女王让邀请客人们躺在睡椅上，既能舒缓旅途劳顿，又能悠闲安逸地聊天。小姑娘和老水手向下方的躺椅游去，美人鱼见状立刻把地方腾了出来，让客人躺到最靠近女王宝座的躺椅上。
拖拖和比尔船长回答了一箩筐的问题，都是关于陆地生活的，虽然女王陛下说过她对陆地上的一切了如指掌，但人类生活的细节还是十分好奇的。
谈话还没结束，几个美人鱼游了进来，手里托着海苹果和其他水果，她们先把点心呈给女王，然后传给其他人。拖拖和比尔船长拿了几个尝尝，好鲜美啊，比陆地上的水果口感醇厚。老船长又主动要了一些，艾葵瑞茵女王非常高兴，梅尔拉却提醒他不要贪食，因为马上就要吃大餐了。“我们在正午吃饭，因为中午太阳的光热充沛，是做饭的好时候。”她说。
“做饭！怎么做？你们没法在水中生火，是吧？”拖拖惊叫。
“不需要火，我们厨房的玻璃屋顶是弧形的，可以吸聚太阳能烹饪。”对方回答。
“要是遇到多云天气，没有太阳怎么办？”小姑娘问。
“那样的话，宫殿的温泉就派上用场了，不过还是太阳最好。”梅尔拉回答。中午，用餐铃响起，美人鱼跟着女王和客人游进宽敞的餐厅。餐厅摆放着一张宽大的长餐桌，餐具是锃亮的黄金和样式雅致的玻璃，桌布和餐巾都是薄纱的，餐桌周围放着躺椅，供美人鱼用餐时卧躺。这个餐厅是贵族和艾葵瑞茵女王宠信的专享，科莉儿说其他殿堂还有餐桌，供其他美人鱼用餐。
拖拖正在想着由谁上菜呢，几只硕大的龙虾就游滑进了后面的房间，它们的虾螯上托着盛满食物的盘子，每一只龙虾的颈后都有一条金色的带子，标志着它们是美人鱼的奴隶。
拖拖发现这些古怪的服务生动辄就会发火，它们活泼敏捷，容易激动，时不时地会鲁莽地撞上彼此，打翻浅盘中的食物，之后便相互指责，争吵，追究责任，直到有美人鱼出面才肯消停。
女王的晚宴棒得没话可说，龙虾服务生端上来的第一道菜是甲鱼汤，口味热辣香郁；第二道菜是鱼肝油煎鲑鱼排，配上味道很像野蘑菇的菌菇面包；之后又上了牡蛎、蛤蚌、软壳蟹和其他海鲜料理。沙拉由一种美味的海藻叶做成，拖拖觉得它比生菜美味多了。龙虾们服务生们上了好几道菜，每道菜之后都会把盘子换掉，它们一边干活一边唠唠叨叨，挑对方的毛病，就像拖拖说的那样，“凡事总是拖拖拉拉”，火急火燎、挑三拣四的。
晚宴中很多食物都是陆地客人没见过的，起初，小姑娘还有点迟疑，但看到比尔船长二话没说就把食物消灭得干干净净，而且饭菜还那么可口，她最终也决定大吃一顿。他们很清楚，只要还在美人鱼宫殿做客，就不用担心饿肚子。拖拖本以为水果是这顿大餐的尾声，但随后而至的花状冰激凌甜点证明了她的判断是错误的。
“哈！在海底吃冰激凌，真是太美妙了。”拖拖惊喜地嚷嚷起来。
“为什么感到惊奇呢？”女王问。
“因为我不知道你们从哪里找冰块去冻住冰激凌呀。”拖拖回答。
“从漂浮在大洋北部的冰川上取来的。”梅尔拉解释道。
“当然，拖拖，你应该想到的，我就想到了。”比尔船长说。
小姑娘把冰激凌吃了个底朝天，一想到吃到撑，她还挺不好意思的。不过她把自己的贪嘴归因成“所有东西吃起来都好棒啊！”当然，她也是这么跟女王说的。
