（一）吉川英治及其《三国志》创作
吉川英治（1892～1962）原名“英次”。祖父银兵卫，父直广，原为小田原大久保家下级武士。明治维新后家道没落，曾开过杂货店，办过栈桥会社等，皆以失败告终。吉川于1898年入小学，1903年上高小时因父亲事业失败而辍学。之后当过学徒、排字工、店员等，1910年离乡晋京，开始向报纸投稿。1914年以历史小说《江岛物语》获讲谈俱乐部一等奖。1921年入每夕新闻社当记者。1923年东京大地震后报社倒闭，吉川开始在各杂志连载长篇小说。1926年8月～1927年10月于《大阪每日新闻》连载《鸣门秘帖》，与差不多同时连载于《大阪朝日新闻》的大佛次郎作《晴天阴天》共同宣告了日本大众文学的诞生。
或因青少年时历尽艰辛，尝尽了人间辛酸，吉川英治对大众感情深厚。他说：“纯文学者认为大众水平低下，对此我不敢苟同，我认为大众是大知识家。”他的文学面向大众，与日本的大众文学同时诞生，共同成长，是日本大众的文学。他长达四十年的创作生涯可以《宫本武藏》（1935～1939）为界，分为前后两个时期。前期主要作品有《鸣门秘帖》与《江户三国志》等，故事都一分实九分虚，以丰富的想象在一点点史实的基础上构筑起宏大的虚构世界，引领读者自由翱翔于想象的空间，给读者以解放之感；主人公都不计名利，舍身为人，明显继承了江户时代劝善惩恶读本的主题。后期创作由虚构故事转而追求真实，注重史料调查与实地探访，创作素材也主要取自历史名人传记，关注焦点则明显由“事”转向了“人”。主要作品有《宫本武藏》《新平家物语》《私本太平记》等（与中国相关者有《三国志》与《新水浒传》），内容都是广为人知的历史人物故事，目的是创作“镜子文学”，为读者提供借鉴。这使其文学由传奇小说而历史小说，并继而向国民文学发展。吉川文学的一大特点是情节曲折，人物传奇并富求道精神，这一特点尤其突出表现于前期作品中。另一贯穿始终的特点是对母爱的表现与强调，其《三国志》中刘母的增补就是这一特点的具体体现之一。1960年，吉川英治获日本文化勋章。1962年9月7日患肺癌去世，享年70岁。
吉川《三国志》于《中外商业新报》上的连载始于1939年8月，终于1943年9月，正值抗日战争期间。但战争并未影响日本读者对中国故事的兴趣，连载开始不过半年，故事还远未结束，而单行本已不断地由讲谈社出版发行；与此同时，野村爱正的《三国志故事》也于1940年5月被收入讲谈社的《世界名作故事》丛书；翌年11月又被收入《小国民名作文库》再版发行……
如果说民众的热情是吉川《三国志》得以连载五年的重要基础，则其两次中国之行（1937年8月受每日新闻社派遣，以报社特派员身份；1938年9月奉内阁情报部命令，以随军文人身份）也许就是他开始《三国志》创作的重要契机：对中国辽阔土地的实际接触，对中国悠久文化的亲身感受，无疑都激发了他的创作热情。他的《三国志》创作开始于两次中国之行结束后的1939年，应当不是偶然的。但是，真正促使他以三国故事为素材进行创作的，或许更应当是他始于少年时代的三国情愫。据他回忆，他少年时酷爱三国故事，对久保天随译《演义三国志》爱不释手，常捧读至半夜三更而仍不肯熄灯上床，为此屡遭父亲催促与责骂（吉川《三国志》第一册p5）。而到1927年，当他开始为报知新闻创作连载小说时，更将新作命名为“江户三国志”。作品讲的是基督徒阿蝶与左卫门、德川万太郎争夺江户城内秘藏宝藏的虚构故事，与三国故事风马牛不相及，但将三人及其所属三股势力比作三个国家的构思以及其命名却显示了他对三国故事的熟悉与喜爱。
吉川英治的少年时代，如第一章第三节所述，正是日本三国热方兴未艾之时。而三国热在日本的兴起，可以追溯到《通俗三国志》问世的1689年。《通俗三国志》是《演义》的第一个日语译本，但正如书名所示，它是经大规模增补删改后形成的日语版《演义》通俗读本，而非逐句翻译成的忠实原文译本。
《演义》的第一个日文忠实译本，是由东京至诚堂出版于1912年的久保天随译《演义三国志》。它的翻译出版，无疑是对当时日本民众三国热的一个回应，但同时也标志着日本民众对《演义》的接受，已从纯感性的趣味层面上升到了较为理性的全面了解、理解乃至研究、借鉴的层面。然而，尽管吉川英治少年时代热心阅读的是久保天随译《演义三国志》，但据考，他创作《三国志》时主要参考的却非久保天随译《演义三国志》，而乃湖南文山译《通俗三国志》，因为无论是从大多数章节的起止抑或不少具体情节（如“望梅止渴”等）的安排来看，吉川《三国志》都更接近于后者而非前者。
久保天随忠实原文，湖南文山多作修改，吉川英治为创作选择底本时舍前者而取后者，这表明他的创作态度是尽可能发挥自己的想象而不拘泥于原作。用他的话说就是：讲述三国故事的书“虽已有数种，但我不想单纯依据其中的某一种，而要随时随地择其长处，按我自己的构思进行创作”。同时，由于“《三国演义》中有诗。//它不是一段治乱兴亡历史的单纯记录，因为作品中含有能让东方人热血沸腾的和谐、音乐与色彩。//如果抽去《三国演义》中的诗歌要素，那么这部构思宏大的世界级长篇小说就必将变得平淡乏味，让人兴味索然。//而如果被简写或被摘译，那它就将失去重要的诗意，失去更为重要的能深深打动人心的东西。//为此我既不简写也不摘译，而尝试使用宜于长篇创作的报纸连载形式。并在刘备、曹操、关羽、张飞等主要人物的描写中增加自己的阐释与创意”（同上，p3～4）。或即因此，他的《三国志》被誉为了“日本的新版《三国演义》”（杂喉润《三国志与日本人》p141）。
文艺评论家尾崎秀树的这一评价是中肯的，因为吉川《三国志》确实是新的。它的新表现在两个方面，一是相对中国而言，它不同于罗贯中的《演义》，作者在其中“增加了自己的阐释与创意”，它是作者按“自己的构思进行创作”的结果；二是相对过去而言，它是日本“战后三国热的源头”（同上，p154），它代表了现代日本人对《演义》的新感受与新理解。由其激发出的日本战后三国热因而明显带有了吉川英治的色彩，而它不断被以精装的全集本或便携的文库本等多种形式再版发行，仅讲谈社的1989年新版文库本到1996年就已重印了18次的事实，则充分说明了它影响力的巨大与持久，说明了它作品生命力的至今依然年轻与旺盛。因此，要更好地了解吉川《三国志》，更好地了解罗贯中《演义》在日本的传播情况，就有必要来探明吉川《三国志》的新之所在。而要探明其新之所在，就得弄清它讲述的是如何一个三国故事，亦即：必须首先了解吉川《三国志》的内容。
（二）吉川《三国志》内容简介
吉川《三国志》在国内尚无译本，篇幅又如《演义》般十分浩大，共十卷约260万字。为尽可能简洁、客观而又全面地介绍作品内容，并且方便下文的对比、分析，现将作品目录译成中文，并与《演义》目录一一对应排列如下，以供比对。
又如上所述，吉川《三国志》有多种版本，本书选用的是比较常见的讲谈社1989年版文库本《吉川英治历史时代文库》卷33～40的《三国志》第一～八册。为便于查对，每一册都于结尾处以括号标明。用作对比的罗贯中《演义》也本着常见、易得的原则，选用人民文学出版社1979年版《中国古典文学读本丛书·三国演义》上·下两册。
另外，中日两国语言不同，文章的命名法也不相同。以两部作品为例而言，罗贯中《演义》各章回目都是叙事的，都可独立成句；而吉川《三国志》各卷各章标题却多是名物的，多只是词组，不能独立成句，翻译时因此或有为照顾中文表达习惯而改变者。但凡有改变，都在中译名后以括弧注明原标题的直译。标题中或有需要说明的事项，也一并于括弧中注明。至于《演义》中原有的标题，则加冒号置于相应页码后；《演义》中没有、由笔者根据内容添加的标题，则加括号置于相应页码后。吉川《三国志》对原作的较大增删改写，凡与下文叙述密切相关者，都改行后分别注明；与下文叙述关系不大甚或无关者，则不予标明。
以下即吉川《三国志》的目录译文以及其与罗贯中《演义》目录的具体比对。
卷一、桃园卷（始于刘备购茶返乡，终于曹操献刀出逃。～第4回）
1）黄巾乱贼p11～28
补：黄河边刘备买茶，孔子庙玄德遇匪
2）市井童谣（流行童谣）p29～45 演义1回p2～3（不祥之兆，黄巾由来）
补：老僧人慧眼识刘备，马元义得意说黄巾；
3）白芙蓉女（县主鸿氏女）p45～58
补：刘玄德因茶被囚，老僧人舍身相救
4）小卒张飞（县主鸿氏家臣，南门卫少督）p59～70
补：翼德杀贼救刘备，玄德赠剑别张飞
5）桑下之家p71～95
补：怒丧志刘母斥刘备，贺腾飞羊仙赠山羊
6）桥畔聚谈p96～110 演义1回p4（刘备读榜邂逅张飞）
补：读榜文玄德遇恩人，弃宝剑张飞激刘备
7）草舍童学p110～124
补：张飞越城说关羽，翼德醉酒拒官兵
8）三英聚首（三花一瓶。三花同插一瓶，三英共聚刘家）p125～142
补：关云长智退官兵，三豪杰共聚刘家
9）盟誓结义p142～162；演义1回p5～6：宴桃园豪杰三结义
补：张飞教演训练，关羽军纪约束，刘备仁德感化
10）转战征讨p163～182（转战） 演义1回p6～8：斩黄巾英雄首立功
11）卢植被囚（槛车）p183～205 演义1回p9～2回p11（拒行贿卢植被问罪，救董卓三英遭怠慢）
12）沙场秋风（喻三豪杰转战立功却不得封赏之感伤）p205～230 演义2回p11～14（张飞献计破张宝，孙坚奋勇收宛城）
13）常侍乱政（十常侍）p231～244 演义2回p14～15（张钧进谏被毒死，刘备清廉遭陷害）
14）怒鞭督邮（打风乱柳。极写张飞之怒）p245～253 演义2回p15～16：张翼德怒鞭督邮
