萨里哈捉住瑟曼德尔国王，国王的城堡被占领了。可是哪儿都找不见赵赫兰公主的踪影。同时巴西姆也不见了，萨里哈怅然若失，坐立不安，忧虑地对母亲说：“巴西姆不见了，我怕会有事发生。如果他落在乱军或赵赫兰公主手中，我如何向妹妹交待呢？”他让所有的人去找王子。
那天，巴西姆很晚也没回家，海姑娘坐立不宁，在宫中熬了几天后，还是不见儿子回来，她预感到出什么事，便回娘家找儿子。海姑娘一回娘家，母女俩相互亲吻，王后想知道儿子的信息。她母亲说：“孩子啊，萨里哈把巴西姆带到这里来了，准备向赵赫兰公主求婚。萨里哈拿着珠宝去见瑟曼德尔国王时，他不但拒绝，而且出言谩骂伤人。我派了一千人支援你哥哥，双方就打了起来。谢谢上帝，你哥打败了瑟曼德尔国王的军队，并把他也擒住了，巴西姆怕了，也不知去向。”
海姑娘又打听她哥哥的情况，母亲说：“他在瑟曼德尔王宫中，坐在国王的宝座上，他已四处派人分头寻找巴西姆和赵赫兰”公主。”
海姑娘对哥哥的行为感到气愤，更为儿子担心。她对母亲说：“母亲，现在我得先回去执政，我担心着国家大事哪，我要是回去迟了，恐怕出什么岔子，我到这儿来，他们都不知道。愿上帝保佑我儿，你们一定要找到他。”
“你不必担心，我们会尽力的，你放心回去吧。”
忧郁的海姑娘哭别娘亲，回到了陆上的国家。一时间，她觉得天地缩小了许多。
巴西姆漂流海岛
变成了鸟儿的巴西姆，承蒙赵赫兰公主的女仆的善心，被带到了一个森林茂密的岛上才生存下来。日子一天天过去，他不知家在哪里，也不会飞。有一天，岛上来了一个猎人，一见巴西姆这只白毛红嘴红脚的乌十分可爱，乐开了怀：“它真是美极了，我还是头一次看见这样逗人喜爱的鸟。”于是撒网捉住巴西姆，并带到城中，暗想：“一定能卖许多钱吧。”猎人把乌卖给商人，商人送给国王，国王把鸟放在笼中。
国王处理完国事，对仆人说：“把那只白鸟带来让我欣赏吧，那鸟儿真是美极了。”仆人把鸟带来放在国王面前，国王发现白鸟不饮不食。叹道：“天哪，它想吃什么呢？如果我知道，我一定要喂它呢。”于是，吩咐仆人预备饮食，仆人为国王摆出筵席。白鸟见了席上的肉食、糕点和水果，吃喝起来，全宫人都感到奇怪。国王对奴婢仆人们说：“我头一次看见吃这些东西的鸟。”
国王要手下去请王后出来观看这只奇怪的乌儿，侍从赶紧到后宫对王后说：“陛下请娘娘前去观看刚买来的那只白乌，那只鸟只吃筵席中的菜，十分神奇。”
王后一听匆忙离开后宫，来到国王面前，王后是魔术师，看后扭着脸转身就走。国王忙起身，追了过去，说道：“这只有我和你，你为什么捂着脸？”
“陛下，他并不是一只乌，他是一个男人呢，这只白乌是巴西姆国王变成的，他父亲是波斯国王赫鲁曼，他母亲叫海石榴花。”
国王一听吓一跳。接着他让王后施法术，将巴西姆变回人形。国王见到眼前出现一个举世无双的美少年，心中欢喜。巴西姆如梦初醒，欣然说道：“上帝啊，你是惟一的主宰，穆罕默德是你的信徒，赞美上帝，你创造人类，并给人们分配了衣食和寿命。”接着他吻国王的手，替他祷告祝福。国王亲切地吻他的额，说道：“巴西姆，把你的故事告诉我吧！”
巴西姆一五一十地把一切告诉国王。国王十分惊讶，说道：“巴西姆，上帝解救了你，解除了你身上的魔法，你现在有何想法？”
“求善良英明的国王给我一只船和一些粮食，派几个仆人送我回家吧。我在外很久，我的国家不知怎样了。再一次恳求您答应我的要求。”国王欣然答应了他的请求。
巴西姆辞别国王，和仆人们乘船回家，一帆风顺地航行了十天。可是第十一天狂风大作，海浪滔天，船随浪涌，失去控制，整条船被大礁撞成粉沫。只有巴西姆一人幸免于难，他死死地抓住一块木板任意漂流了三天。第四天，他发现一个海滩，看到海滩上有一座白色城市，四面临海，高高的城墙，房屋别致而坚固。这时，他看到了一丝生机。
