高兴，认为工师是称职的。木匠砍削木料，把木料砍小了，大王就发怒，认为木匠是不称职的。一个人从小学到了一种本领，长大了想运用它，大王却说：‘暂且放弃你所学的本领来听我的。’那样行吗？设想现在有块璞玉在这里，虽然价值万金。也必定要叫玉人来雕琢加工。至于治理国家，却说：‘暂且放弃你所学的本领来听我的。’那么，这和非要玉匠按您的办法去雕琢玉石不可，有什么不同呢？”
齐国攻打燕国，战胜了燕国。齐宣王问道：“有人劝我不要吞并燕国，有人劝我吞并燕国。以一个拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家，五十天就打了下来，光凭人力是做不到的。不吞并它，必定会有上天降下的灾祸。吞并它，怎么样？”
孟子回答说：“吞并了，假如燕国人民高兴，那就吞并它。古代有人这么做过，武王就是这样。吞并了，假如燕国人民不高兴。那就不要吞并。古代也有人这么做过，文王就是这样。以拥有万辆兵车的国家去攻打另一个拥有万辆兵车的国家，百姓带着酒食来迎接大王的军队。难道有别的要求吗？只是想避开水深火热的环境罢了。如果水更深。火更热，百姓也就只有转望别人去解救他们了。”
齐国攻打燕国，打下了燕国。别的诸侯国合谋去救燕国。宣王说：“很多诸侯谋划来攻打我，怎么对付他们呢？”
孟子回答道：“我听说凭七十里见方的一小块地方就统一了天下的，商汤就是这样。没有听说凭着千里见方的一大块地方还怕别人的。《尚书》上说：‘商汤的征伐，从葛开始。’天下的人都信任商汤。他向东征伐，西边的民族就埋怨；向南征伐，北边的民族就埋怨。他们埋怨说：‘为什么不先征伐我们这里，而要把我们放到后头呢？’人民盼望他，如同大旱时节盼望乌云虹霓一样。汤的军队到了一地，赶集市的照常做买卖，种田的照常干农活。杀了那里的暴君，慰问那里的百姓，像是及时雨从天而降，百姓欣喜若狂。《尚书》上又说：‘等待我们的君王，君王来了，我们就得到新生。’现在，燕国虐待它的百姓。大王去征伐它，百姓都以为会把自己从水深火热中拯救出来，所以用竹筐盛了饭，瓦壶装了酒，迎接大王的军队。如果您杀戮他们的父兄。囚禁他们的子弟，毁坏他们的宗庙，搬走他们国家的宝器，那怎么行呢？天下本来就畏忌齐国的强大，现在齐国扩大了一倍的土地却不施行仁政。这就使得天下的诸侯要出兵攻打您了。大王赶快发布命令。把被抓的老人孩子遣送回去，停止搬运燕国的宝器，同燕国人商量，选立一个新国君，然后撤离燕国。那么还来得及阻止各国动兵。”
邹国与鲁国交战。邹穆公问孟子：“我的官员死了三十三人。而百姓没有一个肯为长官效死的。杀了他们吧，无法杀尽；不杀吧，又恨他们看着自己的长官死难而不去救。怎么办才好呢？”
孟子回答道：“饥荒年头，您的百姓年迈体弱的辗转饿死在荒山沟里，壮年人逃往四方，都快上千人了，然而您的粮仓里粮食满满的，库房里财物足足的，官员们没有一个向您报告这些情况。这就是对上怠慢国君。对下残害百姓。曾子说过：‘警惕啊，警惕啊！你做出的事，后果会反加到你身上。’百姓从今以后可以反过来这样对待自己的长官了。您不要责怪他们了。如果您能施行仁政，百姓自然就会亲近自己的长官，愿为长官牺牲了。”