15）岳南佳人（指白芙蓉女）p253～270 演义2回p16（以“三人往代州投刘恢。恢见玄德乃汉室宗亲，留匿在家不题”一句敷衍而成。）
补：三英避难刘家庄，刘备月夜会佳人
16）故园一夜（故园。指刘家）p271～280
补：刘备回乡探老母，刘母训子立大志
17）乱国之兆p280～290 演义2回p17～18：何国舅谋诛宦竖
18）何进被害（舞刀飞首。张让舞刀，何进飞首）p291～305 演义2回p18～3回p24（何国舅传檄召外兵，十常侍骗诏杀何进）
19）流萤彷徨（流萤喻逃难二帝）p306～317 演义3回p24～26（袁绍领兵杀阉宦，二帝遭劫走北邙）
20）虎将吕布（吕布）p318～326 演义3回p26～27：议温明董卓叱丁原
21）宝马赤兔（赤兔马）p326～343 演义3回p27～4回p32：馈金珠李肃说吕布～废汉帝陈留践位
22）春园走兽（春园：皇宫；走兽：董卓）p344～356 演义4回p32～35（弑少帝董卓弄权，谋董卓王允设宴）
23）白面郎曹操p356～368 演义4回p36：谋董贼孟德献刀
卷二、群星卷（始于陈宫捉放曹，终于李、郭乱长安。第4～13回）
1）狼心之徒（指曹操）p369～384 演义4回p36～38（明大义陈宫随曹操，行不义孟德杀伯奢）
改：陈宫因曹操貌美、不备而不忍杀，随之回乡。
2）南风劲起（南风：讨董卓势力）p384～400 演义5回p39～42：发矫诏诸镇应曹公
3）江东之虎（指孙坚）p400～409 演义5回p42～43（鲍忠命丧华雄手，程普轻取胡轸命）
4）温酒斩华雄（关羽一杯酒）p410～428 演义5回p43～45（祖茂换盔救孙坚，关羽温酒斩华雄）
5）虎牢关大战（虎牢关）p428～442 演义5回p46～48：破关兵三英战吕布
6）洛阳落日赋p443～464 演义6回p49～52：焚金阙董卓行凶
7）生死一川p464～476 演义6回p52（李儒用计破曹兵，曹洪拼死救孟德）
8）传国玉玺（珠。名同卷七第29章）p476～491 演义6回p53～55：匿玉玺孙坚背约（第一册终）
9）白马将军（指赵云）p7～24 演义7回p56～59：袁绍磐河战公孙
10）溯江而战（溯江）p25～44 演义7回p59～62：孙坚跨江击刘表
11）乱矢飞石（石）p45～53 演义7回p62～64（吕公依计突围，孙坚葬身矢石）
12）牡丹亭夜话（牡丹亭）p54～66 演义8回p64～66（董卓骄横残暴，貂蝉知恩图报）
改：王允爱貂蝉p59～61
13）倾国丽人（指貂蝉）p67～81 演义8回p66～69：王司徒巧使连环计
14）痴蝶窥镜（痴蝶镜。痴蝶：吕布）p81～93 演义8回p69～70（献殷勤貂蝉巧离间，迷女色父子双吃醋）
15）绝缨之会（指楚庄王绝缨之会）p93～108 演义8回p70～9回p73：董太师大闹凤仪亭
16）天落狂飚（天飚）p108～120 演义9回p73～75：除暴凶吕布助司徒
17）人膏油灯p121～138 演义9回p75～78（董卓伏诛士民称贺；貂蝉自杀吕布觉悟）
补：貂蝉自杀，吕布觉悟p135～138
18）大权辗转p139～150 演义9回p78～10回p85：犯长安李傕听贾诩～勤王室马腾举义
19）秋雨时节（言曹父遇变之惨）p151～162 演义10回p85～11回p94：报父仇曹操兴师～刘皇叔北海救孔融
20）死去活来（言曹操两度反败为胜）p163～190 演义11回p94～12回p102：吕温侯濮阳破曹操
21）牛与飞蝗（飞蝗成灾，曹吕罢兵；倒拖牛尾，许褚降曹）p191～208 演义12回p102～105：陶恭祖三让徐州
22）愚兄贤弟（愚兄：吕布；贤弟：刘备）p208～222 演义12回p105～13回p109：曹孟德大战吕布～（吕奉先败投刘备）
23）二毒相攻（二毒：李傕、郭汜）p222～239 演义13回p109～111：李傕郭汜大交兵
卷三、草莽卷（始于李·郭交兵，终于吕布被困。第13～19回）
1）巫女之祸（巫女）p240～252 演义13回p111～114（李郭罢兵，杨奉救驾）
2）绿林行宫（绿林：A 盗匪，B 荆棘）p252～266 演义13回p114～117：杨奉董承双救驾（董承救驾）
3）建安改元p267～282 演义14回p118～120（汉献帝还都洛阳，曹孟德奉诏护驾）
4）金火交会（火星与金星）p282～297 演义14回120～123：曹孟德移驾幸许都
5）二虎竟食（二虎竟食之计）p297～307 演义14回p123～125（曹操假诏间刘备，玄德示书和奉先）
6）摔杯戒酒（摔杯戒酒之誓）p307～326 演义14回p125～128：吕奉先乘夜袭徐郡
7）母、妻与友（母：刘备母；妻：刘备妻；友：张飞）p326～341 演义15回p129～130（失家小玄德不责兄弟，绝袁术奉先再联刘备）
8）蛟龙入海（大江之鱼。指孙策）p341～353 演义15回p129～132（孙伯符借兵渡江，周公瑾力荐二张）
9）神亭灵庙p353～362 演义15回p132～133（牛渚寨后周泰放火，神亭山顶孙策祭庙）
10）艺逢对手p362～371 演义15回p133～134：太史慈酣斗小霸王（以一段敷衍成一章）
11）小霸王p372～380 演义15回p134～135（孙策霎时杀二将，伯符诈死得秣陵）
12）日晷之约（日晷）p381～392 演义15回p136（公瑾计捉太史慈，子义信守日晷约）
13）名医华佗（名医）p393～408 演义15回p137～140：孙伯符大战严白虎
14）吕布解斗（和平主义者）p409～424 演义16回p141～143：吕奉先射戟辕门
15）吕布嫁女（新娘）p425～440 演义16回p144～146（间吕布袁术提亲，听陈珪吕布翻悔）
补：貂禅事p428
16）盗马山贼p441～449 演义16回p146～147（妆山贼张飞抢战马，弃小沛刘备走许都）
17）二胡夫人（指张济妻邹氏）p450～460 演义16回p147～148（刘备势穷投曹操，孟德闻乐纳邹氏）
18）血染淯水（淯水红）p461～475 演义16回p148～151：曹孟德败师淯水
19）陈珪大夫（陈大夫）p476～487 演义16回p151～17回p153：袁公路大起七军
（第二册终）
20）加长帝冠（指袁术帝冠）p7～19 演义17回p153～155（陈大夫巧说韩暹，吕奉先大败袁术）
21）仲秋荒天p19～27 演义17回p155～156：曹孟德会合三将
22）借首释怨（空腹·饱腹）p28～37 演义17回p156～157（袁公路渡淮避锐，曹孟德借首释怨）
23）夏季之役（望梅止渴·夏季之役）p37～52 演义17回p157～18回p161：贾文和料敌决胜
补：曹操论p38、47；
24）北地来客（指袁绍使者）p53～64 演义18回p161～162（郭嘉细说十胜败，曹操决意征吕布）
25）天下一啖p64～84 演义18回p162～165：夏侯惇拨矢啖睛
26）黑风白雨p85～97 演义19回p166～168（刘安杀妻飨刘备，陈登设计陷吕布）
补：作者书评p90
27）陈登奇计（奇计）p97～113 演义19回p168～169：下邳城曹操鏖兵
卷四、臣道卷（始于吕布殒命，终于关羽别曹。第19～26回）
1）情理攻守（情：恋家；理：御敌）p114～132 演义19回p170～172（恋妻小兵困下邳城，连袁术冒险嫁爱女）
2）戒酒破瓶（破瓶）p133～141 演义19回p172～173（曹孟德水淹下邳，吕奉先杖责侯成）
3）吕布殒命（白门楼始末）p141～154 演义19回p173～177：白门楼吕布殒命
4）许田打围p154～168 演义20回p177～180：曹阿瞒许田打围
5）玉带密诏（缝密敕）p169～178 演义20回p180～182：董国舅内阁受诏
6）油情灯心（指灯花有情，烧玉带显出密诏）p179～196 演义20回p182～184（六忠臣共立义状，马太守又荐刘备）
7）鸡鸣时分（鸡啼）p197～202 演义21回p185～186（董国舅夜访刘备，刘皇叔书名义状）
8）煮酒论英雄（青梅煮酒论英雄）p203～215 演义21回p186～187（刘备种菜计韬晦，曹操煮酒会使君）
9）闻雷落箸（怯雷子）p215～227 演义21回p187～188：曹操煮酒论英雄
10）逃出樊笼p228～239 演义21回p188～190（公孙瓒兵败身亡，刘玄德脱出樊笼）
11）伪帝末路p240～248 演义21回p190～191（刘玄德徐州探母，袁公路江亭丧命）
补：刘备探母p241～242
12）晨雾迷蒙（雾风）p249～254 演义21回p192～193：关公赚城斩车胄
13）一书十万兵p255～263 演义22回p194～200（刘备登门求高士，郑玄一书十万兵）
14）丞相旗号p264～269 演义22回p200：袁曹各起马步三军
15）抓阄出战p269～278 演义22回p200～202：关张共擒王刘二将（关羽擒王忠）
16）不战不和p279～290 演义22回p202～203：关张共擒王刘二将（张飞擒刘岱）
17）剑舌儒者（奇舌学人）p290～301 演义23回p204～207（听贾诩张绣降曹操，面丞相祢衡笑群臣）
18）击鼓骂曹（击鼓）p301～313 演义23回p207～208：祢正平裸衣骂贼
19）鹦鹉洲畔p314～322 演义23回p208～209（韩嵩使许都，黄祖斩祢衡）