魔法城
巴西姆好不容易游到岸边，忽然无数的骡子和毛驴奔过来，挡住他的去路。他不得不潜到海里，从城市后门进城，更让他奇怪的是城市中空无一人。他漫无目的地走着，喃喃自语：“这城里什么人都没有？”这时他看到一个卖水果的老头，便走过去打招呼。老头见他俊秀潇洒，问道：“孩子，你从哪里来，为什么到这里来？”
巴西姆如实诉说，并把心里的疑问也说出来。老头急忙把巴西姆领进铺中坐下，拿出食物给他吃，说：“孩子，感谢上帝让你逃脱魔掌。”
原来这是一座魔法城，统治城市的辽比女王是个像魔鬼一样的魔法师。女法师把进城的年青人变成骡、马或毛驴。
巴西姆惊恐得像狂风中的幼苗，哆哆嗦嗦。老头说：“孩子，你不必害怕，女王和城中的居民都喜欢我，尊敬我，我会保护你的。”
一天，那个魔鬼般的女王从水果铺前经过，女王要巴西姆进宫陪她。还答应老头不伤害巴西姆，也不给他施魔法。老头相信她，就让巴西姆随女王回宫了。进宫后巴西姆受到热情款待，女王也非常仁慈、怜爱。但是有一天，他从梦中醒来，发现女王不在床上，便走到园中寻找，在园中的一棵大树上落着五光十色的鸟，在大树附近的河堤上落着一只白鸟，一会儿飞来一只黑乌，与白鸟争吵起来。不久，白乌变成人形，这正是辽比女王，他知道，黑鸟中了魔法，他又更加十艮女王。
过了一会儿，女王回到宫中，笑嘻嘻地逗他玩。巴西姆沉默不语，女王觉察出他的心事，知道巴西姆发现了她的秘密，可是她没有发作。当天晚上，女王等巴西姆睡去了，就悄悄爬起来，但此时巴西姆并没睡觉。只见女王拿出一个红口袋，从中掏出一些红色物品，洒在地上，地上马上出现一条奔腾的河流。接着取出一把大麦，埋在土里，用河水浇灌，大麦马上发芽、开花、结穗。她把采集的麦穗磨成面粉收好，然后回到床上，一觉睡到天明。
第二天清晨，巴西姆对女王说：“陛下，我和伯伯分开四十天了，很想念他，想到铺子里看看。”女王应允。巴西姆回到水果铺子。老头忙问他的情况，巴西姆把女王的事告诉了老伯，老伯告诉他不要怕。“你放心，这是小事一桩。”于是老头把一磅面粉递给他说：“你随身带去，她要是让你吃她的面粉，你千万别吃她的，不吃她的面粉，她的魔法就失灵。你假装亲热地呼唤她，叫她尝你的面粉，只要她吃上一点点，你马上用手捧些水洒在她脸上，这时你想让她变什么，她就会变什么。事后你快回来，我们另谋良策。”
巴西姆回到宫中，把面粉也带到宫中。
“我的伯父拿他的面粉招待我，并给我拿了一些呢。”
“面粉我们有的是，而且比他的好很多。”她说着把巴西姆的面粉放在一个盘中，把她自己的放在另一个盘中，说道：“你尝一尝这种面粉吧！”
巴西姆假装吃了，女王见他吃了面粉，便取水洒地，念念有词地说：“你这个吝啬鬼，变成一匹丑陋的独眼骡吧！”
可魔法不灵了。
“我一点也不怪你，反而相信你是真爱我的，来呀，你也尝尝我的面粉吧。”
女王二话没说，抓起面粉，吃了一口，刚下肚便焦躁起来，巴西姆不慌不忙地捧水洒在她脸上，说道：“丑妖女，变成一匹母骡！”刹那间，女王果然变成了骡子。她举目四顾，泪水涟涟，只得以蹄拭泪。巴西姆给她套上马鞍，然后骑在她身上，走出宫殿，到卖水果老头那里去。卖水果的老头一看就骂道：“坏东西，你也有今天。”接着又对巴西姆说：“你就骑着她吧，但千万别把缰绳给别人。”
巴西姆谢别老头，骑着骡子往前跋涉了三天，来到一座城镇附近，这时路边一个老婆婆看见那匹母骡，便哭泣道：“上帝啊，这匹骡子和我儿子那匹死了的骡子十分相似，你卖给我吧。”
