东汉末年天下大乱，曹操挟天子以令诸侯，借东汉朝廷的名义平定了中国北方，曹操名为汉室宰相，实比皇帝的权力还大，他在皇帝面前作威作福，皇帝的权力和财富，他均都受用了。但他在临死之前却留下遗嘱，让人把自己收藏的香料分给自己的诸姬妾，又说自己也没留下什么财产，姬妾们以后可以靠做鞋来维持生活。
曹操一直想夺取汉朝的天下，而且在死前已经为儿子曹丕当皇帝做好了准备。可是他在遗嘱中却假惺惺地把自己装扮成一个没任何野心，死后连姬妾的生活都不能维持的贤臣。对于他的这一行为，明代的冯梦龙在《古今谭概·专愚部》中评价说：“人有盗范氏钟者，负之有声，惧人之闻，遽自掩其耳。人皆以为至愚。抑知曹瞒（曹操小名阿瞒）之分香为掩耳乎？彼自谓一世之英雄，熟知乃千古之愚人也。”意思是说，有个人去盗范氏的钟，怕弄出声响来被人发现，他捂上了自己的耳朵，人们都认为这个人实在是愚不可及。但曹操（为自己的诸姬妾分香）的举动不也是掩耳盗钟之举吗？他自称是一世之英雄，但我们若熟知他的为人，就知道他实乃一个千古愚人罢了。
曹操成长于乱世，攀升于仕途宫廷，又曾率军东征西讨，所以诡计多端而为人又小心翼翼，他的人格有着多方面的分裂色彩，很多事情他要去掩盖，曹操临死时以分香之举，试图在历史上给自己捞点重彩，但人们看得出曹操的鬼把戏，硬是不给他一个美名留传的机会了。反过来说，这更成为了他一种藏有贼心的愚蠢举动，故曹操此举可谓劳而无功。
刘备种地迷曹操
东汉末年诸侯割据，刘备得陶谦三让徐州后据有徐州之地，后来被吕布寻机夺取，并为其所逼，只得败归曹操。曹操势力较大，便挥军东征生擒了吕布并将其杀死。刘备就跟从曹操回到许都。
刘备虽然投靠了曹操，但其雄心壮志却依然未减，他知道曹操也不是想重振汉朝的人，不过是个窃国大盗，便想脱身的办法，还暗地里参加了反对曹操的一个组织。
可是，这曹操乃何等人物，识遍天下英雄。他认为刘备乃当时豪杰，虽手下将不过关、张；兵不过三千，却一向“信义著于四海”。一旦羽翼丰满，刘备将是一位非常可怕的对手。
刘备也一样，他素知曹操生性多疑，是当世奸雄。因此时常小心谨慎，掩饰自己的雄心壮志，以防备曹操得知自己的图谋后加害自己。于是他就在自己住处的后院种菜，并亲自浇灌，以为韬晦之计。
他的结义兄弟关羽、张飞对此非常不理解，问道：“兄长！你不留心天下大事，却整天从事这种下人们做的事，这是为什么呢？”刘备微微笑说：“现下无事，不如种种地活动下筋骨”。二人也就不再多言了。
有一天，关羽、张飞都不在，刘备自己正在后园浇菜。许褚、张辽带着数十人人园中说：“丞相有命，请使君便行。”
刘备惊问道：“有什么要紧事吗？”
许褚回答：“不知，只教我来相请。”刘备只得随二人去见曹操，心里却忐忑不安。曹操一见刘备就笑着说：“在家做得好大事！”一句话就吓得刘备面如土色。曹操笑执刘备的手，直至后园，说：“你学习种菜，也不容易啊！”
刘备方才放心，答道：“无事消遣罢了。”
曹操又说：“适见枝头梅子青青，不可不赏。又值煮酒正熟，故邀使君小亭一会。”玄德心神方定。二人对坐，开怀畅饮。
饮到酒正酣时，突然天边黑云压城，忽卷忽舒，又有龙卷风从云中直垂下来，有若龙翻腾在其中。
