拓姓的第二个族源是党项羌化了的鲜卑秃发氏。其过程说起来要曲折一些。党项拓跋氏源自鲜卑秃发氏。秃发为拓跋之异写，即前面提到的北魏始祖力微之兄秃发匹孤。他没有得到王位继承权，愤而率领部众沿黄河与贺兰山之间西进，最后迁到今甘肃河西地区，并与公元397年建立了南凉政权，建都西平（今西宁市）。公元414年为纥伏氏鲜卑建立的西秦所灭，部众大部分归西秦。后西秦为赫连夏灭，夏又为吐谷浑所灭。北魏统一北方后，西秦之地归与北魏版图。秃发氏一部分归于北魏，另一部分投奔北凉。后北凉为北魏所灭，其部众也归属北魏。这两部分最终都与鲜卑拓跋氏一起汉化。还有一支在北凉灭亡后，在秃发樊尼率领下，西度黄河，过积石山，到南部党项羌之地，居于今青、甘、川交界地区，最后同化于羌，形成党项羌中的拓跋氏（详见田晓岫《中华民族发展史》）。隋唐时期，由于受到吐蕃的侵袭，党项拓跋氏不断内迁，定居于夏州、银州（今靖边、子洲、绥米一带），号为党项平夏部，力量日益壮大，为党项中势力最强大的一支。唐末黄巢起义时，其首领拓跋思恭率部众镇压黄巢义军，被赐姓李。历五代各朝，长期盘踞陕北，担任地方军政长官。宋太宗太平兴国七年（982)，党项拓跋氏首领李继捧率领部落酋长270余人，民户数十万人投附宋朝，宋太宗为李继捧赐名赵保忠。唐宋两代的赐姓，仅给于了拓跋集团的少数当权者，不可能惠及广大部民。这些人仍然延用拓跋姓氏，长期生活在这片土地上。李继捧之弟李继迁不愿降宋，率领部落贵族及未降部众抗宋自立，建立西夏，定都兴庆府(今银川市）。西夏极盛时，势力包括今宁夏、陕北、甘肃西北部、青海东部和内蒙部分地区，长期与北宋王朝时战时和，到宝义二年（1277)为蒙古所灭，历18位皇帝，建国190年。后来西夏的这部分党项拓跋氏也逐渐融入汉族中。陕北是党项拓跋氏的发祥地，其部众居陕北600余年，对这里民众的民族成份与文化产生了深刻影响，李自成的村子就叫李继迁寨。可以推论李自成一族可能也是党项拓跋氏后裔。
上述鲜卑拓跋氏和党项拓跋氏为陕北拓姓的主要族源。而党项拓跋又源自鲜卑拓跋。现在拓姓的主要聚居区域，又与唐宋时党项拓跋氏在陕北的活动地区大体相吻合。拓姓为鲜卑拓跋氏后裔，而且与党项拓跋氏的关系更近，更为密切。
来自西域古国的史姓
说到史姓，人们自然会联想到黄帝时代创造了文字的仓颉。他被后人尊为史官，他的后代也以史为姓。还有西周时的太史，汉代的太史令，其后裔也以他们的官职为姓。这是史姓的两大来源。另外，史姓中还有很大一部分来自“昭武九姓”中的史国和吐厥的阿史那氏。
史国故地在今乌兹别克斯坦撒马尔汗以南沙赫夏勃兹一带。这里也曾经是粟特人的故地，故我国古文献中也把“昭武九姓”之人统称为粟特人。华县发现的刻于前秦建元四年（367)的《邓太尉祠碑》中，有“上郡肤施黑羌、白羌、高凉西羌、卢水、白虏、支胡、粟特、苦水，杂户七千，夷类十二种。”的记载，说明公元4世纪时陕北已有来自西域的支胡人（即月氏人）、粟特人的踪迹。隋唐时期，西域诸国与中原地区的经济、政治、文化交往十分频繁。据《册府元龟·外臣部·朝贡三》载，唐代，史国曾六次遣使到中国朝贡。这些经商、朝贡者，许多人长期侨滞不归，继而取史为姓，逐渐融入汉族。2002年，出土于洛阳的唐《史诺匹延墓志》中说，史诺匹延“祖父西蕃史国人”。
