索西听到这些，很是沮丧了一会儿，不过很快又振作起来了。“告诉我，我要怎么做才能赢得公主的心，不管有多难，我都会做到的。告诉我，我该如何报答你的好心，我应该给你一些报酬的。我可以每天都给你送柴火来吗？”
“你每天送柴来，这就够了，”老奶奶说着，取出一个线团，说道，“拿着这个线团，有一天你会用得着的，等它没用的时候，你经历的磨难也就结束了。”
“这就是我生命的线团吗？”他问。
“这是你爱情运气的线团。”她说。
于是，他接过线团走了。
抚养索西的格鲁特仙女有一个老朋友，名叫格里梅斯，她是弗鲁特王子的保护人。格里梅斯曾经跟格鲁特提起过这个年轻王子，她觉得王子已经足够大了，可以掌管自己的国家了，就跟格鲁特谈起了给王子娶妻的事。格鲁特想都没有想一下，也没问问，就想象着明宁·明纳特可爱的样子，格里梅斯已经下定决心要不遗余力地促成这桩婚事，所以弗鲁特王子也就来到了公主的宫中。不过，尽管这个年轻的王子举止文雅，相貌也十分英俊，可公主就是觉得他有点娘娘腔，公主直截了当地把自己的看法说了出来。结果格里梅斯仙女对她和艾芙琳十分生气，格里梅斯宣称，明宁?明纳特永远都不会快乐，除非她找到一座没有桥洞的桥、一只没有羽毛的鸟儿。说完，她就走了。
国王说他能为公主办到这些事。临走时，艾芙琳把他的马儿和剑还给了他，尽管这些东西比起见不到公主只是一些小小的安慰，可总比什么都没有好。他觉得，也许这些东西会带他再次回到公主身边。
国王穿过了几个沙漠，终于来到了一个国家，看上去这里好像没有人一样，可他一踏上边境就被抓住了，还被锁链铐了起来，带到了京城。他问看守，为什么把他抓起来，可看守只告诉他，这是在钢铁国王的境内。在那个时代，国家没有自己的名字，都是用统治者的名字来命名的。
年轻的国王被押到了钢铁国王的面前，钢铁国王正坐在大厅里一个黑黑的王位上，王位也是用黑乎乎的东西吊起来的，这样是为了纪念所有被他处死的亲人。
“你到我的国家来干什么？”他恶狠狠地大声问。
“我是偶然来到这儿的，”索西回答，“而且，要是我从你手中逃脱了，我会以你为戒，不会像你那样对待国民。”
“你胆敢在我宫里侮辱我。”国王大吼道，“把他带到小安乐屋去！”
小安乐屋是一个铁笼子，由四根粗壮的铁链吊起，悬在一个巨大的圆屋顶大厅中，关在这个铁笼子里的囚犯，既不能坐，不能站，不能躺；而且，这里还一会儿冷，一会儿热，真让人受不了。这个铁笼子还有一百道厚厚的门闩，根本逃脱不了。尽管格鲁特的职责是照顾好索西，可她正为自己的新主意沾沾自喜，早就把索西抛到了脑后。要不是艾芙琳赶来营救，他早就死了。艾芙琳在他耳边小声说：“线团呢？”他乖乖地拿出线团，但他看不出这个线团能怎样帮到他。不过，他还是抽出线，绑在铁笼子的一根铁栏杆上——他好像只能这样做了——他拉了一下线，栏杆竟然被拉开了，他大吃一惊，发现竟然能轻易地把铁栅栏砸开。不一会儿，他就逃出了铁笼子，也用同样的方式打开了关得严严实实的大厅窗户。
可把窗户打开后，他还是远远没有获得自由，因为他面前有一道高高的围墙，这围墙太光滑了，连猴子都爬不上去。索西的心一沉。他实在想不出有什么法子，只得等死了，可他又想，不能便宜了钢铁国王，于是就把他的宝贝线团往空中一抛，一边还说：“哦，仙女，你也没法帮我摆脱不幸了。我很感谢你的好意，不过，还是收回你的礼物吧！”仙女很同情这个年轻人，希望他有信心，她看着线头的另外一端还在他手里。忽然，索西觉得有谁拉了一下线，觉得线一定是勾住了什么东西，他刚才还很绝望的，现在一下子又鼓起了勇气。他自言自语道：“与其相信国王会大发慈悲，不如相信一根绳子。”然后，他就顺着绳子滑了下来，发觉自己已经安然无恙地站在围墙的外面了。于是，他卷起线团，小心翼翼地放进口袋，心中默默地感谢仙女。
这时，明宁?明纳特已经从艾芙琳那儿得知了王子的历险，她知道钢铁国王是如何对待王子的时候，气愤极了，就准备发动战争攻打钢铁国。她已经悄悄计划好一切，当大军调齐，大家都觉得好像要天下大乱了，当然，这些事情要瞒过仙女教母是很困难的。不管怎么说，格里梅斯很快就听说了这事，明宁?明纳特拒绝了弗鲁特王子，她一直不原谅明宁·明纳特，现在，她觉得报仇的机会来了。