“我派梅尔拉带你们游览一圈，参观一些罕见的海洋景观；下午不要走得太远，回来咱们接着聊。”艾葵瑞茵女王说。之后金发美人鱼带着拖拖和比尔船长游进宫墙外的花园。
“嗨，伙计，要是能在这儿抽根烟就太棒了，可惜是在水里呀。”老水手冲着拖拖叨叨起来。
“为什么不能抽？”梅尔拉问。
“得先点着烟斗啊，火柴在水里擦不着。”他说。
“试试看吧，我一点儿也不介意，只要你高兴就好。”美人鱼建议道。
“这个习惯不太好，可我都这把岁数了，也不奢求改变什么咯。”比尔船长说。他从外套的大口袋里掏出了一支烟斗和一袋烟草，小心翼翼地把烟草装上，他很高兴地发现烟草没有被海水浸湿，接着他掏出火柴，擦了火。火柴炽热地燃烧起来，不一会儿功夫，老水手就心满意足地喷云吐雾了。烟雾冒着泡泡，透过水体冉冉升起，拖拖开始想象，万一有人浮在海面上，碰巧看到这些烟雾，会作何感想呢。
“哈！真的可以抽烟。这怎么可能呢？”比尔船长说。
“多亏了水层之间的空气，也多亏了你被赋予的超能力。这边走，我带你们去拜访一些邻居。”梅尔拉说。她们游过海花烂漫的海底，花朵被扰了清静，开始摇曳曼舞。这时，她们游进了宫殿周围浓密的灌木丛，在一片空地上停了下来。
澄澈的水面上漂浮着一群养眼的小东西，像是红酒冻模块，圆圆的，软软的，透明的，好像一张张餐碟，它们的颜色甚是可爱，再伟大的艺术大家能难能模仿出这种色彩，有深深的蓝宝石色，有玫瑰粉色，还有精美的黄宝石色。它们似乎没有头，也没有眼睛或耳朵；它们行动自如，想去哪儿就去哪儿；它们的顶部有一个凹槽，很像倒置的花盆，从里面浮长出花簇般的肢体。
“好美啊！”拖拖再次陷入惊喜。
“对啊，这是一种罕见的水母，外形精致，寿命很长——除非被海浪冲到岸上。”梅尔拉回答。
她们欣赏了一会儿，又随着梅尔拉穿过了小树林，这时，一首圣歌在耳畔轻轻响起，像是一首印度歌曲，还是大合唱，混着多种微弱的嗓音。她们游近时，歌声愈发嘹亮了。突然，一块巨大的岩石从前方海底耸起，陡峭的岩面高直地穿过上方的海水，岩石表面密密麻麻地吸附着一层小贝壳，合唱声像是从这些贝壳中飘出来的，梅尔拉对她的同伴说：“这些是歌唱的藤壶，它们很有趣，仔细听可以听出它们在唱什么。”
拖拖和比尔船长竖起耳朵，藤壶们唱着：
“我们去乱七八糟的陆地，看战争中的人类，我们喜欢这样，因为我们就是这样；我们发现草地污泥里的船锚，为了约拿鲸鱼的鬼魂，他跑去了大海。啊！太糟了！太罪过了！数百万藤壶团结在旗帜周围；他们动摇不了我们；他们必须接受我们；所以大比目鱼和鳕鱼跳起了沙龙舞。”
“歌词是什么意思？”拖拖问。
“我猜它们唱的是藤壶怎样粘附船只的故事吧，通常这些歌词都什么意义，小藤壶没有大脑，它们经常唱些没头没脑的东西。”梅尔拉回答。
“它们创作喜剧吗？”小姑娘问。
“我觉得不创作。”美人鱼回答。
“它们看起来好像挺喜欢歌曲的。”比尔船长评论道。
“嗯，是啊，它们一天到晚唱，不管有没有意义。咱们向这边游吧，去看看其他海洋居民。”
她们游开藤壶趴附的岩石，拖拖在梅尔拉身后慢吞吞地游着，有幸听到了藤壶合唱的最后一句：