20）太医吉平p323～333 演义23回p209～210（愤曹贼董承染病，助国舅太医献计）
补：曹操评p323～324
21）美僮告密（美僮。指董承家奴秦庆童）p334～349 演义23回p210～212：吉太医下毒遭刑
22）火乎人乎（言曹操之怒p353）p349～358 演义23回p212～24回p215：国贼行凶杀贵妃
23）“小儿病”患p358～364 演义24回p215～216（拒曹兵刘备求救袁绍，病幼子本初拒发救兵）
24）败投冀州（刘备投冀州）p365～373 演义24回p216～218：皇叔败走投袁绍
25）曹操之恋（恋人曹操。言曹操之爱关羽）p374～388 演义24回p218～25回p221：屯土山关公约三事
26）大步臣道p389～400 演义25回p221～222（禀二嫂关羽降曹操，慕英雄孟德赠财贿）
补：糜夫人即白芙蓉事与刘母死事p392
27）破衣锦心p400～412 演义25回p222～224（旧袍罩新袍，关云长不忘故主；贱人而贵畜，美髯公心系皇叔）
28）白马之野p412～418 演义25回p224～225（袁绍发兵讨国贼，颜良挥刀斩宋宪）
29）斩将报恩（报恩一只手）p418～427 演义25回p225～226：救白马曹操解重围
30）渡黄复仇（渡黄河）p428～433 演义25回p226～26回p227（失颜良袁绍欲斩刘备，渡黄河文丑再战曹操）
31）灯花之兆p434～446 演义26回p227～229：袁本初败兵折将（关羽斩文丑，刘备修书札）
补：刘备评p444
32）皇叔音信（风信）p447～454 演义26回p229～231（征贼寇关云长兵临汝南，遇故人美髯公喜得兄信）
33）谢客牌p455～464 演义26回p231～233：关云长挂印封金
（第三册终）
卷五、孔明卷（始于关羽千里单行，终于刘备三顾茅庐。第27～37回）
1）千里走单骑（关羽千里行）p7～24 演义26回p233～27回p236：美髯公千里走单骑
2）五关斩六将（过五关）p25～40 演义27回p236～241：汉寿侯五关斩六将
3）不肖逆子p40～52 演义27回p241～28回p245（传钧旨曹操放关羽，感诚意云长收周仓）
4）古城释疑（古城窟）p53～64 演义28回p245～248：斩蔡阳兄弟释疑
5）兄弟再会p65～80 演义28回p248～252：会古城主臣聚义
6）于吉仙人p80～94 演义29回p253～256：小霸王怒斩于吉
7）孙权继立p94～112 演义29回p256～260：碧眼儿坐领江东
8）霹雳石车p112～129 演义29回p260～30回p266：战官渡本初败绩
9）黄河倒卷p129～145 演义30回p266～271：劫乌巢孟德烧粮
补：曹操评p134
10）十面埋伏p146～160 演义31回p272～276：曹操仓亭破本初
11）泥鱼候时（泥鱼）p161～172 演义31回p276～279：玄德荆州依刘表
补：关羽泥鱼说p170
12）兄弟相残p173～181 演义31回p279～32回p284：夺冀州袁尚争锋
13）邯郸陷落（邯郸。指冀州）p182～190 演义32回p284～288：决漳河许攸献计
补：曹操施粥p187
14）野有贤人（指冀州贤士崔琰）p191～203 演义32回p288～33回p294：曹丕乘乱纳甄氏
15）辽西·辽东p203～211 演义33回p294～297：郭嘉遗计定辽东
16）食客刘备（食客）p212～224 演义33回p297～34回p302：蔡夫人隔屏听密语
17）跃马过檀溪p224～235 演义34回p302～35回p306：刘皇叔跃马过檀溪
18）弹琴高士p236～247 演义35回p306～309：玄德南漳逢隐沦
19）吟啸浪士p248～256 演义35回p309～311：单福新野遇英主
20）军师妙算（军师之鞭）p257～265 演义35回p311～36回p315：玄德用计袭樊城
21）徐母家书（徐庶与母）p266～277 演义36回p315～317（徐母怒斥曹操，程昱诈修家书）
22）去鸟之声p277～289 演义36回p317～319：元直走马荐诸葛
23）诸葛一族p289～305
补：孔明其人及其家族。
24）卧龙岗p305～314 演义36回p319～37回p322（感君情徐庶专访孔明，怒子愚徐母痛责元直）
25）一顾茅庐（访孔明）p315～329 演义37回p322～325：司马徽再荐名士
26）大雪千丈p330～346 演义37回p325～329：刘玄德三顾茅庐（二顾）
27）开春大吉p346～355 演义38回p330～331（刘玄德三顾茅庐）
卷六、赤壁卷（始于孔明出山，终于孔明借风。第38～49回）
1）孔明出山p356～364 演义38回p332～333：定三分隆中决策
2）东吴名花p365～376 演义38回p334～335（拒质子孙权结怨曹操；诈许亲徐氏智报夫仇）
3）铜铃之声p377～388 演义38回p335～338：战长江孙氏报仇
4）蜂与世子（指春秋时代申生故事）p389～403 演义39回p339～342：荆州城公子三求计
5）实战第一课p404～421 演义39回p342～40回p346：博望坡军师初用兵
6）许都与荆州p422～433 演义40回p347～351：蔡夫人议献荆州
补：作者叹p425～426
7）放弃新野p434～445 演义40回p351～354：诸葛亮火烧新野
（第四册终）
8)难民大军（亡流）p7～22 演义41回p355～359：刘玄德携民渡江
9）主公妻小（母子草）p22～34 演义41回p359～362（刘备仁慈遭追袭，赵云奋力救主母）
10）青宝剑（宝剑）p35～44 演义41回p362～363：赵子龙单骑救主
11）长坂桥p44～56 演义41回p364～42回p367：张翼德大闹长坂桥
补：曹操评p45～46
12）扁舟下东吴p56～67 演义42回p367～371：刘豫州败走汉津口
13）舌战群儒（舌战）p68～82 演义43回p372～377：诸葛亮舌战群儒
14）火中取栗（火中之栗）p83～98 演义43回p377～381：鲁子敬力排众议
15）醉计二花（二花：大小二乔）p99～116 演义44回p382～386：孔明用智激周瑜
16）决计破曹（大号令）p117～132 演义44回p386～389：孙权决计破曹操
17）杀地来客（杀地：周瑜大寨；客：刘备）p132～144 演义45回p390～392（令劫粮周瑜欲害孔明，过江东刘备只为联盟）
18）狂澜之势（狂澜）p145～153 演义45回p392～394：三江口曹操折兵
19）群英会p153～168 演义45回p394～398：群英会蒋干中计
20）军无戏言p168～177 演义45回p398～46回p400（鲁子敬试探孔明，诸葛亮领命造箭）
21）围幔船队p177～185 演义46回p401～403：用奇谋孔明借箭
补：曹操评（势强不骄）p179
22）呼风之杖（杖：黄盖受刑）p186～197 演义46回p404～406：献密计黄盖受刑
23）一竿渔翁p198～207 演义46回p406～47回p410：阚泽密献诈降书
24）反间之计p208～213 演义47回p410～411（阚泽甘宁巧配合，蔡和蔡中双中计）
25）凤雏出巢p214～228 演义47回p411～414：庞统巧授连环计
26）竹冠之友（指徐庶）p229～234 演义47回p414～48回p415（庞统求榜安宗族，凤雏妙计教徐庶）
27）横槊赋诗（月乌赋）p235～240 演义48回p415～418：宴长江曹操赋诗
28）铁锁战船p241～250 演义48回p418～420：锁战船北军用武
29）孔明祭风p250～262 演义49回p421～425：七星坛诸葛祭风
补：冬月南风解释p254
30）南风北春p263～266 演义49回p425（赵云箭射篷索，徐盛无功而返）
卷七、望蜀卷（始于赤壁大交战，终于截江夺阿斗。第49～61回）
1）降船东来（降船）p267～281 演义49回p425～428（诸葛亮调兵遣将，周公瑾祭旗发兵）
2）赤壁大战p282～291 演义49回p428～429：三江口周瑜纵火
补：哨兵咏歌，曹操赐酒p283
3）山谷三笑p291～303 演义50回p430～433：诸葛亮智算华容
4）关羽无功p303～317 演义50回p433～51回p437：关云长义释曹操
5）计取三城p318～344 演义51回p437～52回p446：曹仁大战东吴兵孔明一气周公瑾诸葛亮智辞鲁肃
6）白羽毛扇p345～365 演义52回p446～452：赵子龙计取桂阳
7）黄忠之矢p366～378 演义53回p453～457：关云长义释黄汉升
补：约法三章p375
8）被箭如麻（刺猬。指太史慈被箭如麻）p378～387 演义53回p457～459：孙仲谋大战张文远
9）柳眉剑簪p387～401 演义53回p460～54回p465（立文书刘备借荆州，假招婿孙权赚皇叔）
10）洞房枪阵（鸳鸯阵）p402～414 演义54回p465～55回p470：吴国太佛寺看新郎刘皇叔洞房续佳偶
11）旦日晓月（晓月）p415～424 演义55回p470～473：玄德智激孙夫人
12）凛凛细腰剑p424～434 演义55回p473～476（孙夫人怒斥吴将，诸葛亮笑迎主公）
13）二气周瑜p434～440 演义55回p476～56回p477：孔明二气周公瑾