“老婆婆，我绝对不能卖它。”
“上帝啊！请答应我吧！没有这匹骡子，我儿子的命肯定保不住了。”她边唠叨，边不停地纠缠，弄得巴西姆寸步难行。巴西姆心想：“这老太婆肯定没有一千金币。”巴西姆开玩笑对老太婆说，给我一千金币我卖给你，可老太婆真的拿出了钱。巴西姆忙说：“老婆婆，这匹骡子我不能卖，我是开玩笑的。”
“年轻人说了的事一定要做到，否则会遭报应的。”围观的人说。
由于旁观者的警告，巴西姆无精打采地跳下骡来，把缰绳交给老太婆。老太婆买下了骡子，卸下马鞍，拿水洒在它身上，念念有词道：“女儿哪，快现原形。”现在她一下子变成了人。
巴西姆知道自己上当了，知道老太婆是女王的母亲，就想逃跑，但老太婆一声口哨，立即出现一个高大的魔鬼，巴西姆被吓得呆若木鸡。
老太婆和女王一前一后跃身骑在魔鬼背上，把巴西姆放在前面，魔鬼一会儿就飞到了魔法城的王宫。女王生气地说，你敢背叛我，我要杀死你。我对那死老头子无微不至地关照，他却以怨报德，暗中害我。没有他捣鬼，你这个坏蛋是不可能达到目的的，现在该让你们尝尝我的厉害了。”她说着取水洒在他身上，说：“变！立即变成一只最丑的鸟。”
她把巴西姆变成了一只鸟，她要饿死巴西姆。所幸的是一个宫女实在看不过去，偷偷地给他送些饮食。有一天，她躲过女王的注意，溜出宫给卖水果老头送信。老头十分感激宫女，说：“我一定把她从王位上拉下来，让你来当国王。”
老头一声口哨，刹那间一个四只翅膀的魔鬼出现了。老头吩咐说：“海姑娘和她母亲是当今会施魔法的高手，你把这个宫女送往海姑娘母女居住的那座城市去。”接着他对姑娘说：“你去告诉她们，巴西姆被女王辽比当俘虏监禁起来了。”
魔鬼驮着姑娘，一会儿就飞到了海姑娘的宫顶上。宫女来到海姑娘面前，把巴西姆的一切告诉了她。海姑娘听后，对姑娘万分感激，万分尊敬，同时把巴西姆的消息通告全宫，喜讯传遍了京城。
海姑娘和母亲、哥哥马上动手备战。瑟曼德尔国王被俘以后，政权落入海姑娘和萨里哈之手，神将、海兵都听从他们的号令。所有的神将、海兵顷刻问飞到魔法城，不费吹灰之力消灭了全部邪教徒，占领了王宫。海姑娘这才问宫女：“我的儿子呢？”
宫女拿来一个笼子，对王后说，这是王子巴西姆，海姑娘吹了口气，说：“摆脱束缚，现出人形吧。”
她刚说完，巴西姆摇身一变成为原来的样子。海姑娘把他搂在怀里，母子抱头痛哭。他外祖母、舅舅和阿姨们都皆大欢喜，泪流满面。
海姑娘派人请来卖水果的老人，感谢他对巴西姆的关照和厚爱，让那个传信的宫女成为他的妻子，并选举老头为国王，让民众定约、起誓，服从国王的号令、群策群力地辅佐他治理国家。
巴西姆与赵赫兰公主完婚
巴西姆随母亲及众人返回王宫。为热烈欢迎巴西姆国王，城里张灯结彩狂欢三天。巴西姆对母亲说：“母亲，过去让您担心了，现在孩儿要成家了。”
海姑娘说：“我了解你的心愿。”她马上派人去请瑟曼德尔国王。瑟曼德尔奉命进宫谒见太后，给巴西姆敬礼，巴西姆当面向他求亲，他爽快地答应了，还派侍女去见公主。
知道父亲的下落后，赵赫兰公主和侍从一起到巴西姆宫中，一见面便倒在她父亲的怀里。她父亲对她说：“儿啊，你知道吗？我把你的终身托付给这位英勇伟大的巴西姆国王了。他体格健壮，仪表堂堂，是当今最善良、最高尚的英杰，这是天上注定的姻缘，你们是最相配的一对。”
“女儿全听父王的。”
赵赫兰公主同意嫁给巴西姆，海姑娘和瑟曼德尔国王非常高兴，马上筹备婚礼，请法官和证人替他俩证婚和写婚书。定婚仪式后，大赦天下。结婚大典时，宫中大宴宾客，整整庆祝了十天。
巴西姆重赏了瑟曼德尔国王，两个国家相互来往，从此国泰民安。