史姓中还有一支为隋唐时期突厥阿史那氏改姓而来。突厥族原游牧于金山（今阿尔泰山）一带。因金山形似战盔，俗称吐厥，因以名其部落，其首领姓阿史那，强盛时期曾统治中亚各民族。隋开皇二年（582)，分裂为东、西两部。其中东吐厥内附隋王朝。隋仁寿元年（600)，隋文帝移阿史那柒干率部众二、三十万进入河套，被封为启民可汗，“在夏、胜二州之间，发徒掘堑数百里，东西距河，尽为启民畜牧之地”。隋末，东突厥曾派兵参加李渊推翻隋朝统治的战争。突厥族将领史大奈，本姓阿史那，随唐高祖攻取长安，以军功被赐姓李氏。《旧唐书·阿史那忠传》载，阿史那忠在唐贞观四年（630)，擒获反复背叛唐朝的突厥王颉利可汗归顺唐朝，唐太宗以宗室女定襄公主配其为妻，并“赐名为忠，单姓史氏”。阿史那忠志中也记载了这一史实。贞观十八年（644)，东突厥残部受到薛延陀部的不断攻击，其首领阿史那思摩被迫率数十万众南迁归降，唐朝政府又将他们重新安置在胜、夏二州故地，设羁縻州辖之。东突厥后期，陕甘蒙晋沿边羁縻州的吐厥部落，时而归降，时而自立可汗反叛，前后达近百年。开元二十八年（740)，由于内部分裂和回纥汗国的进攻而灭亡，大部分突厥贵族和部众内附唐王朝，另一部分归附漠北的回纥汗国。这个回纥就是维吾尔族的族源之一。
东突厥从公元600年迁居今内蒙古西部黄河南岸和陕北靖边一带的胜、夏二州之地，到公元740年灭亡，前后达一百四、五十年之久，灭亡后，仍有数十万众继续归附唐王朝，对陕北的民族成份和姓氏构成产生了深远的影响。虽然史姓的来源还有其它成份，但陕北史姓可能和突厥阿史那部的关系更为密切。
康石等姓源出西域康国考康姓的一支出自周代姬姓诸侯康国，秦汉以前，主要分布在今河南省及周边地区。康姓的另外一支，则来自遥远的中亚康居古国，其故地在今乌兹别克斯坦撒马尔汗一带。
康居人本为居住在今甘肃临泽县境内昭武城一带的月氏人。西汉初年，受到匈奴扩张势力的侵袭，被迫举族迁到今鸟兹别克斯坦境内。不久逐渐统一了锡尔河以南原住民粟特人各部落，以撒马尔汗为中心，建立了康、史、安、米、何、石等九个城邦小国，史称“昭武九姓”之国。两汉时，康居人进入中国，先是留居甘、青黄河以西地区，随后进入陕甘宁交界地带。到了魏晋十六国时期，有康穆者“举乡族三千家入襄阳之岘南，宋为置华山郡蓝田县。每家以五口人计，约有一万五千余口。康穆的孙子康绚“康绚，华山蓝田人也。其先出自康居。初汉置都护，·尽臣西域，康居亦遣侍子，待诏于河西，因留为黔首，其后以康为姓。晋时陇右乱，康氏迁于蓝田”。《梁书·康绚传》中的这段记载，把关中康姓的来源、迁徙经过、部落规模等问题，交待得甚是明白。
隋唐以前，留居陕北一带的康居人史欠明载，但也不能排除内附的匈奴人中，有被征服奴役的康、石、安、史等国民族的可能性。到了’唐代，被安置于宁夏、内蒙、陕北之交河套地带的突厥人中出现了康居人的踪迹。据新旧《唐书》《通鉴》等史籍记载，自隋仁寿元年（600)东突厥内附中央王朝以来，不断有突厥部落陆续归附。《通鉴》卷206神功元年条下记：“咸亨中(670-674)，突厥有降者皆处之丰、胜、灵、夏、朔、代六州。”说明唐咸亨间，有一批突厥人入居于丰州（相当于今杭锦旗境）、夏州（治今靖边白城子）、灵州（今银川平原）三州之间，即相当于今之鄂托克前旗和鄂托克旗境内。