14）文武竞春p441～452 演义56回p478～481：曹操大宴铜雀台
15）荆州往返p453～467 演义56回p481～57回p485：孔明三气周公瑾
16）凤雏去吴p468～477 演义57回p485～489：柴桑口卧龙吊丧
（第五册终）
17）醉酒县令p7～13 演义57回p489～490：耒阳县凤雏理事
18）马腾父子p14～22 演义57回p490～493（马腾南征图国贼，苗泽出首害姐夫）
19）不共戴天p23～36 演义58回p494～497：马孟起兴兵雪恨
20）对峙渭水p36～53 演义58回p497～502：曹阿瞒割须弃袍
21）金木水火土p53～66 演义59回p503～506：许褚裸衣斗马超
22）离间韩遂p67～77 演义59回p506～508：曹操抹书间韩遂
23）兵法谈义p77～86 演义59回p508～510（马孟起败走陇西，曹孟德奏凯回都）
24）蜀人张松p87～95 演义59回p510～60回p513（张鲁议取西川，张松出使许都）
25）孟德新书p96～102 演义60回p513～515：张永年反难杨修
26）西蜀地图（西蜀四十一州图）p103～115 演义60回p515～518（刘玄德宽仁待名士，张永年感动献州图）
27）进兵西川（进兵）p115～122 演义60回p518～520：庞士元议取西蜀
28）非鸿门宴p122～132 演义60回p521～61回p524（刘璋远出涪城迎皇叔，魏延舞剑筵前图刘璋）
29）截江夺阿斗（珠。名同卷二第8章）p132～145 演义61回p524～528：赵云截江夺阿斗
卷八、图南卷（始于曹操加九锡，终于关羽淹七军。第61～74回）
1）江中红日p146～159 演义61回p528～531：孙权遗书退老瞒
2）上·中·下策p159～166 演义62回p532～534（庞统献三计，张松遭灭门）
3）醉酒失态（指刘备醉酒斥庞统）p166～173 演义62回p534～536：取涪关杨高授首
4）黄魏争功（魏延与黄忠）p173～186 演义62回p536～540：攻雒城黄魏争功
5）短发豪杰p187～193 演义62回p540～63回p542（彭进言救蜀军，冷苞决江再遭擒）
6）落凤坡p194～203 演义63回p542～545（庞统命丧落凤坡，刘备败走涪水关）
7）西方星坠（破军星）p204～210 演义63回p545～547：诸葛亮痛哭庞统
8）砍柴打草p210～217 演义63回p547～64回p550：张翼德义释严颜
补：约法三章p215
9）金雁桥畔p217～233 演义64回p550～555：孔明定计捉张任
10）西凉烽火p234～243 演义64回p555～557：杨阜借兵破马超
11）葭萌关大战（马超与张飞）p244～263 演义64回p557～65回p564：马超大战葭萌关
12）成都陷落p263～276 演义65回p564～66回p569：刘备自领益州牧
13）临江亭会p276～288 演义66回p569～573：关云长单刀赴会
14）枯叶啾啾p289～297 演义66回p574～577：伏皇后为国捐生
15）吞并汉中p298～310 演义66回p577～67回p582：曹操平定汉中地
16）剑·戟与盾（凌统拔剑、甘宁取戟相斗，吕蒙以盾隔阻）p311～317 演义67回p582～584（刘玄德归还三郡，孙仲谋攻拔皖城）
17）辽来啼止（辽来来）p317～323 演义67回p584～586：张辽威震逍遥津
18）白鹅翎毛（鹅毛兵）p324～330 演义68回p587～589：甘宁百骑劫魏营
19）吴魏休战（休战）p331～336 演义68回p589～591（周泰奋力救主公，陆逊引军败曹兵）
20）柑与牡丹p337～347 演义68回p591～593（曹孟德进封王爵，左元放三戏阿瞒）
略：画龙取肝p593
21）藤花冠者（藤花之冠）p348～354 演义68回p593～69回595：左慈掷杯戏曹操
22）神卜管辂（神卜）p355～364 演义69回p595～598：卜周易管辂知机
补：管辂不受封原因p383；略：单子春召对及跛脚三兄弟事p595～596
23）元宵之夜p365～373 演义69回p598～600（三臣密议讨国贼，二吉同仇共加盟）
24）御林起火p374～383 演义69回p600～602：讨汉贼五臣死节
25）军前公用美酒p383～396 演义69回p602～70回p606（张飞醉酒骄魏兵，张郃轻敌失三寨）
26）败将张郃（败将）p396～405 演义70回p606～607：猛张飞智取瓦口隘
27）老将新功p405～420 演义70回p607～612：老黄忠计夺天荡山
28）绝妙好辞p420～429 演义70回p612～71回p615（诸葛亮智激老黄忠，曹孟德顺访蔡邑庄）
29）伤折一股p430～438 演义71回p615～618：占对山黄忠逸待劳（黄忠斩夏侯渊）
30）子龙虎威（赵子龙）p439～448 演义71回p618～621：据汉水赵云寡胜众
31）次子曹彰p449～458 演义71回p621～72回p625：诸葛亮智取汉中
32）鸡肋号令（鸡肋）p458～471 演义72回p625～73回p629：曹阿瞒兵退斜谷
33）进位汉中王p471～479 演义73回p629～632：玄德进位汉中王
（第六册终）
34）烽火台p7～19 演义73回p632～636：云长攻拔襄阳郡
35）抬柩决战p19～28 演义73回p636～74回638：庞令明抬榇决死战
36）关平p28～37 演义74回p638～641（关平迎战庞令明，庞德箭伤关云长）
37）水淹七军（七军成鱼鳖）p38～50 演义74回p641～643：关云长放水淹七军
卷九、出师卷（始于关羽刮骨疗毒，终于孔明上表伐魏。第75～91回）
1）刮骨疗毒p51～57 演义74回p643～75回p646：关云长刮骨疗毒
2）建业会议p51～63 演义75回p646～648（曹孟德遣使东吴约起兵，陆伯言探病陆口献妙计）
补：华佗与关羽对话p58
3）吕蒙诈病（吕蒙与陆逊）p64～70 演义75回p648～650：吕子明白衣渡江
4）百姓箬笠（箬笠）p70～73 演义75回p650（同乡人妄取民物，吕子民依法处斩）
补：荆州失守原因p70，吴军约法三章p71
5）荆州易主p73～82 演义75回p650～76回p653（孙仲谋招降二将，徐公明计取偃城）
6）鬓毛如雪p82～89 演义76回p653～656：徐公明大战沔水
7）月落麦城p89～98 演义76回p656～659：关云长败走麦城
8）蜀山遥遥p99～110 演义76回p659～77回p661（吕子明定计攻城，关云长中伏遭擒）
补：作者感慨p99～101，突围路上p108，父子情p110
9）马不食草p111～117 演义77回p661～664：玉泉山关公显圣
10）关羽国葬（国葬）p117～123 演义77回p664～666：洛阳城曹操感神
11）成都震惊p123～130 演义77回p666～78回p668（痛兄弟刘玄德誓要报仇；说时势诸葛亮再三劝谏）
12）神木梨树（梨树）p130～136 演义78回p668～670（砍神木曹操患风疾，疑华佗孟德拷神医）
13）曹操寿终p137～143 演义78回p670～674：治风疾神医身死传遗命奸雄数终
14）武王曹操（武祖）p143～152 演义78回p674～79回p677（曹丕嗣王位，曹彰交兵权）
补：曹操论p143～146
15）七步赋诗（七步诗）p153～159 演义79回p677～678：兄逼弟曹植赋诗
16）痛斩私情（斩私情）p160～169 演义79回p678～682：侄陷叔刘封伏法
17）篡汉改元（改元）p169～181 演义79回p682～80回p688：曹丕废帝篡炎刘
18）效魏称帝（效魏）p181～190 演义80回688～81回p691：汉王正位续大统
19）桃园终春p191～197 演义81回p691～694：急兄仇张飞遇害
20）雁行散乱p198～207 演义81回p694～697：雪弟恨先主兴兵（关兴射雁）
21）吴国外交p207～219 演义81回p697～82回p701：孙权降魏受九锡
22）孙桓败绩（此一战）p219～225 演义82回p701～704：先主征吴赏六军
23）老将之死（冬将军）p226～232 演义82回p704～83回p708（老黄忠中箭身亡，二小将杀敌立功）
24）慰灵大望p232～238 演义83回p708～711：战猇亭先主得仇人
25）一介书生p239～247 演义83回p711～714：守江口书生拜大将
26）白帝城p248～263 演义83回p714～84回p721：陆逊营烧七百里
27）八阵图p263～270 演义84回p721～723：孔明巧布八阵图
28）传召孔明p270～276 演义84回p723～85回p727（先主驻跸白帝城，魏帝败归洛阳京）
29）遗诏托孤（托孤）p277～282 演义85回p727～729：刘先主遗诏托孤儿
30）游鱼波纹p283～295 演义85回p730～86回p734：诸葛亮安居平五路
31）蜀吴修好p296～304 演义86回p734～738：难张温秦宓逞天辩
32）全力造船p305～311 演义86回p738～740（曹丕御驾征东吴，徐盛请旨御魏兵）
33）淮河水战p311～317 演义86回p740～742：破曹丕徐盛用火攻