曹操说：“龙能大能小，能升能隐；大则兴云吐雾，小则隐介藏形；升则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，犹人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德（刘备的字）游历四方，想必非常了解天下的当世英雄，就请玄德在这小小的酒桌上数一数天下的英雄豪杰怎么样？”刘备谦让了一下，接着说道：“当今天下的英雄豪杰，据我看来，当数袁术、袁绍、刘表、孙坚、刘璋、张鲁、张绣等人。”
不料曹操却说：“玄德此言差矣！凡是英雄，都必须是胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之气。”
刘备当然知道这些，但他继续装傻，问道：“除了这些人之外，我实在不知道了。那么谁能当之？”
谁知，曹操竟然指了指刘备，然后又指了下自己，说：“天下英雄，唯使君（刘备曾任使君之职）与操耳！”意思是说天下能称得上英雄的人，不过只有你和我两个人罢了。
刘备闻言心中骤惊，以为曹操知道了自己的一些事，手中所持的筷子不由得掉到了地上。
正巧这时外面猛地打了一声雷，刘备灵机一动，便从容俯下身去拾起筷子，说道：“雷声太大了，以至于掉了筷子。”
曹操却哈哈大笑，说：“大丈夫也怕打雷吗？”
刘备连忙巧妙地回答说：“圣人说遇到疾雷暴风，必定要改变容色，表示对上天的敬畏。那我怎么能不怕呢？”
刘备就这样把自己闻言失态的惊恐轻轻掩饰过去了，曹操却想：一个连打雷都害怕的人，还能做什么大事呢？于是，曹操也就不再怀疑刘备的野心了。
张飞义释严颜先入蜀
东汉末年，刘备率大军进入蜀地，巴都太守严颜听说刘璋要亲迎刘备，知道蜀地恐将易主，不由得万分感慨地说：“这就叫独坐穷山，放虎自卫啊！”后来刘备在蜀中遇到麻烦，诸葛亮率大军顺江前去蜀中，张飞也追随诸葛亮溯流而上到达巴都。
等到张飞大军到来，太守严颜便派兵严加把守，坚决不让张飞过去。诸葛亮对张飞说：“严颜守义英勇不屈，你怎么对付他呢？”
张飞说：“那严颜早已成为亡国贱虏，如果他坚持不降，我就叫他死！”
诸葛亮说：“你们刚与刘豫州共定天下来到蜀地，现在是在人家的国土上，怎么能杀义士呢？”
张飞恍然大悟，说：“明白了。”于是就下令宣布：“军中胆敢有人杀严颜的，斩无赦！”
在巴都，张飞率军与守城的官兵展开了一场激烈的搏斗，最终严颜的一名守城大将弃城而逃，张飞率军乘机人城，严颜终因寡不敌众被张飞手下的一名勇将活捉。严颜被活捉之后竟然还殊死挣扎宁死不屈。侍卫们好不容易才将严颜推入帐中，带到了张飞的面前。张飞看到严颜，认为他临死还如此猖狂非常生气，大声喝道：“大军到来，为什么不投降，而胆敢抗拒？”严颜说：“你们无理侵犯我州，这里只有断头将军没有投降将军！”
张飞大怒，喝令手下推出去立即斩首，严颜脸色不变，说：“大丈夫能屈能伸，砍头又有什么可害怕的呢？”
张飞被他的豪言壮语所震撼，认为面前的严颜是条好汉子，忙对侍卫说道：“且慢！”张飞亲自过去为严颜解除绳缚，请他上座，谢罪道：“您难道不知商亡而微子归周的事吗？刘豫州与刘璋都是同一宗室，一姓相承，何必要生怨嫌呢？”于是对严颜厚加礼意，待如宾客。
严颜投降了张飞之后，人蜀之路上的守关之将多是严颜的部下，也都随严颜投降了张飞，于是张飞竟比诸葛亮先人蜀地。诸葛亮听说此事之后。对刘备说：“张飞是武人，却能义释严颜，有国士的风度啊！”
刘备非常欣慰，于是赏赐张飞500斤黄金、1000斤白银和10匹锦缎，并让张飞担任巴西太守，封爵新亭侯。
诸葛亮识破刺客救刘备