“啊，好了，晚钟声响起，请各自回去吧，他日再聚首；巨人的身体，大力士的肌肉，但在牡蛎湾从不显摆。”
“果然都是一堆废话！”拖拖轻蔑地说。“为什么不唱一些像‘安妮·萝莉’，或‘家，甜蜜的家’这样的歌，又或者干脆闭嘴保持安静？”
“哎，要是它们能保持安静，那就不是歌唱的藤壶了。”梅尔拉回答。
它们来到一条大道，道路从海洋花园一直延伸到宽阔的海洋，两条箭鱼正在站岗守卫。“一切都好吧？”梅尔拉问它们。
“一切正常，殿下！玛莫卡博早上病了，喘得厉害，不过现在好多了，刚刚睡下。安科国王一直在四处溜达，午饭后正在打盹。如果您要出游，现在是绝对安全的时刻。”其中一个守卫回答。
“玛莫卡博是谁？”她们向深处游进时，拖拖问。
“一只海豚，幸亏他睡着了，这样就不会遇到他了。”梅尔拉回答。
“你不喜欢他吗？”拖拖问。
“哎，他一抱怨起来就没玩没了，尖酸刻薄得要命，我们都受不了他，他没有一分钟是满意或开心的。”梅尔拉回答。
“我见过那种人，他们总有法子让最乐观的人沮丧起来。”比尔船长点头表示赞同。
“小心！小心手指头！这里有爱咬人的鳗鱼！”美人鱼突然大声叫道。
“谁？哪里？拖拖焦虑地问。
她们已经被鳗鱼包围了，那群家伙扭来扭去，东跳西窜的，别提多欢快了。“是哦！小心你的手指头和鼻子！”其中一条鳗鱼边说边冲向比尔船长。老水手刚开始想甩手把鳗鱼推开，可他很快意识到会有暴露手指的危险，于是开始以不变应万变，老实地呆在原地，一动也不动。鳗鱼咬牙切齿地从他脸前窜过，没有得逞，它又倏地射回原地，准备下一轮攻击。
“住手！马上住手，否则休怪我向艾葵瑞茵女王检举你的恶行。”梅尔拉说。
“哈！谁在乎啊？我们才不怕美人鱼呢。”鳗鱼们齐刷刷地挑衅。
“假如你们敢伤害陆地朋友，女王会再次把你们变成硬邦邦的鱼棍，就像上次那样。”梅尔拉说。
“这些是陆地人？”其中一条鳗鱼问。它们停止恶作剧，瞪着黑碌碌的小眼睛瞅了瞅拖拖和比尔船长。
“那只老不咔嚓的蝌蚪有点像安科国王。”一条鳗鱼说。
“我可不是什么蝌蚪！我是一位德高望重的水手，你们最好放尊重点，否则休怪我不客气。” 比尔船长义愤填膺地说。
“水手！就是说，你应该是浮在水面上的——而不是在水里的。那你到这儿来干嘛？”另一条鳗鱼问。
“拜访，我是来拜访的。”比尔船长回答。
“他是我们女王请来的客人，这个小姑娘也是。你们要是敢做什么出格的事，我会让你们吃不了兜着走。”梅尔拉说。
“喔，那好吧，其实我们跟美人鱼一样，知道要礼貌待客，所以我们不会伤害她们的。”最大的那条鳗鱼蹦出来说，然后它蜷成一个圈，冷不丁地逮着同伴咬了一口，害得对方慌忙逃窜。
“来吧，伙伴们，咱们去吓唬吓唬年迈的玛莫卡博吧。”另外一条鳗鱼叫嚣，说完便窜溜没影了，只留下我们那两个呆在原地不敢动弹的朋友。鳗鱼走了，拖拖总算松了口气。
“我讨厌鳗鱼。”她说。
“他们没什么害处，就是太淘气了，不过我不用对他们顾虑太多。”梅尔拉回答。
“他们不仅淘气，还很没礼貌呢。”比尔船长忍不住又加了一句。