34）南蛮行p317～329 演义86回p742～87回p747：征南寇丞相大兴师
35）平蛮指掌图p330～339 演义87回p747～750（马幼长献平蛮攻心计，诸葛亮破三洞南蛮兵）
36）孟获初受执（孟获）p339～345 演义87回p750～88回p753：抗天兵蛮王初受执
37）运粮要道（输血道）p346～352 演义88回p753～755（据泸水孟获以静待动，夜渡河马岱出奇制胜）
38）心缚孟获（心缚）p352～358 演义88回p755～757：渡泸水再缚番王
39）三擒三纵p359～369 演义88回p757～760：识诈降三擒孟获
40）王风羽扇p369～378 演义88回p760～89回p763：武乡侯四番用计
41）毒泉之患（毒泉）p378～384 演义89回p763～766（孟获退避秃龙洞，孔明祭拜马援庙）
42）蛮娘之舞p385～394 演义89回p766～769：南蛮王五次遭擒
43）蛮中女杰（女杰）p395～404 演义90回p769～773（孔明巧破三江城，汉相计擒孟获妻）
44）木制走兽p404～410 演义90回p773～775：驱巨兽六破蛮兵
45）藤甲蛮兵p411～417 演义90回p775～777（孟获求救乌戈国，孔明智诱藤甲兵）
46）柜车地雷p417～423 演义90回p777～779：烧藤甲七擒孟获
47）王风万里p424～430 演义90回p779～91回p782：祭泸水汉相班师
48）护鹿立太子（鹿与魏太子）p430～436 演义91回p783～784（曹睿护鹿得封王，魏主临终托幼子）
49）前出师表p436～457 演义91回p784～790：伐中原武侯上表（第七册终）
卷十、五丈原卷（始于赵云斩五将，终于马岱斩魏延。第92～105回）
1）进兵中原p7～25 演义92回p791～798：赵子龙力斩五将诸葛亮智取三城
2）美丈夫姜维p26～45 演义92回p798～93回p803：姜伯约归降孔明
3）祁山之野p45～57 演义93回p803～807：武乡侯骂死王朗
4）第二战线（西部第二战线）p57～69 演义94回p808～811：诸葛亮乘雪破羌兵
5）鸡家全庆p69～78 演义94回p811～814（曹睿复用司马懿，孟达请降诸葛亮）
6）洛阳转安p79～85 演义94回p814～816：司马懿克日擒孟达
7）城楼弹琴p85～111 演义95回p817～826：马谡拒谏失街亭武侯弹琴退仲达
8）挥泪斩马谡（斩马谡）p111～123 演义95回p826～96回p830：孔明挥泪斩马谡
9）断发赚曹休（断发）p123～132 演义96回p830～834：周鲂断发赚曹休
10）后出师表p133～145 演义97回p835～839：讨魏国武侯再上表
11）二出祁山p145～158 演义97回p839～842：破曹兵姜维诈献书
12）食与被食（食）p158～174 演义98回p843～847：追汉军王双受诛
13）总兵将印p175～184 演义98回p847～851：袭陈仓武侯取胜
14）仲达中计p184～190 演义99回p852～854（诸葛亮连赢两阵，司马懿退守本寨）
15）天赤如血p190～199 演义99回p854～858：诸葛亮大破魏兵
16）秋雨连绵p200～206 演义99回p858～861：司马懿入寇西蜀
17）魏帅赌赛（赌）p207～219 演义100回p862～866：汉兵劫寨破曹真
18）武侯斗阵（八阵展开）p220～226 演义100回p866～868：武侯斗阵辱仲达
19）添灶退兵（灶）p227～233 演义100回p868～870（苟都尉怀怨布谣，汉丞相添灶退兵）
20）麦熟时节（麦熟）p233～239 演义101回p871～873：出陇上诸葛妆神
21）七星皂幡（北斗七星旗）p240～248 演义101回p873～876（孔明妆神割小麦，仲达攻城折兵将）
补：缩地法解释p244，联络法p245
22）木门道p249～258 演义101回p876～879：奔剑阁张郃中计
23）聪明之主（孙权）p258～270 演义101回p879～102回p885：司马懿占北原渭桥
24）木牛流马p271～280 演义102回p885～889：诸葛亮造木牛流马
25）舌头机关（舌头）p281～290 演义102回p889～103回p892（逢神将魏军粮草遭劫，遇奇兵仲达性命险丧）
补：作者叹p287～288，孔明叹p289
26）陆逊种豆（种豆）p290～296 演义103回p892～894（诸葛瑾兵败巢湖口，陆伯言种豆退三军）
27）七盏明灯p296～305 演义103回p894～895（司马懿坚守不战，诸葛亮设计诱敌）
补：作者分析p297，约法三章、军民同乐p298
28）天雨浇火（水火）p305～317 演义103回p895～897：上方谷司马受困
29）巾帼女衣p317～329 演义103回p897～900（诸葛亮送女衣激将，司马懿忍大辱不战）
补：马岱忍辱p317～320
30）孔明禳星（银河之祷）p330～339 演义103回p900～901：五丈原诸葛禳星
31）秋风五丈原p339～351 演义103回p901～104回p905：陨大星汉丞相归天
32）死诸葛走活仲达p351～364 演义104回p905～908：见木像魏都督丧胆
33）松柏常青（松无古今色）p364～370 演义104回p908～105回p913：武侯预伏锦囊计
篇外余录
1）诸葛菜p371～391
2）后蜀三十年p392～410
3）魏晋更迭p411～413（全文终）
（三）吉川《三国志》的最主要增补
（卷一第1～9章与第15～16章）
由以上的目录比对可以看出，吉川《三国志》对原作的最主要增补是卷一“桃园卷”第1～9章与第15～16章。为促进对内容的具体了解，现将这两部分故事梗概比较详尽地介绍如下。作品原文的翻译，较大量者以空一行后缩进两格方法、较少量者以（ ）表示。
1）黄巾乱贼
后汉建宁元年。
距今一千七百八十多年前。
一个旅行者久久地坐在黄河边上，一动不动。
他衣裳破旧，浑身上下除腰间一口宝剑外分文不名。但人长得眉清目秀，唇红齿白，目光炯炯总有神、面颊丰盈常带笑，一丝儿没有猥琐卑贱的样子。
年约二十四、五。
双手抱膝，孤独地静静坐在草地上。
河水滔滔，奔流不息。
微风拂拂，柔和舒爽。
时值八月，秋凉时节。
地在黄河岸边，一座低矮的断崖上。
太阳当头，时已过午，青年仍然静坐着，两眼紧盯着眼前奔流不息的黄河。河水裹着黄土，既黄且浊。他伸手抓起一抔黄土，抬眼凝视着西北远方。那里是他祖先的发祥地，是顺黄河而下、创造了数千年灿烂文化的汉民族的发祥地。
“列祖列宗，等着吧！哦不，给我以鞭策，给我以激励吧！我刘备定将复兴汉家天下，定要保卫汉族子孙的生命与和平！”
如对天起誓般，青年刘备面向苍天伸出了双臂。
刘备家住涿县楼桑村。祖上也曾荣耀过，故此气度不凡，但如今家贫，只以贩履织席为业。幼年丧父，与老母相依为命。老母好茶，可当时茶叶珍贵，只有贵人与临死之人才能喝上，老母因也只能想茶兴叹。刘备事母至孝，因闻将有商船自洛阳东来，故此来黄河边等候，想以两年积蓄换点好茶回家孝敬老母。不料这一等就是一天，直至红日西下，才见有大船缓缓驶来。船上龙旗翻飞，船楼五彩鲜艳，一望便知是洛阳商船。
商船驶过断崖，于远处一座临河的村边靠了岸。
村里只有百来户人家，但在村头岸边此刻却是商农云集，人头攒动，大家都在急切等待着洛阳船的到来。
洛阳是当今天子——后汉第十二代皇帝灵帝的居住地。珍奇的物品，精致的文化，因而全都诞生于洛阳，而后才逐渐流行全国。
两三个月里总有一次，洛阳船会满载着精美的商品与高雅的文化驶出京城，顺流而下，沿途停靠各村镇，与当地人互市交易。
这里今天，正是这样一个交易日。
暮色苍茫中交易紧张地开始，迅速地结束了。商贾农人三三两两离去后，刘备这才找到一个洛阳商，求他卖给自己一点茶叶。商人回头看了一眼，不屑地答道：
“不巧得很，船上的茶都是按片卖的，没有你要的粗茶。”
刘备知道茶叶的珍贵，更清楚自己的身份，但为了母亲，为了母亲的笑容，他仍苦苦请求着。诉以真情，倾其所有，又添上祖传宝剑上的琅玕绪珠，这才感动了商人，换到了一小锡壶茶叶。
此地离家百余里，而天已渐黑，刘备只好借宿村里。
半夜里他突然被房东摇醒，而屋外早已火光冲天，人影骚然。原来是黄巾贼盯上了借宿村中的商贾，前来洗劫。
刘备愤然拔剑而起，要冲出屋去厮杀，救村民于黄巾贼手。脚到门边，他突然想起了母亲，想起了自己白天的誓言，眼下敌众我寡，难以相敌，纵然杀得十个二十个贼人，也救不得村里百姓，更何况天下苍生。如此一想，他急收住脚，转身跑出了后门。
暗夜中，他跑到一片树林里，一座古庙前。
近前一看，是座孔庙。他急忙翻身跪倒，纳头便拜，心中暗暗发誓道：
“孔子于七百多年前生于鲁国，终生为匡正拨乱而奔走，因而至今活在世人心中，拯救着世人的灵魂。他的一生是伟大的。但孔子以文立世，我却当以武救民。如今黄魔作乱，魑魅跳梁，于此黑暗之世要广布文道，非先以武力扫平妖孽不可。”
刘备原是热血青年，又见四下无人，想到激动处，不觉就喊出了声来。
不料话音未落，就有人踢开庙门冲出来，一把揪住了他的衣领。原来黄巾大方马元义正与二三随从在庙中歇息，一边等众喽罗洗劫归来，不想却被刘备搅了好梦，因此冲出来要杀他。后见他模样老实，又正缺挑夫，于是让他挑了行李随在马后，悠悠然朝北而去。
2）市井童谣