三国时期，得以三分天下有其一的蜀汉昭烈帝刘备，其心地宽大，礼贤下士，爱才如子，凡是有些能耐的人他都很喜欢，总是以厚待纳为己用，之所以关羽、张飞、赵云、诸葛亮、庞统等一些很有才智的文士武将都甘心归顺于他。特别是他三顾茅庐请诸葛亮出山辅佐的故事，成为千古流传的佳话！
请出诸葛亮后，在众贤士千辛万苦的努力辅助之下，刘备终于占据蜀中地区，时刻思考着统一天下，振兴汉室的霸业。一天，刘备正在宫中处理政务，突然来了个陌生人，声称有重大的事情要见刘备。这时侍卫们为了安全起见，拦住了他。不料，此人竟在殿外大声喊：“玄德公，早就听说你是个爱才如命的人，为何不肯见我呢？”这时，侍卫们便将他推出门外，这人反而更加大声叫喊：“当今三国鼎立，谁都想统一天下，若得到我的良策便可使对方俯首称臣，玄德公！玄德公！你可要见我啊！”
如此大的叫声终于惊动了刘备，他闻听此人有治国的良策，不禁动心，亲自到殿外迎接，还拉着这人的手，恭敬地说：“先生，侍卫们不懂事，请不要怪罪。”并将此人请入了内殿。来人先恭维了一番之后，就与刘备谈论起国家大事来。他们谈论各国的英雄，谈论三国地理、人文和各自施政的得失等等，越发使刘备觉得此人见识不凡，心中愉悦，于是两人越谈越起兴，竟如朋友一般。谁料，这时诸葛亮突然闯了进来，这人一见，还没等诸葛亮开口说话，他便起身说是要上厕所而匆匆离开。这时，刘备就对诸葛亮极力夸奖此人，说他上知天文，下晓地理，自己很想说服他为己用。可诸葛亮却不以为然的说：“主公，你好糊涂啊！我看此人并非善类，他见了臣，脸色骤变，神情紧张，连眼睛都不敢正视我，而是左顾右盼行色不安，这可是奸相外露啊！若不是心怀不轨，又怎么会有如此的行色变化呢？我料想他一定是暗藏杀机而来的，幸亏我早来一步啊！”
听了诸葛亮的一番话，刘备大吃一惊，忙命人捉拿，岂料厕所里哪有人影，来人早就翻越院墙逃之天天了。
徐晃伺机而战击败关羽
三国三足鼎立的局面初步形成时，战事并没有停止。此时，曹操的实力最强，野心最大，三方很多次的战役都因曹操而起。孙权虽然也想把自己的势力扩张至江北一带，但是他走的是“稳”的路线。刘备固守关中，虽然他也想进一步扩张，但他的当务之急就是要坚守自己已有的地盘。徐晃像一次，曹操派徐晃、乐进协助曹仁讨伐关羽，大军驻扎在宛城。人算不如天算，当时正赶上了汉水暴涨于禁的军队被关羽用暴涨的汉水围困，几乎全军覆没，失去了援助的曹仁之后也被关羽包围在樊城，这下就只有徐晃的军队还可以来援助曹仁。但是，徐晃看到自己的军队多是新兵，凭借现在的实力很难与关羽争锋，说不定自己也会被关羽所围困。
当下之计，就是找到驻扎之地修养生息，以等待时机。于是，徐晃率领军队在阳陵坡驻扎。当时蜀军正在堰城驻扎，堰城与阳陵坡是相毗邻之地，阳陵坡的地理位置易守难攻，可以较容易地进攻堰城。于是，徐晃扬言要挖壕沟，截断蜀军的退路。蜀军听说后，唯恐徐晃真的挖壕沟截断了自己的退路，就连夜拔营撤走了。
徐晃占领堰城后，便在堰城的两边建立相连的营寨，然后就率领军队，向前逼近对手。这时，曹操派人来通知徐晃说，蜀军在围头以及其他的四处都驻扎有军队。于是，徐晃就故意让士兵放出风声，他们准备进攻围头，这样，蜀军自然就会把主力放在围头，以防止徐晃的进攻。但是，让蜀军意外的是，徐晃并没有进攻围头，而是率领大军攻击了其他四处营地。
关羽看到这四处的营寨即将战败，只能亲自率军迎战徐晃。由于仓促迎战准备不足，交战时蜀军逐渐处于劣势，关羽只得退回营寨。