此时，唐朝仍未在这片地带设立州县。由于突厥人不断增多，唐朝政府乃于调露元年（679)在灵、夏两州间设立六个羁縻州进行管理，时称“六胡州”。（详见《王北辰西北历史地理论文集》）唐开元九年（721)，兰池州（在今鄂托克前旗境内）胡人首领康待宾与安慕容、何黑奴、石神奴、康铁头等起兵反唐，攻陷六胡州，史称“六胡州之乱”，不久被唐军平定。第二年，又有康待宾残部庆州康愿子反叛，也被讨平。这些活动在突厥族内的康、安、何、石等姓，即是来自中亚古国。《通典》边防九西戎五康居条下记：“康居国，汉时通焉，在大宛西北可二千里……至隋时谓之康国，大业中遣使朝贡。其王姓温，月氏人也。旧居祁连山昭武城，自被匈奴所破，西逾葱岭，遂有此国。枝庶各分王，故康国左右诸国米国、史国、曹国、何国、安国……凡九国皆其种类，并以昭武为姓，示不忘本也。”据考证，安国故地在今乌兹别克斯坦布哈拉一带，何国故地在今乌兹别克斯坦撒马尔汗西北，米国故地亦在撒马尔汗周围，距康国约50公里，石国故地在今鸟兹别克斯坦塔什干。这些西域古国的人，一方面由经商或朝贡来到中国，另一方面则是随突厥人的征服与迁徙，来到陕北、内蒙、宁夏之交的河套之地。
平定六胡州叛乱后，唐朝政府将此地残胡5万余众强行迁徙到今河南许昌、沁阳、邓县、叶县、汝南一带。到了开元二十六年（738)，又将其返迁六胡州故地。天宝末年，安史之乱爆发后，这些胡人又参加了安禄山叛军中突厥人阿史那从礼部的叛乱，唐肃宗采取招抚与讨伐两种手段，平定了叛乱。其后，一部分受招抚的胡人仍留居原地。几十年后，唐贞元元年（785)，诗人李益人从军行役于夏州、西受降城之间时，仍能看到这些残胡。他在其《登夏州城观送行人赋得六州胡儿歌》一诗中有“六州胡儿六蕃语，十岁骑羊逐沙鼠”之句，说明陕北一带仍有六州残胡，并且操不同的民族语言(即六蕃语），其中就有来自中亚古国的康、石、安、％、米等国的民众。另一部分六州残胡则随安禄山败军回到长安、洛阳，最后被史思明部收编，安置于范阳（今河北省境内）一带。那些迁徙到河南的昭武九姓古国之人，也长期定居下来。2006年5月，河南洛阳隋唐故城出土一件唐元和九年(814)的景教经幢，题记中说，有景教僧人清素兄弟为亡母“安国安氏太夫人，及亡师伯修造坟茔。主持并参与此事的有“大秦寺寺主法和玄应俗姓米氏”“威仪大德玄庆俗姓米氏”。可证安姓、米姓出自安国、米国甚明。至于是经商、朝贡而来，还是随突厥人迁徙而来，则不得而知。
上述迁居中国的康、安、石、米、何等中亚古国之人，逾今已一千五六百年，种族繁衍，流布各地，但主要分布地仍在陕西、山西、河南几省。现在，陕西仍为康姓的主要聚居区之一，康姓亦为陕北大姓。究其渊源，当于康、石、安、米等西域古国之人的大量内迁与繁衍，有十分密切的关系。
久负盛名的陕北折氏
在中国林林总总的姓氏中，姓折者十分少见，而陕北府谷、神木、佳县、米脂以及洛川等县区，姓折者及折姓村落，却时有所见。山东、山西、河南等省的个别地方，也偶有折姓分布。这一现象，与古代折氏的发祥与迁徙有着深厚的历史渊源。
在陕北历史上，曾经活跃过党项族的折磨氏、匈奴族的折兰氏、鲜卑族的折娄氏等。而源出折娄氏的府谷折氏，则是久负盛名的家族之一。也是陕北乃至其他省区折姓的主要来源。