马元义骑马在前，一随从扛枪在后，刘备被夹在中间，只得老老实实地挑着行李默默而行。途中好几次想杀马元义，都因壮志未酬、老母无人奉养而一忍再忍。如此走了四日，到了一座破庙前。
庙门洞开，庙内死寂。昏暗的殿堂里只有一老僧皮包骨头，如干尸般有气无力地斜倚在曲椽上：问他要食物，答曰没有，都被黄巾吃光了；问他要饮水，答曰没有，庙中井、泉都被黄巾投了毒……马元义见老僧身边尽是草根、鼠骨、蜘蛛腿，料想所说不假，搜也没用，只好招呼随从扫兴离去，刘备也迈步跟上。但刚走了两步，老僧突然眼睛一亮，惊叫一声从地上立起，瞪大了双眼紧盯着刘备，随即如见到了现世文殊菩萨般屈膝跪倒，叩头不止。刘备大惑，忙伸手要搀他起来。
老僧抓住他的手，贴着额头，激动得热泪盈眶。
“年轻人，你可把老身等苦啦。老身可把你给盼来啦。对，没错，肯定是你！只有你才能降妖除魔，现光明于黑暗，创乐土于乱世，救万民于水深火热中。”
“老人家，您认错人了吧？小生只是涿县一贫民，贩席为生，何敢妄谈救国救民！快请松手，让我走路。”
“不不，你相貌不凡，必是贵人。年轻人，请告诉我，祖上可是帝王之胄？”
“不是。”刘备摇了摇头，“家父、家祖都只是楼桑村一介百姓。”
“曾祖呢？曾曾祖呢？”
“那就不得而知了。”
“既然不知，那就请相信老身吧。你这佩剑是谁的？”
“是亡父遗物。”
“原本就是府上的吧？这剑看似陈旧却绝非凡物。剑柄上应还有琅玕珠，名唤戛玉；剑带上应还有腰帛，是皮或锦制的。此剑乃王者佩剑，锋利无比，但不知可曾试过？”
刘备见他说得这么清楚，好生奇怪。正待问个究竟，却闻门外催促声声，只好作罢，调头朝外要走。老僧无奈，只好松了手。
马元义见刘备出来，却并不急着上路。他手指一树桩命刘备坐下，自己也在台阶上坐下后，开口问道：
“那老头说你相貌不凡，有王侯之相，我也看你小子有前途。怎么样，跟我干吧？”
刘备推说有老母在堂，须禀过老母后才能决定。马元义见他心存疑虑，就对他滔滔讲说黄巾之必兴与汉家天下之必覆（大致同《演义》p2～3），又告诉他黄巾军有匈奴暗中支持，必胜无疑，再三鼓动他入伙，但刘备始终以家有老母为由婉言拒绝。
3）白芙蓉女
如此正说话间，忽见远方有队伍迤逦而来，约五六十人。渐次走近才知是马元义手下李朱氾所部，前夜洗劫村庄后到孔子庙会马元义，扑了空后一路寻来的。问起收获，李答虽不如前，却也不少，已派人送回大本营；只可惜走了一个买茶青年，丢了一份晋献大贤良师张角的厚礼，为此深感遗憾。马元义因手指刘备问道：“可是此人？”李朱氾命人辨认，答曰“正是。”两人于是抓住刘备，逼他交出茶叶。刘备苦苦哀求，甚至奉上了祖传宝剑，两人就是不许。正僵持间，忽抬头见老僧躲在庙门后不断示意，刘备猛然醒悟为物伤身更不孝，于是万般无奈地交出了茶叶。
宝物到手，贼众准备出发，忽报前方十余里有官军正在搜索，于是改变主意，夜宿寺庙。时已傍黑，贼众生火造饭，刘备乘乱出逃不成，被抓回后绑在斋堂柱子上，严刑拷打。这是一间石砌密室，只有一扇小窗与外面相通。
马元义怀疑刘备是官军密探，刘备死不承认，任他拳打脚踢，始终不发一言。马元义等无奈离去，临行派人严加监管，准备天明解回大本营后再作处理。
夜深人静，万籁俱寂。刘备独囚密室，动弹不得，只能仰望窗外星空唉声叹气，后悔不该为非分之求命丧贼手，徒然令老母悲伤。忽然，他见有根绳子从窗外伸入，顺着石壁缓缓垂下，绳端还绑着一柄短剑，如银鱼般晃动着，轻轻地“当啷”一声落到了地上。
刘备蠕动着，挣扎着，用脚勾过短剑，抓在手里……当他终于抓着绳子爬出窗户，跳到外面地上时，这才发现救命恩人是那老僧。
老僧抓住刘备的手，二话不说就往寺后跑。寺后是一片小树林，林中高耸着一座古塔。让刘备留在塔外，老僧推开塔门，钻进塔去，好一会儿，从中牵出了一匹白色骏马，马背上安着华丽的鞍子，马背后跟着一个年轻的女子，袅袅婷婷，楚楚动人，如天仙般。
老僧告曰此女姓鸿名芙蓉，是县主鸿氏家千金；黄巾打破城池时躲入寺院，匿于塔内已逾十日；今闻官军就在近处剿匪，因救出刘备，请他送芙蓉女到官军阵中。说完，不待刘备回答便又如风一般钻入塔内，登上塔顶，立于石栏杆上，催刘备等快走。
刘备拦腰抱起芙蓉姑娘，放上马去。
姑娘身轻如燕，柔软而清香淡雅。她双手抱着刘备的肩膀，刘备面颊贴着她的黑色头发。
人非草木，岂能无情。刘备突然感到一阵从未有过的悸动，身上不觉一热。但这一切都只发生在一瞬间，在抱芙蓉姑娘上马的一瞬之间。
“失礼了！”刘备说着飞身上马，一手扶着芙蓉姑娘，一手抓着白马缰绳，拨转马头，朝老僧所指的方向急驰而去。
俯视着这一切，老僧如完成了使命般欢喜叫道：
“看啦，快看啦！不出数年将乌云散而红日出，白马翔而黄尘落。去吧，年轻人！快去吧！老身就此永别了！”
说完他咬断舌头，纵身跃下百尺塔顶，自行砸碎了一身老骨。
4）家臣张飞
刘备催马穿过树林，跑向旷野，耳畔的树叶沙沙变成了箭矢嗖嗖：贼人发现刘备逃脱，追上来了。
跑到河边，空无一人：官军转移了。徒步贼兵虽被甩掉，骑马贼首却追了上来，抄到了前面。白马咽喉中箭，竖起前蹄，长嘶一声后重重摔倒在地。
众贼首翻身下马，拔剑挺枪杀向刘备。刘备就地一滚，翻身跃起，顺手抓起一块石头砸向一贼。那贼鼻梁被击中，鼻血流了下来。乘那贼抬手掩鼻的一刹那，刘备冲上去夺过枪来奋力拼杀，终因武艺不精，没两下就被打落手中枪，一个趔趄摔倒在了地上。李朱氾抢上一步骑上身，用剑抵住了他的胸膛。
就在这时，忽由远处传来一声高喊：“刀下留人——！”紧接着，一阵旋风卷来一个彪形大汉。众人定睛一看，原来是新入伙的小卒张飞。
张飞令李朱氾放开刘备。众贼首大怒，撇了刘备来攻张飞。张飞毫不惊慌，扬起蒲扇般大手只一掌，就打得一贼首枪断腰折，仆地而倒。
贼众愕然。张飞圆睁双眼大吼道：
“还敢来否？谅尔等鼠辈，来也是送死，不如老实回去禀告你们头领，就说是我张飞抢了鸿家公主与刘备恩人。老子当初诈降入伙，原本就是为了救主家公主的。”
“什么？……你是鸿氏旧臣？！”
“哈哈哈，这才知道吗？实话告诉尔等，吾乃本县南门卫少督、鸿家武士张飞张翼德是也。只恨当初因公外出不在城里，被尔等贼寇破了城池，杀了主公，又使百姓遭了大难，城池也于一夜之间化作了焦土。为报此大仇解此大恨，俺老张这才诈降，混入尔等一伙，隐忍待时至今的。如今尔等可作速回去，告诉大方马元义与首领张角，就说俺老张有朝一日还要来找他算帐。”
众贼哪里肯听，仗着人多势众继续围攻。张飞剑也不用，赤手空拳只几个来回便打得他们鬼哭狼嚎，抱头鼠窜而去。张飞也不追赶，转过身大步走向呆若木鸡的刘备，从腰间解下一柄佩剑，又从怀里掏出一只小锡壶，双手递给了刘备。
原来张飞当夜也在伺机报仇，因闻有人骑白马出逃，便乘乱摸进内殿，夺了茶与宝剑后随贼追来。见刘备救了主公女儿，遂奉还宝物，以示感谢。
刘备得张飞救了性命，又见他武艺高强，说话谦和，不由地备加敬重。他收下茶叶，递回宝剑，送给张飞以表敬意。张飞也不谦让，收下宝剑即佩于腰间，又解下自己的佩剑给刘备防身。刘备扶过芙蓉女交给张飞，看着张飞抱芙蓉女上了白马（与前文矛盾——笔者），这才牵过贼人留下的一匹马翻身骑上，与张飞互道珍重后依依而别。
5）桑下之家
涿县楼桑村原是个小驿站，仅有人家两三百户。后因南来北往客商多在此歇脚，慢慢才有了酒楼妓馆，热闹了起来。但近年黄巾作乱，世情骚然，每天傍黑便要紧闭城门，市面因又萧条了不少。
刘备晓行夜宿，这日傍晚终于赶到了城下。守城军士原本相熟，不多盘查便放他入城，临别还告诉他老母已有十多日没来城边打探，怕是病了。刘备惦记老母，谢过军士即扬鞭催马，不久便望见了童童如车盖的大桑树。树下即刘家。
刘家原是大家，宅院颇大，但如今衰败，门庭冷落。时已黄昏，却灯火不亮，炊烟不冒，如荒郊野寺般了无生气。刘备满心狐疑地下马入门，直寻到后院才见有油灯闪烁，昏黄的灯光下，满头白发的老母亲正弯腰弓背，专心地织着草席。
母子俩久别重逢，相拥而泣。语无伦次地絮叨了好一阵后，刘备这才知道母亲并未生病，但家中女佣却因儿子入伙黄巾而被官府捆走，粗使男仆被官军抓了壮丁，床铺橱柜被抬走充了官税，鸡牛豆谷乃至干菜也都被抢走充了军粮……好在母亲先曾藏了些小米在地板下，这才好歹熬到了今天。
当晚，面对着母亲用所剩无几的小米作成的饭，刘备心情沉重，久久不能下咽：为自己的今后生活，更为国家所面临的严峻局面与更加严峻的将来。
但久别重逢后的第一餐还是愉快的。晚饭后，刘备告诉母亲说给她带了一份珍贵的礼物。
“那是母亲极想要的。或是因无法企及而给忘了，但数年前母亲确曾说过一次，说这辈子但能喝上一口，死了也心甘。为儿因此牢记在心，发誓定要让母亲喝上，哪怕一次也好。”
见母亲仍然猜不出，刘备这才掏出茶罐，放到桌上。
刘母瞪大双眼，盯着眼前这小小的锡壶半天说不出话来。好一会儿，这才战战兢兢地伸出手去，小心翼翼地捧起锡壶细细端详上面的字画。
又问清了茶的来历后，刘母向刘备合掌称谢。刘备慌忙止住，与母亲相拥而泣：刘备为能让母亲高兴而哭，母亲为儿子的孝心而泣。
次日一大早，刘备骑驴往鸡村打水，刘母作好早饭后来到屋后桃林。
桃林为村里公有，方圆约一平方公里。时值秋天，桃叶落尽，显得有些萧索，但春暖桃花盛开时，缤纷的落英却能将林中的蟠桃河水染红。
刘母先面朝东方跪下，默默祷祝了一番，而后拿扫帚扫出一块空地，铺上席子，摆上数十年不用的祖传茶炉、茶碗，喜滋滋地等着儿子汲水归来。
不久刘备汲水归来。那水清澈甘甜，原是鸡村一宝，轻易不让外人汲取的，刘备花了金子，又好说歹说，这才买来了一小桶。
“黄金水，洛阳茶，更加我儿孝心！有此三样，我愿足矣。王侯之母再高贵，想也不过如此吧。”