徐晃知道蜀军的营寨极其难攻，一看关羽正率军要退走营寨时，他体会到关羽此时已处劣势，心想若趁此机会一举攻入蜀军大营，或许能出奇制胜，于是便率军穷追不舍，紧随蜀军之后冲入营内，弄得蜀军营中大乱，双方在营中厮杀起来。
当时关羽营寨外围深壕及鹿角十重，障碍设施极为严密，若从营外强攻极为困难。现在徐晃乘其军陷于混乱之机，由内突袭，一举大破蜀军，还斩杀蜀军的几员大将。这时，关羽又惊悉根据地被东吴吕蒙和陆逊算讲，以至于江陵失守，只得撤围退走。这样樊城之围遂解，曹仁也顺利脱险。
曹操在战后听说了徐晃把握机会出奇制胜的战法，就表扬他说：“徐将军一战而胜，陷入敌人包围后，还斩杀了数量众多的敌兵。我指挥行军作战30多年，也不敢如此行兵打仗；就是古代擅长军事的将领，也没有敢把自己的军队长驱直人敌人的包围圈之中的。徐将军的功劳，超过了孙武和田单啊。”
祢衡狂妄不改自取灭亡
生活在东汉末年的祢衡，字正平，平原般（今山东临邑德平镇）人。祢衡少年时代就表现出过人的才气，记忆力非常好，过目不忘，善写文章，长于辩论，称得上是汉末的辞赋家和辩士。但他桀骜不驯的坏脾气似乎也是天生的，性格急躁、狂傲、怪诞，好挖苦人，且动不动就开口骂人，史载其“尚气傲慢，矫时慢物”，好侮慢权贵，得罪了不少人，以至于后来为一个莽夫所杀，诚实可惜。
建安初年（196），曹操挟持汉献帝把都城从洛阳迁到了许都（今河北许昌）。为了寻求发展的机会，祢衡从荆州来到许都，他曾写好了一封自荐书，打算毛遂自荐，但因为看不起任何人，结果自荐书装在口袋里，字迹都磨损得看不清楚了，也没派上用场。
许都名流云集，人才济济，当世名士有很多都集中在这里，但自视甚高又不愿同流合污的祢衡一个也看不上眼。有人劝他结交司空掾陈群和司马朗，他却很刻薄地挖苦说：“我怎么能跟杀猪卖酒的人在一起！”别人又劝他参拜尚书令苟或和荡寇将军赵稚长，他回答道：“荀某白长了一副好相貌，如果吊丧，可借他的面孔用一下；赵某是酒囊饭袋，只好叫他去监厨请客。”
后来，可能是才气学问相当并且气味相投的原因，祢衡终于结交了两位朋友，一位是孔子的后代孔融，另一位是官宦子弟杨修。他们三位不仅比较谈得来，而且相互之间还经常吹捧和贬损，如孔融称祢衡是“颜回不死”，祢衡称孔融是“仲尼复生”，关系发展得很不一般。
孔融觉得祢衡才学不低，于是把祢衡推荐给曹操，谁知祢衡却不领情，他不但托病不见曹操，而且出言不逊，
把曹操臭骂了一顿。曹操正当招揽人才的时候，比较注意自己的言行和形象，便尽量保持宽容爱才的名声，因此听说后虽然恼怒，也不好直接加害。
为表现自己的爱惜人才，曹操听说祢衡善击鼓，就召他为击鼓的小吏。一日大宴宾客，曹操让祢衡击鼓助兴，想借此污辱祢衡。祢衡也不推辞，动手擂了一曲《渔阳挝》，音节殊妙，声调激扬，情感慷慨，听者无不感慨动容，但没想到祢衡在换装鼓吏衣帽的时候，竞当着众宾客的面把衣服脱得精光，使曹操宾主讨了场大没趣。
曹操对此十分恼怒，就想杀掉他，但被孔融劝住。曹操便对孔融说：“祢衡这个小子，我要杀他，不过像宰一只麻雀或老鼠一样罢了！只是想到此人一向有些虚名，杀了他，远近的人会说我无容人之量。”于是想了个借刀杀人的法子，强行把祢衡押送到荆州，送给荆州牧刘表手下当差。
刘表及荆州人士早就知道祢衡的大名，对他的才学十分佩服，所以对他并不歧视，相反还以周到的礼节把他奉为上宾。在任职上，刘表让祢衡掌管文书，这正好让祢衡得以展现才华，以至于“文章言议，非衡不定”，也就是将所有的文件材料都要请祢衡过目审定才可以，刘表在工作上对他可以说是放手使用，十分信任。