在这之前，艾芙琳可以阻止格里梅斯使出许多歹毒的招数，保护好明宁?明纳特，可是一旦隔远了，她就没有办法了。公主宣称说她要带领军队出征，并且开始每天都去打猎，来训练自己。仙女恳求她一定要小心，千万不要踏出领土半步，走出了边界，否则自己就没法保护她了。公主答应了，一连好几天都平安无事。可是很不幸，一天早上，明宁·明纳特骑着她那匹白骏马慢慢地跑着，满脑子都在想索西，完全没有留心到了她的国界（实际上，她自己也不知道国界在哪里）。忽然，她发觉自己来到了一座房子前面，这个房子完全是用枯树叶搭成的，看到这些，不知怎么的，她脑子里就涌现出各种各样不愉快的念头来。她想起了艾芙琳的忠告，就试图掉转马头，可她的马儿站在那儿一动不动，就好像变成了大理石雕像似的。接着公主觉得自己的动作也变慢了，而且，她觉得有一股力量要把自己拉下马来。她尖叫起来，死死地抓着马鞍，可还是没有用。她想逃，可有什么力量比她更强大，她只得顺着那条路走到了那座枯叶房。
她的脚一踏上门槛，格里梅斯就出现了。“瞧，你终于来了，明宁?明纳特！我盼你盼了好长时间，我一开始就设下了陷阱。过来，亲爱的！我来教教你怎么跟我的朋友打仗！结局肯定不是你想象的那样。现在，你要做的，就是跪在国王面前乞求他的原谅，在他同意和解之前，你还要请求他恩准你做他的妻子。同时，你还得做我的丫头。”
从那天起，公主就得干最苦最脏的活儿，每天早晨都有最让人讨厌的活儿等着她干。除此以外，她没有什么吃的，只有一点点黑面包，也没有床，只能睡在一些稻草上。恶毒的仙女还在一天里最热的时候把公主派去看鹅，要不是公主偶然间在地里拾到一把扇子，用扇子挡住脸，她多半都中暑了。当然，一般来说养鹅女是不大用扇子的，可公主没想那么多。她打开扇子遮太阳的时候，从扇子里掉出来一封信，是她情人写的，看到这封信，她把所有的烦恼都抛到脑后去了。于是她心里就很确定，她的仙女还没有忘记她，就振作起来了。
格里梅斯看到明宁·明纳特的皮肤还是白得像雪一样，并没有变得跟炭一样黑，纳闷到底是怎么回事，就开始密切地监视起公主来。第二天，太阳当空，正是最热的时候，她看到公主从衣服里掏出一把扇子来，遮住脸。看到这，仙女大发雷霆，想要把扇子夺过来，可公主怎么也不放手。“快把扇子给我！”格里梅斯大叫道。
“死也不给！”公主回答，她不知道把扇子放在哪儿最安全，就踩在脚下。霎时间，她只觉得自己的双脚离开了地面，而扇子就在脚下，格里梅斯气昏了头，还没回过神来，公主已经飞快地升上了天空，格里梅斯再也捉不到她了。
在这期间，索西一直到处寻找心爱的公主，他的宝贝线团一直小心地绑在身上，他搜遍了每一个公主可能出现的地方，也搜遍了每一个公主不可能出现的地方。尽管有的时候他发现了她的一些踪迹，或是刻在岩石上一些信息，或是刻在树皮上的字迹，可哪儿也见不到公主的人。“要是她不在地上，”索西心想，“也许她藏在天上的什么地方吧，我得到天上去找找她。”于是，借助他的线团，他试图往上飞，可是他只能飞一点点高，而且每次跌落下来的时候都伤得很重。可他还是没有放弃，经过许多天的努力，摔了许多跟头之后，他高兴地发现自己能够飞得更高一点了，而且在空中可以停得更久一些了。渐渐地，他就完全能在空中自由飞翔了。可是，唉！好像天上跟地上一样，也看不到她的身影呢，索西有点灰心丧气了，心想他得到海里去找找。他伤心地飞着，也不管自己是要往哪去，忽然他看到远处似乎有一只美丽的颜色鲜艳的鸟儿朝他飞过来。他的心怦怦直跳——他也不知道怎么会这样——他和那只鸟儿飞近了，只听见公主的声音叫道：“看，那只没有羽毛的鸟儿，还有没有桥洞的桥！”
就这样，他们在空中相见了，这真让人高兴啊，那把扇子也变大了，国王和艾芙琳都可以站在上面了，艾芙琳赶紧给他们出了些好主意。她命令这把扇子飞到了两军对垒的地方上空。这场仗打了很久，死了很多人，不过最后钢铁国王只得向公主投降了，公主派他去给索西放羊，当然先让他郑重发誓，要善待那些羊。
接着索西国王和公主举行了婚礼，格鲁特也出席了婚礼，他们费了好大的劲才找到她呢。她还惊讶地发现，她不在的时候居然发生了那么多事情。