看着儿子往返八里多地打来的甘甜泉水，刘母心满意足，心中充满了幸福。但当刘备回家取来供在祖宗牌前的茶壶时，她却不禁沉下了脸：本该与儿子形影不离的祖传宝剑不见了。
见母亲追问，刘备忙将买茶遇贼，九死一生，无以为报，以剑相赠的经过叙说了一遍。
“无论是身陷贼手之时，还是得张飞相救之时，为儿对其他物品都不在乎，唯有这茶是拼了性命也要带回来孝敬母亲的……剑是祖传之物，固然宝贵，但儿如今只以织席贩屦为业，有张飞这口剑，想也够防身之用了……”
刘备原想安慰母亲，不料刘母听了更加伤心，竟至失声痛哭道：
“啊，是我之过，是我教子无方之过。我如今已无颜去见汝父，无颜去见先君的在天之灵。”
突然，她止住哭抓起茶壶，拉着刘备来到蟠桃河边，扬手将茶壶扔进了河里。而后一脸严肃地令刘备坐下，对他痛说家史，告诉他说祖传宝剑就是刘家的帝王印绶。
“备儿呀，不料汝竟将宝剑赠给了他人。汝真要以织席为业，终老此生吗？汝真以为茶贵于剑吗？……汝如此胸无大志，汝之茶叶为娘能乐于饮用吗？……为娘是为此生气为此伤心呀，汝可明白？！”
听了母亲的一顿训斥，刘备深感惭愧。他表示定要牢记母亲教诲，“即使儿要忘记，儿身上的景帝血液也不允许。”他承认“今日若非母亲如此动怒，则无论为儿心中有何想法如何打算，现实中都只会甘为小民，终日为奉养母亲而忙碌，不，或许就在为衣食而奔忙的碌碌之中虚度了光阴，丧失了大志，当真沦为了小民也未可知”。
他为此感谢母亲，向母亲吐露了自己的心声：
“此番行旅，为儿已亲历了黄匪之害，目睹了各地之乱与百姓之苦。母亲，儿之生于今世，想必是受了诸先帝在天之灵的差遣，儿绝不辜负母亲期望与列祖列宗重托。”
但这宏图大志，母子俩暂时还只能深藏于心中。此后每日，他们依然如往昔般织席贩履，为衣食而忙碌着。
光阴荏苒，转眼又过了三、四年。这日还寒乍暖，风和日丽，一老者牵着一头白山羊，羊背上驮着两壶酒，飘飘然来到了刘家门前桑树下独自赞叹。老者姓李名宓，鲁地人。因终年在外，漂泊无定，又不时牵羊驮酒售于集镇，故此人称“羊仙”。这日偶然路过刘家，见桑树枝叶茂盛，形状奇异，因特来告诉刘备母子此树是灵木，树下之家必出贵人；今春桑叶墨绿时当有益友来访，而主人将如蛟龙入云，飞黄腾达；为此愿献山羊以为祝贺，务请沽酒宰羊，祭于神坛，为刘备庆祝生日。
母子俩以为老者只是说笑，并未当真，不料羊仙说完竟当真留下山羊，独自离去。两人大惊，急追出门到桑树下时，路上早已不见了羊仙踪影。
6）桥畔聚谈
桃花盛开，春意渐浓。这日中午，刘备进城收取货款。正走在街上，见有人围观招兵榜文，便也凑上前去，不期然遇见了张飞。原来张飞这几年为收复失城多次起事，都因黄巾势大而损兵折将，终至无力再起。不久前流落到涿县，以猎杀野猪卖肉为生。适才正卖着肉，见有人面对榜文良久沉思，仔细一看，却是刘备，因此前来招呼，问他有何想法。但张飞这几年脸上添了刀伤，又蓄起了络腮胡子，刘备初时并未认出，只觉得这大汉目光犀利，态度诚恳，是可推心置腹之人。因说此处人杂，不便交谈，与之一同来到城边废园中一座拱桥上。两人在栏杆上坐下，互通了姓名，刘备这才认出张飞来。
张飞性急，心中又有事，三言两语便提到了招兵榜文，问刘备有何想法。
“无有想法。家有老母要奉养，不敢奢想从军之事。”刘备淡淡答道。
“骗人！”张飞大喝一声，腾地一下站了起来，“刘君，你对他人不吐真言，对俺老张也不说真话吗？俺老张竟如此不可信吗！”
“真话？……我所说句句是真话。对恩人岂能说假话！”
张飞慨然。突然，他解下佩剑，连鞘递到刘备眼前道：“还记得此剑否？此是汝当日所赠，也是俺渴望得到的。但自分别后，俺就想着再见时定要双手奉还：此乃宝剑，非俺匹夫所应佩带……俺曾挥剑断风，但闻剑声啾啾如哭泣；又曾剑指星空，但见光斑闪烁如泪珠。此是剑之泪，是剑之诉，是宝剑在对主人哭诉：万勿将我幽闭鞘中虚度岁月，切切，切切。汝若不信，这就请听宝剑的倾诉，请看宝剑的泪珠！”
语音未落，张飞已拔剑出鞘当空一挥，但见一道寒光闪过，紧接着“啾——！”的一声传来。这声音深深刺痛了刘备，让他感到了断肠般的一阵疼痛，但他仍不吭声。
见刘备仍无反应，张飞一脚踏上石栏杆，面对铺满枯荷叶的一塘池水伤心地叹道：
“惜哉，忧国爱民之剑！汝生于末世，不得其主，俺亦无可奈何。汝若有灵，还请恕俺：汝与其随着俺一介贩肉浪人，不如葬身这池水之中……”
说着，他举起宝剑就要往池里扔。刘备大惊，高叫一声“豪杰请慢”，抢上一步托住了他的手腕。
他先就自己的怀疑向张飞道了歉，继而向他吐露了心声：
“风有耳水有眼，举大事不该议于道傍。但我刘备有何惧哉！我乃中山靖王刘胜之后，汉景帝玄孙，岂能编履织席，袖手旁观于此黄巾倡乱末世。”他话音不高，低低有如私语，但语气坚定，分明带着凛凛然不可动摇的意志。
张飞闻言大喜，高兴自己没看错人，终于见到了该见之人。他扑通一声屈膝跪下，双手捧上宝剑道：
“宝剑谨此奉还。某原不该佩带此剑。然而君若收了此剑，佩在了腰间，就须担起与此剑同在的使命！”
“我接受！”
刘备庄重地接过宝剑，佩在腰间。又解下原佩宝剑归还张飞，相约再会楼桑村后辞去。
苍茫暮色之中，刘备快步离去。身上淡蓝色的衣服随风飘动，看去有些脏污，但腰间的宝剑却在黄昏万象之中明显散发着异样的光彩。
“真是非凡气度，贵胄风采。”
目送着刘备渐渐远去，张飞良久独立于拱桥上，一动不动。突然，他想起了一件事，大手一挥，“对，快告云长去，让他也高兴高兴！”说着，旋风般刮下拱桥，转眼不见了踪影。
7）童学草舍
回到街上，张飞收拾起肉摊，用蒲包一卷剩下的猪腿与屠刀，拔腿就跑。
到得城边，城门已闭。求了半天，守门军士就是不开。张飞四下一打量，见城墙根架有一部铁梯子，便冲过去抓住梯子往上攀。众军士急挺枪来赶，两个腿快的更扑上来抓住了他。张飞抡起猪腿挡开枪尖，带着两个军士三脚两步攀上了两丈多高的城墙，顺手一甩，将两军士扔下城去摔成肉饼，还砸扁了城下的好几个军士。待大批官兵赶来时，张飞早已跳下城墙，不见了踪影。
跑了五六里地，渡过蟠桃河支流，到了一座庄前。村庄颇大，有五百多户人家。村内有座寺院，转过寺院是庭院。庭院清静，入口门柱上挂有一牌，上书“童学草舍”四个大字：关羽即执教于此。
关羽与张飞是拜把兄弟，也长得虎背熊腰，高大魁梧，只不同的是胸前飘着长髯一缕。张飞须毛粗硬，性格也豪爽暴烈。与之相较，关羽的须毛柔软修长，人因也聪明多智。他天庭开阔，睿智多谋，丹凤眼、大耳轮，身材高大但肌肤细腻，话音不高但沉稳持重。
这晚他正在屋内看书，忽闻屋外大门敲得山响，知道必是张飞，急出来开门让他进屋。屋内摆着许多桌椅，墙上挂着孔子与其弟子等圣贤画像，一望而知是村童白天上课的地方。
张飞一进屋就嚷嚷说见着贵人了，拖着关羽就要去见刘备。不料关羽反应冷淡，非但不去，反而责备他说岂有半夜三更登门拜访的；况与刘备仅数面之交，岂可轻信，随便议以机密事。张飞乘兴而来，不想被兜头浇了一盆冷水，心中憋闷，酒也不喝，蒙头便睡。
次日早起，关羽自去教课，张飞独处没趣，便辞过关羽，郁郁而去，临出大门还不忘回头骂了一句：“优柔寡断，没出息！”
闷闷不乐走了几步，见路边有家酒店，便进去叫店家筛酒来喝。空腹喝闷酒，不一会儿便眼圈发红、发紫、发黑了。
忽低头见地上有鸡跑来跑去，便伸手要抓来吃。店家给他熟的他不要，只要吃活的。但醉汉抓活鸡谈何容易，追来追去追出了店门，追到了马路上。
马路上正有十来个捕快在找人。其中一个一见他马上大叫：“就是他！就是这厮昨晚大闹城关，杀了我们弟兄好几个。当心点，上！”
张飞逮了一只鸡，正扯下鸡腿往嘴里送，满嘴鲜血淋淋的。众捕快昨晚领教过他的利害，如今又见他这般模样，哪个还敢上前，一个个都只手持棍棒远远围着。
张飞醉意朦胧，以为众人只在逗他玩，便拿他们开起了玩笑。一个捕快终于忍不住了，冲上来一棒打在了张飞肩上。
张飞被激怒了，戏谑的猴子骤然成了凶猛的老虎。众捕快不是对手，转眼倒下了两三个。等店主人与围观者醒过神来时，除地上还惨不忍睹地躺着五六具尸体外，四下里早已不见了捕快的踪影。再看张飞，正大摇大摆地朝村头走去，随风送来的，是一股股浓烈的酒气。
店家见事情不妙，忙叫老婆去报信，转头却见她吓得瘫在地上站不起来。无奈，只好自己一溜小跑，赶往童学草舍给关羽报信去。
8）三花一瓶
这日刘家，母子俩正在专心织席。一切都与往常一样单调而平静，只刘备心里依然充满着昨天重逢张飞后的激动，一种时运将至，万物即将复苏的激动。他从未感到春天有如今年这般美好。他真想伸开双臂对天高呼：“啊，我真年青！”
“妾发初覆额，折花门前剧，郎骑竹马来，绕床弄青梅……”听着邻家少女这清脆的歌声，想着她那姣美的面容，刘备不由地对她的心上人产生了妒忌。她如今怎样了？三年前，石塔下，老僧引来的芙蓉姑娘现在怎样呢？对，张飞应当知道，再见时一定问问他……
刚想到这，忽闻墙外一声尖叫，抬头一看，却见张飞正在低矮的围墙外。原来张飞性直，最恶疑人，更怕被人疑，见关羽不相信自己，便来找刘备，要拉他去见关羽。到了楼桑村，想找人问路，见前面有人，便上前招呼。那少女正唱着歌想着心上人，忽然闻叫一回头，却见一黑须大汉就在身后，腰间还佩着剑，吓得惊叫一声撒腿便跑。叫声引来了刘备的注意，见是张飞非常高兴，忙请进院里与母亲相见。
不知怎地，张飞感觉刘母比刘备更高贵，更威严。实际上，刘母身上也确实有着名门闺秀所特有的高贵气质。
见过礼后，两个男子汉坐下说话。张飞性急，开口便说关羽不信，要刘备去作证。刘备觉得不妥，正犹豫着，一旁刘母却先开了口：
“去吧。机不可失，时不再来。如今机遇既已降临，就不可拘泥于小节，误了大事。去吧，随张大人去吧。”
母亲既发了话，刘备便不再犹豫，即时动身。刚到门口，却见有百余官兵迎面而来：领头骑马者提着大刀，随后步卒也都扛着枪，寒光闪闪的。
张飞一见便知是冲自己来的，忙叫刘备躲开，准备再开杀戒，教训他们。但刘备还未醒过神来，百余官兵却早已一哄而上，团团围住了两人。
围是围上了，却没有一人敢上前：一天之内连吃两次大亏，众官兵知道张飞利害，谁也不敢造次。正僵持间，关羽飞马赶到，分开众人走进圈内，背对张飞对众官兵抱拳道：
“各位可知此人是谁？此乃张飞张翼德也！……当初供职幽州鸿氏，使一杆丈八蛇矛，重九十斤，杀得黄巾贼血流成河，尸堆成山，不过半天就有八百零八人作了他的枪下鬼，故此人称八百八尸将军……”
如此这般先吹了一通张飞之勇，唬住了众人，既而又转身抽了张飞一鞭，手脚麻利地将他五花大绑捆了个结实，而后对众官兵道：
“这厮随后就给各位解去。各位若信我关某，就请先行一步；倘若不信，关某就此解开绳索，任由尔等厮杀去，如何？”
众官兵听了，哪敢不信，二话不说，转身就撤。
见众人走远，关羽急为张飞松了绑。张飞见他顶盔贯甲，一身戎装，似要上阵厮杀般，不由感到奇怪。一问才知关羽其实早对刘备的孝顺有所耳闻，暗中并对其人品作了调查，对他也十分敬重，但因家中人多口杂，未敢声张，故而昨夜给张飞泼了冷水。今早闻报张飞杀了官兵，料想书是教不成了，于是干脆遣散下人，让家长来领回孩子，关了学馆，而后披挂上马来寻张飞，准备同去见刘备，不想却在此碰上，解了他们的围。
张飞听了大喜，忙介绍两人认识。两人见过礼后，三人同返刘家。
当晚，主客四人围坐畅谈，直至深夜。刘母细细讲述了刘家历史，其中不少事连刘备也都是第一次听说。
或是不想让刘备顾念自己，刘母最后又说道：
“备儿，夜已深了，该歇息了。明日你们还要共议大计，举大事亦须祭告天地祖宗，为娘也得为你们准备丰盛的酒菜，快安排客人歇去吧。”
听了这话，关、张知道刘母支持刘备与他们共举大事，十分高兴，更加坚定了要追随刘备共创大业的决心。
9）盟誓结义
次日一大早，关、张即雇人在桃园中央筑起了祭坛，刘母也请村民帮忙，备好了丰盛的酒菜，甚至还从村长家借来了精美的花梨木桌椅。一切准备停当，刘母领村民退去，留三人在坛前坐下，准备开祭。
忽然关羽想起一事，开口对二人道：举大事须先备其形，但如今我等三人心未合一，不能谓之形备。且军不可无帅，否则将成乌合之众。某与张飞隐于草野至今，即因未得其主之故。今幸得刘君出身帝胄，血统高贵，理当作我等主公，以备其形，以成大事。
对此张飞赞成，但刘备反对。他先以自己“生性愚钝，又少为君之德”为由推辞，见拗不过，便提议三人结为兄弟，君臣之礼则待夺得城池后再行。关、张同意，于是三人对天盟誓，结为兄弟。论年龄，关羽最长、刘备次之，但关羽必要尊刘备为长，刘备便也不坚辞，张飞更不反对，于是定了名次，开杯畅饮，开怀畅谈。张飞又去将刘母背来，尊之为母，发誓要永远孝顺刘母，报效国家。
次日用过早饭，三人开始行动。先由关羽拟好檄文，（檄文庄重、慷慨，满含了忧国之情，读者无不心动），很快就有近邻各乡豪杰三五成群前来应募，不出四、五天，便聚得乡勇七、八十人。对所有来应募者，张飞都言明起事目的是要剿灭黄巾，为国除害，同时宣布了“对将军须绝对服从并尊敬”、“须为国为民奋不顾身”、“不得劫掠他人财物，违者斩”、“不得虐待百姓，违者斩”等军纪六条。
军纪虽然严厉，应募者却无不服从。如此队伍拉起，就少军粮、马匹了。忽报前面山脚有马队路过，关羽便赶去商量。马队主人是中山巨商张世平与外甥苏双。两人听关羽说明了来意，当即答应赠马五十匹。见关羽怀疑，似乎不信，便说所以相送，原因有三，“一是见大人不是恶人，二是觉大人举兵除害正合时宜，三是欲借大人之力，雪己之恨”，因为黄巾贼寇蹂躏了他们家乡，令他们家破人亡。关羽听了高兴，即引他们回见刘备。二人见刘备正直仁义，更送铁一千斤、兽皮织物一百匹、金银五百两以资军用，只附带一个要求是：十年也罢，三十年也罢，事成之后须分利益于穷苦百姓，“此是我等希望，也是我等商人之魂”。
三人听了感动，欲留之共事，二人却称自己胆小，不敢上阵，坚辞而去。
三人得此天助，即请铁匠来打造兵器铠甲，不日而成，而应募者已增至二百余人。
自然，要夺取天下，这临时募集的二百余人还太少，远不够数，但既有张飞教演训练，又有关羽军纪约束，更兼刘备德望感化，众人无不服从命令听指挥，进退一致，令行禁止，整齐划一得有如一人。
见诸事齐备，刘备于是辞过母亲，率众出发杀贼去。
15）岳南佳人
（怒鞭督邮后）刘备等奔回下处，烧毁信件，收拾细软，准备出逃。仆役等愿回者发给路费，愿从者十余人，当晚即与刘备等推着行李车仗，乘黑逃出了安喜县城。
却说督邮被人救醒后，闻说刘备等已弃官而去，急派人飞报定州太守，差人捉拿。数日后接报称一行十余人正往北投代州而去，定州太守即遣铁骑二百，分兵两路前去追捕。
刘备一行晓行夜宿，急急北赶。一路上千辛万苦，这日终于来到代州五台山下一座庄前。张飞留众人在村外等候，自己先进村去找大财主刘恢。刘恢与张飞故主鸿氏是亲戚，因与张飞相熟，鸿氏亡后还接济过张飞。又好结交天下豪杰，府中常年养着数十成百个食客，故此张飞一开口，刘恢便爽快答应，还说但住无妨，别说一月两月，便是一年两年也成。
如此众人便在刘庄西苑客房住下，日日酒足饭饱，悠哉游哉。转眼间冬去春来，积雪消融，花又红了树又绿了。但渐渐地，关、张二人对每日无所事事有些厌倦了，而刘备则心事重重，越来越沉默寡言了。关羽以为是因虚度时光或挂念老母故，张飞说不然，应另有原因。原来他发现自打南苑梨花开放后，每当月夜便有一妙龄女子来梨苑散步，而刘备不久也溜出客房，不见了踪影。
数日后，又一个朦胧月夜，三人围坐一桌吃饭。张飞照例喝得酩酊大醉，而刘备不久又一去不返了。
关羽也溜出客房，蹑手蹑脚地沿着梨花小径前行探看。快到尽头时，忽见前方有一身影晃过，定睛一看，却是刘恢侄女。但见她碎步穿过梨树林，来到草坪上刚一站定，即又有一人立起，迎上前来，紧接着就听见低低的两声召唤：
“噢，玄德君！”
“芙蓉姑娘！”
见主公竟恋上了佳人，关羽不禁感叹太平蚀大志，英雄丧美女。因急回客房，对张飞说了自己所见，并不无后悔地叹道：“不料兄长竟如此柔弱，情长志短。”“我等以他为主公，可他却恋上了佳人，如此怎能成大事。”张飞听了并不意外，说此事由来已久，无可奈何，且那芙蓉姑娘也非刘恢侄女，而乃故主鸿氏女，鸿氏亡后，是我张飞送她来刘恢家的。
关羽听了愕然。正无话间，刘恢来访，说是洛阳巡察使与定州太守不日要来巡察，借宿刘家，为防意外，请三人暂避他处。关、张二人正为刘备沉于女色而无计可施，闻言大喜，次日即与刘备商议。刘备听了先是一怔，继而深自反省道：
“走，绝不能连累恩人。再说安乐日久必丧其志，我也正担心着呢。”
“可深闺佳人如何处理呢？不想念吗？”关羽问。
“不。恋爱不过路边小花，偶尔采之罢了。”
“……如此则与芙蓉姑娘之恋亦只逢场作戏而非真心的了？”关羽闻言虽放了心，但仍追问了一句。
“不。”刘备坦诚答道，“说来羞愧，但相恋却是真心的。女人不可欺，自己也不可欺，但唯相恋，仅此而已……恋爱不可能是我刘备之全部……我还是中山靖王之后。我起自村野，至今已历数载，家中还有老母在翘首等待，不知我是战死沙场成了野鬼，抑或成了大业，高视阔步于洛阳京城，我又岂可为一女子而丧大志。二位贤弟尽可放心，勿再生疑。”
16）故园一夜
次日，刘备留从卒十余人在刘庄，只与关、张二人辞别刘恢，动身离去。高楼上，芙蓉姑娘独自一人目送他们远去，直至不见。
渐行渐远，回头已望不见五台山了，而刘备仍在伤感着。张飞见状，安慰说既是真爱芙蓉姑娘，可以为媒，但如今不是时候，须在成就了大业之后，刘备点头同意。
到得州界，三人约定仲秋八月再会五台山后各奔东西，自去避难。刘备脱下甲胄，换上便衣，孤身一人回到了家乡。
家乡一切如故：桑树依旧童童如盖，织机依然唧唧作响，但织机前老母的头发却白了，全白了。刘备心中一酸，抢上几步，扑通一声跪倒在母亲身边。
刘母一怔，停机见是刘备，开口就问他为何回来。得知只为看望自己，她立时沉下脸来，厉声说道：
“什么，回来看我？简直是儿戏！汝还是忧国忧民的大丈夫吗？罢！既已回来也无奈何，但不得久住！今晚歇一宿，明日即当离去！”
深深感受着母亲的疼爱与期待，刘备泪流满面，羞愧万分。他匍匐在地，无言以对，只静静地聆听着母亲的训斥：
“……如此短短两三年，汝以为即可功成名就，衣锦还乡吗？为娘可是做梦也未曾想过……天下岂是如此轻易可得的。”
“如今天下大乱，豪杰蜂起，众人皆可得一州一郡而为王，独汝不行。汝乃汉室宗亲，中山靖王之后，须为天下百姓而战！”
“汝须心系天下百姓。为娘已年迈，不足挂虑。汝若因为娘一人而丧大志，则为娘宁可为天下百姓而折寿！”
“母亲！”刘备闻言大惊。他知道母亲说到做到，因急忙抓着母亲的衣襟认错道：“是儿不好，是儿不该懦弱。明日天亮儿即离去，但求今晚能陪母亲过上一夜。”
听了这话，刘母再也支持不住了。她身子一软跌坐在地上，颤巍巍地抱着刘备，摇着满头白发喃喃说道：
“阿备呀，不是为娘心狠，娘是在代汝父说话呀。方才那些话皆为汝父所希望，汝可知否？——明日天亮之前即去，勿让邻里乡亲看见，可否？”
见刘备点了头，她这才急急下厨准备晚饭去。刘备坐上织机，就着天黑前最后一线光亮织完了一张席子后踱出屋子，漫步于桃林之中。时值晚春，花已凋谢，枝头上只留着点点黑色的花蕊。桃花虽谢但春来还会再放，母亲的满头白发却再也不会变黑了。想念到此，他不禁感叹人生的短暂与希望的渺茫，不禁怀念起了无忧无虑的少年时代。